Норвежская Telenor объявила стоимость 142,5 млн американских депозитарных акций (ADS) телекоммуникационного холдинга Vimpelcom Ltd. (8,1%), которые планирует продать до 21 сентября по 3,5 доллара за ADS, это 498,75 млн долларов за весь пакет. Капитал Vimpelcom поделен на 1,756 млрд акций, таким образом, вся компания оценена Telenor в 6,1 млрд долларов, пишут «Ведомости».
Помимо акций Telenor продаст конвертируемые облигации номиналом 200 тыс. на сумму в 1 млрд долларов. Купон по этим облигациям — 0,25%, что ниже, чем предполагалось изначально (0,375–0,875%), выплачиваться доход по облигациям будет раз в полгода.
Исходя из стоимости размещения предложенные Telenor облигации могут быть конвертированы в 204,081 млн акций Vimpelcom, это 11,6% капитала. Премия при обмене составит 40%. Облигации будут выпущены также 21 сентября.
12 октября 2018 года у Telenor появится право выкупить все оставшиеся у инвесторов облигации, если рыночная стоимость акций, приходящихся на одну облигацию, будет в течение любых 20 торговых дней из 30 дней подряд на 30% выше номинальной цены облигации.
Еще в октябре 2015 года Telenor объявила, что готова избавиться от всего своего пакета в Vimpelcom Ltd. (33%, или 580 млн акций). Vimpelcom — «сложный актив», формирующий всего 8% стоимости Telenor, его капитализация постоянно снижается, а возможности контролировать его деятельность нет, объяснял норвежский оператор свое желание продать долю.
Представитель Telenor подтвердил намерение компании выйти из состава акционеров Vimpelcom, но как именно и когда будут проданы оставшиеся акции, не сообщил.
