Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру, сделав обзор рынка ипотечного кредитования, составила рейтинг российских ипотечных банков — 2011. Он подготовлен на основе анализа кредитных портфелей крупнейших ипотечных финансовых учреждений. На сегодняшний день этот рейтинг наиболее подробный по своей структуре из имеющихся на рынке.

Сначала в опросе приняло участие 45 банков, но после первоначальной публикации рейтинга еще две кредитные организации представили данные по ипотеке: Газпромбанк и Банк Проектного Финансирования. Таким образом, анкеты заполнили 47 банков, доля которых в совокупном ипотечном портфеле всей банковской системы страны составила 90%.

В целом во втором полугодии 2011 года они предоставили больше ипотечных кредитов, чем в первом, — и по количеству, и по объему: 276 268 займов против 167 739 и 374,7 млрд рублей против 237,6 млрд соответственно.

Наилучшую динамику ипотечного кредитования показал Связь-Банк, за год нарастивший свой портфель почти в 5 раз — до 9,3 млрд рублей. Также динамичный рост продемонстрировали Смоленский офис Смоленского Банка (в 4,5 раза до 142,7 млн) и Татфондбанк (в 3 раза, до 2,1 млрд).

Лидером по объему ипотечного портфеля стал Сбербанк России (652 млрд рублей), за ним следует ВТБ 24 (183 млрд). Газпромбанк в итоге вошел в первую тройку с портфелем 70 млрд рублей, оттеснив на 4-е место «ДельтаКредит» (50 млрд).

Портфель Сбербанка за год вырос на 40,39% (доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам на 1 января 2012 года — 3,17%), ВТБ 24 — на 23% (6,63% соответственно), Газпромбанка — на 101,5% (0,34%), «ДельтаКредита» — на 28,13% (1,62%).

Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей

Место в рейтинге Банк Портфель ипотечных кредитов
физическим лицам на 01.01.12,
тыс. рублей
Динамика за 2011 год, %
1 Сбербанк России 652 146 265 40,39
2 ВТБ 24 183 255 486 23,00
3 Газпромбанк 70 178 519 101,53
4 ДельтаКредит 50 215 534 28,13
5 Росбанк 43 805 437 10,32
6 Уралсиб 37 422 286 6,59
7 Транскредитбанк 33 938 400 3,17
8 Абсолют Банк 30 996 381 3,43
9 Райффайзенбанк 29 343 479 11,14
10 ЮниКредит Банк 25 070 814 14,19
11 Запсибкомбанк 17 635 234 26,80
12 Возрождение 12 647 000 13,06
13 Нордеа Банк 12 405 011 71,26
14 Ак Барс 11 568 263 26,45
15 Альфа-Банк 10 783 899 -2,25
16 РосЕвроБанк 9 925 017 52,88
17 МТС-Банк 9 399 903 32,14
18 Связь Банк 9 315 933 380,57
19 НОМОС-Банк 8 632 554 7,61
20 Инвестторгбанк 7 830 000 100,81

Объем ипотечных кредитов, выданных в 2011 году банками, принявшими участие в рейтинге, достиг 612,3 млрд рублей. Это 85% от всего объема займов, предоставленных в прошлом году российскими кредитными организациями.

В топ-3 по этому показателю опять же вошли Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк.

У Сбербанка, согласно представленным им данным, он составил 320,7 млрд рублей, из них 44,7 млрд пришлось на Москву и Московскую область, 276 млрд — на другие регионы России.

ВТБ 24 и Газпромбанк тоже сделали ставку на регионы — 58,5 млрд и 37,4 млрд рублей соответственно. В Москве и Подмосковье за тот же период первый выделил ипотечных займов на 22 млрд, второй — на 8,3 млрд рублей.

Таким образом, около 31% всей ипотеки в Москве и Московской области было оформлено в Сбербанке, 15,5% — в ВТБ 24 и примерно 6% — в Газпромбанке. В регионах лидерство Сбербанка еще более ощутимо — 48% (ВТБ 24 — порядка 10%, Газпромбанк — 6,5%).

На 4-м месте по объему выданных в 2011 году в России ипотечных займов оказался «ДельтаКредит» — 17,8 млрд рублей (8,4 млрд — в Москве и Подмосковье и 9,4 млрд — в других регионах), на 5-м — Росбанк: 13,08 млрд (4,8 млрд и 8,2 млрд).

Топ-20 банков по объему предоставленных в 2011 году ипотечных кредитов

Место в рейтинге Банк Объем предоставленных ипотечных кредитов физическим лицам в 2011 году, Всего, тыс. рублей Объем предоставленных ипотечных кредитов физическим лицам в 2011 году, в Москве и Московской области, тыс. рублей Объем предоставленных ипотечных кредитов физическим лицам в 2011 году, в других регионах, тыс. рублей
1 Сбербанк России 320 711 741 44 658 064 276 053 677
2 ВТБ 24 80 476 556 21 996 647 58 479 909
3 Газпромбанк 45 690 169 8 308 800 37 381 369
4 ДельтаКредит 17 802 896 8 443 008 9 359 888
5 Росбанк 13 083 883 4 841 203 8 242 680
6 Райффайзенбанк 9 586 387 4 354 015 5 232 372
7 Уралсиб 9 310 549 1 771 970 7 538 579
8 Возрождение 9 150 170 7 688 862 1 461 308
9 Абсолют Банк 8 581 345 3 071 683 5 509 663
10 Запсибкомбанк 8 116 886 78 183 8 038 703
11 Связь Банк 7 997 747 2 015 288 5 982 459
12 ЮниКредит Банк 7 974 319 3 859 663 4 114 655
13 Нордеа Банк 7 517 570 5 251 625 2 265 945
14 Транскредитбанк 7 000 064 815 460 6 184 604
15 Открытие 5 220 861 1 559 565 3 661 296
16 РосЕвроБанк 5 100 103 4 840 415 259 688
17 МТС-Банк 4 563 655 2 651 372 1 912 283
18 Ак Барс 4 492 807 53 651 4 439 156
19 Инвестторгбанк 4 390 209 2 202 970 2 187 239
20 Транскапиталбанк 3 874 753 2 617 173 1 257 580

В 2011 году банки — участники рейтинга выдали 444 007 ипотечных кредитов (из них 45 094 — в Москве и Московской области, 398 913 — в регионах).

Топ-3 по этому показателю составили все те же Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк.

Сбербанк оформил за год 285 151 ипотечный заем: 17 079 — в Москве и Подмосковье и 268 072 — за их пределами.

ВТБ 24 предоставил в регионах 46 206 кредитов, а в Москве и области — 6 175.

Замыкающий тройку лидеров Газпромбанк также предпочел кредитовать жителей провинции — 21 811 займов, в столице же и в Московской области он выдал всего 2 091 ипотечный кредит.

На четвертом месте — банк «Уралсиб» с 6 802 займами, из них 668 — в Московском регионе, 6 134 — в остальных.

Немного отстал от него «ДельтаКредит» — 6 800 (2 471 и 4 329 соответственно).

Топ-20 банков по количеству предоставленных в 2011 году ипотечных кредитов

Место в рейтинге Банк Количество предоставленных ипотечных кредитов физическим лицам в 2011 году, Всего Количество предоставленных ипотечных кредитов физическим лицам в 2011 году, В Москве и Московской области Количество предоставленных ипотечных кредитов физическим лицам в 2011 году, В других регионах
1 Сбербанк России 285 151 17 079 268 072
2 ВТБ 24 52 381 6 175 46 206
3 Газпромбанк 23 902 2 091 21 811
4 Уралсиб 6 802 668 6 134
5 ДельтаКредит 6 800 2 471 4 329
6 Росбанк 6 594 1 207 5 387
7 Абсолют Банк 4 995 1 084 3 911
8 Запсибкомбанк 4 819 6 4 813
9 Возрождение 4 593 3 480 1 113
10 Транскредитбанк 4 498 252 4 246
11 Связь Банк 3 929 474 3 455
12 Ак Барс 3 866 17 3 849
13 Райффайзенбанк 3 611 957 2 654
14 ЮниКредит Банк 3 140 799 2 341
15 Нордеа Банк 2 465 1 198 1 267
16 Открытие 2 325 409 1 916
17 МТС-Банк 2 219 1 041 1 178
18 Инвестторгбанк 1 881 678 1 203
19 Промсвязьбанк 1 668 638 1 030
20 Татфондбанк 1 492 25 1 467

Уровень просроченной задолженности в совокупном ипотечном портфеле банковской системы на 1 января 2012 года составил 3,06%. У 28 участников рейтинга показатель оказался ниже этой отметки.

Три кредитные организации — Банк Проектного Финансирования, Мособлбанк и головной офис Смоленского Банка — заявили о нулевом уровне просрочки по ипотечным кредитам.

Еще у 13 банков она меньше 1% (cамыми успешными в этом отношении стали Азиатско-Тихоокеанский Банк — 0,07%, «Российский Капитал» — 0,11% и Запсибкомбанк — 0,16%), у девяти ее доля находится в диапазоне от 1% до 2%.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле (за исключением банков, показавших нулевой уровень просрочки)

Место в рейтинге Банк Доля просроченной задолженности
в ипотечном портфеле
на 01.01.12, %
Объем просроченной задолженности
по портфелю ипотечных кредитов
физическим лицам
на 01.01.12, тыс. рублей
1 Азиатско-Тихоокеанский Банк 0,07 1 563
2 Российский Капитал 0,11 348
3 Запсибкомбанк 0,16 28 642
4 Инвесткапиталбанк 0,25 1 151
5 Банк «Санкт-Петербург» 0,27 21 302
6 Связь Банк 0,31 29 001
7 Локо-Банк 0,34 1 072
8 Газпромбанк 0,34 240 994
9 Кедр 0,41 2 478
10 Плюс Банк 0,42 2 363
11 Пушкино 0,58 3 876
12 Инвестторгбанк 0,89 69 700
13 Спурт Банк 0,96 8 550
14 Открытие 1,05 62 859
15 Транскапиталбанк 1,05 56 191
16 Челиндбанк 1,35 11 487
17 Нордеа Банк 1,35 167 858
18 Абсолют Банк 1,36 420 574
19 РосЕвроБанк 1,50 149 040
20 ДельтаКредит 1,62 815 749

Как следует из предоставленных банками данных, наибольший портфель приобретенных прав требования по ипотеке находится на балансе у ВТБ 24—63 млрд рублей. За год он вырос более чем в 2 раза — с 27,6 млрд. Такой значительный объем, вероятно, объясняется покупкой в 2011 году ипотечного портфеля у банка «КИТ Финанс».

На 2-м месте по этому показателю — Собинбанк с портфелем 10,5 млрд рублей. За год он сократился на 3,2%.

На 3-й позиции — «ДельтаКредит» с 10 млрд рублей (плюс 12%).

Топ-20 банков по портфелю приобретенных прав требования по ипотечным займам

Место в рейтинге Банк Портфель приобретенных прав требования по ипотечным кредитам физическим лицам, на 01.01.12, тыс. рублей Портфель приобретенных прав требования по ипотечным кредитам физическим лицам, на 01.01.11, тыс. рублей
1 ВТБ 24 62 983 165 27 612 815
2 Собинбанк 10 468 394 10 813 094
3 ДельтаКредит 10 058 939 8 985 203
4 Восточный Экспресс Банк 6 198 582 6 141 697
5 Абсолют Банк 1 558 900 2 123 841
6 Российский Капитал 1 540 569 1 543 260
7 Петрокоммерц 933 293 0
8 Райффайзенбанк 862 304 515 493
9 Уралсиб 681 080 7 596
10 Зенит 551 434 0
11 Ак Барс 533 277 182 737
12 МТС-Банк 459 291 53 565
13 Открытие 436 818 150 653
14 Газпромбанк 366 073 67 920
15 Инвестторгбанк 361 138 0
16 Росбанк 349 433 440 633
17 Азиатско-Тихоокеанский Банк 316 998 318 214
18 Московский Кредитный Банк 164 927 103 971
19 НОМОС-Банк 155 541 193 762
20 БыстроБанк 93 511 117 782

См. полную версию рейтинга ипотечных банков