Московский Индустриальный Банк.

11.01.2014 05:04 32 17 041 просмотр
Начну как обычно с предложенной ранее мной методики.
1. Банк занимает 37 место по активам(следовательно методику можно применять,
т.к. банк входит в топ-500)
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=8594&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01

2. Надежность банка на 1 декабря составила 33.49%, согласно методике предложенной тут:
http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Соответственно про банк с Надежностью менее 100% можно утверждать следующее -
каждый 17-ый банк с надежностью менее 100% за последние 6 месяцев доставил
своим клиентам хлопоты. Тут надежность существенно ниже 100%(в 3 раза),
более того сложно найти самостоятельный банк не принадлежащий государству
что имеет более низкую надежность согласно предложенной методике.
На бытовом уровне такая надежность означает что банк в состоянии выполнить
распоряжения по 33% текущих счетов юрлиц и вернуть в случае
волнения вкладчиков 3.3% депозитов(это если и то и другое произойдет синхронно)
Подробней о том какие банки с надежностью менее 100% доставляли проблемы своим
клиентам и можно ли быть уверенным в предложенной мною методике
я написал тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4552.php
Там проведены математические выкладки - дающие право утверждать что методика работает.

3. Н1=10.23% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131201®n=912
И тут банк тоже в числе антирекордсменов, сложно найти банк у которого
был бы более низкий Н1(особенно среди топ-50)
С банками у которых Н1 менее 12%, а Надежность более 100% тоже возникают
проблемы, они конечно гораздо более редки, всего у каждого 69-ого возникли
за последние 6 месяцев, но по крайней мере имейте это ввиду.

Соответственно согласно предложенной мной методике вопросов относительно
того какие риски несет в себе данный банк не остается
Надежность менее 100%(в данном случае в 3 раза!), а Н1 менее 12%
(в данном случае очень близко к критической отметке в 10%).

Далее я предлагаю более глубоко изучить отчетность данного банка:

Первое на что я хочу обратить внимание - это на то кто хозяин данного банка:
Банк имеет сложную структуру собственности, которую до конца не раскрывает.
На текущий момент семья президента кредитной организации Абубакара Арсамакова
владеет долей в 14,16% акций. В числе прочих акционеров —
ООО «МИБ-Инвест» (бенефициар Николай Харитонов) с прямой долей в 8,45%,
ОАО «ДСК-1» — 8,44%,
ОАО «ПСК «Строитель Астрахани» — 6,70%,
ЗАО «СУ-155» — 4,42%,
ООО «Красное эхо» (бенефициары — Юрий и Надежда Клегг) — 4,16%,
ООО «Стандарт» — 4,14%,
ЗАО «Дворец на Английской» — 3,79%,
ЗАО «Щелково Агрохим» (крупнейший бенефициар — Салис Каракотов) — 3,62%,
ОАО «Московское речное пароходство» — 3,12%,
ООО «МИБФИН» — 2,77%,
ООО «Мортон-РСО» — 2,71%,
Махмуд Курбанов — 2,69%,
ОАО «Ковэкс» (единственный участник — Абумуслим Алимуханов) — 2,02%.
Остальные акционеры владеют пакетами, не превышающими 2%;
еще часть акций банка находится в перекрестном владении.

http://www.banki.ru/banks/bank/minbank/
Т.е. акционеры данного банка - девелоперы.
Их бизнес связан с недвижимостью.
И думаю есть некоторые основания полагать что
a) Они могут кредитовать свой бизнес деньгами банка
б) Здоровье банка(финансовое) и здоровье отрасли недвижимости и в частности
этих компаний тесно связаны.
Возможно так же тесно как здоровье банка Пушкино и финансовая состоятельность
некогда его акционера Полонского.

