Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. В ЕС сегодня могут объявить об окончательных санкциях против России в рамках очередного пакета ограничений.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов менее чем на 0,5%, которые отступили от минимумов дня. Рынок корректировался с локальных пиков после данных об ускорении темпов роста занятости в частном секторе страны в сентябре, по оценке ADP, со 185 тыс. до 208 тыс. Доходность 10-летних гособлигаций при этом вернулась к 3,75%. Покупки сдерживались осознанием неизбежности ужесточения денежно-кредитных условий ФРС в ближайшие месяцы на фоне в целом неплохих макроэкономических данных.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром восстанавливаются и прибавляют около 0,2%. Вторая половина недели отметится для бирж выходом еженедельных и ежемесячных данных по рынку труда страны, в которых участники будут искать намеки на дальнейший курс денежно-кредитной политики.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который подвергся давлению продавцов вслед за подтверждением слабости большинства стран региона в секторе услуг в сентябре. Статистика четверг при этом показала падение производственных заказов Германии в августе на 2,4% м/м (ожидалось -0,7%) после роста на 1,9% месяцем ранее.
На торгах в Азии утром, несмотря на продажи в США, преобладают покупки. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,7%. Австралийский ASX 200 вырос менее чем на 0,1%. Китайские биржи всю неделю закрыты в связи с праздниками, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%. В китайских СМИ сообщают о высоком уровне покупок граждан во время выходных, что дает надежду на ускорение второй по величине экономики мира.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% вслед за ростом примерно на 1,5% накануне после решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн барр./день с ноября. Организация, таким образом, не прислушалась к призывам США воздержаться от слишком резкого уменьшения добычи, при этом сообщив, что мониторинговый комитет ОПЕК+ впоследствии будет встречаться лишь дважды в год. Котировки на этом фоне взяли курс на район 96 долл. и 90 долл. (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), но не факт, что ценам впоследствии удастся развить восходящее движение ввиду сохранения рисков более ограниченного спроса на ресурс.
События дня:
- розничные продажи еврозоны в августе (12.00 МСК)
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 МСК)
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 МСК)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- саммит ЕС, обсуждение санкций против России
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,8-3,5% во главе с долларовым индикатором, оставшись ниже сопротивлений 2050 и 1120 пунктов соответственно. Долларовый РТС на фоне слабости рубля также не удержал поддержку 1070 пунктов, что указывает на риски возвращения в район сентябрьского минимума, ближе к 1000 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает вчерашнее снижение и теряет в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню. Валютные пары преодолели нижние границы диапазонов августа-сентября и расположены у 60,40 руб., 59 руб. и 8,60 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться расти по ряду бумаг в связи с некоторым улучшением зарубежных настроений, но в целом веских поводов для широкомасштабных покупок пока нет. Инвесторы ждут окончательного объявления о санкциях ЕС, при этом не исключено краткосрочное возобновление интереса к Газпрому и Татнефти перед закрытием дивидендных реестров за первое полугодие (последний день с выплатами акции можно будет купить в пятницу). Новатэк уже сегодня откроется с гэпом примерно в 5%, а с технической точки зрения газовому гиганту впоследствии для возобновления среднесрочного роста понадобится вернуться выше 1050 руб.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
