Агентство StatBanker представляет первую часть исследования, посвященного анализу итогов рынка банковских вкладов физических лиц. Как выяснилось в ходе исследования, депозиты от 1 до 3 лет пользуются наибольшей популярностью у россиян.

Итоги года

Агентство финансовой статистики Statbanker.ru представляет обзор рынка банковских вкладов в РФ. По итогам 2009 года общий объем депозитов физических лиц в банках РФ достиг 7 трлн рублей, или 240 млрд долларов. Из них, на государственные банки приходится 4,3 трлн рублей, или 148 млрд долларов. На частные российские банки приходится в два раза меньше, чем на государственные банки. У частных российских банков наши сограждане хранят 2,25 трлн рублей, или 77,4 млрд долларов. На иностранные банки приходится 0,41 трлн рублей, или 14,2 млрд долларов США. В общем объеме депозитов физических лиц доля государственных банков составляет 62% от общего объема. За год они уступили частным и иностранным банкам 2%. Доля частных российских банков по итогам года составляет 32%, и выросла на 1% по сравнению с началом года. Доля иностранных банков по итогам года достигла 6% и также возросла на 1% по сравнению с началом года.

Скорость роста депозитной подушки в 2009 году в банках РФ составляет в среднем 2,1% в месяц. Быстрее всего растут сбережения граждан в иностранных банках. Так, у иностранцев средний ежемесячный прирост вкладов составляет 3,5%. В частных российских банках средний ежемесячный прирост портфеля вкладов составляет 2,2%. Медленнее всех растут объемы сбережений в госбанках. В государственных банках средний ежемесячный рост объёмов размещенных вкладов составляет 1,7%.

Изменение структуры депозитной подушки в банковской системе РФ

За год структура размещенных в банковской системе средств граждан практически не изменилась. Так, если на счетах до востребования и карточных счетах в конце 2008 года находилось 16,2% от общего объема размещенных средств, то в 2009 году на таких счетах находилось 14,5% от общего объема средств граждан в банках. На депозитах сроком до 1 месяца в конце 2008 года находилось 0,1% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах также находилось 0,1% от общего объема средств граждан в банках.

На депозитах сроком от 1 месяца до 3 месяцев в конце 2008 года находилось 1% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах также находилось 1% от общего объема средств граждан в банках. На депозитах сроком от 3 месяцев до полугода в конце 2008 года находилось 3,1% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах находилось 4,0% от общего объема средств граждан в банках. На депозитах сроком от 6 месяцев до года в конце 2008 года находилось 12,4% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах находилось 15,1% от общего объема средств граждан в банках. На депозитах сроком от 1 года до трех лет в конце 2008 года находилось 59,7% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах находилось 58,4% от общего объема средств граждан в банках. На депозитах сроком более трех лет в конце 2008 года находилось 7,5% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах находилось 6,9% от общего объема средств граждан в банках. Видно, что депозиты от 1 года до 3-х лет пользуются наибольшей популярностью у россиян, хотя в банках с разной структурой собственности ситуация несколько различается.

В иностранных банках на счетах до востребования и карточных счетах в конце 2008 года находилось 43,3% от общего объема размещенных в этих банках средств, то в 2009 году на таких счетах у иностранцев находилось 31,9% от общего объема средств граждан в иностранных банках. На депозитах сроком до 1 месяца в конце 2008 года находилось 1,1% от общего объема размещенных у иностранцев средств, в 2009 году на таких счетах уже находилось лишь 0,2% от общего объема средств граждан в иностранных банках. На депозитах сроком от 1 месяца до 3 месяцев в конце 2008 года находилось 3,4% от общего объема размещенных в иностранных банках средств, в 2009 году на таких счетах также находилось 2,0% от общего объема средств граждан в иностранных банках. На депозитах сроком от 3 месяцев до полугода в конце 2008 года находилось 3,9% от общего объема размещенных средств у иностранцев, в 2009 году на таких счетах находилось 6,1% от общего объема средств граждан в иностранных банках. На депозитах сроком от 6 месяцев до года в конце 2008 года находилось 18,7% от общего объема размещенных средств у иностранных банков, в 2009 году на таких счетах находилось 20,2% от общего объема средств граждан в иностранных банках. На депозитах сроком от 1 года до трёх лет в конце 2008 года у иностранных банков находилось 27,4% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах находилось 36,9% от общего объема средств граждан в иностранных банках. На депозитах сроком более трех лет в конце 2008 года находилось 2,1% от общего объема размещенных у иностранных банков средств, в 2009 году на таких счетах находилось 2,6% от общего объема средств граждан в иностранных банках.

В частных российских банках на счетах до востребования и карточных счетах в конце 2008 года находилось 19,5% от общего объема размещенных в этих банках средств, то в 2009 году на таких счетах у частных российских банков находилось 16,0% от общего объема средств граждан в частных российских банках. На депозитах сроком до 1 месяца в конце 2008 года находилось 0,1% от общего объема размещенных у частных российских банков средств, в 2009 году на таких счетах также находилось лишь 0,1% от общего объема средств граждан в частных российских банках. На депозитах сроком от 1 месяца до 3 месяцев в конце 2008 года находилось 1,2% от общего объема размещенных в частных российских банках средств, в 2009 году на таких счетах также находилось 1,5% от общего объема средств граждан в частных российских банках. На депозитах сроком от 3 месяцев до полугода в конце 2008 года находилось 6,0% от общего объема размещенных средств у частных российских банков, в 2009 году на таких счетах находилось 7,2% от общего объема средств граждан в частных российских банках. На депозитах сроком от 6 месяцев до года в конце 2008 года находилось 21,4% от общего объема размещенных средств у частных российских банков, в 2009 году на таких счетах находилось 26,9% от общего объема средств граждан в частных российских банках. На депозитах сроком от 1 года до трёх лет в конце 2008 года у частных российских банков находилось 46,7% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах находилось 44,5% от общего объема средств граждан в частных российских банках. На депозитах сроком более 3-х лет в конце 2008 года находилось 5,2% от общего объема размещенных у частных российских банков средств, в 2009 году на таких счетах находилось 3,9% от общего объема средств граждан в частных российских банках.

В государственных банках на счетах до востребования и карточных счетах в конце 2008 года находилось 12,5% от общего объема размещенных в этих банках средств, то в 2009 году на таких счетах у государственных банков находилось 12,1% от общего объема средств граждан в государственных банках. На депозитах сроком до 1 месяца в конце 2008 года находилось 0,04% от общего объема размещенных у государственных банков средств, в 2009 году на таких счетах уже находилось лишь 0,1% от общего объема средств граждан в государственных банках. На депозитах сроком от 1 месяца до 3 месяцев в конце 2008 года находилось 0,7% от общего объема размещенных в государственных банках средств, в 2009 году на таких счетах также находилось 0,7% от общего объема средств граждан в государственных банках. На депозитах сроком от 3 месяцев до полугода в конце 2008 года находилось 1,7% от общего объема размещенных средств у государственных банков, в 2009 году на таких счетах находилось 2,1% от общего объема средств граждан в государственных банках. На депозитах сроком от 6 месяцев до года в конце 2008 года находилось 7,5% от общего объема размещенных средств у государственных банков, в 2009 году на таких счетах находилось 8,4% от общего объема средств граждан в государственных банках. На депозитах сроком от 1 года до трёх лет в конце 2008 года у государственных банков находилось 68,5% от общего объема размещенных средств, в 2009 году на таких счетах находилось 67,8% от общего объема средств граждан в государственных банках. На депозитах сроком более 3-х лет в конце 2008 года находилось 9,1% от общего объема размещенных у государственных банков средств, в 2009 году на таких счетах находилось 8,8% от общего объема средств граждан в государственных банках. Видно, что структура депозитной подушки государственных банков с одной стороны крайне не сбалансирована и уязвима именно в случае оттока долгосрочных вкладов в том случае, если население увидит серьезные экономические риски в будущем. С другой стороны, наличие таких вкладов формирует у госбанков серьёзную объём долгосрочных средств.

Изменение рыночных долей между основными типами банков в РФ

В общем объеме средств на счетах до востребования и карточных счетах иностранные банки сократили свою долю незначительно. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 13,5% от общего объема таких средств, то в конце 2009 года на них приходится 13,1%. Доли частных российских банков и госбанков в общем объеме средств на счетах до востребования и карточных счетах также изменились незначительно. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 37,2% от общего объема средств на счетах до востребования и карточных счетах, то в конце 2009 года на них приходится 35,7% от общего объема таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте несколько выросла. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось лишь 49,3% от общего объема средств до востребования и карточных средств, то в конце 2009 года на государственные банки приходится 51,3% от всех таких средств.

В общем объеме депозитов сроком на 1 месяц иностранные банки сократили свою долю больше, чем в 5 раз. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 48% от общего объема таких вкладов, то в конце 2009 года лишь 9%. А вот доли частных российских банков и госбанков в общем объеме депозитов на 1 месяц выросли. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 28% от общего объема вкладов до 30 дней, то в конце 2009 года на них приходится 34% от общего объема. Доля государственных банков в этом сегменте выросла более, чем в 2 раза. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось лишь 25% от общего объема месячных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 57% от всех таких вкладов. Однако, нужно отметить, что объёмы средств в таких краткосрочных вкладах в высокой степени подвержены волатильности.

В общем объеме депозитов сроком от 1-го месяца до 3-х месяцев иностранные банки сократили свою долю почти на 5%. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 17,7% от общего объема таких вкладов, то в конце 2009 года лишь 11,6%. А вот доли частных российских банков и госбанков в общем объеме депозитов на срок от 1-го месяца до 3 месяцев выросли. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 36,5% от общего объема вкладов от 1 месяца до 3-х месяцев, то в конце 2009 года на них приходится 45,5% от общего объема. Доля государственных банков в этом сегменте сократилась на 3%. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 45,8% от общего объема трёх месячных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 42,8% от всех таких вкладов.

В общем объеме депозитов сроком от 3 месяцев до 6 месяцев иностранные банки увеличили свою долю почти на 3%. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 6,3% от общего объема таких вкладов, то в конце 2009 года — 9,1%. А вот доли частных российских банков и госбанков в общем объеме депозитов на срок от 3-х месяцев до 6-ти месяцев сократились. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 59,0% от общего объема вкладов от 3-х месяцев до 6-ти месяцев, то в конце 2009 года на них приходится 57,9% от общего объема таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте также сократилась. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 34,7% от общего объема шести месячных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 33,0% от всех таких вкладов.

В общем объеме депозитов сроком от 6-ти месяцев до 1-го года иностранные банки увеличили свою долю незначительно. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 7,6% от общего объема таких вкладов, то в конце 2009 года — 8,0%. Доля частных российских банков в общем объеме депозитов на срок от 6-ти месяцев до одного года выросла. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 53,3% от общего объема вкладов от 6-ти месяцев до 1 года, то в конце 2009 года на них приходится 57,6% от общего объема таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте сократилась. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 39,0% от общего объема годичных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 34,4% от всех таких вкладов.

В общем объеме депозитов сроком от 1 года до 3 лет иностранные банки также увеличили свою долю. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 2,3% от общего объема таких вкладов, то в конце 2009 года — 3,7%. Доля частных российских банков в общем объеме депозитов на срок от 1 года до 3 лет почти не изменилась. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 24,2% от общего объема вкладов от 1 года до 3 лет, то в конце 2009 года на них приходится 24,6% от общего объема таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте сократилась. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 73,5% от общего объема годичных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 71,7% от всех таких вкладов.

В общем объеме депозитов сроком более 3 лет иностранные банки также увеличили свою долю. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 1,4% от общего объема таких вкладов, то в конце 2009 года — 2,2%. Доля частных российских банков в общем объеме депозитов на срок более 3-х лет снизилась. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 21,3% от общего объема вкладов от 3-х лет, то в конце 2009 года на них приходится 18,3% от общего объема таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте подросла. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 77,3% от общего объема годичных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 79,5% от всех таких вкладов.