Банки.ру представляет рейтинг автокредитных банков по итогам 2017 года.

Согласно данным НБКИ и аналитического агентства «Автостат» 2017 год выдался для российского рынка автокредитования успешным: каждый второй автомобиль покупался в кредит, за счет чего рынок смог не только вернуться к докризисным показателям, но и достиг рекордного объема выдач, прирост которых по сравнению с уровнем 2016 года составил более 52%.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. По итогам года в рейтинге приняло участие 25 банков и 2 банковских группы (в первом полугодии участвовали 22 банка и 2 банковские группы), в связи с чем нами было принято решение выделить в каждом из рассматриваемых нами в рейтинге показателей (объем автокредитных портфелей, уровень просрочки по ним, объем и количество выдач в территориальном разрезе, по цели кредитования, виду транспортных средств и в рамках программы госсубсидирования) 15 крупнейших игроков (по итогам первого полугодия мы выделяли ТОП-10 банков).

По итогам 2017 года первое место по объему портфеля автокредитов ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 102,5 млрд рублей. На второй позиции оказался банк ВТБ 24 (с 1 января 2018 г. присоединился к банку ВТБ) с портфелем автокредитов в размере 99,3 млрд рублей, показавший наибольший прирост портфеля среди игроков первой тройки во втором полугодии и вытеснивший с этой позиции группу Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк).

Закономерно, что среди всех участников рейтинга существенный прирост автокредитного портфеля показали монолайнеры: МС Банк Рус, Тойота Банк, Сетелем Банк, БыстроБанк и т.д., при этом абсолютный рекорд поставил БалтинвестБанк, который смог нарастить свой портфель за второе полугодие на 126%. Кроме этих игроков в число «заавтокредитованных банков» ожидаемо входят Русфинанс Банк, БМВ Банк, Плюс Банк.

Обращает на себя внимание и прирост портфеля автокредитов Совкомбанка (51%), за счет которого банк смог занять четвертую строчку по этому показателю, сместив ЮникредитБанк и Тойота Банк на одну позицию вниз.

Топ-15 банков по объему портфеля розничных автокредитов по итогам 2017 года

Место

Банк

Р/№

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.01.18, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, %

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.17, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %

Динамика за полгода,%

1

Группа Сбербанка России*

-

102499121,3

-

94409805

-

8,6

в том числе Сбербанк России

1481

5920458,6

0,1%

9000537

0,2%

-34,2

в том числе Сетелем Банк

2168

96578662,7

86,1%

85409268

80,9%

13,1

2

ВТБ 24**

1623

99256619,4

5,5%

79566475,1

4,6%

24,8

3

Группа Societe Generale в России***

98635067

-

93903042

-

5,0

в том числе Русфинанс Банк

1792

87023671

76,8%

78364576

77,4%

11,0

в том числе Росбанк

2272

11611396

8,6%

15538466

11,4%

-25,3

4

Совкомбанк****

963

54412052,1

41,0%

35997950

36,6%

51,2

5

ЮниКредитБанк

1

49678022

37,6%

46642949,3

37,2%

6,5

6

Тойота Банк

3470

44878038,4

100,0%

39584683,7

100,0%

13,4

7

БМВ Банк

3482

25174211

100,0%

н/д

н/д

н/д

8

Кредит Европа Банк

3311

19687478,3

36,0%

16835136,5

35,0%

16,9

9

Плюс Банк

1189

18964835,3

97,3%

21665015,4

98,7%

-12,5

10

БыстроБанк

1745

16875384,3

73,0%

14313365

66,1%

17,9

11

Локо-Банк

2707

10088247,9

29,0%

10065324,5

36,9%

0,2

12

МС Банк Рус

2789

10034911

99,9%

6725362

98,3%

49,2

13

Уралсиб*****

2275

8732437,4

7,7%

7658211,6

8,2%

14,0

14

Союз

2307

5482212

39,3%

4017783

30,5%

36,4

15

Балтинвестбанк

3176

4351152

55,3%

1923207,4

32,6%

126,2

Здесь и далее верно следующее:

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** С 1 января 2018 года произошло присоединение банка ВТБ 24 к банку ВТБ.

*** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

**** Представлены консолидированные данные Совкомбанка и Меткомбанка (Череповец). До марта 2017 года данные банки существовали как самостоятельные юр. лица. В марте 2017 года Меткобанк (Череповец) был присоединен к Совкомбанку, к которому перешли все права требования по кредитным договорам Меткомбанка.

***** Данные указаны с учетом перешедших к банку Уралсиб прав требования по автокредитам банка БФА в процессе присоединения банка БФА к банку Уралсиб в мае 2017 г.

