Организаторы размещения дебютного выпуска евробондов Внешпромбанка — банк «Открытие» и Raiffeisen Bank International — отчитались в среду об успешном закрытии сделки.

Размещение прошло в конце минувшей недели, свидетельствуют материалы эмитента и организаторов. Еврооблигации, номинированные в американской валюте, имеют срок обращения три года. Объем выпуска составил 200 млн долларов. Купонный период равен шести месяцам, ставка купона была установлена на уровне 9% годовых.

Книга заявок была открыта 6—7 ноября. В ходе размещения поступило более 60 заявок от инвесторов из Европы, Азии и России. Размещению предшествовало роуд-шоу, охватившее Москву, Цюрих, Женеву, Франкфурт-на-Майне и Лондон.

Дебютный выпуск еврооблигаций Внешпромбанка получил листинг на Ирландской фондовой бирже.