ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» проведет 23 сентября сбор заявок на десятилетние биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Книга заявок будет открыта с 11:00 до 17:00 мск, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 26 сентября.

Ранее, с 19 по 20 сентября, компания провела сбор заявок на десятилетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, размещение бумаг запланировано на 24 сентября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25—9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в 9,58—10,11% годовых. Позже ориентир был сужен до 9,25—9,5% годовых (доходность — 9,58—9,84%), финальная ставка купона — 9,5% годовых.

Условиями выпусков предусмотрена выплата квартальных купонов. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 10% в даты выплаты четвертого, шестого, восьмого, десятого, двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого купонов, 20% — в дату выплаты двадцатого купона. Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал».

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций ГТЛК общим номинальным объемом 10 млрд рублей.