В 2008 году банки РФ заработали 15,3 млрд долларов на процентах от выданных населению кредитов, а за первое полугодие этого года доход банков по таким кредитам составил уже 9,2 млрд долларов. Агентство финансовой статистики StatBanker.ru представляет результаты анализа влияния последствий финансового кризиса на доходы банков от накопленного банками портфеля кредитов населению.

До начала кризиса розничное кредитование являлось одним из наиболее прибыльных направлений банковской деятельности. В стране активно открывались розничные дочки западных банков, отечественные игроки внедряли концепцию универсального банка, повсеместно появлялись новые кредитные продукты, совершенствовались и внедрялись более высокие стандарты обслуживания. Банковские офисы и мобильные стенды заполонили крупные торговые центры, магазины электроники и автосалоны, а во всех крупных представительствах туристических компаний и агентств недвижимости появились специализированные программы кредитования. Кроме того, банки начали использовать потенциал своего корпоративного бизнеса, и стали активно кредитовать сотрудников предприятий, находящихся на обслуживании в этих банках.

Широкое распространение получили продажи через интернет и телефонные контактные центры, программы вознаграждения клиентов и сотрудников за рекомендацию банка друзьям и знакомым, специализированные совместные программы с известными розничными сетями или авиакомпаниями. Банки «Русский Стандарт» и Home Credit начали миллионными тиражами направлять своим клиентам по почте кредитные карты. В крупных городах все офисные здания, крупные магазины и торговые сети обзавелись банкоматами и платёжными терминалами, круглосуточно предлагающими погасить кредит.

Иными словами, в отрасли банковского розничного кредитования наблюдалась активная конкуренция, результатом которой стал почти троекратный рост розничного банковского кредитного портфеля РФ всего лишь за полтора года. Так, в наиболее благополучный с точки зрения кредитования населения 2007 год, портфель кредитов физических лиц в России рос в среднем на 6% ежемесячно. При этом, в этот период в государственных банках средний ежемесячный прирост портфеля составлял 4%, в иностранных банках ежемесячный прирост портфеля составлял 7%, а в частных российских банках целых 8% (смотреть таблицу 1)

Таблица 1. Розничный портфель банков в миллиардах долларов

Дата Иност. Частн. Гос.
01.01.2007 $6,7 $21,2 $31,8
01.04.2007 $8,8 $30,7 $34,9
01.07.2007 $10,1 $35,2 $39,9
01.10.2007 $12,4 $41,6 $46,4
01.01.2008 $15,7 $46,3 $52,8
01.04.2008 $18,1 $50,1 $59,5
01.07.2008 $21,4 $57,6 $68,2
01.10.2008 $22,5 $53,8 $67,2
01.01.2009 $17,7 $37,9 $51,4
01.04.2009 $18,0 $37,6 $52,8
01.07.2009 $17,6 $36,1 $53,6

Как результат, в 2007 году на выданных населению страны кредитах банки заработали больше 13 миллиардов долларов, в то время как в 2006 году совокупный процентный доход банков (совместно иностранных, частных и государственных) от кредитов населению был в два раза меньше, и составлял лишь 6,7 миллиардов долларов (смотреть таблицу 2).

Таблица 2. Прибыль банков в миллиардах долларов

Дата Иност. Частн. Гос
01.01.2007 $0,7 $2,2 $3,8
01.04.2007 $0,3 $1,0 $1,2
01.07.2007 $0,6 $2,2 $2,6
01.10.2007 $1,0 $3,8 $4,3
01.01.2008 $1,5 $5,6 $6,1
01.04.2008 $0,7 $2,1 $2,1
01.07.2008 $1,5 $4,3 $4,4
01.10.2008 $2,2 $6,0 $6,2
01.01.2009 $2,4 $6,3 $6,6
01.04.2009 $0,8 $1,7 $2,0
01.07.2009 $1,7 $3,4 $4,0

Пик потребительского кредитования пришёлся на конец августа 2009 года. К этому моменту банки выдали населению нашей страны больше 146 миллиардов долларов, из которых 15% приходилось на иностранные банки, 38% на частные российские банки и 47% на государственные банки. Этот портфель позволил российской банковской системе в августе месяце получить почти 12,4 миллиардов долларов только процентного дохода. из которых 15% приходилось на иностранные банки, 42% на частные российские банки и 43% на государственные банки.

С начала 2007 года и до момента начала кризиса иностранным банкам удалось увеличить свою рыночную долю в сегменте кредитования физических лиц на 5%. Кроме того, в тот же период на 5% выросла их доля в объеме общих доходов от кредитов населению. В свою очередь, за аналогичный период частные российские банки увеличили долю своего кредитного портфеля населению в общем объёме розничного кредитования на 4%, а вот в общем объеме прибыли их доля возросла на целых 9%. Аутсайдерами в докризисной гонке выглядят государственные банки. Их доля в объеме выданных населению кредитов сократилась на 7% с 53% в января 2007 года до 46% в август 2008 года. При этом, также сократилась их доля и в объёме общей прибыли. Так, если в начале 2007 года в России на государственные банки приходилось 57% от общей процентной прибыли по кредитам населению, то в августе 2008 года их доля составляла лишь 43%.

С началом кризиса рост кредитного портфеля населению в долларовом выражении прекратился. С августа 2008 года наблюдается сокращение портфеля со скоростью в среднем 2% ежемесячно. Так, если в августе 2008 года общий объем выданных кредитов составлял 146 млрд долларов, то в сентябре 2009 года он составил 106,5 миллиардов долларов, т. е. сократился на 27%.

Медленнее всех падают иностранные банки, где портфель ежемесячно уменьшается со средней скоростью чуть больше 1% в месяц. Далее следуют государственные банки, где с середины прошлого года скорость ежемесячного уменьшения кредитного портфеля составляет в среднем чуть меньше 2%. Наибольшую скорость уменьшения портфеля продемонстрировали частные российские банки. Здесь с августа 2008 года портфель населению уменьшался со средней скоростью больше 3% в месяц. В итоге, иностранцам снова удалось увеличить свою рыночную долю в общем портфеле кредитов населению РФ. Сейчас им принадлежит 16% рынка, что обеспечило им 19% от общей прибыли.

Одновременно с этим, можно заметить, что частные российские банки постепенно уступают свои позиции. С августа 2008 года их доля в общем объеме выданных населению кредитов уменьшилась на 6% до 33% в настоящее время. Как результат, сократилась и их доля в общей прибыли на 5% с 42% во втором квартале 2008 года до 37% во втором квартале 2009 года. В свою очередь, государственные банки довели свою долю в общем портфеле выданных населению РФ кредитов до 50%. Рост у госбанков составил 3%. Однако на прибыли это сказалось не столь значительно, т. к. в августе на госбанки приходилось 43% от общей процентной прибыли, а в текущий момент приходится 44%. По всей видимости, это объясняется чуть менее эффективными подходами к управлению кредитным портфелем физических лиц.

Как видно, кризис существенно сказался на уровне дохода, получаемого банками от кредитования населения, лишь за счёт торможения объемов кредитования. Так, вместо ожидавшихся по итогам 2008 года 26 млрд процентного дохода, банки смогли получить лишь чуть больше 15 млрд долларов. Произошло это потому, что по итогам года банковской системой РФ не были достигнуты ожидавшиеся 198 млрд долларов в портфеле выданных населению кредитов. При этом, иностранные банки по итогам 2008 года заработали на кредитах населению 2,4 млрд долларов, частные российские банки заработали 6,3 млрд долларов, а государственные банки смогли заработать 6,6 млрд долларов.

Здесь необходимо отметить, что с 2006 года доля от общей прибыли, приходящейся на иностранные банки, неуклонно росла. Так, если на конец 2006 года на иностранные банки приходилось лишь 10% от всей прибыли по кредитам населению, то во втором квартале текущего года их доля выросла практически в два раза до 19%. В тоже время, доля иностранцев в портфеле выданных россиянам кредитов выросла лишь в полтора раза с 11% в начале 2007 года до 16% в настоящее время. В этой связи, имеет смысл проанализировать причины такого стремительного роста прибыли. Для этого, для иностранных, частных российских банков и государственных банков был рассчитан коэффициент, показывающий уровень прибыли на каждый выданный год назад населению этим банком доллар.

Выяснилось, что в текущий момент, на каждый выданный гражданам доллар иностранные банки в среднем получают на 33% больше, чем за тот же доллар получают государственные банки, хотя для конкретных банков эти цифры могут отличаться. Так, например, в Хоум Кредит энд Финанс Банке в 2007 году один выданный доллар приносил 22 цента, а в 2008 году 19 центов. В тоже время, в Сбербанке на один выбранный гражданам доллар зарабатывали 19 центов, а в 2008 году уже лишь 12 центов.

Кроме того, по этому показателю иностранцы превосходят и частные российские банки, т. к. на каждый выданный доллар иностранцы получают на 14% больше, чем за тот же выданный доллар получают частные российские банки, хотя, опять же, для конкретных банков картина может отличаться. Например, в Альфа-банке в 2007 году на один выданный доллар приходилось 22 цента, а в 2008 году 14 центов. Таким образом, можно констатировать, что проводимая иностранцами стратегия в области кредитования населения выглядит более эффективной.