Промсвязьбанк подвел итоги тендера по выкупу своих еврооблигаций на вторичном рынке. Тендер был объявлен в прошлую среду, 4 февраля, в рамках программы банка по управлению собственной ликвидностью, уточняется в релизе финучреждения.

В частности, банк предложил инвесторам выкупить у них два субординированных выпуска PSB-2016 (2016 subordinated notes) и PSB-2019 (2019 subordinated notes) и старший выпуск PSB-2017 (2017 senior notes) на общую сумму не более 250 млн долларов. Тендер был объявлен в формате голландского аукциона, где инвесторы могли продать бумаги по минимальной или более высокой цене. Минимальная объявленная цена выкупа составляла 99 долларов для PSB-2016, 95 долларов для PSB-2017 и 80 долларов для PSB-2019.

Общая сумма поданных инвесторами в отведенный срок (до 19:00 мск 11 февраля) заявок на участие в тендере превысила 150 млн долларов. Банк удовлетворил заявки на общую сумму около 110 млн, установив цену выкупа в 99,125% для PSB-2016, 97% для PSB-2017 и 85% для PSB-2019. Все заявки по цене выкупа и ниже были удовлетворены в полном объеме, а заявки с ценой, превышающей цену выкупа, были отклонены, поясняется в релизе.

«Данная сделка позволит банку уменьшить сумму субординированного долга, не соответствующего новым требованиям «Базель III», сэкономить на купонных выплатах, а также получить положительный финансовый результат при выкупе долга ниже номинала», — отметила вице-президент — руководитель блока «Финансовые рынки» Промсвязьбанка Анна Беляева, чьи слова приводятся в сообщении.