Мечты сбываются! ФРС! – Именно так можно было бы перефразировать известную рекламу Газпрома, но только в применении к ФРС по итогам вчерашнего решения о повышении ставки на 0,25% и по итогам пресс-конференции ее Председателя Джерома Пауэлла. Что было сказано нового? Да, собственно, ничего. Ставку повысили ровно на столько, насколько и ожидали. Это раз. Ставку понижать в ближайшее время точно не будут. Это два. ФРС видит дезинфляционные процессы в экономике. Это три. Вот и все, что мы узнали вчера от ФРС. Теперь скажите, что вы всего этого не знали и раньше? Однако констатация очевидных фактов из уст чиновника высшего ранга произвела магическое действие на инвесторов. Рынок рванул вверх после его слов так, будто перед участниками рынка открылись неведомые перспективы невиданного богатства. Так и хочется в этом месте спеть банальную, но при этом приятную песенку "Fly–Fly to the Sky".
Рынок действительно полетел вверх. Нельзя сказать, что рост был уж слишком большим, но достаточно уверенным и коснулся он фактически всех секторов за исключением акций нефтегазовых компаний, которые находились под давлением продавцов на фоне падения нефтяных котировок. Лишь в самом конце основной торговой сессии прошла небольшая волна фиксации прибыли. Скорее всего, это были те, кто не верит в дальнейший рост и считает, что вчерашний хайп был краткосрочным и ничем более серьезным не закончится. Однако все же как бы то ни было, надо констатировать, что индексы (S&P 500 и NASDAQ) вчера благодаря Пауэллу действительно пробили свои локальные максимумы и вышли на уровни конца августа – начала сентября прошлого года. Теперь с технической точки зрения нет серьезного сопротивления, и открывается путь – дорога к дальнейшему росту. Fly to the sky!
Лучшими на торгах СПБ Биржи по итогам среды стали акции компании Rapid7 Inc (SPB: RPD, +31,23%), фирмы по кибербезопасности, которая в прошлом месяце наняла разоблачителя Twitter Пейтера Затко. Котировки акций компании взлетели более чем на 30% после сообщения о том, что Rapid7 изучает варианты, которые включают возможную продажу после привлечения интереса к приобретению. Об этом сообщил целый ряд людей, знакомых с этим вопросом.
По словам источников, базирующаяся в Бостоне компания работает с инвестиционным банком Goldman Sachs Group Inc., поскольку рассматривает подходы сторон, в число которых входят частные инвестиционные компании. Обсуждения находятся на ранней стадии, и ни о какой сделке не может быть и речи, добавили источники, попросив не называть их имени, поскольку этот вопрос носит конфиденциальный характер.
Представители Rapid7 не сразу ответили на запрос о комментариях, а представитель Goldman Sachs отказался от комментариев.
Акции Rapid7, рыночная стоимость которых составляет около 2,4 млрд долларов, упали почти на 60% за последний год на фоне более широкой распродажи технологических акций и опасений по поводу конкурентного положения компании.
Rapid7 специализируется на так называемом управлении уязвимостями, предоставляя программные инструменты и услуги, которые помогают предприятиям оценивать и отслеживать риски безопасности. Компания была вынуждена ужесточить конкуренцию за свой бизнес, поскольку корпоративные клиенты сократили расходы на фоне опасений по поводу замедления экономического роста.
Rapid7 сообщила в прошлом месяце, что наняла Затко, бывшего хакера, который занимал пост главы службы безопасности Twitter до своего увольнения в январе 2022 года, в качестве консультанта на неполный рабочий день. Заявления Затко о недостатках безопасности Twitter и отсутствии контроля над спам-ботами были подхвачены Илоном Маском в прошлом году в его неудачной попытке отказаться от приобретения Twitter за 44 млрд долларов.
ОЖИДАНИЯ РЫНКА 2 ФЕВРАЛЯ
На мировые финансовые рынки после вчерашнего решения по ставке и пресс-конференции Председателя ФРС США накатила волна позитива. Это касается и валютного, и фондового рынков. Мы видим, как доллар слабеет по отношению к широкому кругу валют, а фондовые рынки повсеместно начали расти вслед за американским рынком. Эта тенденция, по крайней мере, в четверг с утра весьма наглядна и устойчива. При этом лучше всех чувствует себя гонконгский индекс Hang Seng, прибавляющий более 0,5%. Главными драйверами роста этого индекса являются акции китайских технологических гигантов таких как Baidu (SPB: 9888, +6,51%), China Unicom Hong Kong Ltd (0762, +3,61%), Xiaomi Corp (SPB: 1810, +3,56%) и целый ряд других. Дополнительный толчок к росту акций технологического сектора дала квартальная отчетность компании Meta Platforms* (META*) (запрещенная в Российской Федерации организация), которая появилась на свет уже после окончания торгов в США и оказалась очень сильной. Сразу после публикации отчетности акции компании взлетели более чем на 20% и потащили вверх акции своих конкурентов по всему миру. Это нашло свое отражение, как мы видим, и на китайском рынке.
Фьючерсы на основные американские индексы также, естественно, не остались в стороне от этого процесса, и фьючерс на NASDAQ к утру прибавляет почти 1%.
В целом же, можно констатировать, что к утру наблюдается умеренный позитив и вполне можно ждать продолжения роста, который стартовал вчера вечером после пресс-конференции Пауэлла. Если это произойдет, то это станет хорошим сигналом к покупкам для большой массы инвесторов, которые до сих пор предпочитали отсиживаться и наблюдать за рынком со стороны.
Ко всему прочему, надо не упустить еще один момент, который может серьезно повлиять на настроение участников рынка. Сегодня уже после окончания торгов будет опубликована квартальная отчетность сразу 3-х монстров мирового бизнеса – от компаний Apple (SPB: AAPL), Alphabet (SPB: GOOGL) и Amazon (SPB: AMZN). Это будет не менее важное событие, чем вчерашнее шоу от ФРС. Если здесь все пройдет гладко, то тогда уж точно можно будет увидеть рекомендации «strong buy» от многих ведущих инвестиционных аналитиков.
Аналитики СПБ Биржи
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
*Организация, признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
