Заявление о переводе пенсионных накоплений – документ, который передается в Пенсионный фонд РФ для перевода накопительной части пенсионных накоплений.

На осень 2011 года возможны следующие переводы пенсионных накоплений:

  • в один из негосударственных пенсионных фондов;
  • из одного негосударственного пенсионного фонда в другой;
  • из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ;
  • в управляющую компанию (УК), с которой у ПФР заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
  • в государственную управляющую компанию.

Заявление доставляется лично в Пенсионный Фонд РФ либо в организацию, с которой у ПФР заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей, не позднее 31 декабря текущего года. Если заявитель не может явиться лично, то от его имени должна быть выписана нотариально удостоверенная доверенность.

Перечень организаций, которые выполняют функции трансферт-агентов и в которые могут подаваться заявления непосредственно, можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. К ним, например, относятся НПФ Сбербанка НПФ, "ВТБ Пенсионный фонд" и др.

Для перевода накоплений в негосударственный пенсионный фонд необходимо предварительно заключить с ним соответствующий договор.

В заявлении указываются данные заявителя: фамилия, имя, отчество, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования застрахованного лица (так называемой «зеленой карточки»), возраст и пол, а также реквизиты негосударственного пенсионного фонда: его наименование, юридический адрес, расчетный счет, на который будут поступать взносы. Сюда же вписываются данные предварительно заключенного договора и номер накопительного счета клиента в НПФ.

Если денежные средства направляются в УК, то необходимо заполнить бланк заявления о выборе управляющей компании. В этом документе указываются реквизиты клиента и управляющей компании, а также инвестиционный портфель, т. к. их может быть несколько на выбор клиента.

Срок осуществления перевода накоплений Пенсионным фондом РФ – до 31 марта года, следующего за тем, когда было подано соответствующее заявление. Всего за 2010 год ПФР обработал более 4 млн заявлений.