Альфа-Банк готовится выпустить 10-летние евробонды под 9–9,5% годовых. В начале октября банк провел pre-marketing бумаг.

Альфа-Банк рассматривает возможность выпустить евробонды, рассказали РБК два инвестора, получившие предложение от кредитной организации. По словам одного из них, речь шла о 10-летних бумагах, номинированных в долларах. «Субординированные евробонды планируется выпустить по ставке 9–9,5% годовых с возможностью кол-опциона через пять лет», – сообщил собеседник РБК. Другой инвестор рассказал, что банк обратился к своим клиентам, которые пользуются услугами private banking. «Очевидно, что таким образом «Альфа» просто пытается понять, будет ли спрос на бумаги, – предположил он. – Никаких дополнительных параметров будущей сделки нам не озвучили. Банк собирается продолжить pre-marketing в Лондоне, рассчитывая привлечь иностранных инвесторов». Эту информацию РБК также подтвердил топ-менеджер одной из компаний, связанных с Альфа-Банком, который сказал, что пока речь не идет о конкретном сроке и объеме евробондов. 

«Думаю, что объем станет понятен непосредственно перед размещением. Пока непонятно, когда откроется окно на европейских площадках», – добавил он.

В пресс-службе Альфа-Банка отказались от комментариев. Еще пятеро представителей инвестиционных компаний сообщили РБК, что слышали о намерениях Альфа-Банка разместить долговые бумаги, однако предложений поучаствовать в размещении не получали. Старший портфельный управляющий группы «КапиталЪ Управление активами» Андрей Вальехо-Роман считает затею банка перспективной в первую очередь благодаря ставке. «Даже с учетом повышения ставки ЦБ до 9,5% такая доходность бумаг крупнейшего частного банка с высоким рейтингом может оказаться достаточно привлекательной для рынка», – говорит он.

По его словам, если доходность, с которой торгуются аналогичные бумаги банков на рынке, например 10-летние бонды Газпромбанка, сейчас находятся в пределах 8,2%, а бумаги Промсвязьбанка – 10,5–11%, то премия, предложенная инвесторам Альфа-Банком, кажется справедливой.