Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2014 года
Фото: Fotolia/destina

Портал Банки.ру подготовил рейтинг российских ипотечных банков за первое полугодие 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по Москве, Московской области и другим регионам.

В рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года приняли участие 52 банка, при этом информацией о размере ипотечного портфеля поделился 51 банк, а об объеме просроченной задолженности в портфеле – 46.

Объем совокупного портфеля ипотечных кредитов банков – участников рейтинга на 1 июля 2014 года составил 2,96 трлн рублей, что превышает 97% от совокупного ипотечного портфеля по банковской системе в целом.

«Золото» и «серебро» по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физлицам (без учета приобретенных прав требования), ожидаемо заняли Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превышает 1,6 трлн рублей, а ВТБ 24 – 512,6 млрд.

В пятерку лидеров также входят Газпромбанк (184,6 млрд рублей), банк «ДельтаКредит» (80,2 млрд) и Россельхозбанк (57,4 млрд).

С начала текущего года лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал банк «Российский Капитал» (плюс 63,45%). Среди банков, портфель которых превышает 1 млрд рублей, лучшая динамика у Московского Индустриального Банка (плюс 50,85%).

Наибольшее падение отмечено у банка «Агропромкредит» (минус 78,62%), а среди банков-«миллиардников» – у банка «Балтика» (минус 54,09%).

В целом можно сказать, что большинство банков наращивают долю ипотеки в структуре розничного портфеля. Так, долю ипотеки в розничных портфелях в первом полугодии 2014-го нарастили 28 банков, что составляет более половины от числа рассматриваемых кредитных организаций.

Самый значительный рост заметен у банка «Возрождение» – доля ипотеки в розничном портфеле с начала текущего года у него возросла с 44,90% до 63,20%. Также стоит отметить рост у банка «Зенит» (с 65,32% до 75,02%) и банка «Санкт-Петербург» (с 46,68% до 55,89%).

Значительно сократили «присутствие» ипотеки в розничном портфеле такие банки, как «Балтика» (с 67,69% до 45,07%) и «Агромпромкредит» (с 19,24% до 3,79%).

Банки, увеличивающие «присутствие» ипотеки в своих портфелях, отмечают, что намерены продолжать эту тенденцию и в 2015 году. В то же время кредитные организации, у которых доля ипотеки снижается, отмечают, что этот тренд обусловлен как рыночными тенденциями (сокращаются реальные доходы населения, да и в целом экономическая ситуация не способствует взрывному росту ипотечного бизнеса), так и заранее заложенными в бизнес-модель планами. Тем не менее, как указывают банкиры, в конце года рынок значительно более активен, и спрос на квартиры в кредит выше, поэтому многие ожидают улучшения показателей по ипотечной доли по итогам 2014 года, в связи с чем разрыв с показателями начала года станет не так заметен.

По словам начальника отдела ипотечного кредитования банка «Российский Кредит» Платона Ломсадзе, в ближайшие месяцы рынок ипотечного кредитования будет развиваться очень динамично, а ипотека останется драйвером роста розничного кредитования в 2015 году.

«С одной стороны, доступ к ресурсам у многих банков будет ограниченным или дорогим, что может вызвать дальнейшее повышение ставок и ужесточение требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, возможное снижение цен на недвижимость, которое уже наблюдается в некоторых регионах РФ, и желание населения вложить свои сбережения в более надежные активы будут подогревать спрос на ипотечное кредитование», – считает Ломсадзе.

С прогнозами других экспертов вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 01.07.2014

Место в рейтинге Банк Регистра-ционный номер Ипотечный кредитный портфель на 01.07.14, тыс. рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, % Ипотечный кредитный портфель на 01.01.14, тыс. рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, % Динамика ипотечного портфеля за первое полугодие 2014 года, % Ипотечный кредитный портфель на 01.07.13, тыс. рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, % Динамика ипотечного портфеля за год, %
1 Сбербанк России 1481 1 628 049 984 44,08 1 306 040 318 39,19 24,66 1 047 650 028 37,27 55,40
2 ВТБ 24 1623 512 595 141 39,41 414 850 601 36,21 23,56 346 972 868 36,97 47,73
3 Газпромбанк 354 184 607 339 66,66 170 064 470 66,37 8,55 141 855 499 66,39 30,14
4 ДельтаКредит 3338 80 200 418 99,56 74 596 661 99,55 7,51 65 608 171 99,60 22,24
5 Россельхозбанк 3349 57 386 799 22,87 н.д. н.д. - н.д. н.д. -
6 Связь-Банк 1470 43 979 310 77,68 37 472 261 77,29 17,36 29 759 834 76,53 47,78
7 Уралсиб 2275 43 421 442 33,52 44 965 940 35,37 -3,43 43 290 910 36,99 0,30
8 Банк Москвы 2748 38 778 727 25,54 31 584 770 23,08 22,78 25 208 130 21,91 53,83
9 Райффайзенбанк 3292 36 181 214 19,03 н.д. н.д. - н.д. н.д. -
10 ЮниКредит Банк 1 30 350 430 19,19 29 418 489 20,57 3,17 28 561 991 23,19 6,26
11 Ханты-Мансийский Банк 1971 28 602 487 34,18 25 883 225 34,93 10,51 28 876 118 40,22 -0,95
12 Банк «Санкт-Петербург» 436 24 894 657 55,89 19 945 999 46,68 24,81 15 676 924 43,75 58,80
13 Ак Барс 2590 23 640 044 40,57 20 421 719 38,63 15,76 17 648 323 37,69 33,95
14 Возрождение 1439 22 872 135 63,20 15 183 379 44,90 50,64 18 380 711 60,85 24,44
15 Нордеа Банк 3016 19 589 513 87,35 19 198 718 87,00 2,04 17 683 945 90,77 10,78
16 Зенит 3255 17 453 016 75,02 13 079 687 65,32 33,44 10 162 009 59,63 71,75
17 Транскапиталбанк 2210 17 294 092 68,85 13 759 369 64,59 25,69 14 885 936 74,30 16,18
18 РосЕвроБанк 3137 15 911 795 81,92 15 416 534 80,25 3,21 14 187 472 76,62 12,15
19 Промсвязьбанк 3251 12 919 647 14,07 9 590 067 12,65 34,72 8 578 863 12,82 50,60
20 Московский Кредитный Банк 1978 12 768 622 11,22 15 581 512 15,96 -18,05 12 802 634 19,32 -0,27

По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 года просроченная задолженность в совокупном ипотечном портфеле российских банков составляла 1,33%. 28 банков из рейтинга имеют просрочку ниже рыночной. Среди 46 банков, раскрывших свои данные о проблемных долгах, средний уровень просроченной задолженности равняется 2,32%.

Из банков – участников рейтинга Сургутнефтегазбанк показал нулевую просрочку, а лидерами с самой низкой долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле стали Первобанк и Локо-Банк с уровнем просрочки по 0,02%, банк ИТБ (0,03%), а также банк «Санкт-Петербург» и Азиатско-Тихоокеанский Банк (оба по 0,06%).


Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле (за исключением банков, показавших нулевой уровень просрочки)

Место в рейтинге Банк Регистра-ционный номер Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.14, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.14, тыс. рублей Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.14, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.14, тыс. рублей Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.13, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.13, тыс. рублей
1 Первобанк 3461 0,02 308 0,01 58 0,03 204
2 Локо-Банк 2707 0,02 191 0,00 0 0,02 90
3 Банк ИТБ 3128 0,03 147 0,02 119 0,06 389
4 Банк «Санкт-Петербург» 436 0,06 14 898 0,06 12 330 0,09 14 222
5 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1810 0,06 3 171 0,03 2 003 0,66 30 619
6 Примсоцбанк 2733 0,09 2 580 н.д. н.д. н.д. н.д.
7 Московский Областной Банк 1751 0,11 827 0,00 4 0,00 1
8 Российский Капитал 2312 0,13 870 0,12 498 0,08 412
9 ДельтаКредит 3338 0,14 110 997 1,49 1 110 458 0,18 117 689
10 Левобережный 1343 0,26 5 014 0,62 13 408 0,11 2 618
11 Балтика 967 0,31 4 549 0,38 12 046 0,40 4 390
12 Ханты-Мансийский Банк 1971 0,32 91 482 0,30 78 525 0,31 89 933
13 Агропромкредит 2880 0,36 1 010 2,97 39 028 2,09 25 821
14 Московский Индустриальный Банк 912 0,46 12 461 0,23 4 155 0,29 4 035
15 Нордеа Банк 3016 0,47 92 156 0,43 81 613 0,57 100 999
16 Газпромбанк 354 0,52 952 598 0,41 696 662 0,28 393 100
17 Челябинвестбанк 493 0,65 20 579 0,65 17 335 0,67 15 804
18 Возрождение 1439 0,82 187 310 2,32 352 159 2,07 380 786
19 Росавтобанк 2767 0,82 3 190 0,47 1 331 0,00 0
20 Петрокоммерц 1776 0,92 89 964 0,73 80 459 0,87 77 089

В первом полугодии 2014 года участники рейтинга в совокупности выдали ипотечных ссуд на 743,8 млрд рублей, что составляет порядка 97% от всего объема ипотеки, предоставленной физлицам российскими банками за отчетный период.

Наибольший объем ипотечных кредитов в первом полугодии населению предоставили Сбербанк (402 млрд рублей), ВТБ 24 (153,8 млрд) и Газпромбанк (29,6 млрд).

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года

Место в рейтинге Банк Регистра-ционный номер Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года
Всего В Москве и Московской области В других регионах Всего В Москве и Московской области В других регионах Всего В Москве и Московской области В других регионах
1 Сбербанк России 1481 402 058 824 н.д. н.д. 395 557 918 54 123 716 341 434 202 236 172 350 34 459 628 201 712 722
2 ВТБ 24 1623 153 771 343 42 399 815 111 371 528 145 206 237 35 352 930 109 853 307 97 668 614 23 972 342 73 696 272
3 Газпромбанк 354 29 618 667 5 555 097 24 063 570 42 165 614 6 820 467 35 345 147 36 031 982 7 165 956 28 866 026
4 Россельхозбанк 3349 14 856 664 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
5 ДельтаКредит 3338 13 770 987 6 497 676 7 273 311 15 980 714 7 026 099 8 954 615 11 402 381 5 272 407 6 129 974
6 Банк Москвы 2748 12 056 299 6 675 386 5 380 913 9 337 968 4 723 626 4 614 342 5 368 592 2 730 584 2 638 008
7 Росбанк 2272 9 195 469 2 581 893 6 613 576 9 171 513 2 237 927 6 933 586 8 434 094 2 130 769 6 303 325
8 Связь-Банк 1470 8 604 867 3 066 709 5 538 156 9 550 479 2 886 903 6 663 576 8 337 998 2 050 618 6 287 380
9 Банк «Санкт-Петербург» 436 7 785 901 0 7 785 901 6 767 046 0 6 767 046 5 873 939 0 5 873 939
10 Райффайзенбанк 3292 7 456 085 4 981 718 2 474 367 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
11 ЮниКредит Банк 1 6 463 668 3 061 840 3 401 828 4 647 749 2 244 617 2 403 132 4 045 000 1 989 140 2 055 860
12 Транскапиталбанк 2210 5 808 000 3 539 346 2 268 654 5 861 359 3 892 256 1 969 103 4 879 328 3 386 431 1 492 897
13 Ак Барс 2590 5 395 436 166 549 5 228 887 4 940 709 134 170 4 806 539 2 972 032 78 265 2 893 767
14 Возрождение 1439 5 170 104 4 556 053 614 051 9 012 139 8 011 711 1 000 428 5 445 706 4 769 954 675 752
15 Банк Жилищного Финансирования 3138 4 921 565 1 736 950 3 184 615 5 714 148 1 888 762 3 825 386 4 046 699 1 544 307 2 502 392
16 Ханты-Мансийский Банк 1971 4 886 344 156 471 4 729 873 5 545 916 211 968 5 333 948 6 160 436 429 091 5 731 345
17 Промсвязьбанк 3251 4 577 196 2 348 820 2 228 376 2 195 791 978 341 1 217 451 1 402 184 627 633 774 551
18 Зенит 3255 4 060 255 2 757 555 1 302 700 4 077 619 2 246 021 1 831 598 2 838 901 1 765 336 1 073 565
19 Петрокоммерц 1776 3 680 000 1 023 085 2 656 915 4 658 700 1 694 700 2 964 000 2 904 243 1 130 773 1 773 470
20 Уралсиб 2275 3 528 446 591 086 2 937 360 7 482 465 1 160 325 6 322 140 5 612 069 1 204 941 4 407 128

За первое полугодие 2014 года участники рейтинга выдали физлицам 433,6 тыс. ипотечных кредитов. Это составляет около 97% от всех оформленных российскими банками ипотечных ссуд для физлиц на 1 июля 2014 года.

В количественном выражении больше всего ипотечных кредитов населению предоставили Сбербанк (259,5 тыс. шт.), ВТБ 24 (79,3 тыс. шт.) и Газпромбанк (13,7 тыс. шт.).


Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года

Место в рейтинге Банк Регистра-ционный номер Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года
Всего В Москве и Московской области В других регионах Всего В Москве и Московской области В других регионах Всего В Москве и Московской области В других регионах
1 Сбербанк России 1481 259 460 н.д. н.д. 264 779 19 507 245 272 167 881 12 734 155 147
2 ВТБ 24 1623 79 342 11 888 67 454 82 583 10 923 71 660 60 553 7 676 52 877
3 Газпромбанк 354 13 703 1 608 12 095 20 189 1 964 18 225 16 742 1 772 14 970
4 Россельхозбанк 3349 11 513 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
5 Связь-Банк 1470 5 705 1 812 3 893 4 555 1 233 3 322 4 242 739 3 503
6 ДельтаКредит 3338 5 460 1 902 3 558 6 104 2 009 4 095 4 150 1 445 2 705
7 Банк Москвы 2748 5 381 2 054 3 328 4 568 1 523 3 045 2 532 727 1 805
8 Росбанк 2272 4 334 652 3 682 4 463 584 3 879 3 981 528 3 453
9 Банк «Санкт-Петербург» 436 4 215 0 4 215 3 415 0 3 415 2 862 0 2 862
10 Ак Барс 2590 3 440 32 3 408 3 197 34 3 163 1 885 16 1 869
11 Райффайзенбанк 3292 2 775 1 385 1 390 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
12 Возрождение 1439 2 558 2 124 434 4 114 3 515 599 2 391 2 018 373
13 ЮниКредит Банк 1 2 341 701 1 640 1 542 449 1 093 1 351 407 944
14 Банк Жилищного Финансирования 3138 2 336 610 1 726 2 750 637 2 113 1 919 487 1 432
15 Уралсиб 2275 2 258 236 2 022 4 969 446 4 523 3 692 498 3 194
16 Ханты-Мансийский Банк 1971 2 147 49 2 098 2 325 63 2 262 2 546 138 2 408
17 Транскапиталбанк 2210 2 077 1 044 1 033 1 568 825 743 1 413 772 641
18 Промсвязьбанк 3251 2 011 711 1 300 994 248 746 617 141 476
19 Петрокоммерц 1776 1 956 285 1 671 2 425 432 1 993 1 456 286 1 170
20 Зенит 3255 1 808 1 148 660 1 920 988 932 1 385 797 588

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2014 года — полная версия в формате PDF

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2014 года — полная версия в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему