По данным НБКИ, во II квартале 2017 года впервые начиная с 2015 года было выдано рекордное количество автокредитов, и по сравнению со II кварталом 2016 года рынок показал прирост на 25,5%. Банки.ру возобновляет составление рейтингов российских автокредитных банков и представляет рейтинг автокредитных банков по итогам первого полугодия 2017 года.

В рамках исследования мы рассмотрели объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, объемы выдач и количество выданных автокредитов в территориальном разрезе, по цели кредитования, виду транспортных средств и в рамках программы госсубсидирования. В рейтинге приняли участие 22 банка и две банковские группы (для сравнения: по итогам 2014 года в рейтинге участвовала 51 кредитная организация). Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга.

По итогам первого полугодия 2017 года первое место по объему портфеля автокредитов заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с портфелем в размере 94,4 млрд рублей. На второй позиции с незначительным отрывом оказалась группа Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк) с совокупным портфелем в размере 93,9 млрд рублей. Третью позицию занял ВТБ 24 с портфелем автокредитов в 79,6 млрд рублей. При этом в розничном бизнесе ВТБ 24 под автокредиты отведено 4,6%, в то время как у Сетелем Банка и Русфинанс Банка эта доля составляет 80,9% и 77,4% портфеля соответственно.

При этом самыми «заавтокредитованными банками» наряду с Сетелем Банком и Русфинанс Банком являются монолайнеры Тойота Банк, МС Банк Рус, а также Плюс Банк и БыстроБанк.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2017 года

Место

Банк

Рег. №

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.17, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %

1

Группа Сбербанка России*

-

94 409 805

-

в том числе Сбербанк России

1481

9 000 537

0,2

в том числе Сетелем Банк

2168

85 409 268

80,9

2

Группа Societe Generale в России**

93 903 042

-

в том числе Русфинанс Банк

1792

78 364 576

77,4

в том числе Росбанк

2272

15 538 466

11,4

3

ВТБ 24

1623

79 566 475

4,6

4

ЮниКредит Банк

1

46 642 949

37,2

5

Тойота Банк

3470

39 584 684

100,0

6

Совкомбанк

963

35 997 950***

36,6

7

Плюс Банк

1189

21 665 015

98,7

8

Кредит Европа Банк

3311

16 835 136

35,0

9

БыстроБанк

1745

14 313 365

66,1

10

Локо-Банк

2707

10 065 324

36,9

Здесь и далее верно следующее:

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

*** Представлены консолидированные данные Совкомбанка и Меткомбанка (Череповец). До марта 2017 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В марте 2017 года Меткобанк (Череповец) был присоединен к Совкомбанку, к которому перешли все права требования по кредитным договорам Меткомбанка.

Банки — участники рейтинга в среднем показали долю просрочки в портфеле автокредитов на уровне от 0,5% до 20%. Максимальное значение по топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле составляет 12,5%, в то время как по результатам первого полугодия 2016 года данный показатель был равен 7,05%. В то же время минимальное значение находится на уровне 0,5%, в то время как годом ранее составляло 1,16%. В целом эксперты рынка указывают на улучшение качества автокредитов: по данным НБКИ, ситуация с просрочкой в автокредитовании значительно лучше, чем в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Существенная просрочка характерна только для банков, практически не развивающих автокредитование: так, по портфелю банка «Первомайский» она превысила 52%, а у Газпромбанка — 40% (под автокредиты отведено менее 2% бизнеса данных кредитных организаций). Данные о просрочке согласились предоставить все участники рейтинга, за исключением крупных игроков — Сетелем Банка, ВТБ 24, Кредит Европа Банка, ЮниКредит Банка.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2017 года

Место

Банк

Рег. №

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.17, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.17, тыс. рублей

1

Совкомбанк

963

0,5*

73 608

2

Русфинанс Банк

1792

1,7

1 339 869

3

МС Банк Рус

2789

1,8

118 579

4

Центр-Инвест

2225

2,2

47 829

5

Тойота Банк

3470

3,0

1 177 933

6

Банк «Санкт-Петербург»

436

3,8

63 619

Плюс Банк

1189

3,8

830 095

7

Челябинвестбанк

493

4,3

18 393

8

БыстроБанк

1745

7,2

1 029 815

9

Локо-Банк

2707

7,9

799 594

10

Зенит

3255

12,5

132 749

* Данные представлены по портфелю Совкомбанка без учета приобретенных прав требований по кредитам Меткомбанка (Череповец).

