Портал Банки.ру подготовил рейтинг автокредитных банков по итогам первого полугодия 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных автокредитов по Москве, Московской области и другим регионам. В этот раз мы также изучили долю рублевых и валютных кредитов в структуре портфелей банков, какие банки выдают кредиты на мототранспорт, а какие - только на новые автомобили.

В рейтинге автокредитных банков по итогам первого полугодия 2015 года приняли участие 32 банка.

При этом Сбербанк традиционно предоставил данные по своей группе, в которую наряду с ним входит Сетелем Банк (на него сейчас приходятся все выдачи группы), а данные по Русфинанс Банку и Росбанку консолидированно представлены в рамках группы Societe Generale в России.

Лидером по объему портфеля автокредитов физлицам в первом полугодии текущего года является группа Сбербанка России с показателем по портфелю в 126,7 млрд рублей. На втором месте с небольшим отрывом – группа Societe Generale в России (124,4 млрд рублей). Замыкает тройку лидеров ВТБ 24 – его портфель насчитывает кредитов на 101,1 млрд рублей.

В десятку лучших «автобанков» по портфелю также входят ЮниКредит Банк (60,5 млрд рублей), Тойота Банк (39,5 млрд рублей), Меткомбанк из Череповца и «Уралсиб» (по 19 млрд рублей).

Совокупный портфель автокредитов участников рейтинга на 1 июля 2015 года составил 363,2 млрд рублей. Для сравнения: на 1 января 2015 года совокупный портфель тех же участников составлял 654 млрд рублей.

Действительно, как и в случае с ипотекой, объемы «автопортфелей» некоторых банков существенно сжались.

К примеру, в группе Сбербанка России портфель выданных физлицам автокредитов с января по июль 2015 года сократился со 144,5 млрд до 126,7 млрд рублей, в группе Societe Generale – со 143,8 млрд до 124,4 млрд рублей, а в ВТБ 24 – со 117,6 млрд до 101,1 млрд рублей.

Также заметное сокращение портфеля автокредитов за этот промежуток видно в ЮниКредит Банке, Тойота Банке, «Уралсибе», Московском Кредитном Банке, АйМаниБанке и некоторых других.

Впрочем, единицам удалось нарастить портфель. Так, Плюс Банк увеличил объем своего «автопортфеля» за рассматриваемый период с 8,6 млрд до 10,9 млрд рублей.

Стоит отметить, что лучшую динамику по росту портфеля автокредитов за первое полугодие 2015 года показал Плюс Банк (плюс 27,88%). Практически все банки показали отрицательную динамику.

С прогнозами экспертов относительно рынка автокредитования вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему портфеля автокредитов на 01.07.15

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.15, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.01.15, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %

Динамика портфеля автокредитов за первое полугодие 2015 года, %

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.14, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, %

Динамика портфеля автокредитов за год, %

1

Группа Сбербанка России*

1481

126 663 768

-

144 494 131

-

-12,34

141 823 994

-

-10,69

в том числе Сетелем Банк

2168

80 294 836

84,37

80 694 131

81,38

-0,49

57 685 590

77,82

39,19

2

Группа Societe Generale в России**


124 364 978

-

143 845 132

-

-13,54

н.д.

-

-

в том числе Русфинанс Банк

1792

76 920 380

78,89

84 462 010

76,81

-8,93

84 296 770

77,84

-8,75

в том числе Росбанк

2272

47 444 598

22,77

59 383 122

24,56

-20,10

н.д.

-

-

3

ВТБ 24

1623

101 068 107

7,50

117 581 512

8,43

-14,04

120 505 885

9,26

-16,13

4

ЮниКредит Банк

1

60 505 395

44,83

73 049 298

46,54

-17,17

84 148 717

53,22

-28,10

5

Тойота Банк

3470

39 523 707

98,45

45 877 065

99,84

-13,85

43 836 836

99,67

-9,84

6

Меткомбанк (Череповец)

901

18 993 656

97,24

18 793 152

97,15

1,07

17 776 043

97,13

6,85

7

Уралсиб

2275

19 000 172

19,17

24 647 178

21,87

-22,91

27 279 181

21,06

-30,35

8

Газпромбанк

354

17 582 656

6,15

15 102 164

4,98

16,42

17 583 048

6,35

0,00

9

Плюс Банк

1189

10 947 005

92,55

8 560 653

90,46

27,88

7 163 088

76,07

52,83

10

БыстроБанк

1745

10 653 233

53,29

11 471 712

53,69

-7,13

10 651 582

52,75

0,02

11

Московский Кредитный Банк

1978

6 947 526

5,47

8 684 531

6,89

-20,00

10 318 281

9,07

-32,67

12

Союз

2307

4 430 856

27,94

4 867 318

24,80

-8,97

4 002 964

23,59

10,69

13

Первобанк

3461

4 112 427

51,33

4 537 404

51,33

-9,37

3 594 772

46,82

14,40

14

Ак Барс

2590

3 860 663

8,93

4 436 974

7,37

-12,99

4 779 100

8,20

-19,22

15

Банк «Санкт-Петербург»

436

3 062 899

6,03

3 849 385

7,24

-20,43

4 072 342

9,14

-24,79

16

АйМаниБанк

1975

2 895 802

64,78

5 464 670

70,88

-47,01

4 749 280

59,82

-39,03

17

Российский Капитал

2312

2 797 151

21,08

3 550 117

23,88

-21,21

3 303 433

23,75

-15,33

18

Центр-инвест

2225

2 325 806

6,70

2 326 266

6,90

-0,02

1 860 311

6,57

25,02

19

Балтинвестбанк

3176

2 305 131

23,70

3 838 232

32,95

-39,94

3 686 708

33,63

-37,47

20

Связь-Банк

1470

1 506 325

2,18

1 449 228

2,05

3,94

833 409

1,47

80,74

Здесь и далее:

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь, Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. Кредиты, выданные Росбанком, идут на баланс Росбанка. Кредиты, выданные в дилерских центрах, — на баланс Русфинанс Банка.


30 банков согласились предоставить данные о доле неплатежей по автокредитам. Средний уровень просрочки по ним равняется 7,75%. Наименьшая просрочка отмечена у банка «Центр-Инвест» (0,79%), наибольшая – у Инвесткапиталбанка (17,50%), который впоследствии был присоединен к СМП Банку.

У некоторых банков с января по июль текущего года просрочка выросла в два раза. В банке «Российский Капитал» уровень просрочки за это время увеличился с 0,85% до 1,88%, в Связь-Банке – с 0,80% до 2,15%, в Плюс Банке – с 1,81% до 2,48%, в Первобанке – с 1,17% до 3,29%, в АйМаниБанке – с 1,79% до 5,72%, в БыстроБанке – с 3,74% до 5,78%, в «Уралсибе» — с 5,94% до 9,48%.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.2015

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.15, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.15, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.14, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.14, тыс. рублей

1

Центр-инвест

2225

0,79

18 350

0,61

14 214

0,53

9 821

2

Тойота Банк

3470

0,97

383 660

0,54

250 458

0,37

161 669

3

Банк «Санкт-Петербург»

436

1,34

41 100

1,46

56 296

0,95

38 544

4

Российский Капитал

2312

1,88

52 485

0,85

30 041

1,08

35 767

5

Челябинвестбанк

493

2,04

21 087

-

н.д.

2,03

24 060

6

Связь-Банк

1470

2,15

32 411

0,80

11 585

0,77

6 389

7

Плюс Банк

1189

2,48

271 673

1,81

154 689

1,18

84 298

8

Первобанк

3461

3,29

135 183

1,17

53 055

0,85

30 502

9

Запсибкомбанк

918

3,57

29 873

2,58

26 205

1,72

19 318

10

Московский Кредитный Банк

1978

5,35

371 622

3,75

325 940

2,47

254 922

11

РосЕвроБанк

3137

5,68

23 472

4,98

28 468

2,48

19 747

12

АйМаниБанк

1975

5,72

165 592

1,79

97 660

2,01

95 479

13

БыстроБанк

1745

5,78

616 251

3,74

429 239

2,97

316 562

14

Газпромбанк

354

6,47

1 137 052

8,37

1 264 565

6,47

1 138 273

15

Балтинвестбанк

3176

6,90

159 109

3,12

119 616

3,18

117 181

16

Русфинанс Банк

1792

7,44

5 725 042

6,37

5 383 714

6,84

5 767 831

17

ЮниКредит Банк

1

8,34

5 047 586

-

н.д.

-

н.д.

18

ВТБ 24

1623

8,44

8 527 391

-

н.д.

-

н.д.

19

Челиндбанк

485

8,57

21 306

3,40

35 039

3,44

37 341

20

Уралсиб

2275

9,48

1 802 016

5,94

1 464 295

4,32

1 179 769

Участники рейтинга сократили не только объемы портфелей, но и выдачи автокредитов в первом полугодии 2015 года по сравнению со вторым полугодием 2014 года (такая же ситуация наблюдается на ипотечном рынке). В целом участники рейтинга выдали в первом полугодии 2015 года автокредитов на 59,4 млрд рублей. При этом их общие выдачи за второе полугодие 2014 года составляли 190,9 млрд рублей.

Больше всего кредитов на автомобили за первые шесть месяцев нынешнего года выдали группа Сбербанка (18,9 млрд рублей), группа Societe Generale (15 млрд рублей) и ВТБ 24 (12,7 млрд рублей).

Топ-20 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2015 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, тыс. рублей

всего

в Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

в других регионах

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

1

Группа Сбербанка России*

1481

18 900 025

13 513 505

н.д.

5 386 520

44 743 204

н.д.

н.д.

40 236 915

н.д.

н.д.

в том числе Сетелем Банк

2168

18 900 025

13 513 505

н.д.

5 386 520

39 594 203

13 993 940

25 600 264

32 206 133

9 486 846

22 719 287

2

Группа Societe Generale в России**


15 028 254

2 942 199

1 226 443

10 859 613

42 360 021

11 327 327

31 032 694

37 091 687

10 065 012

27 026 675

в том числе Русфинанс Банк

1792

14 480 694

2 702 984

1 176 857

10 600 853

27 164 384

5 599 657

21 564 727

24 427 993

5 587 518

18 840 475

в том числе Росбанк

2272

547 560

239 215

49 586

258 760

15 195 637

5 727 670

9 467 967

12 663 694

4 477 494

8 186 200

3

ВТБ 24

1623

12 740 755

3 358 323

973 497

8 408 935

32 050 657

7 572 996

24 477 661

28 897 269

6 782 387

22 114 881

4

Тойота Банк

3470

8 174 195

2 292 467

616 943

5 264 785

17 068 584

4 213 960

12 854 624

14 628 133

3 764 852

10 863 281

5

ЮниКредит Банк

1

6 879 691

2 212 276

1 082 063

3 585 352

16 381 754

5 496 968

10 884 786

29 885 593

10 450 029

19 435 564

6

Меткомбанк (Череповец)

901

4 092 558

722 021

797 516

2 573 021

5 356 059

955 871

4 400 188

4 295 212

869 566

3 425 646

7

Плюс Банк

1189

3 914 545

1 930 241

366 504

1 617 800

3 413 092

2 138 296

1 274 796

2 823 055

2 057 943

765 112

8

АйМаниБанк

1975

3 692 240

1 617 971

409 954

1 664 315

6 928 457

3 844 084

3 084 373

4 240 578

2 660 863

1 579 715

9

БыстроБанк

1745

1 315 394

0

0

1 315 394

3 093 505

438

3 093 067

2 506 760

785

2 505 975

10

Союз

2307

529 626

116 031

61 662

351 933

2 094 916

309 937

1 784 979

1 402 995

296 707

1 106 288

11

Центр-инвест

2225

511 767

5 711

0

506 056

990 098

6 840

983 258

553 676

4 090

549 586

12

Балтинвестбанк

3176

478 847

75 326

154 530

248 991

1 540 485

305 326

1 235 159

1 668 003

205 879

1 462 124

13

Связь-Банк

1470

362 803

213 129

57 360

92 313

988 373

559 324

429 049

424 639

235 235

189 404

14

Первобанк

3461

340 040

9 790

91 655

238 595

1 865 754

86 133

1 779 621

1 806 328

105 465

1 700 863

15

Уралсиб

2275

293 573

48 155

35 819

209 599

5 163 022

1 293 679

3 869 343

6 486 481

1 514 544

4 971 937

16

Ак Барс

2590

256 193

918

31 907

223 368

761 886

8 956

752 930

663 485

9 691

653 794

17

Банк «Санкт-Петербург»

436

214 429

0

213 755

674

756 828

0

756 828

1 098 696

0

1 098 696

18

Челябинвестбанк

493

141 792

0

0

141 792

н.д.

н.д.

н.д.

336 409

0

336 409

19

Балтика

967

93 450

86 488

500

6 462

130 755

130 075

680

167 034

165 991

1 043

20

Зенит

3255

73 621

59 771

1 412

12 438

396 060

140 161

255 899

315 959

122 475

193 484

Абсолютно все банки, предоставившие валютную разбивку, указали, что выдачи автокредитов в первые шесть месяцев 2015 года осуществлялись ими в рублях.

Кредитные организации преимущественно выдают автокредиты на легковые автомобили. Среди участников рейтинга, поделившихся разбивкой по видам ссуд, кредиты на мототранспорт выдавали в первом полугодии 2015 года ВТБ 24, ЮниКредит Банк, Меткомбанк (Череповец) и банк «Центр-Инвест». На водный транспорт не выдавал кредит ни один из представленных банков.

Банки-участники в основном предоставляют заемные средства клиентам на покупку нового авто. Так, Росбанк, «Уралсиб, «Возрождение» и РосЕвроБанк выдавали кредиты только на новые машины. При этом у Плюс Банка, АйМаниБанка, Балтинвестбанка, Инвесткапиталбанка (сейчас «влился» в СМП Банк) основная часть выдач приходилась на покупку именно подержанных автомобилей.

Топ-20 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2015 год

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, шт.

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, шт.

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В других регионах

1

Группа Сбербанка России*

1481

37 147

28 654

н.д.

8 493

79 598

н.д.

н.д.

70 879

н.д.

н.д.

в том числе Сетелем Банк

2168

37 147

28 654

н.д.

8 493

71 210

15 359

55 851

57 014

14 167

42 847

2

Группа Societe Generale в России**


34 828

5 086

2 490

27 252

81 237

17 621

63 616

72 160

16 701

55 459

в том числе Русфинанс Банк

1792

33 994

4 751

2 442

26 801

55 924

9 637

46 287

51 164

10 560

40 604

в том числе Росбанк

2272

834

335

48

451

25 313

7 984

17 329

20 996

6 141

14 855

3

ВТБ 24

1623

29 644

5 318

1 965

22 361

59 796

11 232

48 564

54 804

10 399

44 405

4

ЮниКредит Банк

1

9 932

2 567

1 590

5 775

24 111

6 419

17 692

54 090

16 170

37 920

5

Меткомбанк (Череповец)

901

9 101

1 247

1 441

6 413

10 383

1 544

8 839

8 306

1 442

6 864

6

Тойота Банк

3470

9 001

2 445

703

5 853

19 684

4 520

15 164

17 957

4 186

13 771

7

Плюс Банк

1189

8 652

3 174

828

4 650

7 345

3 845

3 500

5 961

3 804

2 157

8

АйМаниБанк

1975

7 510

2 727

741

4 042

14 087

6 674

7 413

8 334

4 537

3 797

9

БыстроБанк

1745

3 250

0

0

3 250

7 566

1

7 565

6 711

1

6 710

10

Балтинвестбанк

3176

1 028

116

337

575

3 203

565

2 638

3 743

439

3 304

11

Союз

2307

924

187

115

622

3 531

442

3 089

2 281

426

1 855

12

Центр-инвест

2225

758

7

0

751

1 569

12

1 557

976

6

970

13

Первобанк

3461

754

15

149

590

3 879

151

3 728

3 850

186

3 664

14

Ак Барс

2590

598

1

71

526

1 578

10

1 568

1 428

12

1 416

15

Уралсиб

2275

585

78

71

436

9 964

1 931

8 033

12 345

2 301

10 044

16

Связь-Банк

1470

560

297

77

186

4 525

2 493

2 032

527

257

270

17

Банк «Санкт-Петербург»

436

343

0

342

1

1 088

0

1 088

1 567

0

1 567

18

Челябинвестбанк

493

268

0

0

268

н.д.

н.д.

н.д.

561

0

561

19

Балтика

967

149

139

1

9

200

199

1

272

270

2

20

Зенит

3255

73

55

2

16

442

124

318

392

115

277

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2015 года в формате PDF

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2015 года в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему