Во вторник, 16 мая, на мировых фондовых рынках не наблюдается особого позитива, как, впрочем, и негатива. Азиатские индексы по итогам утренней сессии преимущественно снизились на фоне статданных из Китая, хороший рост показал только японский Nikkei. Динамика европейских индексов нулевая, также не меняется в цене и фьючерс на S&P 500.
В понедельник американский рынок показал скромный рост. Индекс DJIA символически подрос на 0,1%, индекс S&P 500 поднялся на 0,3%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 0,7%. Настроения участников рынка в США в целом позитивные, но не слишком. Инвесторы не торопятся покупать, учитывая неопределенность в ряде ключевых для экономики вопросов. Отсутствие консенсуса в отношении повышения потолка госдолга продолжает тревожить инвесторов. В выходные министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о прогрессе в переговорах, но в понедельник Джо Байден заявил об обратном. На вторник запланирована встреча президента с представителями Конгресса.
Также инвесторы оценивают комментарии чиновников ФРС. Рафаэль Бостик, известный своим ястребиным настроем, заявил, что инфляция снижается не так быстро, как хотелось бы, и снижение ставок в этом году не заложено в базовый сценарий. Нил Кашкари также считает, что инфляция еще слишком высока и не стоит обманываться хорошими цифрами.
Поддержку американскому рынку в понедельник оказали полупроводниковые компании. Индекс чипмейкеров Philadelphia Semiconductor Index (SOX) прибавил 2,7% на фоне вышедшей статьи от аналитиков Citigroup, которые считают, что спад в полупроводниковой отрасли подходит к завершению, в связи с чем финансовые показатели компаний могут перейти к восстановлению. Среди отдельных эмитентов наибольший рост зафиксировали производители памяти Western Digital (+11,3%), Micron (+6,1%) и Seagate (+6,1%), а также поставщики полупроводникового оборудования Lam Research (+4,8%), KLA Corp (+4,4%) и Applied Material (+4,3%).
Также хороший день выдался для региональных банков PacWest Bancorp (+17,6%), Western Alliance Bancorp (+12,0%), Zions Bancorporation (+8,5%), Comerica (+7,3%) и KeyCorp (+6,7%).
В лидерах снижения из S&P 500 оказалась газотранспортная компания ONEOK (-9,0%) после объявления о покупке Magellan Midstream Partners, акции которой, наоборот, взлетели на 13,0%. В результате сделки объединенная компания станет одним из самых крупных игроков в сфере транспортировки, хранения и сбыта углеводородов.
Акции гиганта Microsoft (+0,2%) весьма скромно отреагировали на новость об одобрении сделки по покупке Activision Blizzard европейским антимонопольным регулятором. При этом регулятор Великобритании все так же остается непреклонным в своем решении запретить эту сделку.
Сегодня в США перед открытием торгов отчет представит компания Home Depot – крупнейший ритейлер товаров для дома. Также выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству за апрель. Позднее на этой неделе отчитаются и другие ритейлеры – Walmart, Target, Ross Stores. Отчеты ритейлеров в совокупности с данными по розничным продажам дадут представление о текущей конъюнктуре в потребительском секторе и силе потребительского спроса.
По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи растет на 0,9% до 2635 пунктов, индекс РТС корректируется на 0,3% до 1034 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгуется в нуле на отметке 466 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии показал минимальный рост на 0,04% до 19 978 пунктов. Китайский CSI 300 завершил день в минусе на 0,5% и опустился до 3978 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в нуле.
Национальное бюро статистики КНР опубликовало данные по промышленному производству и розничным продажам за апрель, цифры вышли ниже ожиданий, но тем не менее оба показателя ускорили рост относительно марта. Промпроизводство расширилось на 5,6% (г/г) против 3,9% (г/г) в марте (ожидалось 10,9% (г/г)). Розничные продажи увеличились на 18,4% (г/г) против 10,6% (г/г) в марте (ожидалось 21,0% (г/г)). Фондовые индексы материкового Китая на фоне опубликованной статистики завершили торговую сессию на отрицательной территории. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в нуле.
По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали акции Xinyi Solar (+5,6%), JD.com (+4,0%), Baidu (+3,0%) в преддверии квартального отчета и ENN Energy (+2,0%). Заметно просели бумаги девелоперов Country Garden Holdings (-5,6%), Orient Overseas (-3,6%) и Wharf Real Estate (-2,7%).
