Совкомбанк выступил организатором ESG облигаций ГТЛК на 30 млрд рублей
Совкомбанк выступил организатором, ESG-консультантом и агентом по размещению третьего выпуска облигаций устойчивого развития АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Объем эмиссии серии 002P-12 составил 30 млрд рублей, срок обращения — 4 года.
Высокий спрос со стороны частных и институциональных инвесторов позволил улучшить условия размещения. Первоначальный маркетинговый ориентир фиксированной ставки купона был снижен с 16,75% до 16,25% годовых. Кроме того, объем выпуска был увеличен вдвое — с изначально запланированных 15 млрд до 30 млрд рублей.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило соответствие выпуска международно признанным принципам и стандартам в области «зеленого» и социального финансирования. Бумагам присвоена максимальная оценка ESG — SDR1 согласно методологии агентства по оценке долговых обязательств в области устойчивого развития.
Привлеченные средства направлены на рефинансирование приобретения экологичного транспорта: автобусов на компримированном природном газе (КПГ), электропоездов и троллейбусов.
Ранее Совкомбанк также выступал организатором и ESG-консультантом первого и второго выпусков облигаций устойчивого развития ГТЛК. Первый выпуск компании был отмечен премией CBonds Awards как лучшая ESG-сделка 2025 года.
Андрей Королев, начальник Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка:
«Мы рады продолжению успешного сотрудничества с ГТЛК и видим растущий интерес рынка к качественным инструментам устойчивого развития. Увеличение объема выпуска вдвое и снижение финальной ставки купона — яркое подтверждение доверия инвесторов как к финансовой устойчивости эмитента, так и к значимости реализуемых им экологических и социальных проектов».
Первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников:
«Мы видим устойчивый интерес со стороны институциональных и частных инвесторов к ESG-инструментам ГТЛК и нам приятно осознавать, что инвесторы разделяют наш подход к формированию долгосрочной ценности через экологические и социальные проекты. Все это позволяет формировать качественную книгу заявок, находить оптимальный баланс финансовых параметров выпуска и подтверждает эффективность выбранной модели фондирования».
Госкорпорация ВЭБ.рф совместно с кабинетом министров разрабатывает законопроект, предусматривающий появление единого негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Ключевое условие — решающая доля (контрольный пакет) в этом фонде должна оставаться у государственных структур. Об этом пишет «Frank Media».
Как сообщил глава ВЭБ.рф Игорь Шувалов, в число совладельцев объединённого НПФ, помимо самой госкорпорации, предварительно войдёт ВТБ. После принятия закона организация получит доступ к...
📌 Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на дивиденды 25% чистой прибыли 2025 года, что соответствует 9,71 руб. на акцию (12% к текущей цене), а также одобрить дополнительную эмиссию в размере до 6,3 млрд акций (49% от текущего количества) по цене 87 руб. за акцию. ВТБ планирует использовать привлеченные средства для развития основного бизнеса и финансирования партнерства с группой RWB (покупки миноритарной доли в дочернем банке).
📌 28 мая Минфин закрыл книгу заявок по новому выпуску...
Недавно (в том году😅) видела ролик девушки, которая радостно делилась тем, что однажды решила купить себе буквально 2 облигации Российского мясокомбината (СПМБ). Так вот этот комбинат ей прислал в подарок коробку колбас!
Интересный кейс с рейтингами компаний АО «Кириллица» и дочерней компании холдинга — ООО «Оил Ресурс». НРА отозвало кредитные рейтинги обеих компаний (рейтинги, кстати были достаточно высокого уровня – в прошлом году у "Оил Ресурса" был повышен до ВВВ-, а у "Кириллицы" с 2024 действовал на таком же уровне).
В предыдущих выпусках ответов от нашего эксперта Вадима Тихонова мы говорили о ПДС и о накоплениях, а теперь подготовили ответы на ваши вопросы о том, сколько карт нужно иметь, как подходить к выбору банка для сбережения крупных сумм, стоит ли ради доходности выбирать ОМС и как безопаснее перевести деньги из банка в банк.
Центральный банк сегодня снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%, как и ожидали большинство экспертов. Мы выбрали главное из релиза по ставке.
Инвестирование в нефтяную промышленность сейчас похоже на игру на поле с двумя мощными и противоборствующими силами: с одной стороны — геополитический шторм, который толкает цены вверх, с другой — фундаментальный кризис перепроизводства, тянущий их вниз. Однозначного ответа нет, но давайте разберем ключевые факторы, чтобы вы могли принять взвешенное решение.
Долгое время я думала, что откладывать деньги получится только тогда, когда начну больше зарабатывать. Но в какой-то момент решила попробовать по-другому.
Что такое облигации и зачем они инвестору
Основываясь на актуальных аналитических данных начала 2026 года, можно выделить несколько отраслей, которые выглядят наиболее уязвимыми и нежелательными для инвестиций в текущих экономических условиях.
Аналитики сходятся во мнении, что главными "проигрывающими" в этом году станут сектора с высокой долговой нагрузкой, зависимые от импортных комплектующих и работающие на экспорт с падающими ценами . Ключевым негативным фактором остается высокая ключевая ставка, которая делает обслуживание...
Текущая политическая ситуация оказывает значительное влияние на российский рынок акций, создавая как риски, так и возможности для инвесторов.
Основные факторы влияния:
1. Санкционное давление — ограничения на торговлю российскими активами для нерезидентов снижают ликвидность рынка и сужают круг потенциальных инвесторов.2. Высокая волатильность — политические новости могут вызывать резкие колебания котировок, что требует от инвесторов особой осторожности и диверсификации.3. Структурные...
Здравствуйте, я изучаю вопрос диверсификации сбережений и столкнулся с дилеммой. Хочу сохранить право на страхование вклада в полном объеме, но текущие ставки по депозитам кажутся мне недостаточно высокими, чтобы обогнать инфляцию. В связи с этим думаю добавить в портфель облигации.
Зависаний нет ввиде прогузки страницы?.