Информационно-аналитическая служба Банки.ру представляет обзор деятельности банков во II квартале 2012 года.

В обзоре представлены рейтинги банков по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам и средствам юрлиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в ценные бумаги. Также рассмотрены основные тенденции развития банковской системы в апреле — июне.

Во II квартале в банковской системе наблюдались две тенденции: ослабление рубля и усиление зависимости кредитных организаций от фондирования у Центробанка. Согласно обзору ЦБ, активы банковской системы за этот период выросли на 6,58% до 44,3 млрд рублей.

Так сложилось, что курс рубля относительно мировых валют сильно коррелирует с ценой на нефть. Практически весь II квартал цены на нефть неуклонно падали. По данным Finam.ru, цена на нефть марки Brent за II квартал снизилась на 21% — со 123 до 98 долларов за баррель. За тот же период курс доллара США по отношению к рублю вырос на 11,9%, курс евро — на 5,49%.

Согласно данным ЦБ, а также подсчетам аналитиков портала Банки.ру, вклад валютной переоценки в увеличении активов за эти три месяца был на уровне 1—1,1 млрд рублей. Значит, в реальности активы выросли не на 6,58%, а приблизительно на 4%.

Топ-30 банков по величине нетто-активов на 01.07.2012
Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Нетто-активы на 01.07.12, тыс. рублей Нетто-активы на 01.04.12, тыс. рублей

Изменение, тыс. рублей

Изменение, %

Норматив Н1, %

Норматив Н2, %

Норматив Н3, %

Норматив Н4, %

1

0

Сбербанк России

1481

12 336 754 673

11 547 052 205

789 702 468

6,84

13,70

61,82

70,01

94,42

2

0

ВТБ

1000

4 027 309 402

3 810 115 830

217 193 572

5,7

11,89

52,92

90,48

84,85

3

0

Газпромбанк

354

2 613 739 316

2 405 543 451

208 195 865

8,65

н. д. н. д. н. д. н. д.

4

0

Россельхозбанк

3349

1 546 462 578

1 423 141 534

123 321 044

8,67

14,78

68,97

83,43

86,26

5

0

Банк Москвы

2748

1 358 240 247

1 221 285 536

136 954 711

11,21

19,03

53,01

78,67

35,40

6

0

ВТБ 24

1623

1 291 193 317

1 207 392 018

83 801 299

6,94

10,97

39,80

57,79

110,70

7

0

Альфа-Банк

1326

1 068 479 618

987 838 733

80 640 885

8,16

11,40

35,51

51,76

81,70

8

0

ЮниКредит Банк

1

856 769 057

842 647 284

14 121 773

1,68

12,26

56,72

73,29

92,33

9

1

Райффайзенбанк

3292

714 542 829

594 802 880

119 739 949

20,13

13,32

71,80

91,73

84,35

10

-1

Росбанк

2272

682 668 043

628 641 587

54 026 456

8,59

11,60

31,84

52,88

110,81

11

0

Промсвязьбанк

3251

632 897 765

578 115 999

54 781 766

9,48

10,50

47,83

72,87

89,12

12

0

Транскредитбанк

2142

500 964 181

496 081 299

4 882 882

0,98

11,48

66,30

70,94

113,29

13

0

НОМОС-Банк

2209

493 061 449

481 998 332

11 063 117

2,3

11,28

58,16

85,93

78,85

14

0

Уралсиб

2275

432 569 458

436 337 263

-3 767 805

-0,86

11,57

33,66

67,68

53,08

15

0

МДМ Банк

323

363 605 231

366 140 406

-2 535 175

-0,69

12,14

69,00

71,70

55,04

16

0

Банк «Санкт-Петербург»

