Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру подготовила обзор деятельности банков во II квартале 2013 года. В нем представлены рейтинги кредитных организаций по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам населения и средствам юридических лиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в ценные бумаги.

II квартал для российской банковской системы оказался очень оживленным и полон новостями. Одним из главных событий стала смена главы ЦБ. В начале апреля Госдума утвердила на этот пост Эльвиру Набиуллину, а в конце июня экс-министр экономического развития официально вступила в должность.

Немного поугас и перестал серьезно волновать общественность разразившийся в марте банковский кризис на Кипре.

Возобновились разговоры о повышении суммы страхового возмещения по депозитам населения и, как следствие, о дифференцированном подходе к отчислению в фонд страхования вкладов. Соответствующий законопроект в июне был даже внесен в Госдуму, но пока не был рассмотрен. Помимо увеличения суммы страхового возмещения с 700 тыс. до 1 млн рублей, в нем предлагается установить повышенные ставки отчисления в фонд ССВ для банков, ставки по депозитам у которых превышают базовый уровень доходности вкладов, ежемесячно определяемый ЦБ, более чем на 2 процентных пункта. В АСВ хоть и не против разного для разных банков размера страховых взносов, однако не согласны с тем, что эти взносы должны быть поставлены в зависимость от уровня ставок по депозитам.

Еще одной новостью, всколыхнувшей всю банковскую и околобанковскую среду, стал арест председателя правления Росбанка Владимира Голубкова. Это произошло 15 мая. Банкира обвинили в получении взятки в размере 5 млн рублей и вымогательстве еще 1,5 млн долларов у музыканта и по совместительству бизнесмена Андрея Ковалева. Вместе с Голубковым была задержана и старший вице-президент банка Тамара Поляницына. Суд постановил отправить обоих топ-менеджеров под домашний арест сроком на два месяца (до 16 июля). Однако в начале августа банкир был взят под стражу по решению Пресненского суда Москвы — за нарушение условий домашнего ареста. 27 мая совет директоров Росбанка досрочно прекратил полномочия Владимира Голубкова на посту председателя правления. Теперь его обязанности исполняет Игорь Антонов.

II квартал для банков был более оживленным, чем предыдущий. Согласно обзору ЦБ, активы банковской системы выросли на 5,8% (в I квартале — на 0,7%) — до 52,7 трлн рублей. Довольно существенную роль здесь сыграло июньское ослабление национальной валюты. За июнь курс доллара США по отношению к рублю поднялся на 3,54%, а курс евро — на 4,28%, за квартал — на 5,23% и 7,33% соответственно. И это несмотря на заверения высокопоставленных лиц о том, что девальвации рубля не будет. Напомним, что за лето ЦБ восемь раз сдвигал границы коридора бивалютной корзины на 5 копеек вверх (до 32,15—39,15 рубля).

По подсчетам аналитиков портала Банки.ру, вклад валютной переоценки в увеличение активов за эти три месяца был на уровне 400—500 млрд рублей. Значит, в реальности рост активов составил около 5%.

ТАБЛИЦА 1. Топ-30 банков по величине нетто-активов на 01.07.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Нетто-активы на 01.07.13, тыс. рублей Нетто-активы на 01.04.13, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, % Норматив Н1, % Норматив Н2, % Норматив Н3, % Норматив Н4, %
1 0 Сбербанк России 1481 14 783 796 412 13 951 006 123 832 790 289 5,97 13,16 63,45 85,32 92,60
2 0 ВТБ 1000 5 046 055 494 4 441 728 272 604 327 222 13,61 15,15 76,77 81,02 80,91
3 0 Газпромбанк 354 3 219 875 456 3 229 411 196 -9 535 740 -0,30 11,06 41,34 96,14 97,66
4 0 Россельхозбанк 3349 1 787 006 277 1 676 448 898 110 557 379 6,59 13,38 74,84 75,89 101,24
5 0 ВТБ 24 1623 1 746 577 663 1 605 561 991 141 015 672 8,78 10,88 43,61 64,79 100,95
6 0 Банк Москвы 2748 1 615 071 361 1 527 365 808 87 705 553 5,74 11,80 36,12 58,86 66,07
7 0 Альфа-Банк 1326 1 417 896 979 1 341 169 396 76 727 583 5,72 11,76 50,80 59,69 78,57
8 0 ЮниКредит Банк 1 796 821 583 777 744 489 19 077 094 2,45 14,14 60,49 83,01 75,32
9 2 Промсвязьбанк 3251 745 357 643 693 222 030 52 135 613 7,52 11,95 45,97 62,23 85,25
10 -1 Росбанк 2272 732 658 124 731 323 973 1 334 151 0,18 12,80 62,08 78,55 73,34
11 1 Райффайзенбанк 3292 700 280 089 647 758 659 52 521 430 8,11 11,79 37,89 85,03 90,60
12 -2 НОМОС-Банк 2209 696 360 062 697 020 928 -660 866 -0,09 11,69 59,54 93,05 71,62
13 0 Уралсиб 2275 433 386 997 434 681 883 -1 294 886 -0,30 11,07 39,59 74,88 57,32
14 1 Санкт-Петербург 436 402 738 755 371 586 471 31 152 284 8,38 12,10 62,33 70,61 85,34
15 4 Хоум Кредит Банк 316 399 072 318 346 372 473 52 699 845 15,21 14,04 166,07 177,60 56,72
16 4 Московский Кредитный Банк 1978 374 970 904 334 553 290 40 417 614 12,08 13,35 104,06 155,99 54,03
17 1 Русский Стандарт 2289 374 903 288 349 401 959 25 501 329 7,30 н. д. н. д. н. д. н. д.
18 4 Россия 328 367 973 105 311 860 880 56 112 225 17,99 11,02 78,71 109,27 70,61
19 -2 МДМ Банк 323 360 118 520 353 922 366 6 196 154 1,75 11,30 73,66 89,81 101,65
20 -4 Ак Барс 2590 351 661 443 357 148 800 -5 487 357 -1,54 13,57 54,67 109,17 109,97
21 0 Ситибанк 2557 346 693 178 325 981 085 20 712 093 6,35 18,57 100,56 84,42 25,05
22 2 Ханты-Мансийский Банк 1971 318 836 432 276 760 494 42 075 938 15,20 12,81 156,34 157,36 86,19
23 -9 Транскредитбанк 2142 298 315 267 424 268 961 -125 953 694 -29,69 15,32 80,96 109,66 88,07
24 -1 Связь-Банк 1470 285 271 232 281 189 732 4 081 500 1,45 13,08 36,41 86,35 67,80
25 6 Нордеа Банк 3016 270 084 764 222 955 801 47 128 963 21,14 16,15 256,93 86,52 109,72
26 -1 Восточный Экспресс Банк 1460 250 736 016 241 123 179 9 612 837 3,99 11,68 74,82 139,16 103,37
27 1 Петрокоммерц 1776 247 562 488 235 748 672 11 813 816 5,01 10,83 95,38 91,17 94,54
28 0 Зенит 3255 238 819 722 231 225 167 7 594 555 3,28 13,68 75,60 104,35 89,70
29 -3 Глобэкс 1942 237 368 416 235 776 390 1 592 026 0,68 12,46 40,66 69,37 84,85
30 -1 Возрождение 1439 230 565 146 223 149 051 7 416 095 3,32 12,04 71,75 89,36 60,75
 
 
ИТОГО:  
39 076 835 134 36 877 468 417 2 199 366 717 5,96  
 
 
 

Размер активов 30 крупнейших кредитных организаций по этому показателю за II квартал увеличился на 6%, или на 2,2 трлн рублей. У шести из них рост превысил 10%.

Наиболее значительно активы выросли у Нордеа Банка — на 21,1%, или на 47,1 млрд рублей. Такую динамику обеспечил приток средств на депозиты корпоративных клиентов сроком до 90 дней (27,4 млрд рублей), а также увеличение заимствований от других банков (на 21,9 млрд). В основном это МБК до 30 дней, полученные от банков-нерезидентов (вероятно, от материнской структуры). Привлеченные средства были также размещены на межбанковском рынке, а именно в краткосрочные займы банкам-нерезидентам.

На втором месте по относительной динамике активов банк «Россия» — плюс 18%, или 56,1 млрд рублей. Рост произошел прежде всего за счет притока средств юрлиц на депозиты сроком от полугода до года (плюс 45,3 млрд). Причем основная часть этой суммы — 30,9 млрд — пришла в мае. Полученные средства были размещены на корсчетах и в кредиты банкам-нерезидентам, а также в облигации нерезидентов.

Замыкает тройку лидеров Хоум Кредит Банк с ростом активов на 15,2%, или на 52,7 млрд рублей. Таким результатом банк наполовину обязан вкладчикам: объем депозитов населения за три месяца вырос на 25,6 млрд. Другую половину обеспечили заимствования у регулятора по операциям РЕПО, а также рост межбанковских привлечений. Розничный кредитный портфель «Хоум Кредита» за II квартал увеличился на 34,6 млрд рублей, а объем предоставленных межбанковских кредитов — на 11,4 млрд.

Сокращение активов за квартал произошло у четырех кредитных организаций. Наиболее существенно — у Транскредитбанка: на 30%, или на 126 млрд рублей. Но в данном случае это объясняется интеграцией финучреждения в группу ВТБ. Также активы уменьшились у «Ак Барса», Газпромбанка, «Уралсиба» и НОМОС-Банка. Впрочем, у всех четырех снижение показателя оказалось в пределах 2%.

Розничный бизнес

Налицо тенденция к замедлению темпов роста розничного бизнеса банков. Причем это касается как вкладов, так и кредитов. Объем средств населения в российских кредитных организациях за II квартал вырос на 6% до 15,6 трлн рублей. За тот же период прошлого года рост был зафиксирован на уровне 7%. Максимальная ставка по вкладам в рублях 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, снижалась весь квартал. В первой декаде апреля она составляла 9,94%, а в последней декаде июня — уже 9,26%. Вообще, снижение ставок по депозитам частных лиц происходило в течение квартала и продолжается до сих пор.

ТАБЛИЦА 2. Топ-30 банков по объему вкладов населения на 01.07.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Вклады физических лиц на 01.07.13, тыс. рублей Доля в пассивах, % Вклады физических лиц на 01.04.13, тыс. рублей Доля в пассивах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 6 981 899 232 47,23 6 631 953 780 47,54 349 945 452 5,28
2 0 ВТБ 24 1623 1 144 251 783 65,51 1 066 628 990 66,43 77 622 793 7,28
3 1 Альфа-Банк 1326 333 186 421 23,50 301 557 210 22,48 31 629 211 10,49
4 -1 Газпромбанк 354 332 711 536 10,33 312 349 719 9,67 20 361 817 6,52
5 0 Райффайзенбанк 3292 238 437 551 34,05 227 435 493 35,11 11 002 058 4,84
6 0 Русский Стандарт 2289 212 847 982 56,77 189 959 767 54,37 22 888 215 12,05
7 1 Хоум Кредит Банк 316 210 339 378 52,71 184 723 672 53,33 25 615 706 13,87
8 -1 Россельхозбанк 3349 203 366 397 11,38 189 801 044 11,32 13 565 353 7,15
9 0 Банк Москвы 2748 186 547 420 11,55 171 591 309 11,23 14 956 111 8,72
10 0 Промсвязьбанк 3251 179 029 097 24,02 166 971 835 24,09 12 057 262 7,22
11 1 Уралсиб 2275 155 400 272 35,86 149 921 646 34,49 5 478 626 3,65
12 -1 Восточный Экспресс Банк 1460 153 064 461 61,05 153 036 444 63,47 28 017 0,02
13 0 Росбанк 2272 143 081 839 19,53 135 934 507 18,59 7 147 332 5,26
14 0 МДМ Банк 323 123 213 872 34,21 121 041 373 34,20 2 172 499 1,79
15 0 Московский Кредитный Банк 1978 121 860 829 32,50 115 593 687 34,55 6 267 142 5,42
16 2 Санкт-Петербург 436 111 258 599 27,63 98 474 638 26,50 12 783 961 12,98
17 -1 Траст 3279 107 224 007 46,70 103 132 836 54,28 4 091 171 3,97
18 -1 Возрождение 1439 105 820 614 45,90 101 488 140 45,48 4 332 474 4,27
19 0 Московский Индустриальный Банк 912 101 907 512 55,61 95 906 752 54,94 6 000 760 6,26
20 0 Бинбанк 2562 91 332 606 46,30 83 138 217 49,37 8 194 389 9,86
21 1 НОМОС-Банк 2209 84 767 927 12,17 77 083 395 11,06 7 684 532 9,97
22 1 СМП Банк 3368 82 543 410 58,64 76 706 126 55,28 5 837 284 7,61
23 -2 Петрокоммерц 1776 81 297 963 32,84 77 855 299 33,02 3 442 664 4,42
24 0 Открытие 2179 79 323 816 39,75 75 884 127 39,48 3 439 689 4,53
25 1 Уральский Банк Реконструкции и Развития 429 75 394 016 44,27 70 404 946 45,41 4 989 070 7,09
26 -1 Транскредитбанк 2142 74 678 981 25,03 74 563 345 17,57 115 636 0,16
27 1 Балтийский Банк 128 68 478 732 80,30 65 236 578 78,07 3 242 154 4,97
28 -1 СКБ-Банк 705 67 415 055 49,91 66 114 619 50,54 1 300 436 1,97
29 0 Ситибанк 2557 66 688 990 19,24 63 895 274 19,60 2 793 716 4,37
30 1 ЮниКредит Банк 1 66 253 348 8,31 61 245 463 7,87 5 007 885 8,18
 
