Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2014 года

Портал Банки.ру подготовил рейтинг российских ипотечных банков за первое полугодие 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по Москве, Московской области и другим регионам.

В рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года приняли участие 52 банка, при этом информацией о размере ипотечного портфеля поделился 51 банк, а об объеме просроченной задолженности в портфеле – 46.

Объем совокупного портфеля ипотечных кредитов банков – участников рейтинга на 1 июля 2014 года составил 2,96 трлн рублей, что превышает 97% от совокупного ипотечного портфеля по банковской системе в целом.

«Золото» и «серебро» по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физлицам (без учета приобретенных прав требования), ожидаемо заняли Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превышает 1,6 трлн рублей, а ВТБ 24 – 512,6 млрд.

В пятерку лидеров также входят Газпромбанк (184,6 млрд рублей), банк «ДельтаКредит» (80,2 млрд) и Россельхозбанк (57,4 млрд).

С начала текущего года лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал банк «Российский Капитал» (плюс 63,45%). Среди банков, портфель которых превышает 1 млрд рублей, лучшая динамика у Московского Индустриального Банка (плюс 50,85%).

Наибольшее падение отмечено у банка «Агропромкредит» (минус 78,62%), а среди банков-«миллиардников» – у банка «Балтика» (минус 54,09%).

В целом можно сказать, что большинство банков наращивают долю ипотеки в структуре розничного портфеля. Так, долю ипотеки в розничных портфелях в первом полугодии 2014-го нарастили 28 банков, что составляет более половины от числа рассматриваемых кредитных организаций.

Самый значительный рост заметен у банка «Возрождение» – доля ипотеки в розничном портфеле с начала текущего года у него возросла с 44,90% до 63,20%. Также стоит отметить рост у банка «Зенит» (с 65,32% до 75,02%) и банка «Санкт-Петербург» (с 46,68% до 55,89%).

Значительно сократили «присутствие» ипотеки в розничном портфеле такие банки, как «Балтика» (с 67,69% до 45,07%) и «Агромпромкредит» (с 19,24% до 3,79%).

Банки, увеличивающие «присутствие» ипотеки в своих портфелях, отмечают, что намерены продолжать эту тенденцию и в 2015 году. В то же время кредитные организации, у которых доля ипотеки снижается, отмечают, что этот тренд обусловлен как рыночными тенденциями (сокращаются реальные доходы населения, да и в целом экономическая ситуация не способствует взрывному росту ипотечного бизнеса), так и заранее заложенными в бизнес-модель планами. Тем не менее, как указывают банкиры, в конце года рынок значительно более активен, и спрос на квартиры в кредит выше, поэтому многие ожидают улучшения показателей по ипотечной доли по итогам 2014 года, в связи с чем разрыв с показателями начала года станет не так заметен.

По словам начальника отдела ипотечного кредитования банка «Российский Кредит» Платона Ломсадзе, в ближайшие месяцы рынок ипотечного кредитования будет развиваться очень динамично, а ипотека останется драйвером роста розничного кредитования в 2015 году.

«С одной стороны, доступ к ресурсам у многих банков будет ограниченным или дорогим, что может вызвать дальнейшее повышение ставок и ужесточение требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, возможное снижение цен на недвижимость, которое уже наблюдается в некоторых регионах РФ, и желание населения вложить свои сбережения в более надежные активы будут подогревать спрос на ипотечное кредитование», – считает Ломсадзе.

С прогнозами других экспертов вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 01.07.2014

По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 года просроченная задолженность в совокупном ипотечном портфеле российских банков составляла 1,33%. 28 банков из рейтинга имеют просрочку ниже рыночной. Среди 46 банков, раскрывших свои данные о проблемных долгах, средний уровень просроченной задолженности равняется 2,32%.

Из банков – участников рейтинга Сургутнефтегазбанк показал нулевую просрочку, а лидерами с самой низкой долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле стали Первобанк и Локо-Банк с уровнем просрочки по 0,02%, банк ИТБ (0,03%), а также банк «Санкт-Петербург» и Азиатско-Тихоокеанский Банк (оба по 0,06%).

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле (за исключением банков, показавших нулевой уровень просрочки)

В первом полугодии 2014 года участники рейтинга в совокупности выдали ипотечных ссуд на 743,8 млрд рублей, что составляет порядка 97% от всего объема ипотеки, предоставленной физлицам российскими банками за отчетный период.

Наибольший объем ипотечных кредитов в первом полугодии населению предоставили Сбербанк (402 млрд рублей), ВТБ 24 (153,8 млрд) и Газпромбанк (29,6 млрд).

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года

За первое полугодие 2014 года участники рейтинга выдали физлицам 433,6 тыс. ипотечных кредитов. Это составляет около 97% от всех оформленных российскими банками ипотечных ссуд для физлиц на 1 июля 2014 года.

В количественном выражении больше всего ипотечных кредитов населению предоставили Сбербанк (259,5 тыс. шт.), ВТБ 24 (79,3 тыс. шт.) и Газпромбанк (13,7 тыс. шт.).

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2014 года — полная версия в формате PDF

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2014 года — полная версия в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему