Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2015 года
Фото: Fotolia/xavier gallego morel

Портал Банки.ру подготовил рейтинг российских ипотечных банков за первое полугодие 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по Москве, Московской области и другим регионам. В этот раз мы также изучили долю рублевых и валютных кредитов в структуре портфелей банков и на какой срок чаще всего банки выдают ипотечные кредиты.

В ипотечном рейтинге Банки.ру по итогам первого полугодия 2015 года приняли участие 39 банков. Запросы с просьбой предоставить необходимые данные рассылаются порталом в топ-150 банков — лидеров по объемам розничного кредитного портфеля, а также тем, кто сам изъявил желание участвовать в рейтинге.

Объем совокупного портфеля ипотечных кредитов банков – участников рейтинга на 1 января 2015 года составил 3,73 трлн рублей, что превышает 95% от совокупного ипотечного портфеля всей банковской системы.

«Золото» и «серебро» по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам (без учета приобретенных прав требования), в рейтинге традиционно взяли Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превысил 2 трлн рублей, а ВТБ 24 – 652 млрд.

В пятерку лидеров также входит группа банков Societe Generale в России (консолидированно свыше 155 млрд рублей на двоих – Росбанк и «ДельтаКредит»). Россельхозбанк, замыкавший в прошлом рассматриваемом полугодии топ-5, в этот раз не прислал данные для рейтинга.

Следует отметить, что у ряда банков ощутимо сократился объем ипотечного портфеля с 1 января по 1 июля текущего года. Так, портфель банков группы SG сократился со 164 млрд до 155 млрд, банка «Ак Барс» — с 24,8 млрд до 10,9 млрд, Татфондбанка – с 5,9 млрд до 2,8 млрд рублей.

В то же время всего два банка из рассматриваемых в рейтинге показали существенный прирост. Это Сбербанк (с 1,9 трлн до 2,1 трлн рублей) и Банк Москвы (с 57,3 млрд до 78,8 млрд).

Если во втором полугодии 2014 года долю ипотеки в своих розничных портфелях нарастили более половины участников рейтинга, то за первые шесть месяцев текущего года ситуация на рынке выглядит более спокойно. Банки продолжают наращивать долю этого продукта, но уже не в таком значительном объеме.

Выделяются на общем фоне Банк Москвы и Транскапиталбанк, увеличившие долю ипотеки в своих портфелях с начала года почти на 10 процентных пунктов – до 39,81% и 83,71% соответственно.

«Ак Барс» и Татфондбанк, напротив, заметно снизили доли. Первый – с 41,17% до 25,27%. Второй – с 23,90% до 14,96%. Такое снижение логично, учитывая, что и объемы ипотечных портфелей у этих банков за шесть месяцев значительно сократились.

С января лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал банк «Российский Капитал» (плюс 41,55%). Среди банков, портфель которых превышает 1 млрд рублей, лучшая динамика у Банка Москвы (плюс 37,49%). Наибольшее падение отмечено у «Ак Барса» (минус 55,94%).

С комментариями и прогнозами экспертов относительно будущего рынка ипотечного кредитования вы можете ознакомиться в теме дня.

Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 1 июля 2015 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.15, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.15, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %

Динамика ипотечного портфеля за первое полугодие 2015 года, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.14, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, %

Динамика ипотечного портфеля за год, %

1

Сбербанк России

1481

2 060 985 344

50,95

1 935 723 484

47,57

6,47

1 628 049 984

44,08

26,59

2

ВТБ 24

1623

652 952 567

48,46

650 667 889

46,64

0,35

512 595 141

39,41

27,38

3

Газпромбанк

354

184 636 730

64,63

203 412 914

67,04

-9,23

184 607 339

66,66

0,02

4

Группа Societe Generale в России*


155 002 272

-

163 996 192

-

-5,48

-

-

-

в том числе ДельтаКредит

3338

95 233 144

98,35

99 204 894

99,55

-4,00

80 200 418

99,56

18,74

в том числе Росбанк

2272

59 769 128

28,68

64 791 298

26,79

-7,75

н.д.

