С 1 марта 2013 года ЦБ планирует повысить ставки резервирования и коэффициенты риска для необеспеченных кредитов. Это уменьшит достаточность капитала в розничных банках и сделает высокорисковое экспресс-кредитование менее выгодным для банков. Приведут ли инициативы ЦБ к переделу рынка экспресс-ссуд, выяснял портал Банки.ру.
Весной будущего года Центробанк планирует удвоить ставки резервирования по необеспеченным кредитам. Кроме того, регулятор собирается повысить коэффициенты риска для таких кредитов, что приведет к автоматическому снижению значения показателя достаточности капитала. Данный показатель представляет собой соотношение размера капитала к активам, взвешенным с учетом риска. Оценивать коэффициент риска для потребительских кредитов ЦБ собирается исходя из размеров их эффективных процентных ставок. Повышение коэффициента будет вводиться для необеспеченных ссуд с эффективной ставкой от 25% годовых в рублях и от 20% годовых в валюте. Чем больше эффективная ставка, тем выше коэффициент риска: для рублевых кредитов со ставками в диапазоне 25—30% годовых он составит 1,1; 30—35% — 1,3; 50—60% — 2; свыше 60% — 2,5. Даже номинальные ставки по большинству экспресс-кредитов начинаются сегодня от 30% годовых. Для того чтобы сохранить прежние ставки на таком же уровне и при этом соответствовать нормативу ЦБ по достаточности капитала (Н1), банкам, специализирующимся на экспресс-кредитовании, придется заметно увеличивать размер капитала.
Поводом для рассмотрения названных мер стала обеспокоенность ЦБ чрезвычайно быстрыми темпами роста портфеля розничных кредитов российских банков. По статистике ЦБ, прирост розничного кредитного портфеля за 12 месяцев в начале октября составил 41,7%, что существенно выше прошлогоднего значения (30,8%). Тем не менее банковские аналитики не вполне разделяют мнение регулятора о закредитованности населения, ссылаясь на другие показатели банковской розницы. «Отношение розничного кредитного портфеля к ВВП в начале этого года составило всего 10,2%, что существенно ниже этого показателя в США (около 90%) и в Германии (около 60%)», — говорит аналитик ХКФ Банка Станислав Дужинский. Он полагает, что нынешний ускоренный рост во многом обусловлен спросом населения на дорогие товары длительного использования, например на мебель, бытовую технику, одежду, возобновившимся в посткризисный период.
Участники рынка прогнозируют снижение темпов роста банковского ретейла в следующем году в связи с ожидаемым падением потребительской активности. Согласно базовым вариантам прогноза социально-экономического развития России, подготовленным Минэкономразвития, прирост розничного товарооборота в 2013 году составит 5,4% против 6,1%, ожидаемых по итогам 2012 года. «Это само по себе окажет сдерживающее влияние на потребительское кредитование», — считает Станислав Дужинский. Среди других факторов — дефицит ликвидности банковского сектора и дорогое фондирование.
По задумке регулятора описанные меры призваны не только снизить темпы роста беззалогового кредитования. Другая цель — ограничить привлекательность для банков скоринговой модели кредитования, когда «хороший заемщик платит за плохого», сместив ориентиры в сторону более глубокой оценки платежеспособности заемщиков и установления индивидуальной процентной ставки. А для того, чтобы адекватно оценить платежеспособность клиента, требуется время, которого по определению нет у операторов рынка экспресс-кредитования.
Некоторые банкиры опасались, что в случае принятия анонсированных изменений существенная часть рынка «быстрых» ссуд, которая сейчас контролируется банками, может перейти в распоряжении микрофинансовых организаций. При этом МФО зачастую именуются «ругательным» словом «ростовщики», которое у русского человека ассоциируется с огромными процентами и произволом в процедуре взимания долгов. Насколько велики шансы передела рынка экспресс-ссуд в пользу МФО и какие последствия это может повлечь для заемщиков?
