Банк «Зенит» одним из первых с начала кризиса частных банков разместил биржевые облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей, спрос на бумаги превысил предложение более чем в два раза. Размещение проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ 9 апреля.

Первоначальный диапазон ставки купона — 16,5–16,75% годовых. В связи с высоким спросом на бумаги банк в два этапа снизил ориентир ставки купона до 16,1–16,25% годовых. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении облигаций в целом примерно на 11 млрд рублей. В результате маркетинга ставка первого купона была определена в размере 16,1% годовых, ставка второго купона равна ставке первого. Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной биржевой облигации, составляет 80,28 рубля. Эффективная доходность бумаг к годовой оферте равна 16,75% годовых.

Срок обращения бумаг составляет 3 640 дней. Биржевые облигации серии БО-09 имеют 20 полугодовых купонов. Исполнение оферты назначено на 11 апреля 2016 года.

Соорганизаторами размещения выступили Россельхозбанк, РГС Банк, «Глобэкс».