Все исследования

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2016 года

Исследования

Дата публикации: 31.10.2016 08:00 Обновлено: 01.11.2016 19:28

11 251

Время прочтения: 14 минут

Автор

Banki.ru

Источник

Banki.ru

Несмотря на то что рынок автокредитования сужается, как и рынок автопродаж, банки активно конкурируют за свое место под солнцем. Группа Сбербанка вернула себе лидерство по объему портфеля, ВТБ 24 внезапно стал лидером прошедшего полугодия по количеству выданных автокредитов. Тем не менее как минимум у трети крупнейших игроков кредитного рынка автокредиты в линейке на текущий момент не значатся. Банки.ру представляет очередной рейтинг автокредитных банков.

Крупнейшие игроки автокредитного рынка «тают» в портфелях, но продолжают «толкаться локтями» и конкурировать за клиента, тесня друг друга с одного места на другое.

Так, если на 1 января 2016 года самым большим объемом автопортфеля — 111,8 млрд рублей — могла похвастаться группа Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк), то в июле лидерство вернулось к группе Сбербанка России. В ней выдачами автокредитов занимается Сетелем Банк, но также присутствует значительный портфель самого «Сбера». Итого совокупный объем портфеля группы Сбербанка России на 1 июля 2016 года составил 98,4 млрд рублей, что почти на 1 млрд больше, чем у SG. На третьем месте уверенно восседает ВТБ 24, его портфель находится на уровне 83,8 млрд рублей.

Тем не менее именно на примере лидеров рынка заметно проседание портфелей как тренд.

За год (июль-2015 — июль-2016) автокредитный портфель группы Сбербанка России сократился на 28 млрд рублей, группы SG — на 26 млрд, а ВТБ 24 — на 17 млрд рублей. Значительное сокращение портфелей показали также ЮниКредит Банк, Тойота Банк, Московский Кредитный Банк.

В то же время Плюс Банк приплюсовал себе более 6 млрд рублей, Меткомбанк (Череповец) и Связь-Банк прибавили почти по 2 млрд. На фоне их показателей это значительный рост.

Примечательным является тот факт, что с каждым новым «рейтинговым» полугодием все меньше банков готовы предоставить свои данные. Кто-то ссылается на то, что не развивает сейчас автокредитование, кто-то выдает автокредиты только существующим клиентам, а кто-то не видит смысла «светиться» в рейтинге, если не попадает в топ-10.

В настоящем рейтинге были рассмотрены показатели 20 банков и двух банковских групп. По тем или иным причинам в рейтинге отказались участвовать такие крупные фигуранты, как «Уралсиб» (он был на девятом месте по объему портфеля автокредитов по итогам 2015 года), Газпромбанк (12-е место), «Зенит» (19-е место) и СМП Банк (замыкал двадцатку).

Заметим, что анкеты для участия в рейтинге были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга и тем, кто самолично изъявил желание принять участие. Таблицы с данными необходимо было заполнить тем финансовым учреждениям, чей автокредитный портфель превышает 100 млн рублей на указанную дату (1 июля 2016 года) и кто осуществлял выдачи в течение рассматриваемого периода (первое полугодие 2016 года).

С мнениями экспертов о настоящем и будущем рынка автокредитования вы можете ознакомиться в статье.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2016 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 1.07.16, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 1.07.16, %	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 1.01.16, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 1.01.16, %	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 1.07.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 1.07.15, %	Динамика портфеля автокредитов за год, %
1	Группа Сбербанка России	1481	98 378 443	-	111 656 397	-	126 663 768	-	-22,33
	в том числе Сбербанк России	-	21 093 410	0,50	31 600 713	0,76	46 368 932	1,15	-54,51
	в том числе Сетелем Банк	2168	77 285 033	82,36	80 055 684	82,86	80 294 836	84,37	-3,75
2	Группа Societe Generale в России	-	97 675 657	-	111 761 719	-	124 364 978	-	-21,46
	в том числе Русфинанс Банк	1792	70 299 140	77,39	75 056 386	77,10	76 920 380	78,89	-8,61
	в том числе Росбанк	2272	27 376 517	17,21	36 705 333	20,16	47 444 598	22,77	-42,30
3	ВТБ 24	1623	83 826 513	5,69	91 772 915	6,60	101 068 107	7,50	-17,06
4	ЮниКредит Банк	1	43 140 537	36,75	53 000 761	41,86	60 505 395	44,83	-28,70
5	Тойота Банк	3470	34 770 725	96,36	35 988 336	96,93	39 523 707	98,45	-12,03
6	Меткомбанк (Череповец)	901	20 840 204	97,74	19 954 420	97,55	18 993 656	97,24	9,72
7	Плюс Банк	1189	17 111 184	95,85	17 865 640	95,16	10 947 005	92,55	56,31
8	БМВ Банк	3482	16 433 067	99,99	16 131 611	99,98	16 182 484	99,96	1,55
9	БыстроБанк	1745	11 299 058	56,38	10 613 785	54,20	10 653 233	53,29	6,06
10	Локо-Банк	2707	9 433 916	50,49	9 367 943	52,96	9 237 545	54,04	2,13

Здесь и далее верно следующее:

С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. Кредиты, выданные Росбанком, идут на баланс Росбанка. Кредиты, выданные в дилерских центрах, — на баланс Русфинанс Банка.

***

Третий рейтинг подряд наименьшую просрочку показывает банк «Центр-Инвест». На 1 июля 2016 года она составляла 1,16%. Впрочем, на автокредиты приходится лишь около 7% розничного портфеля данного банка.

Самая большая просрочка у «Ак Барса» (23,14%). При этом доля автокредитов в бизнесе банка находится на уровне 6%.

Самые «автозакредитованные» — это Сетелем Банк, Русфинанс Банк, Тойота Банк, Меткомбанк, Плюс Банк и БМВ Банк. В их бизнесе под автокредиты отведено от 77% до почти 100% кредитного портфеля физлиц.

В целом можно заметить рост просрочки по рынку. Однако единого тренда нет. Тем не менее банки, показавшие наибольший уровень просроченной задолженности в автопортфеле, увеличили этот показатель за первое полугодие 2016 года на 6—8 процентных пунктов.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2016 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 1.07.16, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 1.07.16, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 1.01.16, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 1.01.16, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 1.07.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 1.07.15, тыс. рублей
1	«Центр-Инвест»	2225	1,16	28 839	0,87	21 235	0,79	18 350
2	Тойота Банк	3470	1,20	417 154	1,12	404 133	0,97	383 660
3	Плюс Банк	1189	2,06	352 696	2,35	420 330	2,48	271 673
4	Банк «Санкт-Петербург»	436	2,73	56 041	1,82	47 213	1,34	41 100
5	Челябинвестбанк	493	3,63	24 460	2,55	21 722	2,04	21 087
6	БМВ Банк	3482	3,94	648 329	3,29	530 196	3,12	504 526
7	Связь-Банк	1470	4,55	146 004	2,56	62 429	2,15	32 411
8	Татфондбанк	3058	5,50	107 371	9,29	190 816	9,50	170 077
9	Локо-Банк	2707	6,02	567 567	11,99	1 123 455	14,73	1 360 437
10	БыстроБанк	1745	7,05	796 322	6,97	740 415	5,78	616 251

По объему выдач автокредитов за первые шесть месяцев текущего года чемпион — группа Сбербанка России в лице Сетелем Банка. Он выдал автокредитов на 20,8 млрд рублей, причем на Москву приходится порядка трети выдач.

«Серебро» в этот раз забрал ВТБ 24 — 20,3 млрд рублей выданных автокредитов. Он занял место группы SG, которая опустилась на третью позицию. Так, Русфинанс Банк выдал кредитов на 18,5 млрд рублей.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2016 года физлицам, с разбивкой по городам кредитования

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2016 года, тыс. рублей				Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, тыс. рублей				Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах
1	Группа Сбербанка России	1481	20 824 108	6 887 394	2 312 417	11 624 297	23 234 975	6 890 046	2 380 160	13 964 769	18 900 025	5 386 519	13 513 506
1	в том числе Сетелем Банк	2168	20 824 108	6 887 394	2 312 417	11 624 297	23 234 975	6 890 046	2 380 160	13 964 769	18 900 025	5 386 519	13 513 506
2	ВТБ 24	1623	20 301 766	5 326 406	1 572 892	13 402 468	21 994 107	5 493 757	1 682 736	14 817 614	12 740 755	3 358 323	973 497	8 408 935
3	Группа Societe Generale в России	-	18 570 301	3 443 108	1 341 270	13 785 923	22 579 087	4 475 357	1 779 594	16 324 136	15 028 254	2 942 199	1 226 443	10 859 612
	в том числе Русфинанс Банк	1792	18 527 890	3 437 167	1 336 163	13 754 560	22 432 753	4 443 487	1 761 824	16 227 442	14 480 694	2 702 984	1 176 857	10 600 853
	в том числе Росбанк	2272	42 411	5 941	5 107	31 363	146 334	31 870	17 770	96 694	547 560	239 215	49 586	258 759
4	Тойота Банк	3470	13 208 613	4 110 490	1 052 384	8 045 739	11 417 215	3 448 488	896 820	7 071 907	8 174 195	2 292 467	616 943	5 264 785
5	ЮниКредит Банк	1	7 982 733	2 334 446	1 371 030	4 277 257	10 279 891	3 200 036	1 771 496	5 308 359	6 879 691	2 212 276	1 082 063	3 585 352
6	Меткомбанк (Череповец)	901	6 164 386	916 895	1 073 367	4 174 124	5 795 816	793 625	1 000 517	4 001 674	4 092 558	722 021	797 516	2 573 021
7	Плюс Банк	1189	6 090 761	2 733 540	935 182	2 422 039	9 765 797	4 714 825	1 077 063	3 973 909	3 914 545	1 930 241	366 504	1 617 800
8	БМВ Банк	3482	5 850 883	5 850 883	0	0	5 727 153	5 727 153	0	0	2 402 381	2 402 381	0	0
9	БыстроБанк	1745	2 846 727	0	0	2 846 727	2 394 295	0	0	2 394 295	1 315 394	0	0	1 315 394
10	Локо-Банк	2707	2 528 719	757 751	339 397	1 431 571	2 583 481	930 759	368 445	1 284 277	1 039 729	486 651	136 247	416 831

В отношении количества выданных автокредитов ВТБ 24 и вовсе обошел всех в январе — июне (включительно) текущего года, чего не случалось за последние два года. Он выдал 38,3 тыс. автокредитов. При этом Русфинанс Банк вместе с Росбанком выдали на 1 тыс. кредитов меньше. Третьим стал Сетелем Банк, показавший результат в 35,2 тыс. автокредитов.

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2016 года физлицам, с разбивкой по городам кредитования

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2016 года, шт.				Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, шт.				Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах
1	ВТБ 24	1623	38 257	7 711	2 739	27 807	45 280	8 876	3 207	33 197	29 644	5 318	1 965	22 361
2	Группа Societe Generale в России	-	37 235	4 966	2 374	29 895	45 462	6 479	3 097	35 886	34 828	5 086	2 490	27 252
	в том числе Русфинанс Банк	1792	37 173	4 958	2 366	29 849	45 323	6 445	3 082	35 796	33 994	4 751	2 442	26 801
	в том числе Росбанк	2272	62	8	8	46	139	34	15	90	834	335	48	451
3	Группа Сбербанка России	1481	35 161	9 020	3 568	22 573	42 227	10 380	3 948	27 899	37 147	8 493	28 654
3	в том числе Сетелем Банк	2168	35 161	9 020	3 568	22 573	42 227	10 380	3 948	27 899	37 147	8 493	28 654
4	Меткомбанк (Череповец)	901	14 663	1 613	2 011	11 039	14 160	1 461	1 970	10 729	9 101	1 247	1 441	6 413
5	ЮниКредит Банк	1	13 050	2 940	2 183	7 927	15 669	3 728	2 778	9 163	9 932	2 567	1 590	5 775
6	Тойота Банк	3470	13 031	4 054	1 138	7 839	11 012	3 219	865	6 928	9 001	2 445	703	5 853
7	Плюс Банк	1189	11 650	4 252	1 592	5 806	20 841	7 691	2 168	10 982	8 652	3 174	828	4 650
8	БыстроБанк	1745	6 578	0	0	6 578	5 659	0	0	5 659	3 250	0	0	3 250
9	БМВ Банк	3482	3 621	3 621	0	0	3 644	3 644	0	0	1 862	1 862	0	0
10	Локо-Банк	2707	2 670	668	378	1 624	3 018	923	465	1 630	1 273	502	201	570