Представители рынка МФО соглашаются, что снижение активности со стороны банков в данном сегменте действительно может привести к росту спроса на микрозаймы, однако не рассчитывают, что он будет сопоставим с уменьшением объемов банковского экспресс-кредитования.
«Я не думаю, что нововведения сильно изменят расстановку сил на этом рынке. Это выгодный бизнес, и, даже если ужесточения произойдут, вряд ли игроки откажутся от него», — считает президент НАУМИР и Российского микрофинансового центра Михаил Мамута. — Несмотря на некоторую схожесть сегмента быстрых банковских кредитов и микрофинансирования, это разные ниши. К тому же их объемы несопоставимы».
По словам главного исполнительного директора компании «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, для клиентов МФО заем чаще всего является спасительной мерой решения острых финансовых проблем, когда получить кредит в банке не представляется возможным. В то время как банковский кредит наличными
обычно предназначен для удовлетворения менее острых нужд. «Часть потенциальных потребителей банковского розничного продукта, для которых кредит — это возможность позволить себе чуть больше здесь и сейчас, вероятнее всего, откажутся от более дорогих ссуд и навряд ли воспользуются нашим займом», — считает Андрей Бахвалов.
Представители МФО связывают разговоры о переходе рынка экспресс-ссуд в распоряжение микрофинансовых организаций с желанием банков «сгустить краски» вокруг инициатив ЦБ и попытаться избежать ужесточения регулирования в сегменте банковского беззалогового кредитования.
Среди «угроз», которые ростовщичество таит для заемщиков, банкиры упоминают огромные ставки в несколько сот процентов годовых. При этом кредитные организации зачастую «грешат» трехзначными процентами. Так, кредит по специальной программе восстановления кредитной истории в рамках продукта «Мгновенные деньги» Алтайэнергобанка можно получить по ставкам 54,9—102,4% (40,9—88,4% + 14 п. п. за отказ от личного страхования), Маст-Банк выдает ссуды по программе «Проще простого» под 109,5% годовых (0,3% в день), а банк «Софрино» предлагает «Кредит до зарплаты» по ставке 243,33—7 300% годовых (переплата 20% от суммы вне зависимости от срока кредита — от 1 до 30 дней). Для сравнения: «Стандартный» займ компании «Домашние деньги» можно получить по ставке 0,3% в день (109,5% годовых), а ставки по займу компании «МигКредит» с постепенным погашением (каждые две недели) начинаются от 0,26% в день (95,6% годовых). Как и банки, микрофинансовые компании предлагают льготные условия для заемщиков, которые ранее успешно погашали другие займы в этой же МФО. «Специфика работы МФО, предусматривающая выдачу займов разным слоям населения, изначально закладывает высокие риски невозврата, что оправдывает повышенные проценты по займам, о которых мы предупреждаем клиентов отдельно», — комментирует Андрей Бахвалов.
Касательно жестких методов «выбивания» просроченной задолженности, которые часто ставят в упрек микрофинансовым организациям, отметим, что в этом отношении банковские клиенты не имеют существенных преимуществ перед заемщиками МФО. В «Народном рейтинге» Банки.ру представлено достаточно свидетельств «чрезмерного» усердия сотрудников банков и коллекторов, проявленного при взимании просрочки. Поэтому, какими бы ни были инструменты МФО по сбору задолженности, очевидно, что и банковские методы возврата просроченных кредитов зачастую далеки от цивилизованных. Средний размер пеней, начисляемых банками на сумму просрочки, составляет 0,5% в день (182,5% годовых).