436

359 582 253

363 508 724

-3 926 471

-1,08

11,67

47,96

74,20

84,87

17

1

Ситибанк

2557

333 098 758

309 487 452

23 611 306

7,63

18,92

98,58

84,66

34,87

18

1

Ак Барс

2590

320 502 064

307 764 849

12 737 215

4,14

12,02

27,90

54,35

111,64

19

-2

Россия

328

310 723 340

318 704 377

-7 981 037

-2,5

11,89

58,37

68,15

55,08

20

0

Нордеа Банк

3016

271 371 473

269 204 404

2 167 069

0,8

14,98

86,50

88,15

112,64

21

0

Московский Кредитный Банк

1978

267 632 058

242 928 844

24 703 214

10,17

11,06

149,70

116,24

58,31

22

3

ИНГ Банк

2495

251 069 981

218 136 971

32 933 010

15,1

13,68

109,09

87,88

47,17

23

1

Связь-Банк

1470

250 352 484

232 285 684

18 066 800

7,78

15,04

76,14

80,39

74,09

24

-2

Ханты-Мансийский Банк

1971

249 182 525

235 573 822

13 608 703

5,78

12,14

69,60

103,51

81,72

25

-2

Петрокоммерц

1776

247 746 992

233 835 694

13 911 298

5,95

11,75

132,40

82,84

81,20

26

1

Русский Стандарт

2289

228 301 040

210 935 297

17 365 743

8,23

н. д. н. д. н. д. н. д.

27

-1

Зенит

3255

221 631 207

214 864 626

6 766 581

3,15

12,89

86,47

130,25

89,77

28

0

Глобэкс

1942

206 401 938

201 408 341

4 993 597

2,48

12,60

33,33

61,79

111,44

29

0

Возрождение

1439

204 860 158

193 020 319

11 839 839

6,13

11,37

59,58

81,36

91,71

30

0

Хоум Кредит Банк

316

201 135 553

185 287 603

15 847 950

8,55

13,11

74,62

213,93

67,14



ИТОГО:

 


32 842 848 988

30 764 081 364

2 078 767 624

6,76





У четырех кредитных организаций из 30 крупнейших по величине нетто-активов рост этого показателя превысил 10%.

Более всего в этом смысле преуспел Райффайзенбанк. Его нетто-активы во II квартале увеличились на 20,13% (на 119,7 млрд рублей). Основной рост пришелся на кредиты банкам-нерезидентам в иностранной валюте. Их объем за три месяца вырос на 78% — со 106 млрд до 189 млрд рублей. Росту способствовали приток вкладов населения (плюс 15 млрд рублей), средств юридических лиц (плюс 40 млрд) и кредиты банков-контрагентов (плюс 33,7 млрд). Также банк на 17,1 млрд рублей увеличил заимствования у регулятора при помощи операций РЕПО.

На 15,1% увеличились активы ИНГ Банка из-за роста вложений в производные финансовые инструменты.

Нетто-активы Банка Москвы за три месяца прибавили 11,21% (137 млрд рублей). Основной рост произошел в июне (на 130,5 млрд рублей). За этот месяц заметно выросла задолженность банка перед регулятором по операциям РЕПО: с 56,3 млрд до 184,5 млрд рублей. Тогда же увеличились объемы предоставленных межбанковских кредитов — на 72,8 млрд рублей, а также приобретенных прав требования — на 51,4 млрд рублей.

Московский Кредитный Банк за II квартал увеличил нетто-активы на 10,17% (на 24,7 млрд рублей). За это время средства предприятий и организаций в банке выросли на 13 млрд рублей, на 4,6 млрд увеличились привлечения от банков-контрагентов, на 3,3 млрд вырос объем вкладов населения, также банк занял 2,5 млрд рублей у регулятора. Деньги были размещены преимущественно в ликвидные активы: межбанковские кредиты (рост на 5,3 млрд рублей) и на депозитах в ЦБ (11,5 млрд рублей). Также на 8,5 млрд рублей вырос корпоративный кредитный портфель и на 6,1 млрд — увеличился розничный.

