Форум

МФО

инвестирование в МФО
Поиск по теме

Цитата
Финансист из МФО пишет:
сколько вам заплатили за этот пиар? Явно слишком много для такого уровня аналитики.

Не хотите сравнивать pay ps с Гринмани, хорошо, можно сравнить с любыми другими МФО со средней надежностью, которые выдают займы до зарплаты.

Возьмем 1 полугодие 2018, по которой у всех есть отчетность и только МФО со средней надежностью:
Займер - процентные доходы 2,2 млрд руб, чистая прибыль 299 млн руб. Рост доходов в 1,24 раза.
Экофинанс - процентные доходы 584 млн руб, чистая прибыль 24 млн руб. Рост доходов в 2,5 раза.
Саммит - процентные доходы 1 млрд руб, чистая прибыль 21 млн руб. Рост доходов в 1,48 раза.
Платиза - процентные доходы 448 млн руб, чистая прибыль 23 млн руб. Рост доходов в 1,42 раза.
Веббанкир - процентные доходы 1.27 млрд руб, чистая прибыль 132 млн руб. Рост доходов в 2,3 раза.

Сравним с Pay ps в 1 полугодии 2018:
Pay ps - процентные доходы 889 млн руб, чистая прибыль 2 млн руб. Рост доходов в 1,77 раз.
В 2017 году у Pay ps - процентные доходы 1,13 млрд руб, чистая прибыль 4 млн руб.
Также не видно какого-то слишком быстрого роста, который мешал бы получать прибыль сейчас, т.к. у других МФО рост больше, а чистая прибыль больше даже в 10 раз.

Понятно, что можно долго копаться в показателях и выискивать скрытые возможности и прочее, но в целом пока Pay ps не тянет на уровень средней надежности. И не только по финансовым показателям, а в целом с учетом всех факторов.
Изменено: thinks - 12.03.2019 14:21
Инвестирую в МФО, проверяя их надежность.
 
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться
Как и ожидалось, Миг готовит выпуск облигаций. По информации из компании "о конкретных сроках и объемах размещения пока говорить рано, все будет зависеть от рыночной конъюнктуры."

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МФК "Мигкредит" объемом до 5 млрд рублей

Московская биржа 11 марта 2019 года присвоила идентификационный номер 4-00340-R-001P-02E программе биржевых облигаций ООО "МигКредит". В рамках программы по открытой подписке могут быть размещены облигации общим объемом 5 млрд рублей по номиналу.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций установлен в 3640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет с даты присвоения идентификационного номера. В качестве организатора размещения ценных бумаг выступит банк «Открытие».

По словам гендиректора МФК «МигКредит» Олега Гришина, регистрация программы биржевых облигаций лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения бизнеса компании.

«Наша принципиальная установка при работе с инвесторами заключается в том, чтобы привлекать деньги исключительно на обеспечение операционной деятельности, то есть на выдачу займов в рамках долгосрочной стратегии развития. Реализация этой стратегии позволяет компании показывать позитивные финансовые результаты уже на протяжении четырех лет», - подчеркнул Олег Гришин.

Топ-менеджер отметил, что долговое финансирование является наиболее надежным способом инвестиций в МФО. Сам факт наличия у компании финансовых инструментов, обращающихся на бирже, дает дополнительную уверенность инвесторам, потому что надзор за эмитентом осуществляется сразу по нескольким направлениям. При этом Московская биржа в обязательном порядке проводит квалифицированный анализ финансовой информации, предоставленной компанией в момент регистрации долговых ценных бумаг. Кроме того, действует порядок обязательного оперативного раскрытия эмитентом всех существенных фактов, которые связаны с его бизнесом.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля.

В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале 2019 года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн- и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 43 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов).

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».
 
Цитата
mfo_invest пишет:
Топ-менеджер отметил, что долговое финансирование является наиболее надежным способом инвестиций в МФО. Сам факт наличия у компании финансовых инструментов, обращающихся на бирже, дает дополнительную уверенность инвесторам, потому что надзор за эмитентом осуществляется сразу по нескольким направлениям. При этом Московская биржа в обязательном порядке проводит квалифицированный анализ финансовой информации, предоставленной компанией в момент регистрации долговых ценных бумаг. Кроме того, действует порядок обязательного оперативного раскрытия эмитентом всех существенных фактов, которые связаны с его бизнесом.

Зарегистрировали и хорошо, но зачем это представлять как фактор повышающий надёжность инвестиций? Есть же уже пример ДД и её облигаций, чем это помогло в итоге все знают - ничем. Кстати ГСК тоже регистрировала программу облигаций на 10 млрд. рублей.
Изменено: Lacoste_$ - 13.03.2019 07:36
С 2013г. инвестирую в МФО и другие компании.
Выбор есть всегда.
 
Цитата
Beefeater22 пишет:
Не хочется упускать животрепещущую тему, поднятую уважаемым mfo_invest,
Не могли бы представители популярных здесь PDL компаний, таких, как Экофинанс, Гринмани, Платиза, Займер написать пару слов о своей жизни в новых условиях. Как начали год, как живется с новыми ставками, перспективы, хотя бы до конца года. Может новые продукты или останетесь в своем сегменте?
Думаю, всем присутствующим было бы крайне интересно.
Спасибо.


Доброго дня всем уважаемым участникам форума!
Спасибо за проявленный интерес!
Год начался для МФК "Займер" хорошо. Как и ожидалось, с понижением ставки наблюдается постоянный приток новых клиентов, кроме того, активизировались надежные постоянные клиенты - та часть клиентской базы, которая раньше или брала займ редко, или не брала вообще.
Для примера: в феврале среднесуточное количество займов новым клиентам возросло относительно января на 16,2%, и в марте этот показатель продолжает расти. Мы думаем, что ожидаемое июльское ограничение ставки также спровоцирует рост числа заемщиков МФО, по крайней мере, у крупных компаний.
Перспективы оцениваем позитивно. Выпадающие доходы планируем компенсировать повышением операционной эффективности: оптимизацией скоринга, стоимости фондирования, возможно, снижением затрат на привлечение клиентов. Запас рентабельности у нас достаточно большой, поэтому с сокращением непроизводительных расходов и повышением эффективности, планируем оставить рентабельность на высоком уровне.

Помимо этого мы развиваем Installment-проект, для которого создали отдельный бренд (РобоКредит). На данный момент выдачи увеличиваем медленно, так как тестируем скоринг, “нащупываем” правильное направление. Более подробно о РобоКредите говорили недавно в интервью. В целом, в этом году сосредоточены на развитии уже имеющихся двух продуктов: PDL и Installment.
ООО МФК "Займер"
 
Цитата
mfo_invest пишет:
Топ-менеджер отметил, что долговое финансирование является наиболее надежным способом инвестиций в МФО. Сам факт наличия у компании финансовых инструментов, обращающихся на бирже, дает дополнительную уверенность инвесторам, потому что надзор за эмитентом осуществляется сразу по нескольким направлениям. При этом Московская биржа в обязательном порядке проводит квалифицированный анализ финансовой информации, предоставленной компанией в момент регистрации долговых ценных бумаг. Кроме того, действует порядок обязательного оперативного раскрытия эмитентом всех существенных фактов, которые связаны с его бизнесом.

Там на бирже куча эмитентов, которые не надёжные. Даже маленький мастер ломбард и тот выпустил облигации. Деньги дешевле, так как можно не 1,5 ляма сразу вкладывать а от 1000. Смотря какой эмитент.
 
Здравствуйте! Как можете прокомментировать сегодняшнюю конференцию "Кармани"?
 
тоже не смотрел. Как-то подозрительно тихо...
 
Смотрел ближе к концу, когда было довольно много философских рассуждений smile:) В презентации никаких прогнозных цифр по финансам не нашел. В итоге вопрос к тем, кто смотрел: Кармани как-то обозначали плановые финансовые показатели на конец года?
Профессиональный инвестор - в МФО и не только.
 
Цитата
dazzler пишет:
В итоге вопрос к тем, кто смотрел: Кармани как-то обозначали плановые финансовые показатели на конец года?

Обозначили на словах. Увеличение портфеля по выданным займам около 3 млрд. и увеличение прибыли до 480 млн., если не ошибаюсь. Это что запомнилось. Может еще чего было.
А по слайдовым цифрам за итог 2018 везде прирост, по выручке, по портфелю займов и т.п. Но это в принципе, все кто плотно следит за компанией, знают из отчетности.
 
О прошедшей сегодня онлайн-конференции по итогам деятельности CarMoney за 2018 год.
1. О продуктах:
Сейчас компания работает по выдаче двух основных продуктов: займы под залог ПТС для физ. лиц в размере от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. на сроки 24, 36, 60 мес. и бизнес-займов для ИП и юр. лиц от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. на сроки 24, 36, 60 мес.
Оформление: через ЛК на сайте или в мобильном приложении. Получение займа: наличными (через систему Contact в банке) или на карту.
Погашение займа осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами по графику.
На конец 2018г. заёмщиков привлекают приблизительно на 85% через собственный канал и только порядка 15% идёт через агентов (в начале 2018г. всё было с точностью до наоборот). Это существенно снижает риски зависимости на лояльности агентов.
Сеть присутствия в 80% регионов страны.
2. Операционные и финансовые показатели:
Количество выданных займов в 2018г. – 12,859 тыс. (прирост по сравнению с 2017г. 15%). За всё время деятельности было выдано всего более 27 тыс. займов.
Сумма выданных займов в 2018г. – 3,132 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 22,3%)
Средний чек займа в 2018г. – 243,565 тыс. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 6,4%)
Портфель в 2018г. – 2,228557552 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 48,5%)
Активные клиенты в 2018г. – 10,746 тыс. (прирост по сравнению с 2017г. 39,2%)
Выручка в 2018г. – 1,446448000 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 48,5%)
Потери по поколению в 2018г. – 9% это прогнозный показатель, а закладывали в план, что будет 11-12% (прирост по сравнению с 2017г. 7%)
Рыночная стоимость автомобилей в портфеле в 2018г. (на основании стоимости авто на момент выдачи займа) – 8,289329279млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 18%)
3. Нормативы:
Норматив достаточности собственных средств микрофинансовой компании (НМФК1) на конец 2018г. - 8% (минимально допустимое числовое значение это 6%)
Норматив ликвидности микрофинансовой компании (НМФК2) на конец 2018г. – 143,4% (минимально допустимое числовое значение это 100%)
4. Что было сделано в 2018 году - основные события:
Запуск мобильного приложения для заёмщиков (его трафик сейчас даже лучше чем у оффлайн точек)
Выпуск облигаций на 300 млн. руб.
Высшие строчки в рэнкингах Эксперт РА
Запуск продукта «Бизнес-займ» для ИП и юр. лиц
Запуск проекта «Выездной агент» (выезд сотрудника к клиенту для оформления сделки)
5. О прибыльности:
В 4 кв. 2018г. есть первая прибыль в 107 млн. руб., часть которой получилась за счёт пересчёта резервов (по цифрам как я понял 20-30 млн. руб. без учёта резервов). За первый месяц 2019г. прибыль 3,3 млн. руб., а в феврале 2019г. порядка 13 млн. руб.
6. В планах на 2019 год:
Прибыль за 2019г. – порядка 480 млн. руб.
Портфель на конец 2019г. – порядка 3 млрд. руб. (в январе 2019г. план по выдаче выполнили на 130%)
7. Структура финансирования:
1,2 млрд. руб. через займы, от порядка 200 инвесторов
600 млн. руб. через облигации
367 млн. руб. собственные средства
8. Про конкуренцию:
Продукт сложный и имеет свою специфику, на небольших портфелях (десятки млн. руб.) он мало эффективен, поэтому существенной конкуренции от других МФО, в т.ч. только пробующих и осваивающих это сегмент, как я понял они не боятся в ближайшее время.
9. Прочее:
4 кв. 2018г. охарактеризовали как «окончание стадии стартапа и выход на прибыль», при этом собственники сохранили 80% доли в компании.
Осенью 2018г. было сделано обновление команды, в результате примерно 80% её состава было заменено. Официальная причина - окончание стадии стартапа и начало стадии выхода и работы на эффективность, а здесь нужна другая компетенция и профиль сотрудников.
В будущем планируется переход на выдачу займа полностью онлайн, сейчас идентификация заёмщика делается оффлайн.
Бухгалтерская отчётность за 2018г. будет в конце марта, а за 1 кв. 2019г. в конце апреля.
Изменено: Lacoste_$ - 13.03.2019 16:18
С 2013г. инвестирую в МФО и другие компании.
Выбор есть всегда.
 
Понравилось:
1. Прибыль сейчас.
2. Планы получать прибыль далее.
3. Рост портфеля.
4. Надежды на новую команду и ее эффективность.
5. Весь блок по облигациям.
6. Идеально короткий тизер (не успел вызвать раздражение, а мог).
7. Отсутствие излишнего энтузиазма.
8. Довольно усталый вид (это хорошо).
9. Общая уверенность в успехе и правильности пути.
Насторожило:
1. Уверенность опять-таки в успехе и переходе на новый этап (не рановато?) в виде утверждения и констатации факта.
2. Отсутствие энтузиазма как такового (утро? плохой кофе? "кому это все надо?")
Вывод: полезно, информативно, руководству - витамины+коньяк для настроения
Изменено: MaxTuman - 13.03.2019 18:03
Собираю материал для передачи Е. Малышевой "Психика инвестора: загадка для аналитика". О себе: не вкладывал в ДД, Инкассо, Сберкассу, Эврику, Брио. Сильные стороны: опыт, знания, логика, искренняя любовь к себе.
 
Цитата
MaxTuman пишет:
2. Отсутствие энтузиазма как такового (утро? плохой кофе? "кому это все надо?")

Завернули так завернули smile:D
Артём ещё обещал по трафику уточнить момент
Изменено: dock78 - 13.03.2019 18:37
 
Цитата
MaxTuman пишет:
Довольно усталый вид (это хорошо).

Что ж в этом хорошего? Согласен, для раскрутки бренда сделано многое. Но расслабляться, мне кажется, рановато.
Но мне не показалась усталость. Скорее просто спокойное, более уверенное состояние.
Правда не совсем было понятно по поводу прибыли. Сначала Антон акцентировал внимание на том, что это именно чистая прибыль, не связанная с резервами, а в конце видео Артем о ней высказался именно как не без участия резервов. На что Антон как-то немного мотал головой, якобы, что это именно не связанная с резервами прибыль. Я думал он потом поправит Артема, но нет. smile:pardon:
 
Цитата
Zaymer пишет:
Выпадающие доходы планируем компенсировать повышением операционной эффективности: оптимизацией скоринга, стоимости фондирования, возможно, снижением затрат на привлечение клиентов. Запас рентабельности у нас достаточно большой, поэтому с сокращением непроизводительных расходов и повышением эффективности, планируем оставить рентабельность на высоком уровне.


судя по отзывам клиентов, выпадающие доходы решили компенсировать большими фиктивными комиссиями (ускоренное рассмотрение заявки, смс-инфо, улучшение КИ), как планируете нивелировать риск надзора ЦБ? рано или поздно ЦБ будет вынужден отреагировать
 
Цитата
mellows пишет:
Что ж в этом хорошего?

Внешний вид в стиле "Я только с Мальдив... А вы?" действует, как правило, на пугливого инвестора угнетающе. Так что рабочая усталость (а не от жизни, это тоже случается) выглядит для текущей ситуации естественно. И отчасти уравновешивает тревожно-вопросительное впечатление от кино "История успеха. Триумф. Трамплин. Батут". Я бы его снял лет через десять. К юбилею. Но я профан в пиаре (хотя снял бы в стиле Ильи Найшуллера, прыгающая камера, кровь, деньги, скорость, залоговые тачки, уходящие от погони, вой сирен, качки-коллекторы ну и т.д.).
Собираю материал для передачи Е. Малышевой "Психика инвестора: загадка для аналитика". О себе: не вкладывал в ДД, Инкассо, Сберкассу, Эврику, Брио. Сильные стороны: опыт, знания, логика, искренняя любовь к себе.
 
К теме по выводу денег со счёта ИП. На "лёгком старте" полторашка в одном банке выводиться за 10.5 крублей. Я сделал "ЛС" в двух банках. Мне это кажется более выгодным, чем через фЛ
Чем точней расчёт, тем крепче дружба.
 
Цитата
DavidkaD пишет:
судя по отзывам клиентов, выпадающие доходы решили компенсировать большими фиктивными комиссиями (ускоренное рассмотрение заявки, смс-инфо, улучшение КИ), как планируете нивелировать риск надзора ЦБ? рано или поздно ЦБ будет вынужден отреагировать



Добрый день! smile:uncap:
Не совсем корректно называть дополнительные услуги комиссиями, поскольку они не являются обязательными и никак не связаны с процессом выдачи займа. Некоторые из них, например, улучшение кредитной истории, на нашем сервисе всегда были платными, это не нововведение. При этом клиент может отказаться от них на любом этапе займа, даже после подписания договора, если в какой-то момент он понял, что в услуге не нуждается. Мы находимся под постоянным мониторингом ЦБ и работаем полностью в соответствии с действующим законодательством.
ООО МФК "Займер"
 
Эксперт РА обновил рэнкинг МФО по итогам 2018г.
С 2013г. инвестирую в МФО и другие компании.
Выбор есть всегда.
 
