Ханты-Мансийский Банк «Открытие» провел сделку по секьюритизации ипотечного портфеля в рамках государственной программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку. Об этом говорится в релизе ХМБ «Открытие».

Эмитентом выступило созданное для этих целей ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2», разместившее три транша ипотечных облигаций общим объемом 7,3 млрд рублей (4,39 млрд рублей облигаций класса «А», 2,19 млрд — класса «Б», 0,73 млрд — класса «В») с обращением до 1 июля 2047 года.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых, по облигациям класса «Б» — 3%. Приобретателем облигаций классов «А» и «Б» выступил ВЭБ, организатором сделки — «ВЭБ Капитал».

«Нам удалось подготовить и организовать с партнерами вторую уникальную сделку внебалансовой секьюритизации части ипотечного портфеля ХМБ «Открытие»… Наличие в структуре сделки инструмента страхования финансовых рисков кредитора, предоставленного Страховой компанией АИЖК, механизма замены дефолтных кредитов на протяжении сопровождения сделки (в размере до 5% от объема размещения), рекомендованного организатором и впервые применяемого в российской практике, надежного расчетного агента, резервного сервисного агента — ОАО «АИЖК», а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшим траншам облигаций было отнесено 90% эмиссии, при этом уровень кредитной поддержки составил предельно минимальное значение в 10%», — прокомментировал сделку вице-президент ПАО «ХМБ Открытие» Владимир Вешняков.