Несмотря на то, что в 2017 году эксперты отмечали существенный рост просрочки в сегменте автокредитования (ее среднее значение выросло на 21% по сравнению с 2016 г. и на 7% — с 2014 г.) по итогам года максимальный уровень просрочки по ТОП-10 банков с ее наименьшей долей в портфеле составил 5,34% (по итогам первого полугодия – 12,5%).

Участники рейтинга (данные предоставили все банки, за исключением четырех крупных игроков) показали средний уровень просрочки в размере 13,9%, а рекордно низкое ее значение отмечено у РНКБ – всего 0,01% от объема портфеля. Связано это с тем, что банк начал развивать автокредитование относительно недавно – в мае 2017 года.

Топ-15 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2018 года

Место

Банк

Р/№

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.18, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.17, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.17, тыс. рублей

1

РНКБ*

1354

0,01

45,0

-

-

2

МС Банк Рус

2789

0,5

50909

1,8

118579

3

Тойота Банк

3470

2,7

1215830,2

3

1177932,6

4

Совкомбанк

963

2,8

1511888,6

0,5

73607,9

5

Центр-Инвест

2225

2,9

57417,0

2,2

47829

6

БМВ Банк

3482

3,1

770468

н/д

н/д

7

Балтинвестбанк

3176

3,1

134064

5,3

363982,3

8

Банк "Санкт-Петербург"

436

4,0

84074

3,8

63618,9

9

Челябинвестбанк

493

4,8

16312,4

4,3

18393

10

БыстроБанк

1745

5,3

901900,7

7,2

1029815

11

Плюс Банк

1189

5,9

1136175,5

3,8

830094,9

12

Русфинанс Банк

1792

6,5

5634348

1,7

1339868,5

13

Локо-Банк

2707

8,1

821080,5

7,9

799593,7

14

Союз

2307

9,7

533439,5

14,7

591613

15

Зенит

3255

12,4

127097,6

12,5

132748,7

* РНКБ запустил автокредитование в мае 2017 года

За 2017 год банки-участники рейтинга совокупно выдали автокредитов на 413,8 млрд рублей. Следует отметить, что согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс» в целом по рынку было выдано 420 млрд рублей. За место под солнцем по этому показателю велась ожесточенная борьба, в результате которой по итогам второго полугодия ВТБ 24 смог подняться с третьей строчки на первую позицию (по итогам первого полугодия ее занимала группа Сбербанка России). Однако благодаря рекордному количеству декабрьских выдач группа Сбербанка России смогла вернуть себе лидерство по итогам года, в то время как группа Societe Generale (SG) в России в «гонке объемов» стала третьей.

Топ-15 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2017 году

Место

Банк

Р/№

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в 2017 году, тыс. рублей

Во втором полугодии 2017 года, тыс. рублей

В первом полугодии 2017 года, тыс. рублей

1

Группа Сбербанка России

-

72288918,3

41265787,9

31023130

в том числе Сетелем Банк

2168

72288918,3

41265787,9

31023130

2

ВТБ 24

1623

71500691,4

42617791,9

28882900

3

Группа Societe Generale в России**

-

67691740,2

37796503,9

29895236

в том числе Русфинанс Банк

1792

67691740,2

37796503,9

29895236

4

Совкомбанк***

963

46754672,4

28888443,4

17866229

5

Тойота Банк

3470

35410257,2

19733220,6

15677037

6

ЮниКредитБанк

1

33918781,4

18333443,4

15585338

7

Плюс Банк

1189

15252150,1

6448468,5

8803682

8

БыстроБанк

1745

11557564,4

6774182,4

4783382

9

Кредит Европа Банк

3311

11412602,4

7392371,4

4020231

10

МС Банк Рус

2789

9490738,6

6139527,9

3351211

11

Локо-Банк

2707

5761036,8

2966427,6

2794609

12

Уралсиб

2275

5352392,1

3606630,8

1745761

13

Балтинвестбанк

3176

4790118,9

4199775,9

590343

14

Союз

2307

4129095

2844514,9

1284580

15

Связь-Банк

1470

3121471,3

1369832,3

1751639

Всего за 2017 год участники рейтинга выдали 615 тыс. автозаймов. В целом по рынку согласно информации «Эквифакс» было выдано 655 тыс. займов, а по данным НБКИ – 713 тыс. кредитов. Примечательно, что проиграв гонки «портфелей» и «объемов» группа Societe Generale (SG) в России смогла удержать свое первенство по этому критерию. Заметим, что ВТБ 24 активно наращивал свою долю и в этом направлении, став первым по итогам второго полугодия, но, выдав на 609 кредитов меньше, чем соперник, по итогам года. При сохранении у ВТБ аналогичных темпов развития в автокредитования в текущем году вполне можно ожидать, что он будет лидером по его итогам.

