Крупнейший в Европе банк HSBC Holdings Plc предлагает выкуп собственных облигаций на общую сумму 650 млн фунтов стерлингов (487 млн евро). Речь идет о покупке у рынка так называемых облигаций, обеспеченных долговым пулом других обязательств (collateralised loan obligations, CLO).

Эти активы с разной степенью риска, проданные ранее «дочками» HSBC — Metrix Funding 1 Plc и Metrix Securities Plc, — банк обещает купить по ценам, составляющим от 15 до 91% номинальной цены.

Предложение состоит из облигаций с низким рейтингом (junior notes) и облигаций с преимущественными правами требования (senior notes). Сумма первых составляет 150 млн фунтов стерлингов (112 млн евро), сумма вторых — 500 млн фунтов стерлингов (374 млн евро).

HSBC недавно успешно провел допэмиссию на 12,5 млрд фунтов стерлингов (более 17,7 млрд долларов).