Сокращение активов во II квартале произошло только у четырех банков из 30 крупнейших. Однако ни у одного из них снижение не было значительным. У банка «Россия» нетто-активы уменьшились на 2,5%, у банка «Санкт-Петербург» — на 1,08%, у «Уралсиба» — на 0,86%, у МДМ Банка — на 0,69%.

В течение апреля — июня у российских банков обострилась проблема нехватки ликвидности. Если в I квартале ставка RUONIA колебалась в диапазоне 4,12—5,95% годовых, то во II квартале — в интервале 4,37—6,66%. О напряженности ситуации с ликвидностью говорит также увеличение зависимости кредитных организаций от средств Центробанка. Если на 1 апреля задолженность перед регулятором имели 138 из 962 финучреждений, размещающих отчетность на сайте ЦБ, то на 1 июля — уже 198 из 951. По данным ЦБ, объем привлечений от регулятора за три месяца увеличился с 1 469,4 млрд до 2 250,7 млрд рублей. А их доля в пассивах банковской системы выросла с 3,5% до 5,1%. Причем в основном банки привлекают средства при помощи операций прямого РЕПО. На 1 апреля задолженность банков по этим операциям перед регулятором составляла 688,3 млрд, а спустя три месяца — 1 422,9 млрд рублей.

Топ-30 банков по объему задолженности перед ЦБ по операциям РЕПО на 01.07.2012

Номер лицензии Название банка Средства ЦБ, привлеченные при помощи операций РЕПО, на 01.07.12, тыс рублей Доля в пассивах, %

1481

Сбербанк России

426 020 357

3,45

2748

Банк Москвы

184 484 632

13,58

354

Газпромбанк

78 284 730

3,00

1326

Альфа-Банк

36 863 346

3,45

2272

Росбанк

30 631 177

4,49

121

ЦентроКредит

30 363 186

40,56

328

Россия

29 781 333

9,58

1

ЮниКредит Банк

27 971 697

3,26

2557

Ситибанк

27 645 354

8,30

436

Банк «Санкт-Петербург»

26 106 425

7,26

3292

Райффайзенбанк

23 321 730

3,26

2494

Банк Кредит Свисс

23 000 000

47,02

3349

Россельхозбанк

22 017 037

1,42

2495

ИНГ Банк

20 936 861

8,34

1470

Связь-Банк

20 053 378

8,01

3279

Национальный Банк «Траст»

18 999 368

9,49

3368

СМП Банк

16 234 281

14,09

3328

Дойче Банк

15 493 034

12,71

2268

МТС-Банк

13 940 220

9,71

1623

ВТБ 24

13 000 000

1,01

3290

Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)

 

12 667 792

19,51

1971

Ханты-Мансийский Банк

11 831 847

4,75

2590

Ак Барс

10 804 709

3,37

429

Уральский Банк Реконструкции и Развития

10 714 515

9,73

2110

Персвет

10 236 161

13,79

3251

Промсвязьбанк

10 181 478

1,61

2142

Транскредитбанк

9 495 866

1,90

2275

Уралсиб

8 821 285

2,04

2209

НОМОС-Банк

8 789 452

1,78

2307

Союз

8 188 135

9,86


ИТОГО:

 

1 186 879 386


Самая большая задолженность по операциям РЕПО перед регулятором на 1 июля была у Сбербанка: 426 млрд рублей, на втором месте — Банк Москвы (184,5 млрд рублей), на третьем — Газпромбанк (78,3 млрд рублей). Если же говорить о зависимости, то есть о доле в пассивах, то самая большая она у Банка Кредит Свисс — 47,02%. На 40,56% из средств ЦБ, привлеченных при помощи РЕПО, состоят пассивы у банка «ЦентроКредит», на 39,97% — у Международного Банка Развития, не вошедшего в тридцатку самых «зарепованных» ЦБ банков, на 34,47% — у Банка Расчетов и Сбережений, также находящегося за пределами топ-30.

Полный текст исследования банков по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам и средствам юрлиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в акции и облигации см. в PDF-файле.

 Обзор деятельности банков во II квартале 2012 года