26 мая 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО «Ист Лайн Хэндлинг» общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Организатором и андеррайтером выступает Внешторгбанк. Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения, сообщает банковская пресс-служба.

 

В ходе размещения были поданы 98 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе — 3 377,8 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,0% до 12,0% годовых, основная масса заявок — со ставкой в диапазоне от 11,40% до 11,59% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59% годовых (57,79 рубля на каждую облигацию), ставка второго и третьего купонов равна ставке первого, ставки остальных устанавливаются эмитентом.

 

Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовому пут-опциону — 11,93% годовых.

 

Ведущими андеррайтерами размещения стали НОМОС-Банк, ИГ «Ренессанс Капитал», Газпромбанк, банк «СОЮЗ». Соандеррайтерами размещения назначены МДМ-Банк, ФК «УРАЛСИБ», Росбанк, Москоммерцбанк, Связь-Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций — ОАО «Федеральная фондовая корпорация», депозитарий и платежный агент займа — НДЦ.