Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру подготовила обзор деятельности банков в I квартале 2013 года. В нем представлены рейтинги кредитных организаций по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам населения и средствам юридических лиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в ценные бумаги. Также рассмотрены основные направления развития банковской системы в январе — марте.

Год для российской экономики в целом и для банковского сектора в частности начался довольно спокойно. Цена на нефть марки Brent с 1 января по 1 апреля почти не изменилась (снизилась на 1% и на конец марта составила 110 долларов за баррель). Некоторую волатильность можно заметить внутри квартала: в феврале нефтяные котировки достигали 118, а в марте опускались до 107 долларов за баррель. Курсы мировых валют изменились незначительно: доллар подорожал к рублю на 2,34%, а евро — подешевел на 1,06%.

Глобальных негативных новостей отечественная экономика в I квартале не преподносила. Зато новости из Европы оставляли желать лучшего. Особое беспокойство вызывала ситуация на Кипре, который никак не мог договориться с Евросоюзом о предоставлении помощи. Одной из причин отсрочки решения о финансовой поддержке, по мнению экспертов, стал скандал из-за отмывания российских денежных средств через банки республики. Итогом затяжных переговоров Никосии, ЕС и МВФ стало решение ликвидировать второй по величине Laiki Bank, предварительно переведя его «хорошие» активы и депозиты до 100 тыс. евро в крупнейший банк острова — Bank of Cyprus. Последний подвергнется реструктуризации, бизнес этих банков в других странах, скорее всего, будет продан.

Два банка в России принадлежат финансовым структурам Кипра: Юниаструм Банк — Bank of Cyprus на 80%, а Роспромбанк — Laiki Bank на 50,04%. Негативное влияние кипрских событий нашло свое отражение в отчетности этих российских «дочек» на 1 апреля, хотя, вероятно, проявилось оно не в полной мере: банковские «каникулы» на Кипре начались в середине марта, и все их воздействие просто не успело отразиться в отчетности. Впрочем, активы и Роспромбанка, и «Юниаструма» в марте сократились — на 5,11% и 6,5% соответственно. В обоих случаях уменьшился объем привлеченных от банков-нерезидентов средств одновременно с сокращением средств, размещенных в банках-нерезидентах. У Юниаструм Банка также произошел заметный отток вкладов населения — за месяц на 2,9 млрд рублей, или на 7,6%.

Согласно обзору ЦБ РФ, активы банковской системы за I квартал выросли лишь на 0,67%. Тут свою роль сыграло январское снижение деловой активности, а также, для некоторых банков, переход на новый план счетов бухгалтерского учета.

Размер активов 30 крупнейших кредитных организаций по этому показателю за квартал фактически не изменился: рост составил всего 0,96%, или 351,6 млрд рублей. У 13 из 30 финансовых учреждений активы вообще сократились. Больше всего — у Сбербанка — на 131,2 млрд. Правда, в масштабах первого банка страны эта величина незначительна — в относительном выражении показатель уменьшился лишь на 0,93%.

Вторым по абсолютному сокращению активов в I квартале стал ЮниКредит Банк (108,4 млрд рублей). Финучреждение также заняло третье место по уменьшению активов в относительном выражении (на 12,23%). Результат обусловлен оттоком средств с депозитов корпоративных клиентов, а также сокращением объема привлеченных межбанковских заимствований.

Наиболее заметно уменьшился размер активов у Нордеа Банка — на 16,02% (на 42,5 млрд рублей) и Транскредитбанка — на 15,86% (на 80 млрд). В последнем случае результат связан с интеграцией Транскредитбанка в группу ВТБ. У Нордеа Банка он был вызван тем, что в январе значительно (на 38,1 млрд) сократились остатки на счетах и депозитах юрлиц.

У остальных 10 кредитных организаций, уменьшивших в январе — марте размер своих активов, снижение этого показателя оказалось в пределах 10%.

Нивелировать сокращение, а также обеспечить небольшой прирост активов помогли Газпромбанк (плюс 415 млрд рублей) и два банка группы ВТБ: сам ВТБ (плюс 103,2 млрд) и ВТБ 24 (плюс 94,1 млрд).

Газпромбанк и ВТБ 24 также заняли вторую и третью позицию по относительному росту активов — 14,75% и 6,22% соответственно. У Газпромбанка это произошло за счет притока средств на счета и депозиты корпоративных клиентов, а у розничного ВТБ 24 — на депозиты частных лиц.

