Компания Thomson Reuters опубликовала ежегодный отчет о результатах инвестиционной деятельности банков в России и мире.

По оценкам Thomson Reuters / Freeman Consulting, объем комиссионных, полученных инвестбанками в РФ в IV квартале 2014 года, составил всего 18,8 млн долларов, что оказалось на 82% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и стало самым низким квартальным показателем более чем за десять лет.

Объем объявленных сделок слияния и поглощения (M&A), направленных на цели в РФ, в IV квартале 2014 года равнялся 942 млн долларов (минус 81% в квартальном выражении), указывает управляющий директор Thomson Reuters в России и СНГ Петр Марчевски. Это также худший квартальный показатель более чем за десятилетие.

В целом за год объем комиссионных, полученных инвестбанками в России, сократился на 60%, до 326,3 млн долларов — самого низкого показателя с 2004-го. Лучшим по этому показателю стал Сбербанк, поднявшийся на одну позицию по сравнению с 2013 годом (47,8 млн долларов, или 15% рынка). Второе и третье места занимают «ВТБ Капитал» и Citi соответственно.

Международный рынок слияний и поглощений вырос в 2014 году на 48%, однако объем таких сделок на российском рынке сократился на 71% по сравнению с показателями 2013-го — до 17,3 млрд долларов (минимальный показатель с 2002-го). В 2013 году Россия занимала восьмое место в глобальном списке наиболее привлекательных стран, а в 2014-м была уже на 24-м. На местный рынок с участием российских покупателей пришлись 82% российских сделок, крупнейшей стала сделка по объединению компании «Tele2 Россия» и мобильных активов «Ростелекома» в феврале прошлого года (3,5 млрд долларов).

Активность российских компаний в секторе M&A вне страны за 2014 год достигла 5,4 млрд долларов (плюс 92% к показателю 2013 года). Самым привлекательным рынком для российских покупателей стала Италия, на которую приходится 30% от общего объема сделок.

Наибольший объем комиссионных в секторе M&A с участием российских компаний в 2014 году — у Barclays (4,8 млрд долларов), второе и третье места занимают Goldman Sachs и Credit Suisse.

Объем сделок на рынке акционерного капитала с участием российского бизнеса в 2014 году составил 2,3 млрд долларов, что на 76% меньше, чем в 2013-м (9,3 млрд), и является минимальным годовым показателем с 2003-го. На первом месте — «ВТБ Капитал», его доля составила 19%.

Выручка на рынке долгового капитала в 2014 году равнялась 18 млрд долларов (худший показатель с 2005 года). Крупнейшим предложением стало размещение облигаций Газпромбанка на сумму 1,4 млрд долларов в июне 2014 года. Объем рынка долгового капитала в российских рублях сократился на 70% по сравнению с показателем прошлого года — до 9,5 млрд долларов (самый низкий годовой показатель с 2006-го). «ВТБ Капитал» в 2014 году стал крупнейшим игроком на российском рынке заемного капитала, доля банка составила 23%. Второе и третье места занимают Газпромбанк и JP Morgan.

Объем российских сделок по слиянию и поглощению составил лишь 0,48% от мирового объема сделок M&A.