Центральный банк РФ 17 июня зарегистрировал второй транш конвертируемых в акции облигаций лизинговой компании «ТрансФин-М» общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей. Решение о размещении облигаций было принято на внеочередном общем собрании акционеров «ТрансФин-М», которое состоялось 17 апреля 2015 года.

Как уточняют в компании, облигации 28-й серии в количестве 3,5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу будут размещаться по закрытой подписке сроком на три года. Форма погашения облигаций — конвертация в акции компании в конце срока. Ставка первого купона установлена в размере 14,5% годовых.

По условиям выпуска возможна досрочная конвертация облигаций в акции компании при реализации одного из следующих условий: снижение отношения собственного капитала компании, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций, к активам до уровня ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности; дефолт по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденный вступившим в законную силу решением суда.

В декабре 2014 года совет директоров «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа реализуется в три транша. В декабре 2014 года был размещен первый транш объемом 3 млрд рублей.

«Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, очень важно поднять кредитный рейтинг компании, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть увеличить инвестиционную привлекательность «ТрансФин-М». Наш акционер — НПФ «Благосостояние» согласился с необходимостью увеличения капитала компании, — отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Конвертируемые облигации — это достаточно редкий инструмент для российского рынка. Их смысл состоит в том, что мы сразу начинаем выплачивать процентную ставку держателю облигаций, которая позволяет формировать текущий доход. Но через три года этот облигационный выпуск будет конвертирован в капитал компании. Это приводит к большей стабильности и более высокому кредитному рейтингу и выгодно всем сторонам — и акционерам, и компании, и кредиторам».

Полученные в результате размещения конвертируемых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса. В частности, «ТрансФин-М» еще в 2014 году начала работу в сегменте лизинга недвижимости, лизинга оборудования для реализации программы импортозамещения, в высокомаржинальном сегменте лизинга спецтехники, напомнили в компании.

Кроме того, «ТрансФин-М» в среду начала размещение по открытой подписке 2,5 млн биржевых облигаций серии БО-39 на общую сумму 2,5 млрд рублей на ФБ «ММВБ».

Ставка купона составляет 13,5% годовых. Фактическая цена размещения ценных бумаг — 1 тыс. рублей за одну биржевую облигацию, что равно номиналу.

Облигации имеют десятилетний срок обращения. Предусмотрена возможность их досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Организатором размещения выступил Связь-Банк.

Привлеченные в ходе эмиссии средства компания направит на финансирование текущих и новых лизинговых проектов.

«Развитие и диверсификация источников фондирования в течение последних лет остаются стратегическими приоритетами нашей компании. Мы проделали огромную работу по повышению инвестиционной привлекательности «ТрансФин-М»: сформировали положительную кредитную историю в ведущих российских банках, сотрудничаем с зарубежными финансовыми организациями, — отмечает Зотов. — Благодаря грамотно разработанной стратегии даже при текущей непростой конъюнктуре компания продолжает успешно привлекать финансирование и реализовывать новые лизинговые проекты».

«ТрансФин-М» выпускает облигации с 2005 года. За это время состоялось 54 выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 75,6 млрд рублей. Размещение облигаций является ключевой составляющей системы фондирования компании.