Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вышел в более глубокий минус на фоне ухудшения настроений на зарубежных площадках, фиксации прибыли по крупным эмитентам и ослабления рубля. Индекс Мосбиржи к 17.55 мск снизился на 0,56%, до 2799,36 пункта, на этот раз воздержавшись от обновления многомесячных пиков. Индекс РТС упал на 1,26%, до 1040,99 пункта, показывая более слабую динамику из-за рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,60 руб, 92,30 руб и 11,75 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля текущего года к евро (92,60 руб), в то время как доллар и юань держатся на небольшом расстоянии от июньских максимумов 85,03 руб и 11,85 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Самолета (+5,20%), расписки Циана (+3,78%), акции Полюса (+3,23%), расписки Эталона (+3,11%), котировки ПИК (+2,74%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2%), котировки ЛСР (+1,63%).
Акции Самолета во вторник подскочили до максимума с сентября 2022 года после сообщений о покупке застройщика МИЦ, одного из крупнейших в Московском регионе. Повышение котировок ускорилось по ходу сессии на фоне заявления компании о том, что сделка не повлияет на планы Самолета в отношении дивидендов и реализации программы обратного выкупа акций. Самолет не выплачивал дивиденды за 2022 год, но ранее сообщил, что возвращение к дивидендному вопросу возможно в 3-м квартале текущего года, что может стать еще одним драйвером интереса к акциям.
Вслед за Самолетом выросли и бумаги других застройщиков – Эталона, ПИК, ЛСР, а также сайта недвижимости Циан.
Полюс во вторник поднялся до максимума с июня 2022 года и превысил отметку 11 000 руб, несмотря на слабость цен на золото, которые стремились к важной среднесрочной поддержке 1935 долл. Не исключено, что интерес к Полюсу обеспечивается надеждами на покупку российских активов Полиметалла.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-2,57%), котировки ММК (-2,29%), расписки TCS Group (-2,04%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,92%), котировки Новатэка (-1,61%).
Акции ТМК, ММК, Северстали, TCS Group и многих других эмитентов корректировались вниз после значительного повышения в предыдущие сессии.
Бумаги Новатэка находились под давлением после заявления главы компании Леонида Михельсона об ожидаемом сокращении чистой прибыли в текущем году на 30%, EBITDA – на 25%, а производства СПГ – до менее 20 млн тонн из-за плановой остановки «Ямал СПГ». В то же время Новатэк в этом году намерен увеличить добычу газа на 1-2%, до 82 млрд кубометров, а жидких углеводородов – также на 1-2%.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после продолжительных выходных, проходили с понижением трех основных индексов примерно на 1%. Индикаторы в преддверии двух дней выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе (среда и четверг) остаются в фазе коррекции с многомесячных максимумов, ожидая сохранения достаточно жесткого тона регулятора во второй половине года. При негативном краткосрочном сценарии целью падения индекса S&P 500 в ближайшие дни может стать уровень 4270 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика и поддержка начала июня). Статистика по рынку недвижимости США за май, тем временем, оказалась значительно лучше прогнозов и показала скачок числа строительств новых домов в мае на 21,7% м/м при увеличении числа разрешений на строительство на 5,2% м/м.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял примерно 0,4%, отступив от минимумов дня. Биржи региона также пребывают в фазе сдержанной коррекции, которая может ускориться при закреплении индекса Euro Stoxx 50 ниже 4325 пунктов. В среду день начнется с выхода данных по потребительской и производственной инфляции Великобритании за май, которые, вероятно, покажут её замедление (до 8,5% г/г и 4,1% г/г соответственно), но все же недостаточное для того, чтобы предотвратить новые повышения процентных ставок Банком Англии в этом году и, в частности, уже на заседании этой недели.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 1,5-2,5% после попыток роста по ходу дня. Котировки вернулись ниже поддержек 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что отменяет сигнал на движение в район июньских пиков 78,68 долл и 74,92 долл. Причиной продаж, очевидно, стало ухудшение настроений на американских фондовых площадках и новый виток укрепления доллара. Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам будет опубликован в четверг, на день позже обычного в связи с дополнительным выходным в понедельник.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник оставались в коррекционной фазе в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла. Комментарии Пауэлла могут ускорить фиксацию прибыли по акциям, которая в целом является вполне логичной после достижения индексами многомесячных максимумов. Перспектива ужесточения политики ФРС при этом указывает на возрастающие риски вступления крупнейшей экономики мира в рецессию. Индексы Мосбиржи и РТС также находились под нисходящим давлением, но рублевый индикатор удерживал поддержку 2780 пунктов. Закрепление ниже укажет на риски развития снижения в район 2730 пунктов. В среду в РФ можно отметить решения акционеров МТС и Башнефти по итоговым дивидендам за 2022 год с доходностью порядка 9,5-11%: акции данных эмитентов являются одними из наиболее привлекательных дивидендных историй на рынке в текущем сезоне.
События дня:
- индекс потребительских и производственных цен Великобритании в мае (09.00 мск)
- выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
- индекс цен производителей России в мае (19.00 мск)
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