Второе на что я хочу обратить внимание - это на кредитный портфель,
который составляет 147 млрд рублей.
Основная его часть, а именно 140 млрд руб - это кредиты выданные юрлицам.
Что это за кредиты?
Один из вариантов ответа мне пришел в голову практически сразу - кредиты выданные
акционерам, но это только один из вариантов(возможно субъективный),
а что говорит отчетность?
Для этого предлагаю открыть чуть более подробную версию: http://kuap.ru/banks/912/balances/
Там указано что основная ее часть(134 млрд из 140) приходится на кредиты российским
юрлицам, а на госкомпании приходится всего 0.8 млрд руб(т.е. им банк не выдает кредиты).
Там же указано что просрочка по выданным кредитам составляет всего 1.3 млрд рублей
или около 0.9% от объема выданных кредитов.
Возможна ли такая не высокая просрочка?
Тут вариантов на мой взгляд несколько:

1. В банке работают волшебники, которые находят исключительно качественных
заемщиков. Думаю если Вы спросите тех кто знаком с банками о вероятности такого,
разумеется не называя банк, то они скажут что такого быть не может.
Но про данный банк не буду утверждать.

2. Акционеры банка финансируют свой бизнес и вовремя платят
(перекредитовываются когда захотят и на какой угодно срок), соответственно
просрочка и отсутствует. В данной ситуации акционер банка с заемщиком банка
легко договариваются, т.к. это одна и та же группа лиц.
С самим собой не сложно договорится.
Я не утверждаю что так и есть, но мне этот вариант кажется весьма правдоподобным.

3. Возможно еще какой-нибудь. Не буду его описывать, так как он криминальный,
а собственники этого банка - девелоперы, как нам хорошо известно кристально честные, "...".

Но на самом деле в кредитном портфеле не только чрезвычайно низкая просрочка
бросается в глаза, но и смелость риск-менеджеров, которые практически не
сформировали резервы под обесценение кредитного портфеля.
Резервы составляют всего 1.97 млрд руб.
Т.е. по пока непросроченным кредитам резервы у банка составляют
всего 2-1.3=0.7 млрд рублей или 0.5% от объема выданных кредитов.
Это примерно тоже самое если бы Вы раздали 200 своим знакомым деньги в долг
и были бы уверенны, что 199 из них вам их неприменно отдадут.
Опять же либо в банке работают волшебники своего дела и им надо давать
уроки остальным банкирам, либо что-то тут не так.

Я предлагаю даже количественно оценить какая ошибка риск-менеджеров
была бы смертельна для банка. Достаточность капитала Н1 составила 10.23% -
это значит у банка есть запас прочности в 2.3% по капиталу.
Капитал банка 22 млрд руб, соответственно в рублях он оценивается
как 0.023*22 млрд=0.5 млрд руб.
Т.е. если пропадет не 0.7 млрд руб(как заложили риск менеджеры данного банка),
а 0.7+0.5=1.2 млрд рублей считающихся в данный момент хорошими кредитов,
то банк дойдет до критической черты. Вероятно это высокое мастерство работников
банка, что они считают такое событие невероятным. А может что-то такое
чего по заверениям банкиров из данного банка быть не может.

И напоследок несколько ссылок.
1 группа(ЦБ).
ЦБ не планирует отзывать лицензию Мастер-Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4176237

ЦБ РФ отозвал лицензию у Мастер-Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5874764


ЦБ не рассматривает вопрос об отзыве лицензии у Новокузнецкого Муниципального Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6020206

ЦБ отозвал лицензию у Новокузнецкого Муниципального Банка
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=205130&MID=2488320#message2488320

ЦБ: отзыв лицензии у Московского Индустриального Банка не планируется
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6004889

2 группа(состоит из 1 ссылки)
Глава Госбанка ВТБ-24 - Задорнов:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5979068
цитата из статьи: Среди крупных банков есть те, которые находятся
«в предбанкротном состоянии», банки, у которых может быть отозвана лицензия,
есть и среди 50 крупнейших, заявил вчера Задорнов


Нужно ли прислушиваться к словам ЦБ и госбанкира?
А главное как их интерпретировать?
И имеет ли это какое-то отношение к Московскому Индустриальному Банку?
Думаю каждый для себя способен решить сам.
Я привел свое виденье того что происходит в банке.
Надеюсь то что хотел сказать было понятно читателю.