Цитата
Lacoste_$ пишет:
рэнкинг МФО по итогам 2018г.

Забавно выглядят строчки Мани Фанни Онлайн с нулевыми показателями по выдаче онлайн займов.
Изменено: mellows - 14.03.2019 20:16
 
ЦБ разработал новые требования к формированию резервов по займам МФО.
С 2013г. инвестирую в МФО и другие компании.
Выбор есть всегда.
 
Цитата
Lacoste_$ пишет:
Эксперт РА обновил рэнкинг МФО по итогам 2018г.


Охт, Займер догнал Мани мен по выдачам. Приятно, когда твоя единственая прямая инвестиция врывается в топ )) smile:shuffle:

Забавно, МКК Монеза на 1 января этого года уже была исключеной из реестра. Как то не корректно такую компашку включать в рэнкинг.
 
Цитата
Synthezator пишет:
Забавно, МКК Монеза на 1 января этого года уже была исключеной из реестра. Как то не корректно такую компашку включать в рэнкинг.

МКК «Монеза» исключили 29.12.2018г., а рэнкинг по итогам 2018г., поэтому здесь всё логично, ведь весь 2018г. компания вела деятельность и не учесть это со стороны Эксперт РА было бы неправильно, т.к. тогда не было бы полной картины по показателям этой ГК за 2018г.
С 2013г. инвестирую в МФО и другие компании.
Выбор есть всегда.
 
Цитата
Synthezator пишет:

Охт, Займер догнал Мани мен по выдачам. Приятно, когда твоя единственая прямая инвестиция врывается в топ )) Рисунок

Выдать - не напасть, лишь бы с получением назад не пропасть.
 
Цитата
Synthezator пишет:
Охт, Займер догнал Мани мен по выдачам

На самом деле почти по всем основным (упомянутым когда-либо здесь компаниям) за 18 год нехило так по выдачам получилось. Поднажали конкретно, видимо, ограничения простимулировали. Или народ сам активно стал обращаться за кредитами. У ГМ с МФ так вообще темп прироста зашкаливает.
 
Несколько комментариев по поводу рэнкинга Эксперта за 2018 год.

1. Забавно, что на первых строчках по размерам бизнеса находится группа Езаем/Монеза. В конце прошлого года Монеза была исключена из реестра. Правда, на нее приходилось меньше половины бизнеса группы. Но интересно будет посмотреть, как именно изменятся позиции группы после этого в 2019 году.

2. Эксперт признал, что в прошлый раз перемудрил с определением того, что такое PDL,и решил вернуть понятия к привычным для рынка. Комментарий Эксперта к цифрам по Гринмани: "Портфель PDL-микрозаймов отдельных участников на предыдущие даты отличается от значений в предыдущих рэнкингах из-за изменения методологии определения PDL-микрозайма (с 45 тыс. руб. и 60 дней до 30 тыс. руб. и 30 дней)".

3. Среди крупных МФО присутствует компаний Арифметика, входящая в группу компаний «Обувь России» и выросшая на базе программы лояльности этой обувной сети. Это к вопросу о том, какие перспективы имеет микрокредитование в торговых точках, если грамотно все выстроить.

4. Топ-5 компаний по выдачам:
- Eqvanta (БыстроДеньги)
- Е-заем/Монеза
- Мани Мен
- Займер
- Webbankir

Логично, что это всё компании, у которых короткие PDL-займы составляют основу бизнеса. Из-за короткого срока «жизни» займа, выдачи у них в среднем должны быть выше, чем у компаний, которые работают в более «длинных» сегментах.

5. Топ-5 компаний по росту выдачи:
- Гринмани (+397%)
- МаниФанни (+373%)
- Квику (+259%)
- Webbankir (+175%)
- Е-заем/Монеза (+163%)

А вот здесь уже из лидеров по росту портфеля 2 компании не из PDL (Гринмани, Квику), 2 из PDL (Webbankir, Е-заем) и одна из неизвестного сегмента – (я про МФ, активной деятельности МФ по выдаче микрозаймов не сильно видно).

6. Топ-5 компаний по портфелю (с учетом просрочки)
- Миг Кредит
- Е-заем/Монеза
- Мани Мен
- Займер
- Кармани
Изменено: dazzler - 15.03.2019 12:21
Профессиональный инвестор - в МФО и не только.
 
Читают тему (гостей: 6, пользователей: 1, из них скрытых: 0) Константин Бут