Третий выпуск рублевых облигаций Русского Международного Банка объемом 1,1 млрд рублей полностью размещен в ходе конкурса на ФБ ММВБ.

По результатам конкурса ставка первых двух купонов по облигациям была установлена в размере 10,75 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10,00 % до 11,25 % годовых. Спрос на облигации составил 1,267 млрд рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 49 заявок.

В состав синдиката по размещению вошли 15 участников: организаторы — Промсвязьбанк, Русский Международный Банк; соорганизатор — Номос-Банк; андеррайтеры — Аресбанк, Банк Корпоративного Финансирования, Индустриальный Cберегательный Банк, Ланта Банк, Морской Банк, ОПМ-Банк, Примсоцбанк, Пробизнесбанк, СКБ-Банк, СБ Банк, «Центр-Инвест», ИК «Центр Капитал». Всего в выпуске приняли участие 43 инвестора.

Количество размещаемых облигаций составляет 1,1 млн штук, номинальная стоимость — 1000 рублей каждая. Срок обращения — 3 года, длительность купонного периода — 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм бот Банки.ру!
@banki_ru_bot
Подписаться