Бинбанк разместил еврооблигации сроком обращения три года. Объем выпуска составил 150 млн долларов, ставка купона — 8,5% годовых, сообщили в кредитной организации.

Международное рейтинговое агентство S&P присвоило облигационному выпуску рейтинг на уровне «B-», ценные бумаги прошли листинг и допущены к торговле на «третьем рынке» Венской фондовой биржи.

«Еврооблигации Бинбанка привлекли внимание инвесторов из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона. Также в приобретении бумаг участвовали российские инвесторы», — рассказали в финучреждении.

«Мы высоко ценим доверие инвесторов, которые проявили значительный интерес к нашему банку и предлагаемому выпуску еврооблигаций в ситуации, когда западные страны ведут себя крайне осторожно в вопросах участия в размещениях российских эмитентов, — отмечает старший вице-президент Бинбанка Ирина Комарова. — Бинбанк стал первым российским банком, разместившим выпуск долговых инструментов на международных рынках в 2016 году. Мы планируем расширять присутствие банка на международных финансовых рынках, укрепляя публичную историю».

Организаторами выпуска стали две компании, штаб-квартиры которых находятся в Гонконге: одна из крупнейших управляющих компаний SC Lowy и компания-брокер Xiaxin Securities, обладающая хорошей базой частных инвесторов в Китае и Европе, напомнили в Бинбанке.

Ранее Бинбанк сообщил, что может разместить евробонды на сумму до 200 млн долларов, ориентировочный диапазон ставки купона составлял 8,25—8,75% годовых.