Указанием от 20.03.2015 № 3604-У Банк России повысил размеры базовых ставок тарифов ОСАГО и одновременно увеличил тарифный коридор, предполагающий возможность ценовой конкуренции между участниками рынка. После резонансного ограничения и возобновления лицензии ООО «Росгосстрах», объявленного ЦБ РФ усиленного контроля за страховщиками ОСАГО и перед вступлением в силу первого этапа электронного ОСАГО, портал Банки.ру решил выяснить, повлияли ли события на рынке на стоимость услуги, предлагаемую страховщиками.

Исследование проводилось в период 29–30 июня 2015 года на основании данных с официальных сайтов топ-25 страховщиков по собранной страховой премии по ОСАГО в 2014 году, которые в совокупности охватывают более 90% рынка по сборам. В выборку были добавлены два страховщика, находящихся за пределами топ-25, но активно работающих в онлайн-продажах, что может быть актуально после 1 октября 2015 года – даты, когда полис ОСАГО в электронной форме можно будет приобрести у любого страховщика, а не только пролонгировать у текущего. Обязанность размещать применяемые базовые ставки страховых тарифов ОСАГО на официальных сайтах страховщиков обусловлена указанием Банка России. Страховщики вправе устанавливать тарифы в рамках тарифного коридора самостоятельно по каждой категории транспортных средств и каждой территории преимущественного использования (по каждому региону), выделенных в указании.

В исследовании рассматривались базовые ставки для договоров сроком один год, по наиболее распространенным типам транспортных средств, зарегистрированных в РФ. Обобщенная информация приведена в таблице 1.

Таблица 1. Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от типа транспортного средства (ТС), руб.

Наименование страховой компании

Место по сборам ОСАГО в 2014 году

Сборы по ОСАГО в 2014 году, тыс. руб.

Доля рынка по сборам, %

Легковые физ. лиц (ТС категории В, ВЕ)

Легковые юр. лиц (ТС категории В, ВЕ)

Такси и автобусы, используемые в регулярных перевозках (ТС категории В, D, ВЕ, DЕ, используемые в качестве такси или в регулярных перевозках)

Мотициклы, мопеды (ТС категории А, М)

Грузовые до 16 тонн (ТС категории С, СЕ)

Грузовые свыше 16 тонн (ТС категории С, СЕ)

Автобусы до 16 мест (ТС категории D, DЕ)

Автобусы свыше 16 мест (ТС категории D, DЕ)

Дата утверждения тарифов

Росгосстрах

1

52 593 635

34,8%

4118

2573

6166

867

3509

5284

2808

3509

11.06.2015

РЕСО-Гарантия

2

17 320 728

11,5%

4118*

2573

6166

1579

3509*

5284*

3370

4211

23.06.2015

ВСК

3

8 253 464

5,5%

4188*

2573

6166

867

3509

5284

2808

3509

15.06.2015

Ингосстрах

4

7 737 717

5,1%

4118*

2573

6166

867

3509

5284

2808

3509

03.06.2015

Согласие

5

6 425 029

4,3%

4118

2573

6166*

1579

3509

5284

2808

3509

03.06.2015

АльфаСтрахование

6

5 524 066

3,7%

4118*

2573

6166

867

3509

5284

2808

3509

10.06.2015

УралСиб

7

4 887 331

3,2%

Информация на сайте компании не обнаружена. Раздел «Компания», в котором потенциально должна быть размещена информация, в течение трех дней не функционировал


СОГАЗ

8

4 349 260

2,9%

4118*

2573

6166

867

3509

5284

2808

3509

06.05.2015

МАКС

9

3 703 764

2,5%

4118*

2573

6166

867

3509

5284

2808

3509

11.06.2015

Группа Ренессанс Страхование

10

2 746 971

1,8%

4118

3087*

6166

1579

4211

6341

3370*

4211*

28.05.2015

РСТК

11

2 523 203

1,7%

Отозвана лицензия


Южурал-АСКО

12

2 452 165

1,6%

4118

2573*

6166

1579

4211

6341

3370

4211

01.06.2015

Югория

13

2 291 263

1,5%

4118*

2573*

6166

1579

4211*

6341*

3370*

4211*

05.06.2015

Северная Казна

14

2 110 219

1,4%

Отозвана лицензия


Альянс

15

2 055 738

1,4%

Лицензия ограничена в части ОСАГО


ЖАСО

16

1 754 944

1,2%

4118

2573

6166

1579

3509

5284

3370

4211

09.04.2015

Энергогарант

17

1 545 714

1,0%

4118*

2573

6166

1579

3509

5284

2808

3509

14.05.2015

Зетта-Страхование

18

1 516 306

1,0%

4118*

2926*

6166

1497

3509

5284

2808

3509

09.06.2015

АСКО

19

1 378 973

0,9%

4118

2573

6166

1579

3509

5284

2808

3509

21.04.2015

Страховая группа МСК

20

1 161 712

0,8%

4118

3087

6166

1579

4211

6341

3370

4211

10.04.2015

НАСКО-Татарстан

21

1 071 459

0,7%

4118*

2573

6166

1579

3509

5284

2808

3509

17.04.2015

Надежда

22

909 968

0,6%

4118*

2573

6166

1100

3509

5284

2808

3509

05.06.2015

МСК Страж

23

899 976

0,6%

4118*

3087*

6166

1579*

4211*

6341*

3370

4211

29.06.2015

Объединенная страховая компания

24

848 777

0,6%

4118*

3087*

6166

1579

4211*

6341*

3370

4211*

28.05.2015

НСГ-Росэнерго

25

780 308

0,5%

4188

3087

6166

1579

4211

6341

3370

4211

26.03.2015

Интач Страхование

47

253 041

0,2%

4188

3087

6166

1579

4211

6341

3370

4211

10.04.2015

Тинькофф Страхование

96

2 145

0,0%

4188

3087

6166

1579

4211

6341

3370

4211

12.04.2015

Топ-25 компаний + два директ-страховщика


137 097 876

90,8%










Всего по рынку


150 917 830

100%










Диапазон базовых ставок, установленных Банком России, действуют с 12.04.2015




3432 — 4118

2573 — 3087

5138 — 6166

867 — 1579

3509 — 4211

5284 — 6341

2808 — 3370

3509 — 4211


* Для ряда регионов установлены отличающиеся ставки.

По самой массовой категории транспортных средств – легковым автомобилям физических лиц в целом по стране ценовой конкуренции не наблюдается. Всеми представленными страховщиками ставка установлена по верхней границе коридора. 13 страховщиков сделали исключения для ряда регионов, которых в совокупности оказалось 36, но если большинство компаний устанавливало тариф для субъекта в целом, то некоторые выделяли отдельные города и населенные пункты. Наибольшее количество страховщиков предлагают базовый тариф, отличный от максимального в Москве (семь компаний), Московской и Новосибирской областях (по шесть компаний), Калининградской области (четыре компании). В Челябинской, Сахалинской, Самарской, Рязанской областях и Владивостоке таких компаний оказалось по две, в остальных 27 регионах базовую ставку ниже максимальной предлагает один страховщик, причем в ряде регионов снижение скорее номинальное. По минимальной стоимости полис можно приобрести в 16 регионах. В Москве и Новосибирской области его предлагают по четыре компании, в Московской области – три, в Сахалинской области – две, в остальных регионах – по одной страховой компании. Обобщенная информация приведена в таблице 2.

Таблица 2. Размеры ставок по регионам, где страховщики применяют базовые тарифные ставки ОСАГО для легковых ТС физических лиц, отличные от установленных ими по РФ в целом

Регион

РЕСО-Гарантия

ВСК

Ингосстрах

АльфаСтрахование

СОГАЗ

МАКС

Югория

Энергогарант

Зетта-Страхование

НАСКО Татарстан

Надежда

МСК СТРАЖ

ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Москва

3604


3432

3432


3432


3432

3604




3600

Новосибирская область


3775

3432

3432

3775



3432



3432



Московская область



3775

3432


3432


3432

4000




3850

Калининградская область

3775

3432

3912


3775









Челябинская область



3912







3432-3700*




Владивосток

3775





3432








Сахалинская область




3432

3432









Самарская область




3432






3432-4118*




Рязанская область


3775










4000


Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Чеченская Республика, Приморский край, Чукотский АО

3432



3432

3432

3432








Южно-Сахалинск, Пермь, Рязань, Тула, Новгородская область

3775

3775












Республика Крым

3947













Саратовская область




3761










Ханты-Мансийский АО (ряд городов), Тамбовская область, Кемеровская область







4000





4000


Краснодарский край, Республика Башкортостан










3900




Удмуртская Республика, Саранск, Набережные Челны










3700




Кировская, Нижегородская область










3600




Республика Татарстан, Чувашская Республика










3432-3700*




Ростовская область










3432-4118*




Ставропольский край












4100


* В зависимости от населенного пункта в регионе.

По легковым автомобилям юридических лиц ситуация практически обратная – более половины страховщиков предлагают минимальные ставки для всех регионов. Это особенно характерно для страховщиков из топ-10, которые активно участвуют в крупных корпоративных тендерах. Только шесть страховщиков используют для ряда регионов отдельные ставки, которые в большинстве случаев снижают ставку до минимальной по ряду крупных регионов.

По грузовым автомобилям страховщики практически равномерно разделились на два противоположных лагеря. Половина установила минимальные тарифные ставки, половина – максимальные. При этом фактически отсутствует вариативность в зависимости от региона, которую предлагают только несколько компаний по небольшому количеству регионов. Интересно, что противоположно основной тенденции у легковых автомобилей – снижение ставок по Москве, по грузовым автомобилям СК «РЕСО-Гарантия» исключительно для Москвы установила максимальные ставки.

По мотоциклам сложилась интересная ситуация, когда лидеры рынка, собирающие более половины общего объема премий, за исключением «РЕСО-Гарантии» и «Согласия», предлагают минимальную ставку, а остальные страховщики – максимальную. Вариативность в зависимости от региона предлагает только «МСК Страж» для Рязанской и Тамбовской областей. Причем вариативностью такое предложение назвать сложно, так как ставка отличается от максимальной всего на 7 рублей.

Абсолютно единодушными оказались страховщики при определении тарифных ставок по такси и автобусам, используемым в коммерческих перевозках, установив максимальные ставки для всех регионов. Ставка «Согласия» для автобусов на 6 рублей меньше максимальной, скорее обозначает отличие, чем таковым является.

Компании, позиционирующие себя как директ-страховщики («Ренессанс Страхование», «Интач» и «Тинькофф»), установили максимальные тарифные ставки для всех транспортных средств, и только «Ренессанс Страхование» сделала незначительные поблажки для ряда регионов, но не для легковых автомобилей физических лиц.

Интересный факт: действующие тарифные ставки фактически всеми ведущими страховщиками были утверждены совсем недавно – в конце мая или начале июня, фактически сразу после ситуации с ограничением действия лицензии «Росгосстраха» и ряда встреч с ЦБ. До этого момента страхование в течение 1–2 месяцев осуществлялось по более низким тарифам. Маловероятно, что за такой срок страховщики предметно оценили убыточность, которая потенциально должна увеличиться вследствие повышения лимитов по жизни и здоровью и увеличения количества договоров, в которых были новые лимиты по имуществу. Наиболее вероятно, что повышение произошло из-за ужесточения контроля за продажами ОСАГО со стороны Банка России, так как претензии, явившиеся причиной ограничения действия лицензии самого крупного страховщика РФ, озвучивались многим участникам рынка.

Из результатов сравнения видно, что страховщики фактически единогласно определили для себя самые убыточные (легковые автомобили физических лиц и такси) и безубыточные (легковые автомобили юридических лиц) сегменты. Под давлением ценовой конкуренции в сегменте легковых автомобилей юридических лиц ставка снизилась до минимальной, а в убыточном сегменте страховщики не рискуют снижать ставки. Вероятнее всего, это вызвано попыткой оценить фактическую убыточность после всех произошедших изменений. Во всех остальных сегментах крупнейшие страховщики предлагают более низкие ставки, что потенциально приведет еще к большей концентрации рынка, если будет решена проблема с доступностью полисов в достаточно большом количестве регионов.

Дмитрий ЖУКОВ, главный страховой аналитик Banki.ru