Ставка первого купона по биржевым облигациям ОАО «РТК-Лизинг» серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-01154-Н от 4 марта 2013 года) установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации выпуска завершился в среду в 17:00 мск. Техническое размещение займа на бирже состоится 7 июня 2013 года.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был объявлен в диапазоне 12,25—12,75% годовых (доходность к годовой оферте — 12,63—13,16% годовых).

Компания размещает по открытой подписке 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу — 2 млрд рублей. Срок обращения займа составит пять лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк, банк «Открытие» / НОМОС-Банк. Функции агента по размещению будет выполнять Промсвязьбанк.

Согласно материалам для инвесторов, планируется включение выпуска в котировальный список «А1».

Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг) и частичное рефинансирование деятельности, следует из проспекта эмиссии.