Первое же место досталось «Русскому Стандарту», активы которого в I квартале увеличились на 15,81% (на 47,7 млрд рублей). У него наблюдался приток как корпоративных, так и розничных средств.

ТАБЛИЦА 1. Топ-30 банков по величине нетто-активов на 01.04.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Нетто-активы на 01.04.13, тыс. рублей Нетто-активы на 01.01.13, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, % Норматив Н1, % Норматив Н2, % Норматив Н3, % Норматив Н4, %
1 0 Сбербанк России 1481 13 951 006 123 14 082 252 862 -131 246 739 -0,93 13,09 65,43 78,98 96,87
2 0 ВТБ 1000 4 441 728 272 4 338 506 970 103 221 302 2,38 13,17 68,93 78,40 86,81
3 0 Газпромбанк 354 3 229 411 196 2 814 389 584 415 021 612 14,75 н. д. н. д. н. д. н. д.
4 0 Россельхозбанк 3349 1 676 448 898 1 672 771 138 3 677 760 0,22 13,24 59,49 83,47 93,21
5 1 ВТБ 24 1623 1 605 561 991 1 511 500 758 94 061 233 6,22 10,62 43,97 73,34 103,69
6 -1 Банк Москвы 2748 1 527 365 808 1 520 101 934 7 263 874 0,48 12,51 36,48 66,95 55,95
7 0 Альфа-Банк 1326 1 341 169 396 1 377 045 587 -35 876 191 -2,61 11,92 47,05 59,76 75,88
8 0 ЮниКредит Банк 1 777 744 489 886 111 726 -108 367 237 -12,23 13,35 116,69 89,65 79,28
9 1 Росбанк 2272 731 323 973 694 965 066 36 358 907 5,23 12,91 64,93 74,17 72,83
10 1 НОМОС-Банк 2209 697 020 928 658 177 268 38 843 660 5,90 11,45 95,92 96,38 83,34
11 -2 Промсвязьбанк 3251 693 222 030 703 512 015 -10 289 985 -1,46 12,01 51,30 70,19 73,00
12 0 Райффайзенбанк 3292 647 758 659 636 129 628 11 629 031 1,83 13,28 52,18 80,55 87,60
13 1 Уралсиб 2275 434 681 883 452 552 670 -17 870 787 -3,95 10,74 37,19 76,70 53,07
14 -1 Транскредитбанк 2142 424 268 961 504 220 728 -79 951 767 -15,86 11,81 56,51 67,66 97,37
15 0 Санкт-Петербург 436 371 586 471 377 459 109 -5 872 638 -1,56 12,54 45,62 65,87 81,82
16 1 Ак Барс 2590 357 148 800 342 762 257 14 386 543 4,20 12,99 40,57 88,09 104,80
17 -1 МДМ Банк 323 353 922 366 369 245 138 -15 322 772 -4,15 12,15 85,65 84,22 96,38
18 4 Русский Стандарт 2289 349 401 959 301 700 094 47 701 865 15,81 н. д. н. д. н. д. н. д.
19 -1 Хоум Кредит Банк 316 346 372 473 331 652 350 14 720 123 4,44 14,47 119,45 159,79 77,43
20 0 Московский Кредитный Банк 1978 334 553 290 320 218 464 14 334 826 4,48 11,90 73,20 163,35 71,85
21 -2 Ситибанк 2557 325 981 085 326 162 434 -181 349 -0,06 18,98 116,63 91,17 25,20
22 -1 Россия 328 311 860 880 320 073 599 -8 212 719 -2,57 11,65 58,46 73,93 56,46
23 1 Связь-Банк 1470 281 189 732 269 560 402 11 629 330 4,31 12,44 30,61 89,18 71,05
24 -1 Ханты-Мансийский Банк 1971 276 760 494 298 476 987 -21 716 493 -7,28 11,95 93,42 96,07 82,68
25 2 Восточный Экспресс Банк 1460 241 123 179 233 182 612 7 940 567 3,41 12,68 104,36 142,53 102,16
26 -1 Глобэкс 1942 235 776 390 236 339 119 -562 729 -0,24 11,63 68,77 102,54 78,36
27 0 Петрокоммерц 1776 235 748 672 233 056 908 2 691 764 1,15 10,82 93,73 101,31 85,83
28 0 Зенит 3255 231 225 167 226 905 452 4 319 715 1,90 13,61 67,98 104,08 95,72
29 1 Возрождение 1439 223 149 051 221 393 243 1 755 808 0,79 12,34 68,82 87,40 67,45
30 -6 Нордеа Банк 3016 222 955 801 265 476 257 -42 520 456 -16,02 17,39 199,45 94,68 103,41
 
