Меры Банка России по сдерживанию потребкредитования предотвратили наметившийся перегрев рынка. По итогам 2014 года портфель необеспеченных кредитов физлицам прибавит не более 17% против 31% годом ранее. Банки ужесточили свои кредитные политики, и теперь будущее рынка зависит от поведения выдач 2013-2014 гг. в условиях слабой динамики реальных доходов населения.

За период 01.07.2013-01.07.2014 портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 19% против 38% годом ранее и составил 6,6 трлн. руб. Ранее — драйвер банковского рынка в 2011-2012 гг., теперь необеспеченная розница по динамике портфеля заметно уступает ипотечному кредитованию (+33% за аналогичный период, см. график 1). На динамике необеспеченной рознице отразились многочисленные новации Банка России, последовательно вводившиеся в течение 2012-2014 гг., а также значительное ухудшение качества кредитов. По итогам 2013 года объем просроченной задолженности вырос более чем на 40%, в то время как портфель необеспеченной розницы — только на 30%. После стабилизации в IV квартале 2013 года просроченная задолженность по необеспеченной рознице снова начала расти: за 6 месяцев 2014 доля кредитов, не погашенных в срок, от общего объема ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 13% до 17,2% (см. график 2).

Новации Банка России смогли вовремя предотвратить наметившийся перегрев рынка потребкредитования. Уже по итогам 2012 года объем портфеля необеспеченных потребительских кредитов достиг уровня в 9% ВВП, что было сопоставимо со странами-аналогами России по темпам инфляции (Турция, Индонезия, Мексика, см. график 3). Такой уровень не являлся чрезмерным – для сравнения соответствующий показатель в Германии на тот момент был в два раза выше. Однако вероятность образования «пузыря» на рынке необеспеченного потребкредитования существенно возрастала именно в случае приближения уровня закредитованности россиян к развитым странам со значительно более низкими (менее 3%) темпами инфляции. Ведь при одинаковом отношении портфеля потребкредитов к ВВП переплата по кредитам в России и в той же Германии будет различаться более чем в два раза.

С середины 2013 года розничные банки заметно снизили свои риск-аппетиты в пользу менее рискованных сегментов. Большинство лидеров розничного рынка (ХКФ Банк, Банк Траст, Московский кредитный банк) существенно сократили портфель POS-кредитов. Неудивительно, что за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 именно сегмент кредитов в торговых точках показал наибольшее замедление – он вырос всего на 2% против 19% по кредитам наличными и почти 22% — по кредитным картам (см. график 4). Портфель карточных кредитов активнее всех наращивали Финансовая группа «Лайф» (+245%) и Московский Кредитный Банк (+134%). Наиболее высокие темпы прироста кэш-кредитов за год продемонстрировали Лето Банк (+354%), Московский Кредитный Банк (+111%) и Транскапиталбанк (+117%).

По прогнозу «Эксперт РА», темп прироста рынка необеспеченного потребительского кредитования по итогам 2014 года составит порядка 17%, а абсолютный объем портфеля не превысит 7,3 трлн. руб. Базовый сценарий предполагает сохранение стагнации в экономике (рост реального ВВП по итогам года – не более 0,5%), а также неухудшение геополитический ситуации. Стагнация на рынке POS-кредитования сменится плавным ростом, за год портфель прирастет на 4-5%. Большинство крупных участников рынка уже сократили свое присутствие на рынке, рост же сегмента обеспечат в первую очередь дочки госбанков. Темпы прироста кредитов, выдаваемых на банковские карты, и кредитов наличными составят 15-20%. Мы не ожидаем дальнейшего ужесточения регулирования: политика Банка России по снижению активности в высокорискованных сегментов достигла своей цели. Основной объем просроченной задолженности по кредитам, выданным в период бума 2011-2013 гг., до конца года полностью отразится в отчетности банков.

Динамика потребительского кредитования в 2015 году будет во многом определяться подверженностью новых выдач ухудшению макроэкономической ситуации. В случае сохранения положительной динамики ВВП на уровне в 0,5-1% портфель необеспеченных кредитов по итогам 2015 года вырастет примерно на 15%. При этом уровень просроченной задолженности стабилизируется, а качество новых выдач останется на приемлемом уровне.

Негативный сценарий предусматривает сокращение реального ВВП (более чем на 0,5 п.п.), что будет сопровождаться снижением располагаемых доходов населения и ростом дефолтности портфеля, сформированного в течение 2014 года. Результатом этого станет дальнейшее ужесточение кредитных политик и снижение выдачи кредитов. При таком сценарии темпы прироста необеспеченной розницы могут снизиться до 10-12%. Однако вероятность данного сценария мы оцениваем как достаточно низкую (не более 20%).

Приложение 1. Методика исследования

Выводы аналитиков «Эксперта РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков и углубленных интервью с участниками рынка.

В рамках данного исследования под потребительскими кредитами понимаются необеспеченные кредиты наличными средствами, необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование), а также необеспеченное кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом). Иные типы кредитов физическим лицам в ходе анализа не учитывались.

Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

В итоговый рэнкинг вошли данные 76 банков. Исследование за 2014 год включает новых участников, таких как ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК, ГПБ, Лето-Банк, ОТП Банк, АК БАРС БАНК и другие. В то же время от участия отказались РАЙФФАЙЗЕНБАНК, ТрансКредитБанк, ТКС Банк, Связной Банк. По нашим оценкам, охват рынка составил более 70%.

Данные некоторых банков не вошли в рэнкинг из-за отсутствия полной информации.

Поскольку наибольшую активность в анкетировании проявили банки с высокими темпами роста кредитного портфеля, в рамках анализа нами была сделана консервативная оценка динамики совокупного портфеля по рынку в целом.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Приложение 2. Графики и таблицы

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лица

Место по объему портфеля на 01.07.2014 Место по объему портфеля на 01.07.2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц, млн. руб. Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, %
общий портфель на 01.07.2014 общий портфель на 01.01.2014 общий портфель на 01.07.2013

1

1

ОАО «Сбербанк России»

1948144

1797352

1577540

24%

2

2

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

647516

584365

443845

46%

3

3

ООО «ХКФ Банк»

277734

303620

297078

-7%

4

4

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

242799

206226

166631

46%

5

5

ОАО КБ «Восточный»

A+ (III)

182937

176924

173262

6%

6

-

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

138533

119692

95000

46%

7

6

АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

135550

119984

97401

39%

8

9

ОАО НБ «ТРАСТ»

A (III)

108854

96757

85547

27%

9

-

ОАО АКБ «РОСБАНК»

105074

96630

85086

23%

10

16

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)

A++

89531

70500

42339

111%

11

-

ГПБ (ОАО)

A++

74364

67286

55190

35%

12

17

ОАО «УБРиР»

63799

57620

41954

52%

13

14

ОАО «БАНК УРАЛСИБ»

59615

54645

47416

26%

14

12

ОАО «СКБ-банк»

A+ (III)

58468

62592

61647

-5%

15

18

«Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ОАО)

A+ (I)

50044

46958

39874

26%

16

11

Финансовая группа «Лайф»

47453

51315

63480

-25%

17

-

ОАО «Лето Банк»

39028

28631

8539

357%

18

-

ОАО «ОТП Банк»

30415

26271

24197

26%

19

19

ЗАО «ЮниКредит Банк»

27943

35734

22878

22%

20

20

ОАО «РГС Банк»

A (I)

26931

25822

21577

25%

21

-

ОАО «АК БАРС» БАНК

26171

23323

21033

24%

22

21

ООО «Русфинанс Банк»

23858

25115

20063

19%

23

22

«Запсибкомбанк» (ОАО)

A+ (I)

21181

17902

14608

45%

24

27

ОАО «АИКБ »Татфондбанк«

A (III)

16211

15219

11587

40%

25

-

ОАО »БИНБАНК«

A+ (III)

15153

13165

8380

81%

26

23

ОАО Банк »Петрокоммерц«

A+ (II)

14384

12617

10355

39%

27

-

ОАО »Банк «Санкт-Петербург»

A++

13713

10674

8453

62%

28

30

ОАО АКБ «Связь-Банк»

11508

10072

8032

43%

29

26

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

B++

11259

11901

11684

-4%

30

25

ОАО «Балтийский Банк

10795

11708

11792

-8%

31

29

Банк »Возрождение« (ОАО)

10675

10045

8553

25%

32

28

Банк »Левобережный« (ОАО)

A (I)

10030

11288

11169

-10%

33

31

ОАО » БыстроБанк«

7987

7884

5606

42%

34

34

ОАО »БАНК СГБ«

A (II)

5684

4765

4274

33%

35

32

КБ »ЛОКО-Банк« (ЗАО)

A+ (I)

5570

5712

5213

7%

36

39

ОАО »МИнБ«

A (III)

5174

4309

3357

54%

37

38

ОАО »ИнвестКапиталБанк«

4570

3762

3414

34%

38

40

ОАО КБ »Центр-инвест«

4383

3729

2676

64%

39

35

Банк »Первомайский« (ЗАО)

A (II)

3349

4237

4312

-22%

40

-

ОАО »Крайинвестбанк«

3214

2793

2457

31%

41

-

»КУБ« ОАО

A+ (I)

2836

2655

2210

28%

42

42

ОАО Банк ЗЕНИТ

2586

1997

1898

36%

43

41

АКБ »РосЕвроБанк« (ОАО)

2552

2418

2327

10%

44

45

АКБ »ТРАНСКАПИТАЛБАНК« (ЗАО)

A++

2001

1188

920

117%

45

-

ОАО АКБ »Урал ФД«

1666

1653

1322

26%

46

44

ОАО »Первый объединенный банк«

1630

1521

1257

30%

47

43

АКБ »ЧЕЛИНДБАНК« (ОАО)

1566

1505

1376

14%

48

50

АКБ »Ижкомбанк« (ОАО)

A (II)

1083

907

768

41%

49

-

ОАО »ВостСибтранскомбанк«

A (III)

1066

988

835

28%

50

48

АБК »Спурт« (ОАО)

1008

889

745

35%

51

-

Банк »Клиентский« (ОАО)

A (III)

828

499

209

296%

52

-

ОАО »Тихоокеанский Внешторгбанк«

A (III)

791

855

637

24%

53

59

КБ »Кубань Кредит« (ООО)

614

353

253

142%

54

-

ОАО »ЮГ-Инвестбанк«

A (I)

600

606

561

7%

55

-

ОАО КБ »Акцепт«

A+ (III)

569

604

583

-2%

56

55

КБ »Нацинвестпромбанк« (ЗАО)

A (III)

537

459

333

61%

57

-

ОАО »Нордеа Банк«

473

501

508

-7%

58

52

ОАО »ДНБ Банк«

381

408

466

-18%

59

57

ОАО »ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК«

A+ (I)

375

338

301

25%

60

-

КБ »СДМ-БАНК« (ОАО)

304

266

251

21%

61

61

КБ »Транснациональный банк« (ООО)

293

536

211

39%

62

60

АКБ »Энергобанк« (ОАО)

A (I)

270

264

274

-1%

63

58

ОАО АКБ »РБР«

B++

262

304

278

-6%

64

56

АККСБ »КС БАНК« (ОАО)

A (III)

207

194

174

19%

65

65

ОИКБ »Русь« (ООО)

203

167

118

73%

66

-

ЗАО АКБ »Экспресс-кредит«

B++

191

315

134

43%

67

62

ОАО »ЭНЕРГОМАШБАНК«

A (III)

171

222

198

-14%

68

68

КБ »РОСЭНЕРГОБАНК« (ЗАО)

169

171

33

418%

69

63

ЗАО АКБ »Земский банк«

A (III)

134

130

186

-28%

70

-

ООО »Дагэнергобанк«

A (III)

105

120

142

-26%

71

66

КБ »Финансовый стандарт« (ООО)

A (III)

97

110

72

34%

72

-

АКБ »ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК« ОАО

A (I)

42

52

56

-25%

73

-

»Гранд Инвест Банк« (ОАО)

A (III)

11

10

10

13%

74

71

ЗАО »Холмсккомбанк«

A (III)

3

3

6

-53%

75

-

АКБ »АлтайБизнес-Банк« (ОАО)

B++

0

0

0

144%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

«*» Банковская группа «ФК Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие», Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк

«**» В Финансовую группу «Лайф» входят: ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО «Коммерческий банк «Пойдем!» (26,2%), ОАО АКБ «ВУЗ-банк» (12,2%), ЗАО АКБ «Экспресс-волга» (17,6%), ЗАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», ОАО «Газэнергобанк», ОАО «Банк24.ру»

Таблица 2. Рэнкинг банков по объему портфеля кредитов наличными

Место по объему портфеля на 01.07.2014 Место по объему портфеля на 01.07.2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам наличными средствами, млн. руб. Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, %
общий портфель на 01.07.2014 общий портфель на 01.01.2014 общий портфель на 01.07.2013

1

1

ОАО «Сбербанк России»

1610136

1526812

1374973

17%

2

2

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

647516

584365

443845

46%

3

6

ООО «ХКФ Банк»

A+ (III)

176779

191763

203255

-13%

4

3

ОАО КБ «Восточный» (новый)

146532

130530

133582

10%

5

-

Банковская Группа «Открытие»

129561

112245

88237

47%

6

7

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

126478

103311

84104

50%

7

5

АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

125321

112520

91882

36%

8

13

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)

A++

84885

66741

40208

111%

9

-

ОАО АКБ «РОСБАНК»

83292

75839

66133

26%

10

9

ОАО НБ «ТРАСТ»

A (III)

80845

70886

62418

30%

11

-

ГПБ (ОАО)

A++

66186

59756

49603

33%

12

11

ОАО «СКБ-банк»

A+ (III)

53764

56674

54474

-1%

13

14

ОАО «БАНК УРАЛСИБ»

48190

44237

38791

24%

14

10

«Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ОАО)

45773

43089

36820

24%

15

-

Финансовая группа «Лайф»

39246

45265

61103

-36%

16

15

ОАО «Лето Банк»

A+ (I)

32197

22665

7099

354%

17

16

ЗАО «ЮниКредит Банк»

27943

35734

21792

28%

18

-

ОАО «ОТП Банк»

27201

23497

21792

25%

19

-

ОАО «АК БАРС» БАНК

25194

22435

20358

24%

20

17

ОАО «РГС Банк»

A (I)

20575

20743

17751

16%

21

20

«Запсибкомбанк» (ОАО)

A+ (I)

17573

14756

12253

43%

22

-

ОАО «БИНБАНК»

A+ (III)

15153

13165

8380

81%

23

21

ОАО «АИКБ »Татфондбанк«

A (III)

14924

13959

10592

41%

24

18

ОАО Банк »Петрокоммерц«

A+ (II)

13350

11721

9606

39%

25

-

ОАО »Банк «Санкт-Петербург»

A++

12644

10674

8453

50%

26

25

ОАО АКБ «Связь-Банк»

11264

9891

7875

43%

27

27

Банк «Левобережный» (ОАО)

9226

10549

10489

-12%

28

22

Банк «Возрождение» (ОАО)

A (I)

8632

7992

6484

33%

29

24

ООО «Русфинанс Банк»

8325

8100

8478

-2%

30

23

ОАО «Балтийский Банк

8206

9039

9158

-10%

31

50

ОАО » БыстроБанк«

7661

7688

5587

37%

32

26

КБ »ЮНИАСТРУМ БАНК« (ООО)

B++

6900

7665

7598

-9%

33

31

ОАО »БАНК СГБ«

A (II)

5372

4564

4118

30%

34

30

КБ »ЛОКО-Банк« (ЗАО)

A+ (I)

5208

5402

4958

5%

35

34

ОАО »МИнБ«

A (III)

4507

3753

2855

58%

36

35

ОАО КБ »Центр-инвест«

3801

3401

2572

48%

37

-

ОАО »Крайинвестбанк«

2804

2462

2075

35%

38

37

ОАО »ИнвестКапиталБанк«

2784

2198

1979

41%

39

-

»КУБ« ОАО

A+ (I)

2752

2574

2159

27%

40

39

ОАО Банк ЗЕНИТ

2367

1806

1737

36%

41

44

АКБ »ТРАНСКАПИТАЛБАНК« (ЗАО)

A++

2001

1188

920

117%

42

38

АКБ »РосЕвроБанк« (ОАО)

1967

1899

1796

10%

43

36

Банк »Первомайский« (ЗАО)

A (II)

1862

2429

2474

-25%

44

40

ОАО »Первый объединенный банк«

1600

1501

1242

29%

45

-

ОАО АКБ »Урал ФД«

1458

1456

1160

26%

46

41

АКБ »ЧЕЛИНДБАНК« (ОАО)

1308

1241

1104

18%

47

-

ОАО »ВостСибтранскомбанк«

A (III)

1065

987

835

28%

48

48

АКБ »Ижкомбанк« (ОАО)

A (II)

1052

886

739

42%

49

45

АБК »Спурт« (ОАО)

993

878

735

35%

50

-

Банк »Клиентский« (ОАО)

A (III)

828

499

209

296%

51

-

ОАО »Тихоокеанский Внешторгбанк«

A (III)

733

807

605

21%

52

-

ОАО »ЮГ-Инвестбанк«

A (I)

600

606

560

7%

53

59

КБ »Кубань Кредит« (ООО)

538

292

204

164%

54

52

КБ »Нацинвестпромбанк« (ЗАО)

A (III)

533

456

331

61%

55

-

ОАО КБ »Акцепт«

A+ (III)

513

549

535

-4%

56

-

ОАО »Нордеа Банк«

443

471

481

-8%

57

49

ОАО »ДНБ Банк«

380

408

465

-18%

58

58

КБ »Транснациональный банк« (ООО)

293

536

211

39%

59

56

ОАО »ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК«

A+ (I)

262

247

223

18%

60

55

АКБ »Энергобанк« (ОАО)

A (I)

260

255

267

-2%

61

54

ОАО АКБ »РБР«

B++

252

303

276

-9%

62

-

КБ »СДМ-БАНК« (ОАО)

230

215

199

16%

63

53

АККСБ »КС БАНК« (ОАО)

A (III)

192

179

159

21%

64

63

ОИКБ »Русь« (ООО)

190

159

113

68%

65

60

ОАО »ЭНЕРГОМАШБАНК«

A (III)

165

216

190

-13%

66

61

ЗАО АКБ »Земский банк«

A (III)

119

116

172

-31%

67

-

КБ »РОСЭНЕРГОБАНК« (ЗАО)

111

130

20

446%

68

-

ЗАО АКБ »Экспресс-кредит«

B++

104

194

85

23%

69

-

ООО »Дагэнергобанк«

A (III)

104

119

141

-26%

70

64

КБ »Финансовый стандарт« (ООО)

A (III)

82

97

64

28%

71

-

АКБ »ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК« ОАО

A (I)

35

45

49

-28%

72

-

»Гранд Инвест Банк« (ОАО)

A (III)

11

10

10

13%

73

-

ЗАО »Холмсккомбанк«

A (III)

2

2

6

-57%

74

-

АКБ »АлтайБизнес-Банк« (ОАО)

B++

0

0

0

144%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

Таблица 3. Рэнкинг банков по объему портфеля задолженности по банковским картам

Место по объему портфеля на 01.07.2014 Место по объему портфеля на 01.07.2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным с использованием банковских карт , млн. руб. Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, %
общий портфель на 01.07.2014 общий портфель на 01.01.2014 общий потрфель на 01.07.2013

1

1

ОАО «Сбербанк России»

338007

270540

202567

67%

2

3

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

79482

62962

46879

70%

3

4

ОАО «УБРиР»

63799

57620

41954

52%

4

7

ООО «ХКФ Банк»

47041

42491

33330

41%

5

5

ОАО КБ «Восточный»

A+ (III)

35414

46008

39600

-11%

6

8

ОАО НБ «ТРАСТ»

A (III)

23069

20181

16853

37%

7

-

ОАО АКБ «РОСБАНК»

20245

18511

16192

25%

8

10

ОАО «БАНК УРАЛСИБ»

11425

10408

8625

32%

9

13

АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

10229

7464

5519

85%

10

-

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

8972

7447

6763

33%

11

20

Финансовая группа «Лайф»

8207

6050

2377

245%

12

-

ГПБ (ОАО)

A++

8179

7530

5587

46%

13

16

ОАО «РГС Банк»

A (I)

6356

5079

3826

66%

14

11

ОАО «СКБ-банк»

A+ (III)

4704

5918

7173

-34%

15

23

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)

A++

4587

3681

1964

134%

16

15

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

B++

4360

4235

4086

7%

17

17

«Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ОАО)

A+ (I)

4249

3829

2951

44%

18

21

«Запсибкомбанк» (ОАО)

A+ (I)

3609

3146

2356

53%

19

-

ОАО «ОТП Банк»

3214

2774

2405

34%

20

18

ОАО «Балтийский Банк

0

2589

2669

2634

-2%

21

22

Банк »Возрождение« (ОАО)

2043

2053

2069

-2%

22

25

ОАО »ИнвестКапиталБанк«

1786

1565

1435

24%

23

24

Банк »Первомайский« (ЗАО)

A (II)

1486

1808

1837

-19%

24

26

ОАО »АИКБ «Татфондбанк»

A (III)

1206

1116

863

40%

25

-

ОАО «Банк »Санкт-Петербург«

A++

1069

-

-

-

26

27

ОАО Банк »Петрокоммерц«

A+ (II)

1034

895

749

38%

27

-

ОАО »АК БАРС« БАНК

977

888

675

45%

28

28

Банк »Левобережный« (ОАО)

A (I)

801

733

671

19%

29

32

ОАО «МИнБ»

A (III)

667

556

502

33%

30

29

АКБ »РосЕвроБанк« (ОАО)

585

519

532

10%

31

41

ОАО КБ »Центр-инвест«

582

328

105

457%

32

30

ООО »Русфинанс Банк«

564

632

593

-5%

33

-

ОАО »Крайинвестбанк«

410

331

382

7%

34

36

КБ »ЛОКО-Банк« (ЗАО)

A+ (I)

361

310

254

42%

35

14

ОАО »БыстроБанк«

325

197

19

1646%

36

39

ОАО »БАНК СГБ«

A (II)

312

201

157

99%

37

34

АКБ »ЧЕЛИНДБАНК« (ОАО)

258

264

272

-5%

38

38

ОАО АКБ »Связь-Банк«

244

181

157

55%

39

37

ОАО Банк ЗЕНИТ

219

192

161

36%

40

-

ОАО АКБ »Урал ФД«

208

197

163

28%

41

42

ОАО »ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК«

A+ (I)

113

91

78

44%

42

-

ЗАО АКБ »Экспресс-кредит«

B++

86

121

49

77%

43

-

»КУБ« ОАО

A+ (I)

84

81

50

68%

44

47

КБ »Кубань Кредит« (ООО)

75

61

49

53%

45

-

КБ »СДМ-БАНК« (ОАО)

74

51

52

44%

46

-

ОАО »Тихоокеанский Внешторгбанк«

A (III)

58

48

32

82%

47

52

КБ »РОСЭНЕРГОБАНК« (ЗАО)

57

41

12

370%

48

-

ОАО КБ »Акцепт«

A+ (III)

56

54

48

16%

49

43

АКБ »Ижкомбанк« (ОАО)

A (II)

31

21

29

5%

50

49

ОАО »Первый объединенный банк«

30

19

15

93%

51

-

ОАО »Нордеа Банк«

29

30

27

10%

52

-

ОАО «Лето Банк»

15

-

-

-

53

56

КБ »Финансовый стандарт« (ООО)

A (III)

15

13

8

85%

54

50

АККСБ »КС БАНК« (ОАО)

A (III)

15

14

15

-2%

55

51

ЗАО АКБ »Земский банк«

A (III)

15

14

14

9%

56

54

АБК »Спурт« (ОАО)

14

11

10

44%

57

59

ОИКБ »Русь« (ООО)

13

8

5

187%

58

-

ОАО АКБ »РБР«

B++

10

1

2

524%

59

58

АКБ »Энергобанк« (ОАО)

A (I)

9

8

7

33%

60

-

АКБ »ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК« ОАО

A (I)

7

8

7

0%

61

57

ОАО »ЭНЕРГОМАШБАНК«

A (III)

6

6

8

-29%

62

-

КБ »Нацинвестпромбанк« (ЗАО)

A (III)

4

3

2

108%

63

-

ОАО »ДНБ Банк«

1

1

1

-1%

64

-

ОАО »ВостСибтранскомбанк«

A (III)

1

1

1

26%

65

-

ООО »Дагэнергобанк«

A (III)

1

1

1

-22%

66

-

ОАО »ЮГ-Инвестбанк«

A (I)

1

1

1

24%

67

-

ЗАО »Холмсккомбанк«

A (III)

0

0

1

-15%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

Таблица 4. Топ-5 банков по объему портфеля POS-кредитов

Место по объему портфеля на 01.07.2014 Место по объему портфеля на 01.07.2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам, выдаваемых в торговых точках, млн. руб. Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, %
общий портфель на 01.07.2014 общий портфель на 01.01.2014 общий портфель на 01.07.2013

1

1

ООО «ХКФ Банк»

53914

69366

60492

-11%

2

2

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

36838

39953

35647

3%

3

3

ООО «Русфинанс Банк»

14969

16384

10991

36%

4

-

ОАО «Лето Банк»

6815

5967

1440

373%

5

4

ОАО НБ «ТРАСТ»

A (III)

4940

5691

6277

-21%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

Таблица 5. Рэнкинг банков по объему выданных необеспеченных кредитов

№ за 1-е полугодие 2014 № за 1-е полугодие 2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Общий объем выданных необеспеченных кредитов, млн. руб. Объем выданных необеспеченных кредитов наличными средствами, млн руб. Объем необеспеченных кредитов, выдаваемых в торговых точках, млн руб. Объем кредитов, выданных с использованием банковских карт, млн руб.
1-е полугодие 2014 Темп прироста 1 полугодия 2014 к 1 полугодию 2013, % 1-е полугодие 2014 Темп прироста 1 полугодия 2014 к 1 полугодию 2013, % 1-е полугодие 2014 Темп прироста 1 полугодия 2014 к 1 полугодию 2013, % 1-е полугодие 2014 Темп прироста 1 полугодия 2014 к 1 полугодию 2013, %

1

4

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

201551

39%

58747

44%

26082

-7%

116722

53%

2

2

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

199826

27%

199826

27%

-

-

-

-

3

3

ООО «ХКФ Банк»«

111016

-35%

48875

-53%

36813

-16%

25328

11%

4

-

ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ«

63951

20%

44881

16%

-

-

19070

31%

5

9

АКБ »Банк Москвы« (ОАО)

49329

40%

47541

37%

-

-

1788

215%

6

7

ОАО НБ »ТРАСТ«

A (III)

47391

-16%

20559

9%

2118

-49%

24713

-26%

7

6

ОАО КБ »Восточный«

A+ (III)

46160

-32%

39790

-33%

1128

1673%

5242

-39%

8

10

ОАО »БАНК УРАЛСИБ«

31438

4%

13613

-10%

-

-

17825

19%

9

-

ОАО АКБ »РОСБАНК«

30642

-14%

22803

-15%

391

-46%

7448

-10%

10

14

»МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК« (ОАО)

A++

29519

36%

28067

40%

-

-

1452

-15%

11

-

ГПБ (ОАО)

A++

28541

18%

28541

18%

-

-

-

-

12

-

ОАО «Лето Банк»

20854

134%

15012

109%

5803

236%

38,7

-

13

16

ОАО »УБРиР«

19398

-10%

-

-

-

-

19398

-10%

14

-

ОАО »ОТП Банк«

18143

35%

10437

26%

-

-

7707

50%

15

20

»Запсибкомбанк« (ОАО)

A+ (I)

14330

26%

7031

21%

-

-

7300

31%

16

19

ООО »Русфинанс Банк«

14292

22%

3083

-3%

10940

34%

269

-19%

17

22

ЗАО »ЮниКредит Банк«

14087

70%

14087

70%

-

-

-

-

18

18

»Азиатско — Тихоокеанский Банк« (ОАО)

A+ (I)

13882

-12%

12775

-9%

10

-58%

1097

-31%

19

21

ОАО »РГС Банк«

A (I)

12030

5%

5097

-19%

-

-

6933

34%

20

17

ОАО »СКБ-банк«

A+ (III)

9934

-47%

8914

-32%

-

-

1020

-81%

21

-

ОАО »АК БАРС« БАНК

9504

-1%

8421

-1%

-

-

1083

4%

22

12

Финансовая группа »Лайф«

8713

-64%

8291

-62%

-

-

422

-78%

23

33

ОАО »БАНК СГБ«

A (II)

7675

161%

7343

257%

-

-

332

-62%

24

-

ОАО »БИНБАНК«

A+ (III)

7126

48%

7126

48%

-

-

-

-

25

24

ОАО Банк »Петрокоммерц«

A+ (II)

5803

7%

5619

7%

-

-

184

34%

26

25

Банк »Возрождение« (ОАО)

5525

-2%

3038

-7%

-

-

2487

5%

27

23

ОАО »Балтийский Банк

0

5002

-23%

3076

-29%

-

-

1926

-11%

28

-

ОАО «Банк »Санкт-Петербург«

A++

4842

-9%

4460

-12%

-

-

382

78%

29

26

ОАО »АИКБ «Татфондбанк»

A (III)

4261

-21%

2663

-31%

0

-1

1597

12%

30

29

ОАО АКБ «Связь-Банк»

4188

4%

3506

-2%

-

-

683

50%

31

40

ОАО «МИнБ»

A (III)

2948

47%

1671

78%

-

-

1278

20%

32

32

ОАО «БыстроБанк»

2728

-26%

2262

-38%

-

-

467

608%

33

-

ОАО «Крайинвестбанк»

2483

7%

1116

24%

-

-

1366

-4%

34

37

ОАО КБ «Центр-инвест»

2198

43%

1386

11%

-

-

812

174%

35

30

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

B++

1883

-54%

751

-74%

-

-

1132

-5%

36

38

ОАО «ИнвестКапиталБанк»

1846

34%

1417

42%

-

-

429

13%

37

34

КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)

A+ (I)

1515

-41%

982

-53%

-

-

533

9%

38

27

Банк «Левобережный» (ОАО)

A (I)

1444

-69%

1443

-69%

1

-84%

-

-

39

-

«КУБ» ОАО

A+ (I)

1398

3%

1103

-3%

-

-

294

34%

40

47

АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО)

A++

1345

219%

1345

219%

-

-

-

-

41

44

ОАО Банк ЗЕНИТ

1342

94%

1222

113%

-

-

119

1%

42

31

Банк «Первомайский» (ЗАО)

A (II)

1035

-58%

469

-66%

-

-

566

-48%

43

42

АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» (ОАО)

1031

14%

616

9%

-

-

414

21%

44

-

ОАО АКБ «Урал ФД»

933

-16%

325

-42%

-

-

608

10%

45

49

АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)

751

86%

647

93%

-

-

105

53%

46

50

КБ «Кубань Кредит» (ООО)

750

102%

386

173%

-

-

363

58%

47

46

ОАО «Первый объединенный банк»

703

12%

459

-2%

-

-

244

52%

48

48

АБК «Спурт» (ОАО)

491

-12%

436

-13%

-

-

55

-1%

49

54

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)

A (II)

470

58%

457

61%

-

-

13

-5%

50

-

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

422

22%

122

12%

-

-

300

27%

51

-

ОАО «ВостСибтранскомбанк»

A (III)

367

-11%

362

-12%

-

-

5

458%

52

-

ЗАО АКБ «Экспресс-кредит»

B++

320

15%

111

28%

-

-

209

9%

53

-

Банк «Клиентский» (ОАО)

A (III)

294

50%

294

50%

-

-

-

-

54

-

ОАО КБ «Акцепт»

A+ (III)

262

-29%

96

-45%

-

-

166

-15%

55

-

ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»

A (III)

253

-36%

152

-54%

-

-

101

61%

56

66

КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)

A (III)

226

285%

198

427%

-

-

28

32%

57

-

ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

A (I)

226

-7%

221

-8%

-

-

5

0%

58

65

КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО)

190

271%

52

176%

-

-

139

325%

59

53

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

A+ (I)

182

6%

124

8%

-

-

58

2%

60

51

ОАО «ДНБ Банк»

171

-43%

157

-45%

-

-

14

-16%

61

63

КБ «Финансовый стандарт» (ООО)

A (III)

166

130%

31

29%

-

-

135

179%

62

-

ОАО «Нордеа Банк»

132

-10%

98

-14%

-

-

34

2%

63

56

КБ «Транснациональный банк» (ООО)

130

-51%

130

-51%

-

-

-

-

64

69

ОАО АКБ «РБР»

B++

106

398%

88

640%

-

-

18

91%

65

-

ООО «Дагэнергобанк»

A (III)

97

-7%

95

-8%

-

-

2

134%

66

58

АККСБ «КС БАНК» (ОАО)

A (III)

94

-2%

86

-2%

-

-

8

-11%

67

64

ОИКБ «Русь» (ООО)

89

67%

61

36%

-

-

28

232%

68

62

ЗАО АКБ «Земский банк»

A (III)

69

-27%

18

-65%

-

-

51

20%

69

60

ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК»

A (III)

66

-46%

54

-46%

-

-

12

-46%

70

-

АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО

A (I)

26

11%

5

-24%

-

-

20

25%

71

61

АКБ «Энергобанк» (ОАО)

A (I)

25

-68%

17

-76%

-

-

8

11%

72

70

ЗАО «Холмсккомбанк»

A (III)

4

-14%

1

-14%

-

-

3

-14%

73

-

«Гранд Инвест Банк» (ОАО)

A (III)

3

-96%

3

-96%

-

-

-

-

74

-

АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)

B++

0

525%

0

525%

-

-

-

-

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

По оценкам «Эксперт РА», в ТОП-5 мог войти Сбербанк России, однако кредитная организация отказалась от предоставления данной информации в рамках анкетирования

График 1. По темпам прироста портфель кредитов без обеспечения заметно уступает динамике ипотечного кредитования

Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным Банка России

График 2. Уровень просрочки по необеспеченным потребительским кредитам с 2014 года снова стал устойчиво расти

Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным Банка России

График 3. Уровень кредитной нагрузки россиян (без учета ипотеки) сопоставим со странами-аналогами по темпам инфляции

Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным Helgi Analytics

График 4. Кредитные карты растут опережающими темпами, доля POS-кредитов снижается

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

График 5. Темпы прироста портфеля необеспеченных розничных кредитов продолжат снижаться в ближайшие 1,5 года

Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России

График 6. Несмотря на заметное снижение, большинство розничных банков поддерживают достаточный запас по нормативу Н1.0

Источник: «Эксперта РА» по данным отчетности банков

График 7. Большинство розничных банков с середины 2013 года увеличили чистую процентную маржу и сократили уровень расходов на ведение бизнеса

Источник: «Эксперта РА» по данным отчетности банков

График 8. В 2014 году розничные банки больше беспокоит рост стоимости фондирования и потребность в капитале, чем год назад

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

Михаил Доронкин, заместитель директора, банковские рейтинги

Анастасия Личагина, эксперт, банковские рейтинги

Станислав Волков, директор, банковские рейтинги

Павел Самиев, генеральный директор