Несмотря на то что рынок автокредитования сужается, как и рынок автопродаж, банки активно конкурируют за свое место под солнцем. Группа Сбербанка вернула себе лидерство по объему портфеля, ВТБ 24 внезапно стал лидером прошедшего полугодия по количеству выданных автокредитов. Тем не менее как минимум у трети крупнейших игроков кредитного рынка автокредиты в линейке на текущий момент не значатся. Банки.ру представляет очередной рейтинг автокредитных банков.

Крупнейшие игроки автокредитного рынка «тают» в портфелях, но продолжают «толкаться локтями» и конкурировать за клиента, тесня друг друга с одного места на другое.

Так, если на 1 января 2016 года самым большим объемом автопортфеля — 111,8 млрд рублей — могла похвастаться группа Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк), то в июле лидерство вернулось к группе Сбербанка России. В ней выдачами автокредитов занимается Сетелем Банк, но также присутствует значительный портфель самого «Сбера». Итого совокупный объем портфеля группы Сбербанка России на 1 июля 2016 года составил 98,4 млрд рублей, что почти на 1 млрд больше, чем у SG. На третьем месте уверенно восседает ВТБ 24, его портфель находится на уровне 83,8 млрд рублей.

Тем не менее именно на примере лидеров рынка заметно проседание портфелей как тренд.

За год (июль-2015 — июль-2016) автокредитный портфель группы Сбербанка России сократился на 28 млрд рублей, группы SG — на 26 млрд, а ВТБ 24 — на 17 млрд рублей. Значительное сокращение портфелей показали также ЮниКредит Банк, Тойота Банк, Московский Кредитный Банк.

В то же время Плюс Банк приплюсовал себе более 6 млрд рублей, Меткомбанк (Череповец) и Связь-Банк прибавили почти по 2 млрд. На фоне их показателей это значительный рост.

Примечательным является тот факт, что с каждым новым «рейтинговым» полугодием все меньше банков готовы предоставить свои данные. Кто-то ссылается на то, что не развивает сейчас автокредитование, кто-то выдает автокредиты только существующим клиентам, а кто-то не видит смысла «светиться» в рейтинге, если не попадает в топ-10.

В настоящем рейтинге были рассмотрены показатели 20 банков и двух банковских групп. По тем или иным причинам в рейтинге отказались участвовать такие крупные фигуранты, как «Уралсиб» (он был на девятом месте по объему портфеля автокредитов по итогам 2015 года), Газпромбанк (12-е место), «Зенит» (19-е место) и СМП Банк (замыкал двадцатку).

Заметим, что анкеты для участия в рейтинге были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга и тем, кто самолично изъявил желание принять участие. Таблицы с данными необходимо было заполнить тем финансовым учреждениям, чей автокредитный портфель превышает 100 млн рублей на указанную дату (1 июля 2016 года) и кто осуществлял выдачи в течение рассматриваемого периода (первое полугодие 2016 года).

С мнениями экспертов о настоящем и будущем рынка автокредитования вы можете ознакомиться в статье.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2016 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 1.07.16, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 1.07.16, %

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 1.01.16, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 1.01.16, %

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 1.07.15, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 1.07.15, %

Динамика портфеля автокредитов за год, %

1

Группа Сбербанка России

1481

98 378 443

-

111 656 397

-

126 663 768

-

-22,33

в том числе Сбербанк России

-

21 093 410

0,50

31 600 713

0,76

46 368 932

1,15

-54,51

в том числе Сетелем Банк

2168

77 285 033

82,36

80 055 684

82,86

80 294 836

84,37

-3,75

2

Группа Societe Generale в России

-

97 675 657

-

111 761 719

-

124 364 978

-

-21,46

в том числе Русфинанс Банк

1792

70 299 140

77,39

75 056 386

77,10

76 920 380

78,89

-8,61

в том числе Росбанк

2272

27 376 517

17,21

36 705 333

20,16

47 444 598

22,77

-42,30

3

ВТБ 24

1623

83 826 513

5,69

91 772 915

6,60

101 068 107

7,50

-17,06

4

ЮниКредит Банк

1

43 140 537

36,75

53 000 761

41,86

60 505 395

44,83

-28,70

5

Тойота Банк

3470

34 770 725

96,36

35 988 336

96,93

39 523 707

98,45

-12,03

6

Меткомбанк (Череповец)

