Абсолют Банк разместил неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя. Размещение прошло по открытой подписке на Московской бирже, объем выпуска составил 4,964 млрд рублей, сообщили в банке.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36524-R.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Юридическая дата погашения — 11 сентября 2043 года, расчетная дюрация — три года.

«Сделка структурирована и реализована с рядом новаций, — рассказали в банке. — В частности, предусмотрена амортизация как старшего транша, так и младшего долга, которая будет идти пропорционально погашению облигаций. Размер резервного фонда специального назначения составил 4,7%».

Ипотечные бумаги были размещены с переподпиской по ставке купона 9,85% годовых. «При размещении облигаций интерес к ним был проявлен не только традиционными участниками рынка, но и новыми инвесторами, доля которых среди участников составила порядка 25%. Этот факт также подтверждает успешность размещения», — подчеркивают в банке.

В марте и декабре 2013 года Абсолют Банк разместил два выпуска ипотечных ценных бумаг объемом 12,3 млрд и 8,2 млрд рублей (полное погашение состоится 12 ноября 2040 года и 12 августа 2041 года соответственно). В декабре 2014 года был размещен еще один выпуск жилищных облигаций объемом 6,9 млрд рублей (полное погашение состоится 11 сентября 2042 года). Данные выпуски облигаций были включены в ломбардный список ЦБ.

«Абсолют Банк — постоянный участник рынка ипотечных облигаций. Эта сделка стала четвертой с 2013 года. Рейтинг выпуска выше суверенного уровня и соответствует критериям, позволяющим институциональным инвесторам включать эти облигации в свои портфели. Как и предыдущие выпуски, текущий также соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России. Спрос со стороны инвесторов превысил размер размещаемого выпуска практически в два раза», — отметил заместитель председателя правления Абсолют Банка Максим Возный.