26 мая на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ЗАО «Марта Финанс», организатором и андеррайтером которого выступил ИМПЭКСБанк.

 

В ходе конкурса ставка купона по облигациям была определена на уровне 14,84% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 15,39%. На конкурс было подано 89 заявок на общую сумму 1 076,3 млн. рублей — это превышает объем предложения более чем в полтора раза. Ставка купона в поданных заявках находилась в диапазоне 12—15,5% годовых.

 

В результате весь заем размещен в ходе конкурса, удовлетворено 76 заявок инвесторов.

 

В состав синдиката в качестве ведущих соорганизаторов вошли банк «Транспортный» и ИГ «Атон», соорганизаторами стали банк «АК БАРС» и ФК «УРАЛСИБ», соандеррайтерами — ИК РУСС-ИНВЕСТ и Связь-Банк. Финансовый консультант — ЗАО «ТатИнК». Депозитарий и платежный агент — НДЦ.