-

-

5

Банк Москвы

2748

78 801 993

39,81

57 314 588

29,96

37,49

38 778 727

25,54

103,21

6

Связь-Банк

1470

55 218 687

79,83

55 368 029

78,35

-0,27

43 979 310

77,68

25,56

7

Райффайзенбанк

3292

42 277 123

22,52

н.д.

-

-

36 181 214

19,03

16,85

8

Уралсиб

2275

38 372 959

38,72

41 432 748

36,76

-7,38

43 421 442

33,52

-11,63

9

Ханты-Мансийский банк Открытие**

1971

34 706 130

23,84

33 781 275

-

2,74

30 749 625


12,87

10

ЮниКредит Банк

1

32 617 073

24,16

35 099 559

22,36

-7,07

30 350 430

19,19

7,47

11

Банк «Санкт-Петербург»

436

29 601 584

58,26

28 790 666

54,15

2,82

24 894 657

55,89

18,91

12

Абсолют

2306

27 943 350

86,67

н.д.

-

-

н.д.

-

-

13

Транскапиталбанк

2210

25 682 042

83,71

23 076 912

73,58

11,29

17 294 092

68,85

48,50

14

Запсибкомбанк

918

24 629 212

52,19

25 756 641

50,25

-4,38

25 057 640

46,64

-1,71

15

Возрождение

1439

21 946 284

60,05

24 976 465

63,54

-12,13

22 872 135

63,20

-4,05

16

Зенит

3255

19 653 468

75,36

18 238 934

71,38

7,76

17 453 016

75,02

12,61

17

РосЕвроБанк

3137

16 024 469

83,15

16 934 319

81,84

-5,37

15 911 795

81,92

0,71

18

Московский Кредитный Банк

1978

15 663 307

12,33

15 677 587

12,43

-0,09

12 768 622

11,22

22,67

19

Центр-Инвест

2225

13 152 372

37,90

12 454 281

36,93

5,61

10 253 669

36,22

28,27

20

Ак Барс

2590

10 925 452

25,27

24 797 422

41,17

-55,94

23 640 044

40,57

-53,78

Здесь и далее:

* Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

** На 01.01.15 и 01.07.14 представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банка. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».


Из 39 банков 36 раскрыли данные о проблемных долгах. Средний уровень просроченной задолженности по ним равняется 2,44%. Из банков – участников рейтинга самую низкую просрочку показал банк «Санкт-Петербург» (0,1%), самую высокую – Росгосстрах Банк (12,28%). Уровень просрочки достаточно стабилен с января практически у всех участников рейтинга.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2015 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.15, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.15, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.14, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.14, тыс. рублей

1

Банк «Санкт-Петербург»

436

0,10

30 007

0,07

19 268

0,06

14 898

2

Азиатско-Тихоокеанский Банк

1810

0,15

8 483

0,05

3 350

0,06

3 171

3

Запсибкомбанк

918

0,17

41 661

0,15

37 771

0,22

54 817

4

ДельтаКредит

3338

0,21

197 835

0,17

169 603

0,14

110 997

5

Связь-Банк

1470

0,37

204 027

0,26

143 165

0,95

417 253

6

Левобережный

1343

0,42

6 447

0,29

5 424

0,26

5 014

7

Газпромбанк

354

0,50

920 471

0,73

1 479 118

0,52

952 598

8

Агропромкредит

2880

0,59

1 408

2,11

5 520

0,36

1 010

9

Росавтобанк

2767

0,70

1 427

0,83

1 241

0,82

3 190

10

Челиндбанк

485

0,73

14 187

0,81

26 693

0,74

22 448

11

Челябинвестбанк

493

0,74

19 426

-

н.д.

0,65

20 579

12

Центр-Инвест

2225

0,75

99 219

0,76

94 620

1,02

104 991

13

Зенит

3255

0,96

188 109

0,81

147 794

0,99

172 359

14

Балтинвестбанк

3176

1,02

25 100

1,04

28 282

0,95

28 799

15

Возрождение

1439

1,08

236 618

0,72

181 021

0,82

187 310

16

Первобанк

3461

1,30

19 756

0,81

13 566

0,02

308

17

ВТБ 24

1623

1,35

8 838 640

-

н.д.

1,23

6 317 690

18

Абсолют

2306

1,65

460 035

-

н.д.

-

н.д.

19

Инвестторгбанк

2763

1,77

101 133

-

н.д.

