Компания «ТрансФин-М», начавшая 8 октября размещение второго выпуска облигаций, конвертируемых в акции, серии 28 общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей, по состоянию на 11:00 мск 19 октября разместила часть выпуска на сумму 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение о размещении выпуска было принято на внеочередном общем собрании акционеров «ТрансФин-М» 16 апреля 2015 года. Центральный банк России зарегистрировал вторую серию облигаций 17 июня.

Облигации 28-й серии в количестве 3,5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая размещаются сроком на три года по закрытой подписке — как сообщалось, в пользу ЗАО «Управляющая компания «Трансфингруп» и ЗАО «Управляющая компания «Тринфико» (доверительные управляющие пенсионными резервами НПФ «Благосостояние»). Форма погашения облигаций — конвертация в акции «ТрансФин-М» в конце срока. Ставка первого и всех последующих купонов установлена в размере 14,5% годовых.

По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация бумаг в акции компании при реализации одного из следующих условий: снижении отношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций, к активам до уровня ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности; вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт неисполнения компанией обязательств на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов, определенной на основании последней годовой отчетности по РСБУ.

«В лизинговом бизнесе очень важно иметь высокий кредитный рейтинг, так как он влияет на сроки и стоимость привлекаемых заемных средств. Выпущенные нами облигации, конвертируемые в акции, являются дополнительным гарантом достаточности собственного капитала для нас и наших кредиторов», — отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов.

Средства, полученные в результате размещения конвертируемых облигаций, будут направлены компанией на новые лизинговые проекты в рамках реализации стратегии диверсификации бизнеса. Сегодня на стадии анализа и принятия решения находятся проекты по лизингу офисной недвижимости, автотранспорта, спецтехники, промышленного оборудования, уточняют в «ТрансФин-М».

В декабре 2014 года совет директоров «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа реализуется в три транша. В декабре 2014 года был размещен первый транш объемом 3 млрд рублей.

Компания «ТрансФин-М» учреждена в 2005 году негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». Размер собственных средств с учетом накопленной прибыли по итогам 2014 года по МСФО составляет 10,1 млрд рублей. Парк насчитывает более 55 тыс. грузовых вагонов и 130 пассажирских.