Торги 14 августа на американских фондовых площадках завершились в плюсе. S&P 500 поднялся на 0,57%, до 4490 пунктов, а наиболее активный рост продемонстрировал Nasdaq, прибавивший сразу 1,05%. На положительной территории закрылись семь из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов. Лидерами роста стали представители ИТ-индустрии (+1,59%) и коммуникационной отрасли (+0,73%). Хайт-тек показал лучший результат за две недели при мощной поддержке акций NVIDIA (NVDA: +7,09%) и других технологических гигантов. В то же время котировки эмитентов малой капитализации находились под давлением: Russell 2000 потерял 0,24%, протестировав минимум месяца.
Народный банк Китая незадолго до публикации оказавшихся разочаровывающими данных экономической активности за июль неожиданно понизил процентную ставку по своим однолетним кредитам на 15 базисных пунктов, до 2,5%, что стало вторым с июня аналогичным шагом регулятора. Промпроизводство в КНР за июль увеличилось на 3,7% г/г при консенсусе опрошенных Bloomberg аналитиков на уровне 4,3%. Розничный товарооборот замедлился до 2,5%, при медианных ожиданиях 4%. Рост инвестиций в основные средства за январь-июль составил 3,4% при общерыночном прогнозе 3,7%. Инвестиции в недвижимость за тот же период сократились на 8,5%. Безработица в городах в июле выросла с июньских 5,2% до 5,3%. Национальное бюро статистики сообщило, что приостановит публикацию данных безработицы среди молодежи, пока не пересмотрит методы опросов. В июне ее уровень среди граждан КНР от 16 до 24 лет достиг рекордных 21,3%.
- Аналитики Morgan Stanley выпустили отчет по NVIDIA (NVDA: +7,09%). По оценке инвестбанка, акции эмитента остаются среди наиболее привлекательных для инвестиций инструментов благодаря масштабному повышению расходов на развитие ИИ-технологий и сложившемуся на рынке ускорителей дисбалансу между спросом и предложением, который должен сохраниться в течение следующих нескольких кварталов.
- Tesla (TSLA: -1,2%) снизила на 4,5% цены на две версии Model Y в Китае. Компания также продолжит до конца сентября выплачивать субсидию в размере 8 тыс. юаней на страхование базовой версии седана Model 3.
- Акции Hawaiian Electric Industries (HE: -33,7%) обрушились на опасениях того, что причиной масштабных лесных пожаров на Мауи мог стать отказ компании отключить свои линии электропередач, несмотря на предупреждения синоптиков.
- US Steel (X.N: +38%) получила от Esmark предложение о поглощении за $7,8 млрд, ранее подобную сделку предлагал ее конкурент Cleveland-Cliffs.
В ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет выше средней ввиду появления негативных для настроений инвесторов данных экономической активности в Китае.
Сегодня будут опубликованы данные розничных продаж в США. Анализ статистики расходов по кредитным картам и результатов Amazon Prime Day дает основание рассчитывать на позитивные результаты. Консенсус предполагает рост общего индекса на 0,4% при повышении базового в пределах 0,3–0,4% м/м. Если отчет по розничным продажам окажется более сильным, чем ожидается, это будет сигнализировать об улучшении экономических перспектив, но усилит вероятность очередного витка ужесточения монетарных условий. В результате реакция рынка на эту публикацию будет либо смешанной, либо нейтральной. Если же рост розничных продаж окажется слабее, чем предполагается, это ухудшит рыночный сентимент, но усилит ожидания в отношении смягчения ДКП, что компенсирует негативный эффект.
- Котировки строительных компаний D.R. Horton (DHI), NVR (NVR) и Lennar (LEN) выросли на премаркете после раскрытия новых позиций Berkshire Hathaway в акциях компаний.
- Discover Financial Services (DFS) сообщила об отставке гендиректора Роджера К. Хохшильда, который получил статус советника.
- Fitch Ratings предупредило о возможности очередного снижения рейтинга банковской отрасли (с AA- до A+). В этому случае пересмотру подвергнутся рейтинги более чем 70 американских финансовых корпораций, в том числе JPMorgan Chase.
Большинство индикаторов находится в нейтрально положительной зоне, кроме MACD, который указывает на преобладание «медведей». Фьючерсы на американские индексы указывают на более низкий старт следующей торговой сессии. Доходности государственных облигаций продолжают расти: ставка десятилетних трежерис составляет 4,23%, что может ослабить интерес к акциям, особенно в секторах с более высокими рисками.
Аналитики Freedom Finance Global
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