Комментарии 32

Александр  (supеr)
#
Я сейчас обдумываю Татфондбанк. У меня есть письмо из ЦБ на его счет
(убаюкивающее) из которого следует что в банке 51% вкладов физлиц
не застрахованы, а банк при этом должен гасить облигации в феврале.
Там интересная картинка может получится если окажется что банк не
подготовился в декабре к этому.
светлана  (hitt)
#
Здравствуйте,Александр!От финансов далека(пенсионерка)Очень интерисует Транскапиталбанк и СКБ банк (превышение . в обоих АСВ)Сделайте подробный анализ как вы делаете по фин.состоянию ,а я тихонечко постараюсь разобраться на 1.01.14.Спасибо ,что Вы есть.
светлана  (hitt)
#
Конечно,я подожду отчётности,наверно следущая неделя,просто хочу "занять очередь на ответ".
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Света, отчетность уже появилась, для тренировки я посмотрел Ваши банки.
Скажу только в целом. Н1 у обоих банков выше 12, то есть удовлетворяет методике.
Расчет Надежности по СКБ банку у меня вопросов почти не вызвал - а я считаю по более жесткому алгоритму, чем Александр, исключая кредиты, выданные банком на срок более 180 дней.

Расчет по Транскапиталбанку вызвал у меня несколько вопросов.

Поэтому давайте дождемся профессиональных выводов Александра, а я хотел бы обратить как его так и Ваше внимание на следующее.

Александр, теперь Вашего мнения прошу!

У Транскапилбанка в активе есть корпоративные облигации нерезидентов. Они есть не только у него, но у него объем существенный. Как Вы относитесь к таким активам? Уверены, что не нужно ввести какого-либо дисконта на них? Я пересчитывал несколько банков, вообще исключив этот актив, но понял, что так нельзя. Качество этих активов может быть и высоким.
Что Вы думаете по поводу корпоративных облигаций нерезидентов?

И второй момент. У Транскапиталбанка большой объем МБК привлечен на сроки выше 180 дней, а зарепованных облигаций нет. Если вычитать полный объем привлеченных МБК, то Надежность получается низкой. Но если вычесть только МБК до 180 дней, Надежность превысит 100. Даже без корпоративных облигаций нерезидентов она будет около 100.
Отсюда вопрос. Может быть, стоит учитывать разницу между зарепованными облигациями и долгосрочными привлеченными МБК? И если зарепованных облигаций меньше, то часть МБК свыше 180 дней оставлять за скобками? Сам я так поступил: зарепованные облигации из объема облигаций вычел, а МБК, привлеченные более чем на 180 дней, учитывать не стал. Посчитал по всем исследуемым банкам, соответственно, два показателя - по Вашей классической методике и по усложненной. По данному банку разница большая, потому что зарепованных облигаций нет совсем.

Ждем Вашего мнения!
Александр  (supеr)
#
Согласен с вышеизложенным. Переживать я бы тоже не стал за эти 2 банка.
По крайней мере до марта, когда не появится новая отчетность.
светлана  (hitt)
#
спасибо,что нам пенсионерам уделяете внимание!Ликбез потихоньку и сленг начинаю Ваш осваивать,но лучше если вы сделайте пошаговый анализ."прямо на пальцах"цифры И пожалуйста для моей знакомой-анализ "Рост банк".Всем спасибо.
Александр  (supеr)
#
С чего надо начинать.
1. Посмотреть какое место занимает банк по активам.
Если входит в первые 500, то можно идти дальше, а если нет
то сразу можно остановится.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191099&date1=2014-01-01&date2=2013-12-01
Банк занимает 79-ое место, т.е. можно продолжать анализ.

