ОАО «РТК-Лизинг» в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-01154-Н от 4 марта 2013 года) номинальным объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

ОАО «РТК-Лизинг» разместило по открытой подписке 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения займа составит пять лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был объявлен в диапазоне 12,25—12,75% годовых (доходность к годовой оферте — 12,63—13,16% годовых). Ставка первого купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,75% годовых.

Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк, банк «Открытие» / НОМОС-Банк. Агент по размещению — Промсвязьбанк.

Согласно материалам для инвесторов, планируется включение выпуска в котировальный список «А1».

Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг) и частичное рефинансирование, следует из проспекта эмиссии.