Большой прирост на счетах банков средств, полученных от начисленных процентных доходов по выданным кредитам, может свидетельствовать об ухудшении качества кредитного портфеля. Такое мнение порталу Банки.ру высказала директор аналитического департамента Национального Рейтингового Агентства Карина Артемьева.

После повышения в декабре 2014 года Центробанком ключевой ставки сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых, тут же выросли и ставки по депозитам физических лиц. Многие граждане досрочно закрывали свои старые вклады и перекладывались под более высокие проценты. Все это привело к значительному удорожанию ресурсной базы.

Для сохранения свой маржи банки были вынуждены поднимать процентные ставки по кредитам, выданным юридическим лицам (практически во всех кредитных договорах предусмотрена такая возможность в отличии от кредитов физлицам, где повышение ставки в одностороннем порядке запрещено на законодательном уровне). Безболезненно пережить повышение ставки по кредиту могли тогда лишь немногие компании, для остальных это означало существенное сокращение бизнеса, а то и вовсе могло привести к банкротству.

В этой ситуации, отмечает Артемьева, сильно пострадали банки, имеющие «недостаточно качественный» кредитный портфель, который тем не менее по формальным признакам оценивался в I—II категориях качества. Повышение процентных ставок требовало переквалификации ссудной задолженности в более низкие категории качества, а значит, вело к снижению прибыли. Тем не менее банки поднимали ставки и по этим кредитам, однако менялся график выплаты процентов, чтобы в моменте погасить негативный эффект от повышения ставки и в надежде, что в ближайшей перспективе экономическая ситуация нормализуется и компании смогут, как и раньше, обслуживать долг. Все это привело к росту у банков остатков на счетах начисленных, но еще не полученных процентов. Таким образом, можно говорить, что рост остатков по этим счетам указывает на пересмотр графика выплаты процентов по ссудам, которые сам банк оценивает как первоклассные, однако по факту они таковыми могут и не являться. А значит, велик риск получения рекомендаций со стороны регулятора об их переклассификации в более низкую категорию качества, что потребует дополнительного резервирования и окажет давление на капитал банка. То есть в целом (за редким исключением) можно говорить, что рост остатков по этим счетам (в частности, по счету 47427) косвенно указывает на ухудшение реального качества кредитного портфеля.

«Оценить примерный объем ссуд, по которым произошло изменение графика выплаты процентов, можно, сравнив объем прироста по счетам требований по получению процентов к совокупному объему процентных доходов, — отмечает Карина Артемьева. — При этом выделять какие-то граничные значения сложно, учитывая значительное количество принимаемых при расчетах допущений, однако на банки, находящиеся в верху рэнкинга, стоит посмотреть повнимательнее».


ТОП-100 действующих банков с наибольшей долей прироста остатков по счету 47427 от процентных доходов по выданным кредитам и прочим размещенным средствам (на 01.03.2016)

Жирным шрифтом выделены санируемые банки

Наименование организации

Рег. номер

Прирост остатков на счете 47427 с начала 2015 года, тыс. рублей

Доля от процентных доходов по выданным кредитам и прочим размещенным средствам, %

Справочно

Кредитный портфель на последнюю отчетную дату*, тыс. рублей

Резервы по портфелю на последнюю отчетную дату, тыс. рублей

Просрочка по портфелю на последнюю отчетную дату**, тыс. рублей

МБА-МОСКВА

3395

4 513 462

93,24

14 698 462

759 063

1 935 580

СОЦИНВЕСТБАНК

1132

604 530

51,25

1 328 972

86 935

140 011

ТУЛЬСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

3380

287

27,21

11 850

1 124

0

ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

3002

47 745

26,22

520 931

3 147

87 861

СОЛИДАРНОСТЬ (МОСКВА)

1555

315 005

26,05

6 844 999

90 410

13 386

ЭЛ БАНК

1025

281 224

26,01

3 699 703

140 764

317 794

М2М ПРАЙВЕТ БАНК

1414

719 797

23,10

2 621 826

186 484

28 365

БАШКОМСНАББАНК

1398

620 242

22,70

13 504 002

127 405

83 596

ЭКО-ИНВЕСТ

3116

12 755

17,05

265 661

18 908

0

СПУРТ

2207

508 402

17,01

11 630 930

177 903

186 204

ЭКСПРЕСС-ВОЛГА

3085

838 538

16,65

134 984

7 760

896 123

БАНК ЗЕНИТ

3255

4 608 112

16,57

134 122 385

5 039 642

5 234 861

АЙСИБИСИ БАНК

3475

307 986

16,18

7 555 632

118 590

0

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

912

3 888 530

15,96

129 680 987

3 154 641

7 212 941

ВТБ

1000

85 015 912

14,63

3 025 558 992

45 730 783

76 015 499

МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК

2956

807 307

14,16

32 767 695

1 417 052

706 211

КРЕДИТ-МОСКВА

5

151 782

13,84

2 592 613

137 154

227 596

АНКОР БАНК

889

97 972

13,64

2 934 995

264 100

62 264

ДЕРЖАВА

2738

235 988

13,58

11 297 367

186 319

77 058

БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ

2472

85 058

13,58

1 606 032

23 648

58 805

ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК

3291

630 309

13,34

20 572 912

461 629

150 265

БАЛТИЙСКИЙ БАНК

128

1 363 734

12,81

295 950

17 416

9 752 170

ПЕРЕСВЕТ

2110

2 561 474

12,64

121 306 095

3 594 901

839 488

ВЕГА-БАНК

3270

84 827

11,77

1 496 537

128 214

62 101

НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС

2859

142 787

11,58

6 549 110

186 817

556 122

ГАЗПРОМБАНК

354

44 372 004

11,50

2 482 437 604

136 679 651

47 634 482

ВУЗ-БАНК

1557

269 655

11,49

398 561

25 136

283 250

СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ

2398

108 113

11,35

3 755 380

269 280

61 439

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК

3303

47 207

11,27

4 081 990

337 591

585 381

ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК

3378

49 816

11,25

1 228 451

371 236

115 485

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

2312

1 665 273

11,19

47 913 324

786 230

23 966 420

БАНК МОСКВЫ

2748

18 247 628

10,97

356 752 920

19 141 882

240 861 149

АК БАРС

2590

4 065 840

10,86

143 024 807

7 310 730

2 578 364

ФК ОТКРЫТИЕ

2209

17 720 711

10,19

1 751 549 505

19 721 063

65 354 986

НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК

2932

68 411

10,14

2 120 776

727 719

300 000

ПРОМЭНЕРГОБАНК

2728

36 988

9,96

1 862 409

152 173

149 808

МОСКОММЕРЦБАНК

3365

207 923

9,74

1 616 706

7 333

388 499

ЛЭНД-БАНК

1478

6 106

9,74

6 000

750

7 500

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС

2768

32 340

9,57

3 495 582

1 662 683

34 942

РУСКОБАНК

138

76 594

9,51

2 076 089

114 117

857 064

ЗАРЕЧЬЕ

817

40 206

9,20

2 887 946

210 083

15 886

КЕДР

1574

295 209

9,17

1 683 117

93 807

219 757

ГАЗБАНК

2316

275 803

8,73

12 808 576

1 183 567

190 475

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

1978

7 779 727

8,67

368 132 648

17 840 632

28 602 210

МБР-БАНК

2620

8 900

8,11

579 503

66 775

5 000

ФИА-БАНК

2542

213 418

8,02

9 607 727

4 526 578

661 514

ИНРЕСБАНК

2571

25 035

7,87

242 998

189 768

4 653 870

РОСИНТЕРБАНК

226

703 344

7,76

47 894 285

1 798 139

1 906 742

ФИНПРОМБАНК

2157

574 391

7,73

24 012 947

1 254 366

1 546 199

ИНТЕРПРОМБАНК

3266

329 340

7,32

29 210 683

1 129 519

348 197

НЕФТЕПРОМБАНК

2156

57 334

7,29

3 138 319

195 810

6 169

КРЕДИТ УРАЛ БАНК

2584

163 175

7,27

4 402 722

170 879

509 149

РТС-БАНК

3401

24 227

7,27

1 935 429

324 945

33 308

ВПБ

3065

787 644

7,15

40 981 455

11 196 184

686 636

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

3288

11 384

6,84

587 990

50 027

48 587

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ

2618

568 137

6,61

42 187 814

2 573 101

4 213 883

ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА

2555

58 646

6,55

6 149 725

89 372

147 744

КАПИТАЛ

575

6 906

6,48

26 305

26 042

66 207

БАЛТИНВЕСТБАНК

3176

432 218

6,46

18 683 726

4 523 750

1 579 720

ТАЛЬМЕНКА-БАНК

826

19 571

6,38

1 083 477

394 908

1 475

ИВАНОВО

1763

27 213

6,32

1 103 318

126 575

30 261

НКБ

2942

1 865

6,14

61 290

1 245

58

НК БАНК

2755

96 969

5,97

5 479 986

145 024

355 639

КРАНБАНК

2271

50 928

5,87

3 170 826

237 389

94 332

ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК

3180

57 050

5,75

4 581 317

357 225

2 983

НС БАНК

3124

145 184

5,74

9 395 014

1 001 247

321 925

БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ

2883

13 645

5,36

531 071

17 809

12 151

АБСОЛЮТ БАНК

2306

1 171 936

5,07

69 425 409

1 309 751

9 339 544

ИНВЕСТСОЦБАНК

3010

19 708

4,98

699 657

110 942

43 975

РЕЗЕРВ

2364

9 347

4,88

409 019

52 787

67 794

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

2210

967 570

4,85

76 770 585

4 438 689

8 027 320

НОВИКОМБАНК

2546

1 141 139

4,82

89 461 334

5 480 501

21 899 890

АВАНГАРД

2879

600 817

4,77

61 470 094

12 506 945

1 362 087

БЫСТРОБАНК

1745

225 371

4,77

1 992 728

425 985

28 327

РОСЭКСИМБАНК

2790

78 041

4,72

8 587 948

102 412

2 885 436

ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

3287

233 949

4,66

25 119 047

273 928

1 948 063

БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

3441

18 378

4,43

1 328 991

427 577

210 008

ЮМК БАНК

3495

11 256

4,38

1 862 652

332 592

76 590

МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

3172

12 470

4,35

397 097

19 619

9 849

СОБИНБАНК

1317

134 168

4,31

5 155 239

450 327

2 945 886

РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

2842

44 414

4,25

7 001 179

99 160

11 957

РУБЛЕВ

3098

71 234

4,18

8 217 739

201 265

362 084

КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)

3333

69 576

4,13

20 030 533

161 807

0

ИНВЕСТТОРГБАНК

2763

470 377

4,08

30 274 939

5 620 759

23 991 752

УССУРИ

596

28 259

3,99

1 061 732

25 320

2 078

НОРДЕА БАНК

3016

675 611

3,82

223 126 893

4 235 028

1 310 151

РОСТФИНАНС

481

8 919

3,82

600 563

42 982

27 655

НОВОПОКРОВСКИЙ

467

36 709

3,82

4 077 816

130 347

73 006

ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК

3506

18 174

3,77

1 305 505

224 842

318 437

РОСБИЗНЕСБАНК

1405

13 271

3,75

986 736

75 967

64 730

АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК

2388

3 039

3,70

290 481

7 692

128

СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ

2960

26 903

3,60

2 679 910

261 221

460 697

СБЕРБАНК РОССИИ

1481

74 201 467

3,55

8 580 547 586

295 341 881

371 753 772

МЕТКОМБАНК

2443

102 164

3,49

13 044 327

2 685 539

16 224

АЛЬБА АЛЬЯНС

2593

29 758

3,49

3 083 089

258 585

5 654

ПРОМСВЯЗЬБАНК

3251

3 454 146

3,49

524 722 616

31 002 062

58 097 506

ТРАНССТРОЙБАНК

2807

25 844

3,49

3 291 737

68 268

111 125

БАЙКАЛИНВЕСТБАНК

1067

14 220

3,43

1 425 708

54 933

442 579

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

3368

783 003

3,42

44 247 939

870 682

1 912 011

СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК

3494

142 133

3,40

18 636 230

265 930

0

* Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям (без учета просроченных), счета 452** + 471** — 45215 — 47108

