Банк России 18 октября зарегистрировал третий транш конвертируемых в акции облигаций лизинговой компании «ТрансФин-М» общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей. До конца ноября 2016 года планируется его размещение, уточняется в сообщении финорганизации. Решение о размещении облигаций было принято на внеочередном общем собрании акционеров «ТрансФин-М», которое состоялось 29 июня 2016 года, напомнили в компании.

Облигации 29-й серии в количестве 3,5 млн штук и номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на три года. Форма погашения облигаций — конвертация в акции компании в конце срока.

По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация облигаций в акции компании при снижении отношения ее собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций, к активам до уровня ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности либо при дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденном вступившим в законную силу решением суда.

В декабре 2014 года совет директоров ПАО «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа реализуется в три транша. В декабре 2014 года был размещен первый транш объемом 3 млрд рублей, в октябре 2015 года — второй транш объемом 3,5 млрд.

«Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, нам важно поднять наш кредитный рейтинг, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть увеличить инвестиционную привлекательность компании. Наш акционер — НПФ «Благосостояние» согласен с необходимостью увеличения капитала компании, — отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Конвертируемые облигации — это достаточно редкий инструмент для российского рынка. Их смысл состоит в том, что мы сразу начинаем выплачивать процентную ставку держателю облигаций, которая позволяет формировать текущий доход. Но через три года этот облигационный выпуск будет конвертирован в капитал компании. Это приводит к большей стабильности и более высокому кредитному рейтингу и при этом выгодно всем сторонам: и акционерам, и компании, и кредиторам. Так, в 2017 году будет конвертирован в акции первый выпуск облигаций на сумму 3 миллиарда рублей».

Полученные в результате размещения конвертируемых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса. «ТрансФин-М» в настоящий момент фокусируется на сегментах лизинга автотранспорта и спецтехники для добывающих отраслей, недвижимости, а также оборудования для реализации программы импортозамещения.