 
ИТОГО:  
36 877 468 417 36 525 902 359 351 566 058 0,96  
 
 
 

В I квартале объем сбережений населения в кредитных организациях вырос на 3,42%. Результат за аналогичный период прошлого года был куда скромнее — плюс 0,95%. Максимальная ставка по вкладам в рублях 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде января составляла 9,65%, а в последней декаде марта — 9,94%. Средняя ставка по рублевым вкладам граждан (без учета Сбербанка) на срок до одного года, не включающим депозиты до востребования, в I квартале, наоборот, снижалась. В январе она была равна 8,4%, в феврале — 8,3%, а в марте — 8,1%.

Объем вкладов населения в топ-30 банков по этому показателю за январь — март увеличился на 3,15% до 11,3 трлн рублей. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировали «Русский Стандарт» и Хоум Кредит Банк — плюс 20,64 и 17,44% соответственно. Отметим, что у обоих ставки по вкладам — одни из самых высоких среди крупнейших игроков рынка.

Еще у шести кредитных организаций прирост частных депозитов за I квартал находился в пределах от 5% до 10%.

Только у пяти банков из 30 депозитные портфели за отчетный период сократились. И это несмотря на традиционный январский отток. Заметнее всего объем вкладов уменьшился у Транскредитбанка — на 7,27%, или на 5,8 млрд рублей (вероятно, это также связано с его интеграцией в группу ВТБ). У других четырех банков снижение оказалось меньше 3%.

ТАБЛИЦА 2. Топ-30 банков по объему вкладов населения на 01.04.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Вклады физических лиц на 01.04.13, тыс. рублей Доля в пассивах, % Вклады физических лиц на 01.01.13, тыс. рублей Доля в пассивах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 6 631 953 780 47,54 6 510 314 837 46,23 121 638 943 1,87
2 0 ВТБ 24 1623 1 066 628 990 66,43 982 659 352 65,01 83 969 638 8,55
3 0 Газпромбанк 354 312 349 719 9,67 298 642 859 10,61 13 706 860 4,59
4 0 Альфа-Банк 1326 301 557 210 22,48 292 065 516 21,21 9 491 694 3,25
5 0 Райффайзенбанк 3292 227 435 493 35,11 218 912 909 34,41 8 522 584 3,89
6 3 Русский Стандарт 2289 189 959 767 54,37 157 463 644 52,19 32 496 123 20,64
7 -1 Россельхозбанк 3349 189 801 044 11,32 185 266 179 11,08 4 534 865 2,45
8 2 Хоум Кредит Банк 316 184 723 672 53,33 157 289 156 47,43 27 434 516 17,44
9 -2 Банк Москвы 2748 171 591 309 11,23 169 609 248 11,16 1 982 061 1,17
10 -2 Промсвязьбанк 3251 166 971 835 24,09 167 207 318 23,77 -235 483 -0,14
11 1 Восточный Экспресс Банк 1460 153 036 444 63,47 145 745 934 62,5 7 290 510 5,00
12 -1 Уралсиб 2275 149 921 646 34,49 154 073 260 34,05 -4 151 614 -2,69
13 0 Росбанк 2272 135 934 507 18,59 138 652 626 19,95 -2 718 119 -1,96
14 0 МДМ Банк 323 121 041 373 34,2 119 108 181 32,26 1 933 192 1,62
15 0 Московский Кредитный Банк 1978 115 593 687 34,55 105 735 676 33,02 9 858 011 9,32
16 0 Национальный Банк «Траст» 3279 103 132 836 54,28 102 187 576 55,73 945 260 0,93
17 0 Возрождение 1439 101 488 140 45,48 100 635 341 45,46 852 799 0,85
18 0 Санкт-Петербург 436 98 474 638 26,5 96 121 200 25,47 2 353 438 2,45
19 0 Московский Индустриальный Банк 912 95 906 752 54,94 91 525 293 53 4 381 459 4,79
20 1 Бинбанк 2562 83 138 217 49,37 79 341 982 48,37 3 796 235 4,78
21 2 Петрокоммерц 1776 77 855 299 33,02 75 410 820 32,36 2 444 479 3,24
22 0 НОМОС-Банк 2209 77 083 395 11,06 75 602 047 11,49 1 481 348 1,96
23 2 СМП Банк 3368 76 706 126 55,28 71 350 726 48,34 5 355 400 7,51
24 0 Открытие 2179 75 884 127 39,48 71 913 347 37,39 3 970 780 5,52
25 -5 Транскредитбанк 2142 74 563 345 17,57 80 405 756 15,95 -5 842 411 -7,27
26 1 Уральский Банк Реконструкции и Развития 429 70 404 946 45,41 66 022 964 44,78 4 381 982 6,64
27 1 СКБ-Банк 705 66 114 619 50,54 63 488 870 46,9 2 625 749 4,14
28 -2 Балтийский Банк 128 65 236 578 78,07 66 468 769 78,36 -1 232 191 -1,85
29 0 Ситибанк 2557 63 895 274 19,6 62 464 116 19,15 1 431 158 2,29
30 2 Ак Барс 2590 62 415 486 17,48 59 999 414 17,5 2 416 072 4,03
 