По словам Михаила Мамуты, крупные МФО, в отличие от банков, не берут с клиента штрафы и пени за просрочку. Если же санкции за возникновение просроченной задолженности все-таки применяются, то они сопоставимы с банковскими. «Если долг не удается вернуть, он будет отдан в работу коллекторам или списан. В подходе к возврату займа МФО гибче банков — они позволяют отсрочить платеж без штрафных санкций либо разбить его на несколько», — уточняет эксперт. Кроме того, представители МФО отмечают, что используемый ими график погашения займов с более частыми регулярными платежами дает им возможность сокращать сроки возможных просрочек и более эффективно управлять кредитными рисками. «Бизнес-модель нашей компании, предусматривающая еженедельное погашение по займу, позволяет значительно раньше выявить неплательщика и, соответственно, раньше начать работу с проблемным клиентом, благодаря чему растет вероятность возвращения задолженности», — говорит Андрей Бахвалов. В компании «МигКредит» предусмотрен вариант погашения задолженности каждые две недели. Учитывая, что клиенты чаще всего получают доход на ежемесячной основе, вопрос о том, насколько удобен для заемщиков такой порядок взимания платежей, остается открытым.
Стереотип, связанный со слабой регуляцией рынка микрофинансирования по сравнению с банковским сектором, также справедлив лишь отчасти. «В спорных случаях наш клиент может обратиться с жалобой фактически к тем же структурам и институтам, что и клиент банка, за исключением разве что ЦБ: в нашем случае надзорным органом является ФСФР», — поясняет представитель микрофинансовой компании. Заемщики могут решать спорные вопросы с компаниями МФО через обращения в Роспотребнадзор, а также в институт финансового омбудсмена: в текущем году свидетельства о присоединении к системе финансового омбудсмена получили компании «Домашние деньги», «МигКредит», «Микрофинансовое агентство» и «Финотдел» (последние две организации специализируются на займах малому бизнесу). «Помимо этого, на портале «Rusmicrofinance» клиенты могут проконсультироваться с экспертами или обратиться с жалобой», — напоминает Михаил Мамута.
Следует упомянуть важное для заемщиков отличие займов МФО от банковских кредитов. Вынося отрицательное решение по кредитной заявке, банк в некотором смысле ограждает заемщиков, которые не способны самостоятельно оценить свою платежеспособность, от непосильных для них долгов. Тем не менее в «Народном рейтинге» Банки.ру все-таки встречаются отзывы, в которых банковские заемщики обвиняют своих кредиторов в том, что те нарочно выдали им кредит, зная, что клиенты не смогут погасить долг. Наличие таких отзывов свидетельствует об отсутствии у многих заемщиков осознания того, что прежде всего они сами должны оценивать свои финансовые возможности при получении ссуды. В случае же с микрофинансовыми займами кредитор заранее знает о высоком риске невозврата и закладывает этот риск в процентную ставку, а ответственность по принятию решения о получении займа полностью ложится на заемщика.
В случае осуществления задуманных ЦБ реформ речь, вероятно, пойдет лишь о более четком разграничении ниши, в которой работают банки, и сегмента, спрос в котором удовлетворяется услугами МФО. «Микрофинансовый кредит — это небольшая сумма денег (2—30 тысяч рублей), обычно выдаваемая на короткий срок (до шести месяцев) и под высокий процент (в среднем 120—150% годовых). Этот продукт востребован сегментом потребителей, которому банковские услуги по разным причинам, в том числе по причине низкой финансовой грамотности, недоступны», — говорит Станислав Дужинский. Исходя из тех предложений, которые сейчас есть на рынке банковского кредитования, некоторые банки «залезают» в чуждый для себя сегмент. Соответственно, с вступлением в силу нововведений банкам придется отказаться от своих претензий на участие в рынке сверхдорогих краткосрочных ссуд, сосредоточив усилия на более крупных и долгосрочных кредитах с умеренной процентной ставкой. Банки, скорее всего, будут вынуждены оставить в распоряжении МФО сегмент клиентов с плохой кредитной историей: сейчас в отдельных банках разработаны специальные предложения для данной категории заемщиков под повышенный процент.
Кроме того, кредитным организациям придется задуматься о дальнейшем совершенствовании скоринговых технологий с тем, чтобы совместить скорость и качество оценки заемщиков, предложить клиенту приемлемую процентную ставку, соответствующую индивидуальной оценке его кредитного риска, либо отказать ему в кредитовании.
Марина ЧЕРНЫШЕВА, Banki.ru