901

20 840 204

97,74

19 954 420

97,55

18 993 656

97,24

9,72

7

Плюс Банк

1189

17 111 184

95,85

17 865 640

95,16

10 947 005

92,55

56,31

8

БМВ Банк

3482

16 433 067

99,99

16 131 611

99,98

16 182 484

99,96

1,55

9

БыстроБанк

1745

11 299 058

56,38

10 613 785

54,20

10 653 233

53,29

6,06

10

Локо-Банк

2707

9 433 916

50,49

9 367 943

52,96

9 237 545

54,04

2,13

Здесь и далее верно следующее:

С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. Кредиты, выданные Росбанком, идут на баланс Росбанка. Кредиты, выданные в дилерских центрах, — на баланс Русфинанс Банка.

***

Третий рейтинг подряд наименьшую просрочку показывает банк «Центр-Инвест». На 1 июля 2016 года она составляла 1,16%. Впрочем, на автокредиты приходится лишь около 7% розничного портфеля данного банка.

Самая большая просрочка у «Ак Барса» (23,14%). При этом доля автокредитов в бизнесе банка находится на уровне 6%.

Самые «автозакредитованные» — это Сетелем Банк, Русфинанс Банк, Тойота Банк, Меткомбанк, Плюс Банк и БМВ Банк. В их бизнесе под автокредиты отведено от 77% до почти 100% кредитного портфеля физлиц.

В целом можно заметить рост просрочки по рынку. Однако единого тренда нет. Тем не менее банки, показавшие наибольший уровень просроченной задолженности в автопортфеле, увеличили этот показатель за первое полугодие 2016 года на 6—8 процентных пунктов.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2016 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 1.07.16, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 1.07.16, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 1.01.16, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 1.01.16, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 1.07.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 1.07.15, тыс. рублей

1

«Центр-Инвест»

2225

1,16

28 839

0,87

21 235

0,79

18 350

2

Тойота Банк

3470

1,20

417 154

1,12

404 133

0,97

383 660

3

Плюс Банк

1189

2,06

352 696

2,35

420 330

2,48

271 673

4

Банк «Санкт-Петербург»

436

2,73

56 041

1,82

47 213

1,34

41 100

5

Челябинвестбанк

493

3,63

24 460

2,55

21 722

2,04

21 087

6

БМВ Банк

3482

3,94

648 329

3,29

530 196

3,12

504 526

7

Связь-Банк

1470

4,55

146 004

2,56

62 429

2,15

32 411

8

Татфондбанк

3058

5,50

107 371

9,29

190 816

9,50

170 077

9

Локо-Банк

2707

6,02

567 567

11,99

1 123 455

14,73

1 360 437

10

БыстроБанк

1745

7,05

796 322

6,97

740 415

5,78

616 251

По объему выдач автокредитов за первые шесть месяцев текущего года чемпион — группа Сбербанка России в лице Сетелем Банка. Он выдал автокредитов на 20,8 млрд рублей, причем на Москву приходится порядка трети выдач.

«Серебро» в этот раз забрал ВТБ 24 — 20,3 млрд рублей выданных автокредитов. Он занял место группы SG, которая опустилась на третью позицию. Так, Русфинанс Банк выдал кредитов на 18,5 млрд рублей.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2016 года физлицам, с разбивкой по городам кредитования