 
ИТОГО:  
11 310 800 254  
10 965 684 916  
345 115 338 3,15

Темпы розничного кредитования в I квартале 2013 года несколько замедлились по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: 4,7% против 6,2%. Возможно, повлияли меры ЦБ по ужесточению ответственности банков, активно кредитующих граждан (изменение норм резервирования).

Совокупный розничный кредитный портфель топ-30 кредитующих население банков в I квартале возрос на 4,9% до 6,6 млрд рублей. Три из них нарастили свои портфели более чем на 10% — «Тинькофф Кредитные Системы» (плюс 16,86%, или 8,6 млрд рублей), «Русский Стандарт» (плюс 11,75%, или 22,7 млрд) и МТС-Банк (плюс 10,29%, или 4,2 млрд). При этом у всех трех с начала года просроченная задолженность по розничным кредитам выросла как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Сократились розничные кредитные портфели всего у двух банков из 30 — у МДМ Банка (на 8,04%, или на 4,7 млрд рублей) и Русфинанс Банка (на 3,32%, или на 3,37 млрд). У обоих просрочка по займам физлиц снизилась: у первого — на 2,8 млрд, а у второго — на 1,5 млрд рублей.

ТАБЛИЦА 3. Топ-30 банков по объему розничного кредитного портфеля на 01.04.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Кредиты физическим лицам на 01.04.13, тыс. рублей Доля в активах, % Кредиты физическим лицам на 01.01.13, тыс. рублей Доля в активах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, % Объем просроченной задолженности на 01.04.13, тыс. рублей Доля в портфеле, % Объем просроченной задолженности на 01.01.13, тыс. рублей Доля в портфеле, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 2 605 998 613 18,68 2 528 285 414 17,95 77 713 199 3,07 55 199 290 2,12 50 407 047 1,99 4 792 243 9,51
2 0 ВТБ 24 1623 854 898 695 53,25 793 890 162 52,52 61 008 533 7,68 40 638 789 4,75 34 283 419 4,32 6 355 370 18,54
3 0 Хоум Кредит Банк 316 259 573 236 74,94 237 339 816 71,56 22 233 420 9,37 27 777 602 10,70 20 738 316 8,74 7 039 286 33,94
4 0 Росбанк 2272 220 601 878 30,16 215 422 930 31 5 178 948 2,40 13 594 757 6,16 12 633 488 5,86 961 269 7,61
5 1 Русский Стандарт 2289 215 681 409 61,73 192 995 415 63,97 22 685 994 11,75 15 924 692 7,38 13 597 839 7,05 2 326 853 17,11
6 -1 Россельхозбанк 3349 201 989 486 12,05 197 929 290 11,83 4 060 196 2,05 2 955 190 1,46 2 538 503 1,28 416 687 16,41
7 1 Газпромбанк 354 189 656 011 5,87 174 130 427 6,19 15 525 584 8,92 891 103 0,47 816 194 0,47 74 909 9,18
8 -1 Восточный Экспресс Банк 1460 185 096 430 76,76 175 112 115 75,1 9 984 315 5,70 4 328 907 2,34 2 536 395 1,45 1 792 512 70,67
9 0 Альфа-Банк 1326 166 450 783 12,41 155 904 998 11,32 10 545 785 6,76 16 043 368 9,64 14 648 427 9,40 1 394 941 9,52