Акции китайского онлайн-ритейлера Alibaba завершили торги с нулевой динамикой после вчерашней новости о планах компании инвестировать значительные средства в приложение электронной коммерции Taobao после разделения бизнеса. В частности, средства пойдут на развитие сайта и наполнение платформы контентом, а также на создание ИИ-инструментов для продавцов.
Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов околонулевую динамику. Национальные индексы – немецкий DAX 30, французский CAC 40 и британский FTSE 100 – плюсуют на 0,1-0,2%. Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Siemens Energy (+3,3%), Infineon (+2,4%) и Bayer (+1,6%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются Rolls-Royce Holdings (+3,4%), Smiths Group (+2,2%) и Land Securities (+1,6%). В течение дня на рынок могут повлиять макроэкономические данные. В Великобритании сегодня выйдет статистика по безработице, в еврозоне и Германии будет опубликован индекс экономических ожиданий от ZEW. Помимо этого, Евростат даст вторую оценку ВВП еврозоны за I квартал.
Российский рынок в первой половине вторника растет. Индекс МосБиржи уверенно растет второй день подряд. После непродолжительной коррекции индекс вновь вернулся к уровням конца апреля – начала мая. Динамика Индекса РТС более скромная, что связано с ослаблением рубля. Курс USD/RUB сегодня поднялся до 80 руб. впервые со 2 мая.
Продуктовый ритейлер «О'Кей» отчитался о росте розничной выручке на 3% (г/г) за январь-март, ГДР «О'Кей» на этом фоне корректируются на 0,2%. У гипермаркетов «О'Кей» выручка снизилась на 4% (г/г), трафик и средний чек снизились на 3% (г/г) и 1% (г/г) соответственно. В то же время дискаунтеры «ДА» показали рост выручки на 25% (г/г), увеличение трафика на 18% (г/г) и среднего чека на 6% (г/г).
ПАО «СПБ Биржа» сообщило, что заработала на 2022 год 7,7 млрд руб. выручки и 1,9 млрд руб. чистой прибыли. Причем прибыль выросла в 10 раз относительно 2021 года. Акции торговой площадки прибавляют 0,6%.
В понедельник вечером совет директоров «Россети Ленэнерго» озвучил рекомендации по дивидендам. По обыкновенным акциям рекомендован дивиденд в размере 0,0588 руб. на акцию (доходность 0,4%), а по привилегированным акциям – в размере 18,8302 руб. на акцию (доходность 11,5%). Сегодня «префы» растут на 3,7%, тогда как обыкновенные акции снижаются на 1,2%.
Инвесторы также ждут анонса дивидендов от «Башнефти», совет директоров которой заседал вчера. Совет директоров «Сургутнефтегаза» может принять решение по дивидендам 18 мая, а совет директоров «Газпрома» — 23 мая.
В лидерах роста из первого эшелона отметились банк «Санкт-Петербург» (+3,1%), «Мосэнерго» (+2,7%) и «ТГК-1» (+2,6%). В лидерах снижения оказались «Аэрофлот» (-1,0%), «Мечел» ао (-1,0%) и «Полиметал» (-1,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
В текущей ситуации возможны два варианта развития событий. Индекс МосБиржи может обновить максимум в районе 2657 пунктов и пойти выше или же отрикошетить от этого уровня и вновь направиться в район 2500-2550 пунктов.
Индекс S&P 500
С начала апреля индекс двигает в боковике 4050-4160 пунктов, и с высокой вероятностью этот диапазон сохранится как минимум до конца мая. Фундаментальных драйверов у американского рынка мало, и к тому же инвесторы ждут, как разрешится ситуация с потолком госдолга и какие действия дальше будет предпринимать Федрезерв.
Индекс STOXX 600
От европейского индекса также ждем, что он продолжит движение в обозначенном диапазоне 460-469 пунктов. Выход вверх из данного диапазона маловероятен.
Индекс CSI 300
Индекс устоял на линии поддержки в районе 3930 пунктов. Пока индексу никак не удается сформировать растущий тренд, поэтому с февраля динамика не впечатляет. На коротком горизонте индекс может подняться до уровня 4040 пунктов.
Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