 
ИТОГО:  
11 983 623 646  
11 309 630 231  
673 993 415 5,96

Объем вкладов в топ-30 банков по этому показателю за апрель-июнь увеличился на 6% до 12 трлн рублей. Все 30 финансовых учреждений нарастили свои депозитные портфели. Самый впечатляющий рост продемонстрировал Хоум Кредит Банк — плюс 13,9%, или 25,6 млрд рублей. Главным образом выросли депозиты от полугода до года (плюс 13,8 млрд рублей), а также от года до трех лет (плюс 11 млрд).

Банк «Санкт-Петербург» за три месяца увеличил депозитную базу на 13%, или на 12,8 млрд рублей. Ему такой успех обеспечили клиенты, решившие разместить свои сбережения во вклады сроком от одного года до трех лет: приток на эти счета по результатам II квартала составил 9,8 млрд.

На третьем месте по динамике вкладов населения оказался «Русский Стандарт» — плюс 12,1%, или 22,9 млрд рублей. Основной приток — 11,9 млрд — пришелся на депозиты сроком от полугода до года. Еще на 8,6 млрд выросли остатки на текущих счетах клиентов и депозитах до востребования.

Темпы роста розничного кредитования во II квартале 2013 года были заметно ниже, чем в тот же прошлогодний период: 8,6% против 11,5%. Банкиры сетуют на все растущую закредитованность населения и, как следствие, увеличение количества отказов по кредитным заявкам клиентов.

ТАБЛИЦА 3. Топ-30 банков по объему розничного кредитного портфеля на 01.07.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Кредиты физическим лицам на 01.07.13, тыс. рублей Доля в активах, % Кредиты физическим лицам на 01.04.13, тыс. рублей Доля в активах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, % Объем просроченной задолженности на 01.07.13, тыс. рублей Доля в портфеле, % Объем просроченной задолженности на 01.04.13, тыс. рублей Доля в портфеле, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 2 811 145 126 19,02 2 605 998 613 18,68 205 146 513 7,87 55 398 224 1,97 55 199 290 2,12 198 934 0,36
2 0 ВТБ 24 1623 938 498 748 53,73 854 898 695 53,25 83 600 053 9,78 44 922 407 4,79 40 638 789 4,75 4 283 618 10,54
3 0 Хоум Кредит Банк 316 294 193 384 73,72 259 573 236 74,94 34 620 148 13,34 30 908 316 10,51 27 777 602 10,7 3 130 714 11,27
4 1 Русский Стандарт 2289 235 915 617 62,93 215 681 409 61,73 20 234 208 9,38 20 802 205 8,82 15 924 692 7,38 4 877 513 30,63
5 -1 Росбанк 2272 231 457 224 31,59 220 601 878 30,16 10 855 346 4,92 13 930 819 6,02 13 594 757 6,16 336 062 2,47
6 0 Россельхозбанк 3349 219 690 788 12,29 201 989 486 12,05 17 701 302 8,76 3 438 439 1,57 2 955 190 1,46 483 249 16,35
7 0 Газпромбанк 354 213 671 602 6,64 189 656 011 5,87 24 015 591 12,66 1 059 163 0,5 891 103 0,47 168 060 18,86
8 0 Восточный Экспресс Банк 1460 193 695 310 77,25 185 096 430 76,76 8 598 880 4,65 4 612 321 2,38 4 328 907 2,34 283 414 6,55
9 0 Альфа-Банк 1326 182 303 136 12,86 166 450 783 12,41 15 852 353 9,52 18 313 948 10,05 16 043 368 9,64 2 270 580 14,15
10 0 Райффайзенбанк 3292 150 850 150 21,54 132 502 328 20,46 18 347 822 13,85 4 672 847 3,1 4 476 796 3,38 196 051 4,38
11 0 Транскредитбанк 2142 127 212 976 42,64 120 170 304 28,32 7 042 672 5,86 4 063 497 3,19 3 613 184 3,01 450 313 12,46
12 0 ЮниКредит Банк 1 123 168 099 15,46 116 706 684 15,01 6 461 415 5,54 7 262 414 5,9 6 858 609 5,88 403 805 5,89
13 1 Уралсиб 2275 117 036 040 27,01 107 734 348 24,78 9 301 692 8,63 6 188 230 5,29 5 758 322 5,34 429 908 7,47
14 -1 ОТП Банк 2766 116 881 459 65,25 113 943 573 68,51 2 937 886 2,58 17 690 778 15,14 16 626 810 14,59 1 063 968 6,40
15 0 Банк Москвы 2748 115 060 757 7,12 101 404 600 6,64 13 656 157 13,47 9 528 891 8,28 9 144 098 9,02 384 793 4,21
16 0 Траст 3279 107 338 980 46,75 100 152 243 52,71 7 186 737 7,18 5 782 872 5,39 4 753 250 4,75 1 029 622 21,66
17 0 Русфинанс Банк 1792 99 143 428 91,77 98 399 884 93,31 743 544 0,76 9 569 622 9,65 9 166 443 9,32 403 179 4,40
18 0 Кредит Европа Банк 3311 95 618 271 65,89 87 233 518 68,65 8 384 753 9,61 1 943 333 2,03 2 075 839 2,38 -132 506 -6,38
19 0 Ренессанс Кредит 3354 74 641 974 68,46 68 915 588 77,3 5 726 386 8,31 7 037 244 9,43 6 094 093 8,84 943 151 15,48
20 1 Ханты-Мансийский Банк 1971 71 797 860 22,52 64 637 164 23,35 7 160 696 11,08 921 924 1,28 711 193 1,1 210 731 29,63
21 3 Тинькофф Кредитные Системы 2673 69 251 901 75,49 59 806 111 68,02 9 445 790 15,79 3 403 200 4,91 3 115 497 5,21 287 703 9,23
22 -2 СКБ-Банк 705 67 119 406 49,69 65 517 673 50,08 1 601 733 2,44 2 384 839 3,55 1 981 820 3,02 403 019 20,34
23 -1 Промсвязьбанк 3251 66 911 516 8,98 63 247 284 9,12 3 664 232 5,79 1 741 437 2,6 2 339 247 3,7 -597 810 -25,56
24 2 Московский Кредитный Банк 1978 66 249 468 17,67 54 081 799 16,17 12 167 669 22,50 2 127 107 3,21 1 961 393 3,63 165 714 8,45
25 -2 ДельтаКредит 3338 65 869 755 75,6 61 264 064 74,61 4 605 691 7,52 119 225 0,18 100 442 0,16 18 783 18,70
26 -1 МДМ Банк 323 55 619 108 15,44 54 147 090 15,3 1 472 018 2,72 6 552 571 11,78 5 923 991 10,94 628 580 10,61
27 0 Совкомбанк 963 53 520 939 47,7 48 596 987 46,19 4 923 952 10,13 2 142 327 4 1 985 507 4,09 156 820 7,90
28 0 МТС-Банк 2268 51 454 924 26,55 45 424 044 28,01 6 030 880 13,28 5 926 924 11,52 4 854 829 10,69 1 072 095 22,08
29 0 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1810 49 200 850 43,18 44 512 685 45,28 4 688 165 10,53 1 248 802 2,54 1 101 576 2,47 147 226 13,37
30 0 Ак Барс 2590 46 830 018 13,32 43 607 998 12,21 3 222 020 7,39 3 342 252 7,14 3 186 323 7,31 155 929 4,89
 
 
ИТОГО:  
7 111 348 814  
6 551 952 510  
559 396 304 8,54 297 036 178  
273 182 960  
23 853 218 8,73

Совокупный розничный кредитный портфель топ-30 кредитующих население банков во II квартале вырос на 8,5% до 7,1 трлн рублей. Из 30 организаций розничный портфель не уменьшился ни у кого.

На первое место по относительному приросту портфеля вышел Московский Кредитный Банк — плюс 22,5%, или 12,2 млрд рублей. При этом объем займов сроком свыше трех лет вырос на 10,5 млрд. Уровень просроченной задолженности в портфеле пока невысокий (3,2%) и снижается благодаря высоким темпам роста портфеля.

На 15,8%, или на 9,4 млрд рублей, нарастил розничный портфель «Тинькофф Кредитные Системы». Банк специализируется на выпуске кредитных карт. Уровень просрочки в портфеле для такого продукта относительно невысокий — порядка 5%.

Райффайзенбанк увеличил портфель займов физлицам на 13,9%, или на 18,3 млрд рублей. В основном рос объем ссуд сроком более трех лет: за три месяца на 14,4 млрд рублей. Просроченная задолженность в портфеле находится на приемлемом уровне — порядка 3%.

Корпоративный бизнес

Объем средств предприятий и организаций в российских банках, по подсчетам специалистов информационно-аналитической службы Банки.ру, во II квартале вырос на 4,8% до 15,6 трлн рублей.

ТАБЛИЦА 4. Топ-30 банков по объему привлеченных средств корпоративных клиентов на 01.07.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Средства предприятий и организаций на 01.07.13, тыс. рублей Доля в пассивах, % Средства предприятий и организаций на 01.04.13, тыс. рублей Доля в пассивах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 3 381 682 752 22,87 2 979 192 671 21,35 402 490 081 13,51
2 1 ВТБ 1000 1 806 963 825 35,81 1 663 318 387 37,45 143 645 438 8,64
3 -1 Газпромбанк 354 1 779 282 153 55,26 1 933 143 571 59,86 -153 861 418 -7,96
4 0 Россельхозбанк 3349 629 625 954 35,23 606 781 780 36,19 22 844 174 3,76
5 0 Банк Москвы 2748 572 736 521 35,46 590 491 999 38,66 -17 755 478 -3,01
6 0 Альфа-Банк 1326 492 220 534 34,71 456 525 832 34,04 35 694 702 7,82
7 1 ЮниКредит Банк 1 331 340 820 41,58 323 144 590 41,55 8 196 230 2,54
8 -1 НОМОС-Банк 2209 313 470 691 45,02 327 534 949 46,99 -14 064 258 -4,29
9 0 Промсвязьбанк 3251 305 599 201 41,00 283 707 183 40,93 21 892 018 7,72
10 0 Россия 328 264 010 993 71,75 218 772 097 70,15 45 238 896 20,68
11 0 Росбанк 2272 183 996 545 25,11 193 588 081 26,47 -9 591 536 -4,95
12 0 Райффайзенбанк 3292 183 965 267 26,27 187 240 129 28,91 -3 274 862 -1,75
13 1 Ситибанк 2557 163 010 755 47,02 165 638 640 50,81 -2 627 885 -1,59
14 3 ВТБ 24 1623 157 246 135 9,00 139 147 269 8,67 18 098 866 13,01
15 3 Связь-Банк 1470 147 954 854 51,86 129 981 387 46,23 17 973 467 13,83
16 -1 Уралсиб 2275 147 926 803 34,13 143 142 364 32,93 4 784 439 3,34
17 -1 Ак Барс 2590 142 081 227 40,40 141 863 649 39,72 217 578 0,15
18 2 Московский Кредитный Банк 1978 129 279 097 34,48 97 964 525 29,28 31 314 572 31,97
19 0 Санкт-Петербург 436 126 174 233 31,33 128 748 266 34,65 -2 574 033 -2,00
20 -7 Транскредитбанк 2142 115 226 855 38,63 182 562 984 43,03 -67 336 129 -36,88
21 1 Ханты-Мансийский Банк 1971 108 554 504 34,05 81 987 562 29,62 26 566 942 32,40
22 -1 Петрокоммерц 1776 94 748 571 38,27 88 064 042 37,36 6 684 529 7,59
23 0 Внешпромбанк 3261 86 691 808 61,82 79 804 760 63,01 6 887 048 8,63
24 7 МТС-Банк 2268 83 594 968 43,13 60 814 144 37,51 22 780 824 37,46
25 14 Нордеа Банк 3016 75 720 053 28,04 50 782 238 22,78 24 937 815 49,11
26 -1 Зенит 3255 75 428 837 31,58 70 577 302 30,52 4 851 535 6,87
27 -1 МДМ Банк 323 74 459 536 20,68 69 001 683 19,50 5 457 853 7,91
28 -1 Открытие 2179 68 859 692 34,50 66 192 525 34,44 2 667 167 4,03
29 -5 Новикомбанк 2546 67 832 850 46,64 71 837 824 55,86 -4 004 974 -5,58
30 -2 Возрождение 1439 64 925 171 28,16 64 316 394 28,82 608 777 0,95
 
 
ИТОГО:  
12 174 611 205  
11 595 868 827  
578 742 378 4,99

Первые 30 банков по объему привлеченных средств предприятий и организаций повысили этот показатель на 5% до 12,2 трлн рублей. Положительную динамику продемонстрировало 21 финучреждение из 30.

Самый заметный рост наблюдался у Нордеа Банка: средства корпоративных клиентов в нем за три месяца возросли на 49,1%, или на 24,9 млрд рублей, при этом объем депозитов сроком до 90 дней — на 27,4 млрд.

На 37,5%, или на 22,8 млрд рублей, увеличился объем средств юрлиц у МТС-Банка. Основную роль здесь сыграл майский приток денег на расчетные счета клиентов в размере 23,8 млрд рублей.

На третьем месте по относительной динамике привлечений от корпоратов Ханты-Мансийский Банк — плюс 32,4%, или 26,6 млрд рублей. На 23,8 млрд вырос объем средств, размещенных на срок более трех лет. Больше половины этой суммы (15 млрд) пришло в апреле.

Наиболее сильное снижение показателя — на 36,9%, или на 67,3 млрд рублей, — произошло у Транскредитбанка. Но и это объясняется интеграцией банка в группу ВТБ.

На 8%, или на 153,9 млрд, сократился объем средств предприятий в Газпромбанке. Заметнее всего — на 73,5 млрд — просели остатки на расчетных счетах и на депозитах сроком от трех месяцев до полугода: на 68,8 млрд рублей.

У Новикомбанка привлечения от корпоративных клиентов за три месяца снизились на 5,6%, или на 4 млрд рублей. И тоже главным образом из-за уменьшения остатков на расчетных счетах — на 6,6 млрд за квартал.

Объем кредитов, предоставленных российскими банками корпоративным клиентам, рассчитанный по методике Банки.ру (только для тех организаций, которые публикуют отчетность на сайте ЦБ), за II квартал 2013 года вырос на 4,4% — с 21,1 трлн до 22 трлн рублей. А уровень просрочки снизился с 4,5% до 4,3%.

ТАБЛИЦА 5. Топ-30 банков по объему корпоративного кредитного портфеля на 01.07.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Кредиты предприятиям и организациям на 01.07.13, тыс. рублей Доля в активах, % Кредиты предприятиям и организациям на 01.04.13, тыс. рублей Доля в активах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, % Объем просроченной задолженности на 01.07.13, тыс. рублей Доля в портфеле, % Объем просроченной задолженности на 01.04.13, тыс. рублей Доля в портфеле, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 7 112 350 101 48,11 6 963 637 109 49,91 148 712 992 2,14 212 873 390 2,99 221 477 833 3,18 -8 604 443 -3,89
2 0 ВТБ 1000 2 208 666 878 43,77 1 992 803 531 44,87 215 863 347 10,83 111 549 153 5,05 108 429 440 5,44 3 119 713 2,88
3 0 Газпромбанк 354 1 801 827 123 55,96 1 651 050 842 51,13 150 776 281 9,13 10 241 726 0,57 9 550 214 0,58 691 512 7,24
4 0 Россельхозбанк 3349 955 258 532 53,46 919 555 026 54,85 35 703 506 3,88 94 597 473 9,90 100 807 710 10,96 -6 210 237 -6,16
5 0 Альфа-Банк 1326 854 605 619 60,27 797 086 988 59,43 57 518 631 7,22 11 100 231 1,30 11 475 382 1,44 -375 151 -3,27
6 0 Банк Москвы 2748 650 782 248 40,29 609 866 325 39,93 40 915 923 6,71 222 630 155 34,21 222 444 407 36,47 185 748 0,08
7 0 НОМОС-Банк 2209 422 946 494 60,74 397 481 065 57,03 25 465 429 6,41 11 836 606 2,80 10 856 147 2,73 980 459 9,03
8 0 ЮниКредит Банк 1 401 365 155 50,37 396 741 336 51,01 4 623 819 1,17 9 071 543 2,26 7 801 965 1,97 1 269 578 16,27
9 0 Промсвязьбанк 3251 379 988 040 50,98 353 669 028 51,02 26 319 012 7,44 13 117 652 3,45 14 385 432 4,07 -1 267 780 -8,81
10 0 Райффайзенбанк 3292 268 240 984 38,30 260 112 218 40,16 8 128 766 3,13 7 600 907 2,83 7 788 686 2,99 -187 779 -2,41
11 0 Санкт-Петербург 436 228 114 378 56,64 217 450 145 58,52 10 664 233 4,90 8 426 674 3,69 8 819 252 4,06 -392 578 -4,45
12 0 Росбанк 2272 209 249 705 28,56 205 066 139 28,04 4 183 566 2,04 20 308 497 9,71 19 865 726 9,69 442 771 2,23
13 0 Московский Кредитный Банк 1978 207 169 469 55,25 189 041 713 56,51 18 127 756 9,59 605 329 0,29 515 494 0,27 89 835 17,43
14 2 ВТБ 24 1623 180 005 939 10,31 166 790 875 10,39 13 215 064 7,92 8 486 478 4,71 7 776 590 4,66 709 888 9,13
15 0 Ак Барс 2590 166 807 736 47,43 169 847 099 47,56 -3 039 363 -1,79 5 693 373 3,41 7 083 268 4,17 -1 389 895 -19,62
16 2 Нордеа Банк 3016 164 230 473 60,81 143 369 142 64,30 20 861 331 14,55 773 612 0,47 772 692 0,54 920 0,12
17 0 Уралсиб 2275 158 602 037 36,60 160 616 998 36,95 -2 014 961 -1,25 13 890 671 8,76 12 698 877 7,91 1 191 794 9,39
18 1 Россия 328 143 395 915 38,97 137 271 163 44,02 6 124 752 4,46 2 038 755 1,42 1 762 273 1,28 276 482 15,69
19 2 Глобэкс 1942 138 049 983 58,16 128 887 821 54,67 9 162 162 7,11 3 493 083 2,53 2 847 360 2,21 645 723 22,68
20 0 Зенит 3255 135 827 263 56,87 133 563 592 57,76 2 263 671 1,69 3 490 412 2,57 3 145 732 2,36 344 680 10,96
21 2 Московский Индустриальный Банк 912 127 513 703 69,59 124 005 806 71,04 3 507 897 2,83 1 214 207 0,95 861 155 0,69 353 052 41,00
22 0 Возрождение 1439 126 551 425 54,89 128 143 459 57,43 -1 592 034 -1,24 10 745 606 8,49 9 083 126 7,09 1 662 480 18,30
23 2 Петрокоммерц 1776 122 821 257 49,61 118 282 676 50,17 4 538 581 3,84 12 564 710 10,23 8 931 952 7,55 3 632 758 40,67
24 3 Ханты-Мансийский Банк 1971 121 266 915 38,03 114 189 266 41,26 7 077 649 6,20 4 270 405 3,52 3 837 745 3,36 432 660 11,27
25 -1 Связь-Банк 1470 112 035 178 39,27 121 691 820 43,28 -9 656 642 -7,94 5 673 429 5,06 4 554 778 3,74 1 118 651 24,56
26 0 МДМ Банк 323 111 166 844 30,87 117 323 914 33,15 -6 157 070 -5,25 9 795 025 8,81 7 163 765 6,11 2 631 260 36,73
27 3 Бинбанк 2562 85 687 451 43,44 76 635 496 45,51 9 051 955 11,81 766 051 0,89 817 215 1,07 -51 164 -6,26
28 0 Транскапиталбанк 2210 83 113 678 60,35 79 812 057 61,83 3 301 621 4,14 4 051 170 4,87 4 341 947 5,44 -290 777 -6,70
29 0 Новикомбанк 2546 82 048 618 56,42 77 631 234 60,37 4 417 384 5,69 598 754 0,73 552 397 0,71 46 357 8,39
30 1 Внешпромбанк 3261 75 903 701 54,12 69 947 255 55,23 5 956 446 8,52 226 386 0,30 131 560 0,19 94 826 72,08
 
 
ИТОГО:  
17 835 592 842  
17 021 571 138  
814 021 704 4,78 821 731 463  
820 580 120  
1 151 343 0,14

Портфель кредитов юридическим лицам у топ-30 по этому показателю за II квартал вырос на 4,8% до 17,8 трлн рублей. Первым по динамике снова стал Нордеа Банк, нарастивший его на 14,6%, или на 20,9 млрд. Займы были выданы в основном в июне, и в основном краткосрочные: портфель кредитов сроком до 30 дней за этот месяц увеличился на 13,2 млрд рублей.

На 11,8%, или на 9,1 млрд, стал больше портфель кредитов юрлицам у Бинбанка. И тоже главным образом в июне: портфель корпоративных ссуд сроком до полугода возрос на 6,6 млрд.

У второго по величине банка страны ВТБ он увеличился за три месяца на 10,8%, или на 215,9 млрд рублей.

Еще у 22 кредитных организаций корпоративные портфели выросли менее чем на 10%. У пяти они сократились, заметнее всего — у Связь-Банка (на 7,9%, или на 9,7 млрд рублей) и у МДМ Банка (на 5,3%, или на 6,2 млрд). У остальных трех банков снижение было меньше 2%.

Вложения в долговые и долевые ценные бумаги

Во II квартале вложения банков в облигации увеличились на 4,5% до 5,7 трлн рублей, у топ-30 по этому показателю — на 5,2% до 4,3 трлн.

ТАБЛИЦА 6. Топ-30 банков по объему вложений в облигации на 01.07.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Вложения в облигации на 01.07.13, тыс. рублей Доля в активах, % Вложения в облигации на 01.04.13, тыс. рублей Доля в активах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 1 665 270 873 11,26 1 615 836 166 11,58 49 434 707 3,06
2 0 Газпромбанк 354 474 925 922 14,75 401 496 155 12,43 73 429 767 18,29
3 0 ВТБ 1000 412 489 907 8,17 397 854 689 8,96 14 635 218 3,68
4 0 Банк Москвы 2748 362 260 040 22,43 380 165 517 24,89 -17 905 477 -4,71
5 0 Россельхозбанк 3349 117 993 189 6,60 107 387 444 6,41 10 605 745 9,88
6 0 Альфа-Банк 1326 91 326 505 6,44 90 572 144 6,75 754 361 0,83
7 1 НОМОС-Банк 2209 89 611 279 12,87 79 570 445 11,42 10 040 834 12,62
8 3 Россия 328 77 027 545 20,93 68 053 160 21,82 8 974 385 13,19
9 0 Связь-Банк 1470 70 566 763 24,74 72 255 774 25,70 -1 689 011 -2,34
10 0 Райффайзенбанк 3292 67 952 310 9,70 68 577 879 10,59 -625 569 -0,91
11 4 Промсвязьбанк 3251 61 109 326 8,20 49 640 344 7,16 11 468 982 23,10
12 2 Росбанк 2272 59 683 587 8,15 53 077 902 7,26 6 605 685 12,45
13 3 Русский Стандарт 2289 59 209 315 15,79 49 336 384 14,12 9 872 931 20,01
14 -7 Ситибанк 2557 58 277 337 16,81 84 166 784 25,82 -25 889 447 -30,76
15 -3 Санкт-Петербург 436 54 893 844 13,63 56 031 914 15,08 -1 138 070 -2,03
16 -3 ВТБ 24 1623 51 852 046 2,97 53 231 282 3,32 -1 379 236 -2,59
17 15 Траст 3279 49 743 164 21,67 28 596 826 15,05 21 146 338 73,95
18 14 Ак Барс 2590 46 882 787 13,33 27 970 926 7,83 18 911 861 67,61
19 -1 ЮниКредит Банк 1 46 129 523 5,79 44 191 310 5,68 1 938 213 4,39
20 -3 ЦентроКредит 121 45 705 240 54,47 44 536 031 53,00 1 169 209 2,63
21 -2 Уральский Банк Реконструкции и Развития 429 42 594 539 25,01 43 269 021 27,91 -674 482 -1,56
22 0 Открытие 2179 39 533 749 19,81 37 586 427 19,56 1 947 322 5,18
23 3 Банк БФА 3038 36 900 359 52,27 31 845 665 46,59 5 054 694 15,87
24 1 Ханты-Мансийский Банк 1971 35 036 310 10,99 32 144 663 11,61 2 891 647 9,00
25 -1 Совкомбанк 963 34 868 594 31,08 32 168 708 30,57 2 699 886 8,39
26 1 Хоум Кредит Банк 316 34 523 332 8,65 31 169 822 9,00 3 353 510 10,76
27 8 Пробизнесбанк 2412 34 314 297 29,79 26 169 455 24,19 8 144 842 31,12
28 6 ИНГ Банк 2495 32 534 646 14,58 26 925 781 13,18 5 608 865 20,83
29 -6 Московский Кредитный Банк 1978 30 877 718 8,23 34 755 911 10,39 -3 878 193 -11,16
30 -2 Глобэкс 1942 28 968 476 12,20 30 592 725 12,98 -1 624 249 -5,31
 
 
ИТОГО:  
4 313 062 522  
4 099 177 254  
213 885 268 5,22

Из 30 кредитных организаций 21 нарастила объемы вложений в долговые ценные бумаги. У трех квартальный рост превысил 30%: у Национального Банка «Траст» (плюс 74%), «Ак Барса» (плюс 67,6%) и Пробизнесбанка (плюс 31,1%). У «Траста» и Пробизнесбанка доля облигаций в активах превышает 20%, у «Ак Барса» она находится на уровне 13%.

Заметно сократили объемы вложений в облигации Ситибанк (минус 30,8%) и Московский Кредитный Банк (минус 11,2%). При этом доля таких инвестиций в активах Ситибанка снизилась с 25,8% до 16,8%, а у МКБ — с 10,4% до 8,2%.

ТАБЛИЦА 7. Топ-30 банков по объему вложений в акции и другие долевые ценные бумаги на 01.07.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Вложения в долевые ценные бумаги на 01.07.13, тыс. рублей Доля в активах, % Вложения в долевые ценные бумаги на 01.04.13, тыс. рублей Доля в активах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 1 Газпромбанк 354 107 570 202 3,34 103 481 262 3,20 4 088 940 3,95
2 -1 ВТБ 1000 96 668 097 1,92 105 116 922 2,37 -8 448 825 -8,04
3 1 Сбербанк России 1481 48 760 928 0,33 38 127 410 0,27 10 633 518 27,89
4 -1 Уралсиб 2275 44 264 294 10,21 45 385 933 10,44 -1 121 639 -2,47
5 1 Банк Москвы 2748 31 111 386 1,93 30 559 982 2,00 551 404 1,80
6 2 Альфа-Банк 1326 27 031 928 1,91 25 355 608 1,89 1 676 320 6,61
7 0 Глобэкс 1942 25 403 746 10,70 25 424 260 10,78 -20 514 -0,08
8 -3 НОМОС-Банк 2209 19 925 844 2,86 30 738 942 4,41 -10 813 098 -35,18
9 0 МДМ Банк 323 15 402 610 4,28 17 355 910 4,90 -1 953 300 -11,25
10 1 Бинбанк 2562 14 978 302 7,59 13 125 901 7,79 1 852 401 14,11
11 -1 Национальный Резервный Банк 2170 14 852 954 57,41 15 251 722 52,09 -398 768 -2,61
12 0 Росгосстрах Банк 3073 12 964 327 10,75 11 950 174 10,10 1 014 153 8,49
13 0 Траст 3279 11 339 673 4,94 10 429 679 5,49 909 994 8,73
14 3 ЦентроКредит 121 10 538 876 12,56 8 579 575 10,21 1 959 301 22,84
15 4 Транскредитбанк 2142 9 197 064 3,08 8 229 607 1,94 967 457 11,76
16 -2 КИТ Финанс Инвестиционный Банк 1911 9 109 696 9,82 9 520 837 8,79 -411 141 -4,32
17 -1 Петрокоммерц 1776 8 839 866 3,57 9 060 232 3,84 -220 366 -2,43
18 -3 Ак Барс 2590 8 321 291 2,37 9 518 673 2,67 -1 197 382 -12,58
19 4 Стройкредит 18 7 950 952 31,99 7 426 134 31,60 524 818 7,07
20 1 Открытие 2179 7 618 128 3,82 7 677 495 3,99 -59 367 -0,77
21 -1 ЮниКредит Банк 1 7 581 603 0,95 7 747 322 1,00 -165 719 -2,14
22 -4 Уральский Банк Реконструкции и Развития 429 7 486 021 4,40 8 267 653 5,33 -781 632 -9,45
23 3 Санкт-Петербург 436 6 660 487 1,65 6 431 552 1,73 228 935 3,56
24 0 Зенит 3255 6 579 252 2,75 6 726 736 2,91 -147 484 -2,19
25 0 Русский Стандарт 2289 6 473 159 1,73 6 473 159 1,85 0 0,00
26 1 Крайинвестбанк 3360 6 273 730 18,29 6 273 743 19,32 -13 0,00
27 1 Эллипс Банк 1950 5 969 577 34,08 5 066 079 31,02 903 498 17,83
28 5 Райффайзенбанк 3292 5 735 366 0,82 3 850 986 0,59 1 884 380 48,93
29 6 Пробизнесбанк 2412 4 801 078 4,17 3 526 150 3,26 1 274 928 36,16
30 6 Российский Кредит 324 4 608 273 9,99 3 496 404 8,65 1 111 869 31,80
 
 
ИТОГО:  
594 018 710  
590 176 042  
3 842 668 0,65

Объем вложений кредитных организаций в долевые ценные бумаги во II квартале почти не изменился, а именно вырос на 0,3% до 734,2 млрд рублей. А у топ-30 по этому показателю — на 0,7% до 594 млрд. Отметим, что лишь у восьми из 30 банков вложения в акции превышают 10% активов. Из них существенный рост таких инвестиций за квартал показали «Центрокредит» (плюс 22,8%) и Эллипс Банк (плюс 17,8%). У Национального Резервного Банк и «Уралсиба» вложения в акции сократились, но не очень существенно — менее чем на 3%.

Капитал

В рейтинг по капиталу входят только те банки, которые публикуют на сайте ЦБ данные 134-й формы отчетности.

Предполагается, что с 2014 года кредитные организации будут рассчитывать размер собственных средств по стандартам «Базеля III» (с марта 2013 года они это делают в информативном режиме). Ранее планировалось применять такую форму расчета с октября 2013 года. Но в середине июля было решено отложить это событие до будущего года.

ТАБЛИЦА 8. Топ-30 банков по величине собственных средств на 01.07.13

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Капитал на 01.07.13, тыс. рублей Капитал на 01.04.13, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 1 826 492 060 1 773 095 346 53 396 714 3,01
2 0 ВТБ 1000 665 404 584 533 392 686 132 011 898 24,75
3  
Газпромбанк 354 369 232 761
4 -1 Россельхозбанк 3349 194 935 931 192 908 768 2 027 163 1,05
5 -1 Альфа-Банк 1326 185 526 470 180 304 476 5 221 994 2,9
6 0 ВТБ 24 1623 172 882 679 158 861 833 14 020 846 8,83
7 -2 Банк Москвы 2748 162 715 375 170 421 422 -7 706 047 -4,52
8 -1 ЮниКредит Банк 1 118 617 362 116 305 510 2 311 852 1,99
9 0 НОМОС-Банк 2209 92 693 988 90 665 446 2 028 542 2,24
10 1 Промсвязьбанк 3251 88 945 880 84 737 221 4 208 659 4,97
11 -1 Росбанк 2272 86 266 024 86 738 746 -472 722 -0,54
12 -4 Райффайзенбанк 3292 80 577 645 91 205 719 -10 628 074 -11,65
13 -1 Хоум Кредит Банк 316 57 598 542 54 853 054 2 745 488 5,01
14 -1 Ситибанк 2557 53 714 977 53 557 614 157 363 0,29
15 3 Московский Кредитный Банк 1978 52 975 391 41 253 108 11 722 283 28,42
16 -2 Уралсиб 2275 51 322 563 51 811 273 -488 710 -0,94
17 -1 Ак Барс 2590 49 075 902 49 607 995 -532 093 -1,07
18 -3 Транскредитбанк 2142 44 865 085 51 696 542 -6 831 457 -13,21
19 -2 Санкт-Петербург 436 43 989 533 44 008 488 -18 955 -0,04
20 0 Связь-Банк 1470 40 559 418 38 268 550 2 290 868 5,99
21 1 Ханты-Мансийский Банк 1971 39 285 001 35 329 568 3 955 433 11,2
22 -1 Глобэкс 1942 37 141 835 35 556 381 1 585 454 4,46
23 -4 МДМ Банк 323 36 225 267 38 777 097 -2 551 830 -6,58
24 -1 Россия 328 35 323 596 33 552 923 1 770 673 5,28
25 -1 Зенит 3255 32 732 103 31 751 219 980 884 3,09
26 0 Нордеа Банк 3016 30 614 215 30 856 365 -242 150 -0,78
27 0 МСП Банк 3340 30 007 478 29 861 795 145 683 0,49
28 -3 ИНГ Банк 2495 28 584 093 31 027 920 -2 443 827 -7,88
29 -1 Восточный Экспресс Банк 1460 28 561 197 28 986 233 -425 036 -1,47
30 0 Открытие 2179 25 378 166 24 184 227 1 193 939 4,94

Лидерами роста капитала стали Московский Кредитный Банк (плюс 28,4%, или 11,7 млрд рублей), ВТБ (плюс 24,8%, или 132 млрд) и Ханты-Мансийский Банк (плюс 11,2%, или 4 млрд).

У МКБ в мае на 9 млрд рублей вырос объем субординированных заимствований. ВТБ в конце того же месяца увеличил капитал путем SPO на 102,5 млрд рублей. У Ханты-Мансийского банка в июне совокупный объем субординированных займов возрос на 3,4 млрд.

Лидером по снижению показателя оказался Транскредитбанк. Размер его собственных средств за три месяца сократился на 13,2%, или на 6,8 млрд рублей. Это произошло из-за выплаты промежуточных дивидендов в размере 1,65 млрд рублей за I квартал 2013 года и дивидендов за счет нераспределенной прибыли за период до 2011 года в размере 7,3 млрд.

На 11,7%, или на 10,6 млрд рублей, уменьшился объем собственных средств Райффайзенбанка — также из-за выплаты дивидендов.

Капитал сократился еще у девяти кредитных организаций из 30, но менее чем на 10%.

 Обзор деятельности банков во II квартале 2013 года — полная версия в формате PDF

 Таблицы к обзору

Предыдущее исследование на эту тему