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2016 года, тыс. рублей

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, тыс. рублей

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

1

Группа Сбербанка России

1481

20 824 108

6 887 394

2 312 417

11 624 297

23 234 975

6 890 046

2 380 160

13 964 769

18 900 025

5 386 519

13 513 506

в том числе Сетелем Банк

2168

20 824 108

6 887 394

2 312 417

11 624 297

23 234 975

6 890 046

2 380 160

13 964 769

18 900 025

5 386 519

13 513 506

2

ВТБ 24

1623

20 301 766

5 326 406

1 572 892

13 402 468

21 994 107

5 493 757

1 682 736

14 817 614

12 740 755

3 358 323

973 497

8 408 935

3

Группа Societe Generale в России

-

18 570 301

3 443 108

1 341 270

13 785 923

22 579 087

4 475 357

1 779 594

16 324 136

15 028 254

2 942 199

1 226 443

10 859 612

в том числе Русфинанс Банк

1792

18 527 890

3 437 167

1 336 163

13 754 560

22 432 753

4 443 487

1 761 824

16 227 442

14 480 694

2 702 984

1 176 857

10 600 853

в том числе Росбанк

2272

42 411

5 941

5 107

31 363

146 334

31 870

17 770

96 694

547 560

239 215

49 586

258 759

4

Тойота Банк

3470

13 208 613

4 110 490

1 052 384

8 045 739

11 417 215

3 448 488

896 820

7 071 907

8 174 195

2 292 467

616 943

5 264 785

5

ЮниКредит Банк

1

7 982 733

2 334 446

1 371 030

4 277 257

10 279 891

3 200 036

1 771 496

5 308 359

6 879 691

2 212 276

1 082 063

3 585 352

6

Меткомбанк (Череповец)

901

6 164 386

916 895

1 073 367

4 174 124

5 795 816

793 625

1 000 517

4 001 674

4 092 558

722 021

797 516

2 573 021

7

Плюс Банк

1189

6 090 761

2 733 540

935 182

2 422 039

9 765 797

4 714 825

1 077 063

3 973 909

3 914 545

1 930 241

366 504

1 617 800

8

БМВ Банк

3482

5 850 883

5 850 883

0

0

5 727 153

5 727 153

0

0

2 402 381

2 402 381

0

0

9

БыстроБанк

1745

2 846 727

0

0

2 846 727

2 394 295

0

0

2 394 295

1 315 394

0

0

1 315 394

10

Локо-Банк

2707

2 528 719

757 751

339 397

1 431 571

2 583 481

930 759

368 445

1 284 277

1 039 729

486 651

136 247

416 831

В отношении количества выданных автокредитов ВТБ 24 и вовсе обошел всех в январе — июне (включительно) текущего года, чего не случалось за последние два года. Он выдал 38,3 тыс. автокредитов. При этом Русфинанс Банк вместе с Росбанком выдали на 1 тыс. кредитов меньше. Третьим стал Сетелем Банк, показавший результат в 35,2 тыс. автокредитов.

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2016 года физлицам, с разбивкой по городам кредитования

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2016 года, шт.

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, шт.

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

1

ВТБ 24

1623

38 257

7 711

2 739

27 807

45 280

8 876

3 207

33 197

29 644

5 318

1 965

22 361

2

Группа Societe Generale в России

-

37 235

4 966

2 374

29 895

45 462

6 479

3 097

35 886

34 828

5 086

2 490

27 252

в том числе Русфинанс Банк

1792

37 173

4 958

2 366

29 849

45 323

6 445

3 082

35 796

33 994

4 751

2 442

26 801

в том числе Росбанк

2272

62

8

8

46

139

34

15

90

834

335

48

451

3

Группа Сбербанка России

1481

35 161

9 020

3 568

22 573

42 227

10 380

3 948

27 899

37 147

8 493

28 654

в том числе Сетелем Банк

2168

35 161

9 020

3 568

22 573

42 227

10 380

3 948

27 899

37 147

8 493

28 654

4

Меткомбанк (Череповец)

901

14 663

1 613

2 011

11 039

14 160

1 461

1 970

10 729

9 101

1 247

1 441

6 413

5

ЮниКредит Банк

1

13 050

2 940

2 183

7 927

15 669

3 728

2 778

9 163

9 932

2 567

1 590

5 775

6

Тойота Банк

3470

13 031

4 054

1 138

7 839

11 012

3 219

865

6 928

9 001

2 445

703

5 853

7

Плюс Банк

1189

11 650

4 252

1 592

5 806

20 841

7 691

2 168

10 982

8 652

3 174

828

4 650

8

БыстроБанк

1745

6 578

0

0

6 578

5 659

0

0

5 659

3 250

0

0

3 250

9

БМВ Банк

3482

3 621

3 621

0

0

3 644

3 644

0

0

1 862

1 862

0

0

10

Локо-Банк

2707

2 670

668

378

1 624

3 018

923

465

1 630

1 273

502

201

570

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2016 года — полная версия в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему