Банк «Зенит» сообщил о размещении в среду, 5 июня, пятилетних облигаций серии 10 номинальным объемом 5 млрд рублей. Размещение проходило на Московской бирже по открытой подписке в форме букбилдинга, отмечается в релизе банка.

Книга заявок была закрыта 3 июня. В ходе ее формирования было получено более 60 предложений от инвесторов, спрос превысил 9 млрд рублей.

Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8,6% годовых, ставка второго — четвертого купонов равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,78% годовых. Облигации имеют десять полугодовых купонов.

«Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 5 июня 2015 года. Дата погашения облигаций — 30 мая 2018 года», — уточняется в релизе.

Организатором выпуска выступил сам банк.

В среду «Зенит» также сообщил о погашении собственных облигаций серии 05 объемом 5 млрд рублей.