Заметим, что Примсоцбанк и БМВ банк предоставили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017 года, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали. В целом же рост рынка в 2017 году наряду с бессменной тройкой лидеров обусловили Совкомбанк, ЮникредитБанк и Тойота Банк.

Топ-15 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2017 году

Место

Банк

Р/№

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в 2017 году, шт.

Во втором полугодии 2017 года, шт.

В первом полугодии 2017 года, шт.

1

Группа Societe Generale в России**

-

117 032

64 478

52 554

в том числе Русфинанс Банк

1792

117 032

64 478

52 554

2

ВТБ 24

1623

116 423

69 077

47 346

3

Группа Сбербанка России*

-

109 364

61 651

47 713

В том числе Сетелем Банк

2168

109 364

61 651

47 713

4

Совкомбанк***

963

83 398

50 031

33 367

5

ЮниКредитБанк

1

38 688

20 876

17 812

6

Тойота Банк

3470

30 827

15 186

15 641

7

Плюс Банк

1189

25 593

10 372

15 221

8

БыстроБанк

1745

22 987

12 854

10 133

9

Кредит Европа Банк

3311

17 798

11 205

6 593

10

МС Банк Рус

2789

10 778

6 778

4 000

11

Балтинвестбанк

3176

7 477

6 267

1 210

12

Уралсиб

2275

7 393

4 830

2 563

13

Союз

2307

5 839

3 944

1 895

14

Локо-Банк

2707

5 615

2 784

2 831

15

Связь-Банк

1 470

4 203

1 826

2 377

Преимущественная доля всех выданных в 2017 году автозаймов пришлась на регионы: в Москве и области, как и по итогам первого полугодия, была выдана только треть кредитов. Большинство участников рейтинга выдают кредиты на покупку новых легковых машин (по данным экспертов доля таких кредитов выросла по итогам года на 16%). Существенный объем кредитования подержанных автомобилей характерен только для бизнеса Плюс-Банка и банка «Первомайский», а займы на покупку коммерческого транспорта выдает лишь треть участников рейтинга, но их средняя доля в общем объеме выдач не превышает 7%. «Мото-кредиты» предоставляют только пять банков, совокупно выдавших за 2017 год 463 таких займа.

Безусловным драйвером года стала госпрограмма: ее доля в общем объеме выдач составила 47,8%, а доля кредитов с субсидией в общем количестве выданных займов превысила 52%. Закономерно лидировала в этом сегменте первая пятерка автобанков: на них пришлось более 87% от общего объема и количества предоставленных участниками рейтинга субсдированных займов.

Топ-10 банков по объему и количеству выданных в 2017 году автокредитов с госсубсидированием

Место

Банк

Р/№

Объем, тыс. р. по итогам 2017 г.

Количество, шт. по итогам 2017 г.

1

Группа Сбербанка России*

1481

47 508 242

85 139

В том числе Сетелем Банк

2168

47 508 242

85 139

2

Группа Societe Generale в России**

-

43 810 639

82 587

в том числе Русфинанс Банк

1792

43 810 639

82 587

3

ВТБ 24

1623

41 021 632

74 134

4

Совкомбанк***

963

28 679 983

52 857

5

ЮниКредитБанк

1

12 767 865

21 185

6

Кредит Европа Банк

3311

5 830 475

9 027

7

БыстроБанк

1745

4 550 373

7 723

8

Тойота Банк

3470

2 026 875

2 371

9

Плюс Банк

1189

3 717 698

5 039

10

Уралсиб

2275

1 902 255

3 345

11

МС Банк Рус

2789

1 170 455

1 340

12

Балтинвестбанк

3176

1 060 201

1 873

13

Союз

2307

1 245 883

1 868

14

Локо-Банк

2707

975 665

1 402

15

Банк "Санкт-Петербург"

436

529 962

862

«Помимо «накопленного» действия госпрограммы рекордный рост рынка автокредитования в 2017 году был связан с постепенным снижением Банком России ключевой ставки, благодаря которому банки активно корректировали ставки по программам без субсидирования. Также ключевыми факторами, обусловившими динамику рынка, можно считать смягчение кредитными организациями требований к первоначальному взносу заемщиков и запуск ряда спецпредложений с автосалонами. Заметим, что в 2018 году рынок навряд ли сможет побить установленный рекорд: госпрограмма в ее текущем виде, без субсидирования ставок, навряд ли будет иметь высокий спрос», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 15 февраля 2018 года.

Инна Солдатенкова, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему (посмотреть).

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2017 года - Полная версия.xlsx