** Просрочка по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям, счет 45812


Банки с отозванными со II квартала 2015 года лицензиями, у которых наблюдался прирост остатков по счету 47427

Наименование организации

Рег. номер

Дата отзыва лицензии

Прирост остатков на счете 47427 с начала 2015 года, тыс. рублей

Доля от процентных доходов по выданным кредитам и прочим размещенным средствам, %

Справочно

Кредитный портфель на последнюю отчетную дату*, тыс. рублей

Резервы по портфелю на последнюю отчетную дату, тыс. рублей

Динамика резервов по портфелю за период, %

Просрочка по портфелю на последнюю отчетную дату**, тыс. рублей

Динамика просрочки по портфелю за период, %

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК

1987

03.02.16

785 438

68,46

7 415 481

3 763 160

364,24%

2 829 523

1057,43%

ДОРИС БАНК

1679

23.10.15

109 283

53,10

288 827

35 152

1413,87%

24 000

0,00%

СОДРУЖЕСТВО

2923

16.10.15

70 472

38,97

729 496

70 340

541,67%

0

-100,00%

ВНЕШПРОМБАНК

3261

21.01.16

9 760 461

35,92

144 995 519

21 679 009

2179,70%

2 978 029

432,79%

МЕТРОБАНК

2548

01.06.15

188 351

35,16

1 387 662

277 946

239,17%

5 612

49,57%

ДИЛ-БАНК

3384

14.12.15

635 877

34,31

10 428 206

986 491

44,57%

232 133

859,66%

УНИФИН

2654

15.02.16

501 872

31,60

3 519 338

491 893

-16,94%

106 260

-21,32%

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

2626

21.07.15

75 736

31,27

3 014 679

579 301

157,14%

192 874

-25,36%

МИКО-БАНК

3195

24.03.16

98 726

27,22

2 655 101

731 569

710,29%

532 111

-

НСТ-БАНК

1738

16.11.15

23 660

24,30

562 760

17 349

46,68%

21 920

146,85%

РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК

3205

18.12.15

912 868

23,39

24 096 268

797 550

35,23%

795 724

1,84%

ЛАДА-КРЕДИТ

2668

16.10.15

52 756

21,24

1 736 393

233 060

-

0

-

МАСТ-БАНК

3267

24.06.15

177 229

18,33

13 928 461

2 171 564

85,48%

145 801

21,23%

МИЛБАНК

3256

26.02.16

190 316

17,80

3 215 507

1 039 774

353,19%

158 210

1484,32%

ДАЛЕТБАНК

3049

03.08.15

4 893

16,06

372 946

158 553

288,68%

0

-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ

637

19.06.15

39 714

10,77

1 968 046

181 199

-38,16%

149 738

-10,14%

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

2108

13.04.15

71 409

10,35

14 433 061

335 890

4,23%

527 440

-0,04%

ИНТЕРКОММЕРЦ

1657

08.02.16

1 190 784

8,53

66 291 701

7 551 636

505,53%

2 760 124

49,70%

МИЛЛЕНИУМ БАНК

3423

05.02.16

85 936

7,10

6 445 256

1 199 864

1296,28%

227 666

195,30%

ГАГАРИНСКИЙ

606

03.07.15

12 937

5,60

1 934 949

238 191

187,52%

48 157

-35,89%

БАЛТИКА

967

24.11.15

113 528

5,58

10 722 122

3 130 783

77,97%

84 510

-34,83%

МИРАФ-БАНК

2244

21.01.16

35 553

5,26

2 967 810

192 557

356,62%

67 920

-45,72%

РЕНЕССАНС

1939

14.12.15

51 270

4,95

4 691 182

574 628

794,63%

16 811

-

ТУРБОБАНК

3203

21.01.16

3 328

4,92

124 057

32 180

-22,17%

2 191

-92,70%

НАЦКОРПБАНК

3422

17.03.16

16 765

4,09

1 507 271

243 681

381,31%

210 927

83,03%

БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА

1060

27.08.15

2 661

4,03

383 100

34 083

-

0

-100,00%

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ

324

24.07.15

276 162

3,96

88 246 723

9 631 858

58,20%

69 724

-84,77%

ПРОФЕССИОНАЛ БАНК

2471

20.05.15

2 629

3,12

760 513

124 260

-14,04%

107 113

83,00%

БАНКИРСКИЙ ДОМ

2928

03.03.16

7 552

3,00

0

0

-100,00%

995

0,00%

БЕНИФИТ-БАНК

3229

02.11.15

29 733

2,83

6 669 938

350 035

80,79%

486 755

204,39%

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК

2992

02.11.15

7 849

2,83

1 764 335

177 523

719,55%

88 605

108,14%

БАНК ГОРОД

2644

16.11.15

56 635

2,79

10 928 787

1 797 474

289,59%

573 943

85,44%

ЭРГОБАНК

2856

15.01.16

15 294

2,58

1 108 022

233 174

271,46%

27 176

87,42%

ПРОБИЗНЕСБАНК

2412

12.08.15

85 524

2,25

10 217 697

938 464

112,92%

2 079 918

19,92%

ГРИНФИЛДБАНК

2711

23.10.15

6 149

2,24

1 219 020

98 903

468,93%

4 142

-78,14%

ТРАНСПОРТНЫЙ

3174

20.05.15

44 932

2,16

28 505 504

2 370 840

67,94%

103 347

-14,89%

РЕГНУМ

3373

05.02.16

3 910

2,12

949 000

148 109

2722,20%

40 000

-

МЕЖРЕГИОНБАНК

1059

10.11.15

4 883

2,11

330 248

39 428

54,95%

28 492

624,25%

ДАЛТА-БАНК

142

21.08.15

477

1,71

241 674

36

-86,57%

0

-

НОТА-БАНК

2913

24.11.15

116 724

1,53

40 746 701

13 991 601

2018,76%

3 885 257

941,95%

БОГОРОДСКИЙ

1277

24.03.16

5 140

1,51

945 201

222 761

562,05%

76 062

1210,28%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

3367

10.11.15

10 198

1,40

4 606 060

1 083 390

479,36%

0

-100,00%

М БАНК

948

24.07.15

28 546

1,34

14 920 967

2 562 847

28,37%

116 792

0,00%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ

2782

10.11.15

9 152

1,02

4 873 949

689 356

86,04%

280 539

-30,58%

ГЕЛЕНДЖИК-БАНК

790

17.07.15

654

1,01

377 864

6 029

96,45%

21 861

0,00%

КАПИТАЛБАНК

2547

15.02.16

3 791

0,87

3 120 023

463 530

798,68%

18 808

43639,53%

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

3054

11.09.15

2 903

0,83

4 537 520

1 056 103

335,01%

142 282

67,65%

МАКСИМУМ

466

23.11.15

315

0,77

204 338

18 382

77,50%

1 800

-67,61%

ОПМ-БАНК

2734

01.06.15

4 115

0,66

9 371 598

732 956

49,15%

76 160

-58,66%

ДЖАСТ БАНК

3503

02.11.15

2 031

0,57

2 085 921

371 919

74,61%

267 796

307711,49%

АКЦИЯ

927

03.03.16

704

0,51

425 816

126 220

152,82%

614

-97,15%

ЦЕРИХ

3278

26.02.16

1 918

0,37

718 125

18 907

-69,94%

24 950

193,74%

ЕВРОКОММЕРЦ

1777

23.10.15

2 387

0,28

2 276 231

55 655

80,24%

159

-99,80%

БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ

2617

03.08.15

449

0,24

1 195 212

111 307

3,18%

183 794

5,75%

КЛИЕНТСКИЙ

2324

03.07.15

2 446

0,21

10 133 855

1 825 823

57,53%

80 411

161,35%

РСКБ

2050

10.06.15

1

0,00

2 615 149

1 204 094

224,07%

33 964

-18,66%

* Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям (без учета просроченных), счета 452** + 471** — 45215 — 47108

** Просрочка по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям, счет 45812