0,98

110 863

20

БыстроБанк

1745

1,81

21 755

4,14

56 395

4,72

69 437

Несмотря на то что в первом полугодии 2015 года была запущена программа госсубсидирования ипотеки, объемы выдач банков за этот промежуток достаточно низкие. Более того, они в пять, а иногда и в десять раз ниже показателей прошлого отчетного периода. Причем у превалирующего большинства банков.

Сбербанк России выдал по во втором полугодии 2014 года ипотечных ссуд на 518,9 млрд рублей, а в первом полугодии текущего года – только на 302,5 млрд. ВТБ 24 сократил свои выдачи более чем в 2,5 раза – со 196,9 млрд до 72,3 млрд. Банки группы SG в совокупности сократили выдачи с 28,9 млрд до 13,3 млрд рублей, Банк Москвы – с 21,7 млрд до 10,2 млрд. Связь-Банк и вовсе «ссушил» ипотечные выдачи с 15,5 млрд до 1,8 млрд рублей, а ЮниКредит Банк – с 4,4 млрд до 256,9 млн рублей.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2015 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, тыс. рублей

всего

в Москве и Московской области

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

в других регионах

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

1

Сбербанк России

1481

302 474 742

69 090 430

25 366 410

208 017 902

518 922 842

110 800 445

408 122 397

402 058 824

н.д.

н.д.

2

ВТБ 24

1623

72 339 074

19 975 194

6 595 150

45 768 730

196 946 121

49 690 919

147 255 202

153 771 343

42 399 815

111 371 528

3

Группа Societe Generale в России*


13 338 606

8 706 191

1 819 981

2 812 434

28 931 761

11 790 781

17 140 980

22 966 456

9 079 569

13 886 887

в том числе ДельтаКредит

3338

11 977 427

7 882 080

1 518 580

2 576 767

19 064 876

9 108 723

9 956 153

13 770 987

6 497 676

7 273 311

в том числе Росбанк

2272

1 361 179

824 111

301 401

235 667

9 866 885

2 682 058

7 184 827

9 195 469

2 581 893

6 613 576

4

Банк Москвы

2748

10 243 883

4 368 335

593 117

5 282 431

21 739 508

9 977 142

11 762 366

12 056 299

6 675 386

5 380 913

5

Газпромбанк

354

8 001 488

1 622 491

1 164 016

5 214 981

33 643 350

5 678 179

27 965 171

29 618 667

5 555 097

24 063 570

6

Банк «Санкт-Петербург»

436

4 070 088

0

4 059 046

11 042

7 561 771

0

7 561 771

7 785 901

0

7 785 901

7

Банк Жилищного Финансирования

3138

3 799 525

2 450 694

368 554

980 277

7 034 397

2 705 056

4 329 341

4 921 565

1 736 950

3 184 615

8

Возрождение

1439

2 928 980

2 413 281

208 356

307 343

5 265 386

4 591 349

674 037

5 170 104

4 556 053

614 051

9

Ханты-Мансийский банк Открытие**

1971

2 649 394

1 047 943

639 747

961 705

н.д.

н.д.

н.д.

13 022 719

2 007 711

11 015 008

10

Абсолют

2306

2 564 643

993 460

240 030

1 331 153

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

11

Транскапиталбанк

2210

2 558 392

1 327 212

90 387

1 140 793

7 149 804

4 206 357

2 943 447

5 808 000

3 539 346

2 268 654

12

Райффайзенбанк

3292

2 066 149

1 244 739

430 289

391 121

н.д.

н.д.

н.д.

7 456 085

4 981 718

2 474 367

13

Центр-Инвест

2225

2 044 656

48 515

2 000

1 994 141

3 814 771

72 731

3 742 040

2 006 082

14 630

1 991 452

14

Ак Барс

2590

1 833 300

55 184

148 855

1 629 261

5 260 675

144 475

5 116 200

5 395 436

166 549

5 228 887

15

Связь-Банк

1470

1 812 140

772 634

115 127

924 379

15 526 741

4 894 935

10 631 806

8 604 867

3 066 709

5 538 156

16

Зенит

3255

1 747 077

1 732 096

2 917

12 064

2 518 989

1 814 511

704 478

3 816 986

2 619 545

1 197 441

17

Московский Кредитный Банк

1978

1 258 257

1 258 257

0

0

3 235 980

3 235 980

0

3 421 030

3 421 030

0

18

Инвестторгбанк

2763

946 794

230 856

40 088

675 850

н.д.

н.д.

н.д.

1 727 098

678 264

1 048 834

19

Татфондбанк

3058

783 842

167 699

27 333

588 810

821 380

40 144

781 236

1 030 082

37 502

992 580

20

Запсибкомбанк

918

663 749

20 000

13 546

630 203

3 286 904

68 544

3 218 360

3 609 601

33 360

3 576 241

В целом банки – участники рейтинга выдали за первые шесть месяцев 2015 года ипотечных кредитов на сумму 455,2 млрд рублей в количестве 73,6 тыс. штук (без учета Сбербанка). Сбербанк предоставил данные по объемам выдач, но не прислал информацию по количеству.

Из 38 банков, раскрывших информацию о количестве валютных кредитов, только семь выдавали в первом полугодии текущего года ипотечные кредиты в валюте, отличной от национальной. Это ВТБ 24, «ДельтаКредит», банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк, РосЕвроБанк и ЮниКредит Банк. За исключением ВТБ 24, банки выдали за полугодие в среднем по одному валютному кредиту, в основном в долларах США. В евро кредитовали только ВТБ 24 и МКБ.

Преимущественно банки выдают кредиты на срок от десяти лет. Однако есть и исключения. Например, в Челябинвестбанке доля ипотечных кредитов, выданных в первые шесть месяцев года, на срок до пяти лет составляет 92%, оставшиеся 8% — это кредиты от пяти до десяти лет.

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2015 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, шт.

всего

в Москве и Московской области

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

в других регионах

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

1

ВТБ 24

1623

38 294

5 846

2 951

29 497

96 642

13 051

83 591

79 342

11 888

67 454

2

Банк Москвы

2748

5 335

1 519

217

3 599

9 724

2 903

6 821

5 381

2 054

3 328

3

Группа Societe Generale в России*


4 561

2 078

836

1 647

12 977

3 454

9 523

9 794

2 554

7 240

в том числе ДельтаКредит

3338

4 128

1 892

765

1 471

7 887

2 715

5 172

5 460

1 902

3 558

в том числе Росбанк

2272

433

186

71

176

5 090

739

4 351

4 334

652

3 682

4

Газпромбанк

354

3 375

383

388

2 604

15 589

1 629

13 960

13 703

1 608

12 095

5

Банк «Санкт-Петербург»

436

2 249

0

2 242

7

4 070

0

4 070

4 215

0

4 215

6

Банк Жилищного Финансирования

3138

1 886

925

195

766

3 264

908

2 356

2 336

610

1 726

7

Ак Барс

2590

1 271

12

79

1 180

3 350

29

3 321

3 440

32

3 408

8

Абсолют

2306

1 242

267

75

900

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

9

Возрождение

1439

1 241

921

122

198

2 383

1 962

421

2 558

2 124

434

10

Центр-Инвест

2225

1 231

19

1

1 211

2 142

25

2 117

1 261

5

1 256

11

Ханты-Мансийский банк Открытие**

1971

1 145

334

280

531

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

12

Транскапиталбанк

2210

974

374

25

575

2 628

1 169

1 459

2 077

1 044

1 033

13

Связь-Банк

1470

872

294

46

532

6 802

1 831

4 971

5 705

1 812

3 893

14

Зенит*

3255

825

816

2

7

1 140

803

337

1 771

1 139

632

15

Райффайзенбанк

3292

710

244

203

263

н.д.

н.д.

н.д.

2 775

1 385

1 390

16

Инвестторгбанк

2763

474

100

14

360

н.д.

н.д.

н.д.

771

227

544

17

Татфондбанк

3058

452

27

12

413

484

11

473

690

8

682

18

Челиндбанк

485

383

0

0

383

758

0

758

645

0

645

19

Московский Кредитный Банк

1978

362

362

0

0

695

695

0

780

780

0

20

Запсибкомбанк

918

349

4

5

340

1 751

4

1 747

1 824

4

1 820

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2015 года - полная версия в формате PDF

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2015 года - полная версия в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему