Есть ли ценовая конкуренция в ОСАГО?

Указанием от 20.03.2015 № 3604-У Банк России повысил размеры базовых ставок тарифов ОСАГО и одновременно увеличил тарифный коридор, предполагающий возможность ценовой конкуренции между участниками рынка. После резонансного ограничения и возобновления лицензии ООО «Росгосстрах», объявленного ЦБ РФ усиленного контроля за страховщиками ОСАГО и перед вступлением в силу первого этапа электронного ОСАГО, портал Банки.ру решил выяснить, повлияли ли события на рынке на стоимость услуги, предлагаемую страховщиками.

Исследование проводилось в период 29–30 июня 2015 года на основании данных с официальных сайтов топ-25 страховщиков по собранной страховой премии по ОСАГО в 2014 году, которые в совокупности охватывают более 90% рынка по сборам. В выборку были добавлены два страховщика, находящихся за пределами топ-25, но активно работающих в онлайн-продажах, что может быть актуально после 1 октября 2015 года – даты, когда полис ОСАГО в электронной форме можно будет приобрести у любого страховщика, а не только пролонгировать у текущего. Обязанность размещать применяемые базовые ставки страховых тарифов ОСАГО на официальных сайтах страховщиков обусловлена указанием Банка России. Страховщики вправе устанавливать тарифы в рамках тарифного коридора самостоятельно по каждой категории транспортных средств и каждой территории преимущественного использования (по каждому региону), выделенных в указании.

В исследовании рассматривались базовые ставки для договоров сроком один год, по наиболее распространенным типам транспортных средств, зарегистрированных в РФ. Обобщенная информация приведена в таблице 1.

Таблица 1. Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от типа транспортного средства (ТС), руб.

* Для ряда регионов установлены отличающиеся ставки.

По самой массовой категории транспортных средств – легковым автомобилям физических лиц в целом по стране ценовой конкуренции не наблюдается. Всеми представленными страховщиками ставка установлена по верхней границе коридора. 13 страховщиков сделали исключения для ряда регионов, которых в совокупности оказалось 36, но если большинство компаний устанавливало тариф для субъекта в целом, то некоторые выделяли отдельные города и населенные пункты. Наибольшее количество страховщиков предлагают базовый тариф, отличный от максимального в Москве (семь компаний), Московской и Новосибирской областях (по шесть компаний), Калининградской области (четыре компании). В Челябинской, Сахалинской, Самарской, Рязанской областях и Владивостоке таких компаний оказалось по две, в остальных 27 регионах базовую ставку ниже максимальной предлагает один страховщик, причем в ряде регионов снижение скорее номинальное. По минимальной стоимости полис можно приобрести в 16 регионах. В Москве и Новосибирской области его предлагают по четыре компании, в Московской области – три, в Сахалинской области – две, в остальных регионах – по одной страховой компании. Обобщенная информация приведена в таблице 2.

Таблица 2. Размеры ставок по регионам, где страховщики применяют базовые тарифные ставки ОСАГО для легковых ТС физических лиц, отличные от установленных ими по РФ в целом

* В зависимости от населенного пункта в регионе.

По легковым автомобилям юридических лиц ситуация практически обратная – более половины страховщиков предлагают минимальные ставки для всех регионов. Это особенно характерно для страховщиков из топ-10, которые активно участвуют в крупных корпоративных тендерах. Только шесть страховщиков используют для ряда регионов отдельные ставки, которые в большинстве случаев снижают ставку до минимальной по ряду крупных регионов.

По грузовым автомобилям страховщики практически равномерно разделились на два противоположных лагеря. Половина установила минимальные тарифные ставки, половина – максимальные. При этом фактически отсутствует вариативность в зависимости от региона, которую предлагают только несколько компаний по небольшому количеству регионов. Интересно, что противоположно основной тенденции у легковых автомобилей – снижение ставок по Москве, по грузовым автомобилям СК «РЕСО-Гарантия» исключительно для Москвы установила максимальные ставки.

По мотоциклам сложилась интересная ситуация, когда лидеры рынка, собирающие более половины общего объема премий, за исключением «РЕСО-Гарантии» и «Согласия», предлагают минимальную ставку, а остальные страховщики – максимальную. Вариативность в зависимости от региона предлагает только «МСК Страж» для Рязанской и Тамбовской областей. Причем вариативностью такое предложение назвать сложно, так как ставка отличается от максимальной всего на 7 рублей.

Абсолютно единодушными оказались страховщики при определении тарифных ставок по такси и автобусам, используемым в коммерческих перевозках, установив максимальные ставки для всех регионов. Ставка «Согласия» для автобусов на 6 рублей меньше максимальной, скорее обозначает отличие, чем таковым является.

Компании, позиционирующие себя как директ-страховщики («Ренессанс Страхование», «Интач» и «Тинькофф»), установили максимальные тарифные ставки для всех транспортных средств, и только «Ренессанс Страхование» сделала незначительные поблажки для ряда регионов, но не для легковых автомобилей физических лиц.

Интересный факт: действующие тарифные ставки фактически всеми ведущими страховщиками были утверждены совсем недавно – в конце мая или начале июня, фактически сразу после ситуации с ограничением действия лицензии «Росгосстраха» и ряда встреч с ЦБ. До этого момента страхование в течение 1–2 месяцев осуществлялось по более низким тарифам. Маловероятно, что за такой срок страховщики предметно оценили убыточность, которая потенциально должна увеличиться вследствие повышения лимитов по жизни и здоровью и увеличения количества договоров, в которых были новые лимиты по имуществу. Наиболее вероятно, что повышение произошло из-за ужесточения контроля за продажами ОСАГО со стороны Банка России, так как претензии, явившиеся причиной ограничения действия лицензии самого крупного страховщика РФ, озвучивались многим участникам рынка.

Из результатов сравнения видно, что страховщики фактически единогласно определили для себя самые убыточные (легковые автомобили физических лиц и такси) и безубыточные (легковые автомобили юридических лиц) сегменты. Под давлением ценовой конкуренции в сегменте легковых автомобилей юридических лиц ставка снизилась до минимальной, а в убыточном сегменте страховщики не рискуют снижать ставки. Вероятнее всего, это вызвано попыткой оценить фактическую убыточность после всех произошедших изменений. Во всех остальных сегментах крупнейшие страховщики предлагают более низкие ставки, что потенциально приведет еще к большей концентрации рынка, если будет решена проблема с доступностью полисов в достаточно большом количестве регионов.

Дмитрий ЖУКОВ, главный страховой аналитик Banki.ru