Газпромбанк планирует на следующей неделе разместить субординированные еврооблигации со сроком обращения десять лет и доходностью около 7%, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

«По выпуску предусмотрен колл-опцион через пять лет после размещения, прайсинг ожидается в понедельник или во вторник на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.

Газпромбанк с 16 сентября проводил роуд-шоу субординированных евробондов в Сингапуре, Гонконге, Швейцарии и Великобритании. Организаторами выпуска выступают Barclays, BNP Paribas, Bank of China International, Goldman Sachs, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка GPB — Financial Services Ltd.

Последний раз банк выходил на рынок в январе этого года, разместив номинированные в рублях еврооблигации со сроком обращения 3,5 года в объеме 20 млрд с доходностью 7,875% годовых. В июле прошлого года Газпромбанк разместил евробонды на 500 млн долларов и 500 млн швейцарских франков, в сентябре — рублевые евробонды на 15 млрд.