Промсвязьбанк ведет переговоры о приобретении акций самарского Первобанка, рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к руководству Промсвязьбанка, и подтвердил источник, близкий к Первобанку. Сейчас обсуждаются условия сделки, возможно, она не будет денежной.
Капитал Первобанка составляет около 6 млрд рублей. Основным собственником банка является Леонид Михельсон, предправления и крупный акционер «НОВАТЭКа» (через ООО «Левит» ему и давнему партнеру семьи Михельсона Леониду Симановскому принадлежит 64,06%, еще 12,98% владеет супруга Симановского Софья). Еще 5,33% принадлежит зампреду правления «НОВАТЭКа» Иосифу Левинзону, 5% — Александру Цейтлину и его брату Олегу.
Промсвязьбанк через нидерландскую Promsvyaz Capital B. V. контролируют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, на прошлой неделе долю в капитале банка приобрел фонд «Благосостояние ОПС», контролируемый Борисом Минцем, еще 11,74% — у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Интерес Промсвязьбанка к Первобанку — в его клиентской базе, в которой много региональных компаний, утверждают собеседники издания. У Промсвязьбанка существуют проблемы с регуляторными нормативами по капиталу (Н1.1 равен лишь 5,8% при регуляторном минимуме 5%), который сокращается из-за потерь по кредитам и создаваемым резервам, говорит один из банкиров. По его словам, в такой ситуации делать новые приобретения странно: новые активы требуют вычета из капитала.
При оценке стоимости, скорее всего, будет использован мультипликатор 1—1,3 к капиталу, считает начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. В лучшие времена для Первобанка мультипликатор мог быть и 1,5, говорит она, но в текущей ситуации он будет близок к 1.
Впрочем, сделка, возможно, не будет денежной, указывает один из собеседников «Ведомостей»: «Один из вариантов —обмен акциями между владельцами Промсвязьбанка и Первобанка, и у Михельсона с партнерами будет доля в объединенной структуре». Один из партнеров Первобанка рассказал, что по одному из возможных условий деньги «СИБУРа» и «НОВАТЭКа» останутся на счетах Первобанка даже в случае смены акционера или партнерства с более крупным игроком. В банке на средства «НОВАТЭКа» приходится около 10%, «СИБУРа» — 5—6% от обязательств соответственно, подтвердил человек, близкий к Первобанку.
Сложно представить, зачем Михельсону и его партнерам продавать банк — это понятный и хороший актив, говорит Артемьева. Банк специализируется на кредитовании среднего и ближе к крупному бизнеса, его кредитный портфель составляет 33—34 млрд рублей, из них 70% приходится на кредитование корпоративных клиентов. Среди заемщиков Первобанка — Kassir.ru, обувная сеть Tervolina, РКЦ «Прогресс», ФГУПы, строительные компании, региональные нефтегазовые компании, энергетические компании, перечисляет источник, близкий к Первобанку. Это рыночный банк, имеющий в Самарской области хорошие позиции, согласен управляющий директор RAEX Павел Самиев.