2. Посмотреть надежность. Методику ее расчета я давал в блоге.
А проще всего ее посмотреть на этом сайте(там провели расчет по
предложенной формуле): http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Как видно из ссылки для банка Рост она составляет 87%, что меньше 100%
(критерий можно ослабить до 95%, но 87% меньше и этой цифры).
Соответственно до 3 пункта не доходим. Уже тут банк отбраковывается.
Иногда бывают исключения. Например банк входит в банковскую группу,
к примеру Сетелем - это дочка Сбербанка, Летобанк дочка ВТБ, некоторые
банки дочерние иностранных банков.
Если есть достаточно информации о группе, то можно провести расчет
по всей группе, если нет, то надо признать неприменимость метода.
Например метод определения надежности не работает на дочерних
банках нерезидентов. Просто не ясно будет ли его материнский
банк поддерживать или нет в случае необходимости.
К примеру будут ли Киприоты у которых свои проблемы поддерживать
Юниаструм или нет? Не понятно.
В некоторых случаях у банков так же бывают особенности.
Например большой Лоро счет или он выдал или получил существенную
для масштабов банка сумму через МБК на срок более 180 дней.
Посмотреть это можно тут: http://kuap.ru/banks/2589/balances/
У данного банка нет подобного, соотвественно его можно не пересчитывать
с учетом этих особенностей.

Если бы у банка было все в порядке с надежностью, то можно было
бы перейти к 3 пункту(это по желанию).
А именно посмотреть на сайте ЦБ Н1:
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20140101®n=2888
У данного банка он 12.19%(Критерий там такой. Это
значение должно быть более 12%, можно даже смягчить до 11.5%),
но так как у банка проблема с Надежностью, то до этого пункта
мы просто не добрались.
Я бы дождался следующую отчетность, посмотрел решает ли банк
проблему с надежностью и если не решает, то ушел бы из банка.
Александр  (supеr)
#
По отчетности на 1 февраля 2014 года Надежность МИнБа составила 13.61%.
Александр  (supеr)
#
По данным отчетности на 1 марта Надежность данного банка составила 12.51%(еще немного снизилась).
Так же для банка перестал выполняться критерий Могла.
Начисленные проценты теперь составляют 5% его активов - Таких банков на данный момент всего 5-ть
(в топ-400), а 3 банка для которых не выполнялся этот критерий уже доставили проблемы своим клиентам.
Rathle  (Rathle)
#
Вы думаете с таким размером депозитов физиков, ЦБ пойдёт на отзыв лицензии..
Не учитывали административный ресурс? Это банк чеченский,видел выступления Кадырова,он очень благодарен банку,и его президент Арсамаков близкий друг Кадырова...
В своей области знаю главу отделения банка,вся промышленность кредитуется в этом банке...реальные рабочие предприятия.
Физиками мало интересуются..следовательно риски очень уменьшаются..
Прокомментируете пожалуйста...
Александр  (supеr)
#
Административный ресурс не учитываю. Только официальную отчетность.
Так же как и во всех остальных случая: http://www.banki.ru/blog/super2/
Это девятый по очереди обзор, если вы обратите внимание из первых
8 не доставил проблемы всего один банк. Там тоже не учитывал административный ресурс.
А по поводу качества активов - если почитаете о Критерии Могла в приведенной выше ссылке,
то увидите что он в данной ситуации не выполняется. Более 5% активов данного банка -
это начисленные но не выплаченные проценты. Это однозначно говорит о том что за кредиты выданы.
Примерно то что и аудитор данной компании. Выше работник банка приводил ссылку на аудиторы,
где говорится о том кому выданы "кредиты".
Но разумеется у меня нет никакой категоричности. Я лишь говорю
о том что согласно предложенной методики - банк имеет очень высокие риски.
Актуализируются ли они или тут сыграет какой-то аргумент чтобы не актуализировались
покажет время.
1400тыр Сидоров  (Yrizd)
#
2 года прошло. МИнБ практически всё там же по анализируемым показателям. И лицензию не отозвали. smile:D Немного докапитализировался, немного выросла просрочка.
У меня 16-ти летний опыт обслуживания там (юрлицо). Такой консервативный банк ещё поискать. Да, на него сильное влияние оказывают кризисные явления в российской экономике, так как он кредитует реальный сектор экономики- девелопмент, промышленность. Но кредит там получить юрлицу без реального залога, который могут дисконтировать до 50%, нереально. Получают ли владельцы банка необеспеченные кредиты для своего стороннего бизнеса? Думаю, тут можно только гадать. Никто точно не скажет. Валютный контроль у них очень жёсткий, операции с наличкой всегда под лупой рассматривают. Думаю, фирмы-помойки его обходят стороной. Отличный, хорошо защищённый, "банк-клиент", недорогое РКО, при наличии рублевого счета, валютный ведут бесплатно. Эти 2 вещи и определяют в основном мою привязанность к этому банку.
Плохо, конечно, что 2/3 пассивов - это вклады физлиц. Но это в основном пенсионеры, которые активно размещаются на новогодние сезонные вклады, когда ставка в МИНБе становится одной из лучшей в ТОП-50. Многие размещаются на год, потом по привычке пролонгируются. С другой стороны, во время декабрьской паники 2013г. банк за 3 дня легко выдал вкладов на 2 млрд. Причем банк заработал на паникёрах. У МИНБа досрочный забор денег всегда по ставке до востребования. Если по вкладу есть ежемесячная выплата процентов, то при досрочке их удержат обратно.
За последние 1,5 кризисных года есть некоторый исход юрлиц, но не более, чем в других частных банках, не входящих в ТОП-20. Ну так отзыв Сахипзадовной лицензий у нескольких крупных банков естественно напрягает юриков. Вынуждает бежать в госы. Меня тоже периодически напрягает. Но пока не бегу. Да и специфика у нас такова, что деньги на счёте не лежат, всегда переводятся в что-то более материально ощутимое, нежели запись по счету.
Вкладчики не убывают.
ИМХО, банк - один из создателей национальной платежной системы, имеющий возможность продвигать неплохие карточные продукты - очень сонно ведёт бизнес. А может именно консерватизм, отсутствие агрессии в добывании прибыли любыми продуктами, держит банк на плаву, несмотря за постоянные "охи-ахи" доморощенных аналитиков.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

Блоги на Банки.ру еще живы?
Давно не писал ничего на этом сайте Как-то не до этого было. хотя НЕТ - вру! Не писал, потому что видел как загибается раздел блогов на этом
2
ТКБ и что дальше !.?.!.)))))))
17.05.2022 знакомство с ТКБ Москва , Ярцевская ул.19 просторный , светлый офис ! три сотрудника ТКБ , два клиента ))) 1). открытие счета 2). заказ
0
«Космические» скорости Сбера
Я получил удивительный «ответ» по якобы проведённой «проверке»: «help@sberbank.ru пт, 13 мая, 11:17 Уважаемый Альберт , Ваше обращение 220404-0700-281600
0
Скидки Сбермаркет - они существуют!
Доставка от Сбермаркет с одной стороны просто спасала, с другой - научила очень круто экономить, а ещё - начали формироваться массово привычки заказывать
0
Криптовалютные карты
Криптовалютные карты - позволяют тратить криптовалюту абсолютно везде, где принимаются к оплате дебетовые карты, и в момент покупки крипта конвертируется
0

Новые сообщения

  • Блоги на Банки.ру еще живы?
    Давно не писал ничего на этом сайте Как-то не до этого было. хотя НЕТ - вру! Не писал, потому что видел как загибается раздел блогов на этом
  • ТКБ и что дальше !.?.!.)))))))
    17.05.2022 знакомство с ТКБ Москва , Ярцевская ул.19 просторный , светлый офис ! три сотрудника ТКБ , два клиента ))) 1). открытие счета 2). заказ
  • «Космические» скорости Сбера
    Я получил удивительный «ответ» по якобы проведённой «проверке»: «help@sberbank.ru пт, 13 мая, 11:17 Уважаемый Альберт , Ваше обращение 220404-0700-281600
  • Скидки Сбермаркет - они существуют!
    Доставка от Сбермаркет с одной стороны просто спасала, с другой - научила очень круто экономить, а ещё - начали формироваться массово привычки заказывать
  • Криптовалютные карты
    Криптовалютные карты - позволяют тратить криптовалюту абсолютно везде, где принимаются к оплате дебетовые карты, и в момент покупки крипта конвертируется

Продукты Банки.ру