Инвесторы из США выкупили 36% субординированных еврооблигаций Сбербанка, книга заявок была переподписана более чем в два раза, сообщил агентству «Прайм» управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг департамента инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB Сергей Видяев.

Сбербанк во вторник вечером разместил 10-летние субординированные евробонды на 1 млрд долларов под 5,5%, по выпуску предусмотрен колл-опцион через пять лет после размещения. Организаторами выпуска выступили BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Sberbank CIB.

В ходе сбора заявок эмитенту удалось снизить первоначальный ориентир доходности на уровне 5,625% до финальных 5,5%.

По словам Видяева, указанный выпуск Сбербанка стал первой в России и СНГ долларовой сделкой по новым правилам «Базель III», а также отвечающей требованиям положения Банка России 395-П от 25 октября 2013 года.