Компания Thomson Reuters опубликовала анализ инвестиционно-банковской деятельности в России за первые девять месяцев 2016 года.
По оценкам Thomson Reuters и Freeman Consulting, за отчетный период объемы выплат за инвестиционно-банковскую деятельность в России составили 207,9 млрд долларов США, что на 65% превысило показатели за аналогичный период 2015 года. Суммы гонораров, полученных за гарантированное размещение ценных бумаг на рынке заемного капитала, увеличились на 20%, до 65,9 млн, а гонорары за гарантированное размещение на рынке акционерного капитала выросли в три раза — до 38,8 млн долларов. Суммы гонораров за синдицированное кредитование достигли 74 млн. Это на 180% больше показателей за аналогичный период прошлого года и самые большие выплаты за первые девять месяцев с 2013 года. При этом с прошлого года объемы совершенных выплат за консультации по слиянию и поглощению снизились на 3%, составив 34,3 млн долларов. Это худший показатель за первые девять месяцев с 2001 года.
«ВТБ Капитал» возглавил рейтинговую таблицу по инвестбанковским гонорарам за первые три квартала 2016 года (35,8 млн долларов), на втором месте — Sberbank CIB, на третьем — Газпромбанк.
За первые девять месяцев 2016 года объявленные объемы сделок M&A с участием российских активов достигли 11,7 млрд долларов. Это на 14% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Объемы сделок по покупке иностранными компаниями российских выросли на 42% (до 5,7 млрд), оставшись на уровне 2013 года. Объемы сделок по покупке российскими компаниями иностранных значительно уменьшились по сравнению с 2015 годом, продемонстрировав худшие показатели за первые девять месяцев с 2004-го.
В первые три квартала 2016 года доминировал сектор электроэнергетики. Заключено 114 сделок на общую сумму 8,1 млрд долларов (69% от российских целевых сделок M&A).
В июне газовый гигант «Газпром» выкупил в государственном Внешэкономбанке свою долю в 2 млрд долларов — пока это крупнейшая сделка с участием российского капитала в этом году.
За первые девять месяцев 2016 года выпуск акционерного и связанного с ним капитала в России составил 1,8 млрд долларов, вдвое превысив показатели за аналогичный период 2015-го. В июле была получена прибыль в сумме 813 млн долларов от продажи доли в размере 10,9% в российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Это крупнейшее привлечение акционерного капитала в России в этом году.
За первые три квартала 2016 года на рынке заемного капитала выпущен заемный капитал для гарантированного размещения ценных бумаг. Заключено 113 сделок, что на 13% меньше показателей за январь — сентябрь 2015 года. В мае 2016 года Министерство финансов РФ осуществило крупнейшую эмиссию облигаций на сумму 1,75 млрд долларов.