10 0 Райффайзенбанк 3292 132 502 328 20,46 123 454 746 19,41 9 047 582 7,33 4 476 796 3,38 4 287 952 3,47 188 844 4,40
11 0 Транскредитбанк 2142 120 170 304 28,32 118 085 607 23,42 2 084 697 1,77 3 613 184 3,01 3 252 389 2,75 360 795 11,09
12 0 ЮниКредит Банк 1 116 706 684 15,01 111 509 913 12,58 5 196 771 4,66 6 858 609 5,88 6 683 611 5,99 174 998 2,62
13 0 ОТП Банк 2766 113 943 573 68,51 110 567 717 69,57 3 375 856 3,05 16 626 810 14,59 14 235 059 12,87 2 391 751 16,80
14 1 Уралсиб 2275 107 734 348 24,78 99 950 900 22,09 7 783 448 7,79 5 758 322 5,34 5 413 452 5,42 344 870 6,37
15 2 Банк Москвы 2748 101 404 600 6,64 94 852 581 6,24 6 552 019 6,91 9 144 098 9,02 8 891 339 9,37 252 759 2,84
16 0 Национальный Банк «Траст» 3279 100 152 243 52,71 95 111 114 51,87 5 041 129 5,30 4 753 250 4,75 4 672 021 4,91 81 229 1,74
17 -3 Русфинанс Банк 1792 98 399 884 93,31 101 774 178 94,29 -3 374 294 -3,32 9 166 443 9,32 10 634 942 10,45 -1 468 499 -13,81
18 0 Кредит Европа Банк 3311 87 233 518 68,65 80 264 702 66,6 6 968 816 8,68 2 075 839 2,38 1 700 730 2,12 375 109 22,06
19 0 Ренессанс Кредит 3354 68 915 588 77,3 65 796 760 73,52 3 118 828 4,74 6 094 093 8,84 4 810 595 7,31 1 283 498 26,68
20 0 СКБ-Банк 705 65 517 673 50,08 62 346 517 46,06 3 171 156 5,09 1 981 820 3,02 1 385 743 2,22 596 077 43,01
21 0 Ханты-Мансийский Банк 1971 64 637 164 23,35 61 069 419 20,46 3 567 745 5,84 711 193 1,10 578 488 0,95 132 705 22,94
22 0 Промсвязьбанк 3251 63 247 284 9,12 60 664 070 8,62 2 583 214 4,26 2 339 247 3,70 2 618 261 4,32 -279 014 -10,66
23 0 ДельтаКредит 3338 61 264 064 74,61 59 137 830 73,77 2 126 234 3,60 100 442 0,16 94 987 0,16 5 455 5,74
24 1 Тинькофф Кредитные Системы 2673 59 806 111 68,02 51 178 857 67,86 8 627 254 16,86 3 115 497 5,21 2 180 121 4,26 935 376 42,90
25 -1 МДМ Банк 323 54 147 090 15,3 58 878 469 15,95 -4 731 379 -8,04 5 923 991 10,94 8 688 431 14,76 -2 764 440 -31,82
26 0 Московский Кредитный Банк 1978 54 081 799 16,17 50 580 972 15,8 3 500 827 6,92 1 961 393 3,63 1 630 830 3,22 330 563 20,27
27 0 Совкомбанк 963 48 596 987 46,19 45 159 505 46,19 3 437 482 7,61 1 985 507 4,09 1 675 622 3,71 309 885 18,49
28 3 МТС-Банк 2268 45 424 044 28,01 41 185 257 24,5 4 238 787 10,29 4 854 829 10,69 4 110 425 9,98 744 404 18,11
29 1 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1810 44 512 685 45,28 41 196 907 45,25 3 315 778 8,05 1 101 576 2,47 952 988 2,31 148 588 15,59
30 -2 Ак Барс 2590 43 607 998 12,21 41 934 190 12,23 1 673 808 3,99 3 186 323 7,31 3 205 296 7,64 -18 973 -0,59
 
 
ИТОГО:  
6 551 952 510  
6 245 710 778  
306 241 732 4,90 273 182 960  
243 902 910  
29 280 050 12,00

 Обзор деятельности банков в I квартале 2013 года — полная версия в формате PDF

Таблицы к обзору

Предыдущее исследование на эту тему