Сбербанк секьюритизировал ипотечные активы на общую сумму 11,1 млрд рублей. Как следует из сообщения банка, эмиссия бумаг с ипотечным покрытием была осуществлена в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку.

Организатором сделки был Sberbank CIB, который, как подчеркивают в «Сбере», «провел большую работу по созданию платформы секьюритизации в банке и структурировал выпуск ипотечных ценных бумаг». «Новым эффективным элементом структуры является порядок формирования резервных фондов с использованием кредитной линии оригинатора», — отмечается в релизе.

Эмитентом выступила спецструктура — ООО «Ипотечный агент СБ-2014», поручителем по двум старшим траншам жилищных облигаций (имеется еще один младший транш) — Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых, класса «Б» — 3%. Облигации подлежат полному погашению 28 декабря 2046 года.