В топ-10 банков по объему выданных в первом полугодии 2017-го автокредитов попали все банки, лидирующие по объему портфеля, за исключением Локо-Банка, замыкающее место которого занял МС Банк Рус. Лидерами рынка по данному показателю закономерно являются Сетелем Банк, Русфинанс Банк и ВТБ 24.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, с разбивкой по городам кредитования

Место

Банк

Рег. №

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, тыс. рублей

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

1

Сетелем Банк

2168

31 023 130

9 151 419

3 291 233

18 580 478

2

Русфинанс Банк

1792

29 895 236

6 155 890

2 280 747

21 458 599

3

ВТБ 24

1623

28 882 900

7 439 895

2 295 256

19 147 749

4

Совкомбанк

963

17 866 229

3 964 087

2 891 952

11 010 190

5

Тойота Банк

3470

15 677 037

4 348 450

1 411 016

9 917 571

6

ЮниКредит Банк

1

15 585 338

5 240 765

3 063 915

7 280 658

7

Плюс Банк

1189

8 803 682

2 977 316

1 396 401

4 429 964

8

БыстроБанк

1745

4 783 382

0

0

4 783 382

9

Кредит Европа Банк

3311

4 020 231

878 469

397 467

2 744 295

10

МС Банк Рус

2789

3 351 211

1 071 220

802 680

1 477 310

В прошедшем полугодии группе Societe Generale удалось обогнать группу Сбербанка только по количеству выданных кредитов: Русфинанс Банк выдал почти на 5 тыс. кредитов больше, чем Сетелем Банк. Практически вровень со вторым игроком идет банк ВТБ 24, выдавший на 349 кредитов меньше. На первую тройку игроков приходится более 68% совокупного объема выдач участников рынка.

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, с разбивкой по городам кредитования

Место

Банк

Рег. №

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, шт.

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

1

Русфинанс Банк

1792

52 554

7 972

3 310

41 272

2

Сетелем Банк

2168

47 713

10 875

4 444

32 394

3

ВТБ 24

1623

47 346

9 572

3 485

34 289

4

Совкомбанк

963

33 367

5 660

4 429

23 278

5

ЮниКредит Банк

1

17 812

4 903

3 867

9 042

6

Тойота Банк

3470

15 641

4 348

1 499

9 794

7

Плюс Банк

1189

15 221

4 180

2 008

9 033

8

БыстроБанк

1745

10 133

0

0

10 133

9

Кредит Европа Банк

3311

6 593

1 273

616

4 704

10

МС Банк Рус

2789

4 000

1 232

957

1 811

Преимущественная часть выдач пришлась на регионы: в Москве и области была выдана только треть всех предоставленных автозаймов. Большинство участников рейтинга выдают кредиты на покупку новых машин: на них приходится более 80% всех выдач. Существенный объем кредитования подержанных автомобилей характерен только для бизнеса Плюс Банка и банка «Первомайский». При этом Газпромбанк, АБ «Россия» и РосЕвроБанк предоставляют кредиты только на покупку новых транспортных средств.

Оформить кредит на покупку коммерческого автомобиля можно у половины участников рейтинга. Денежные средства на покупку мототранспорта предоставляют только ЮниКредит Банк, ВТБ 24 и Плюс Банк, и доля таких кредитов невелика. Так, за первые полгода 2017 года ВТБ 24 предоставил только 36 «мотокредитов» (из 47 346 выданных), ЮниКредит Банк — 105 кредитов (из 17 812), а Плюс Банк — лишь три кредита из 15 221 выданного. Преимущественную долю в объеме и количестве выдач занимают легковые машины — на них приходится от 75% до 100% всех выдач первого полугодия 2017 года.

«Сложившаяся на рынке картина прежде всего объясняется действием правительственной программы поддержки льготного автокредитования. Так, в прошедшем полугодии на автокредиты с госсубсидированием пришлось более половины всех выданных «автобанками» средств: 81 млрд рублей (149 тыс. кредитов) из 169 млрд рублей (261 тыс. кредитов). Группа Сбербанка России (в лице Сетелем Банка) выдала более 39 тыс. льготных автокредитов на сумму свыше 21,3 млрд рублей, группа SG в России (в лице Русфинанс Банка) — более 37 тыс. кредитов на сумму свыше 19,9 млрд рублей, а ВТБ 24 — порядка 30 тыс. кредитов на сумму свыше 16,3 млрд рублей. Также в лидерах рынка госсубсидирования наряду с Совкомбанком, ЮниКредит Банком, Плюс Банком, БыстроБанком, Локо-Банком и Кредит Европа Банком оказался банк «Уралсиб». В целом можно сказать, что до момента окончания действия госпрограммы в декабре текущего года топ-10 крупнейших игроков рынка и их доли на рынке автокредитования вряд ли изменятся коренным образом», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Топ-10 банков по объему и количеству выданных в первом полугодии 2017 года автокредитов с госсубсидированием

Место в рейтинге

Банк

Рег. №

Объем, тыс. рублей

Количество, шт.

1

Сетелем Банк

2168

21302426

39 053

2

Русфинанс Банк

1792

19999492

37 935

3

ВТБ 24

1623

16279131

29 980

4

Совкомбанк

963

10024994

19 990

5

ЮниКредит Банк

1

5737747

9 809

6

Плюс Банк

1189

2332628

3 230

7

БыстроБанк

1745

1655147

2 941

8

Кредит Европа Банк

3311

1608738

2 707

9

Уралсиб

2275

801610

1 395

10

Локо-Банк

2707

526341

794


Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2017 года. Полная версия.xlsx

Предыдущее исследование на эту тему.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру